Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

1. ABD’de kişisel gelirler beklentiler doğrultusunda %0,5 artış kaydederken, kişisel harcamalar verisi %0,8 artış ile %0,6 artış yönündeki beklentileri aştı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi, Mart ayında aylık bazda %0,3 ile beklentiler doğrultusunda arttı. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) yıllık bazda %2,7 ile %2,6 yönündeki beklentilerin üzerinde kalırken, çekirdek PCE yıllık bazda %2,8 ile %2,6 yönündeki beklentilerin üzerinde kaldı. Son dönemlerde güçlü seyreden ABD büyüme verilerinin ardından, dün ABD GSYİH verisinin %2,5 büyüme beklentisine karşın ABD’nin 1. çeyrekte %1,6 büyüdüğüne işaret etmesi; piyasalarda enflasyon sıcaklığını korurken düşük büyüme yaşanacağı endişesi oluşturmuş ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %4,74 seviyesine kadar yükselmesine neden olmuştu. Bugün açıklanan PCE verisi her ne kadar beklentilerin üzerinde kalsa da, ilk etapta dünkü verilerin oluşturduğu tedirginliğin bir miktar ortadan kalkmasıyla, verinin arından S&P500 vadeli sözleşmelerinde %0,3, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeyse %1 civarında geri çekilme görüldü.
1. Microsoft dün yayınlanan 3. çeyrek bilançosunda hisse başına 2,94$ kazanç ve 61,86 milyar$ hasılat elde ederek, hisse başına 2,82$ kazanç ve 60,84 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Teknoloji devi önceki dönemlere kıyasla yapay zeka hizmetlerinin Azure ve diğer bulut hizmetleri hasılatına sunduğu katkının arttığını belirtti. Genel ticari bulut hasılatı %23 artışla 35,1 milyar$’a erişerek 33,93 milyar$ yönündeki analist beklentilerini aştı. Şirket cari çeyrek için 63,5 milyar$ - 64,5 milyar$ hasılat beklediğini açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Microsoft (NASDAQ:MSFT) %3,75 artıda.
1. Alphabet dün açıklanan 1. çeyrek bilançosunda hisse başına 1,894 kazanç ve 80,54 milyar$ hasılat elde ederek, hisse başına 1,51$ kazanç ve 78,70 milyar$ yönündeki piyasa beklentileri aştı. Beklenti üzerinde gelen sonuçların ardından seans sonrası işlemlerdeki güçlü yükselişin etkisiyle şirketin piyasa değeri 2 trilyon$’ı aştı. Şirketin bulut iş kolunda faaliyet karı dörde katlanarak 900 milyon$’a erişti ve şirketin Amazon ve Microsoft ile rekabet etmek için bir süredir yaptığı harcamaların sonunda meyvesini vermeye başladığına işaret etti. Bilanço rakamlarına baktığımızda, zorlu geçen son birkaç yılın ardından şirketin ana iş kolu olan reklam alanında satışların yıllık bazda %13 yükseldiği gözüküyor. Ek olarak şirket 0,20$ temettü ödemesi gerçekleştireceğini ve 70 milyar$’lık ek hisse geri alım programı açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Alphabet (NASDAQ:GOOGL) %11,51 artıda.
• T-Mobile 1. çeyrekte hisse başına 2,00$ kazanç elde ederek 1,87$ kazanç yönündeki beklentileri aşsa da, bu dönemde elde edilen 19,6 milyar$ hasılat piyasa beklentisi olan 19,81 milyar$ hasılatın hafif altında kaldı. Şirket bu dönemde, rakipleri arasında en büyük abone artışlarından birini temsil edecek biçimde, 531 bin telefon abonesi edinerek 477 bin yönündeki beklentiyi aştı. Şİrket yıllık telefon abonesi beklentisini daha önce belirlediği 5 milyon - 5,5 milyon’dan 5,2 milyon - 5,6 milyon abone edimi şeklinde yukarı güncelledi. Abone artış beklentilerinin yukarı yönlü güncellenmesine rağmen yatırımcıların hasılatın beklenti altında kalmasıyla T-Mobile (NASDAQ: TMUS) hisseleri seans öncesinde %0,42 ekside.
• Intel 1. çeyrek finansal sonuçlarında hisse başına 0,18$ kazanç ve 12,72 milyar$ hasılat elde etti, beklentiler hisse başına 0,15$ kazanç ve 12,78 milyar$ hasılat yönündeydi. Müşterilerin harcamalarını gelişmiş yapay zeka ağ merkezi çiplerine kaydırmasının etkisiyle şirketin ana işlemci ürünlerine olan talebin zayıflaması şirketin 2. çeyrek beklentilerinin piyasa beklentilerinin altında kalmasına neden oldu. Intel’in 13 milyar$ yönündeki cari çeyrek beklentisi 13,57 milyar$ yönündeki piyasa beklentilerinin altında kalırken, şirketin 0,10$ hisse başına kazanç beklentisi yatırımcıları tahmin etmedi. Seans öncesi işlemlerde Intel (NASDAQ:INTC) %8,29 ekside.
• Exxon Mobil ve Chevron bugün açıklanan 1. çeyrek sonuçlarında hasılat beklentilerini aşsalar da, enerji endüstrisinin düşen doğalgaz fiyatları ve rafineri marjlarındaki daralmanın sürmesiyle hisse başına kar beklentilerini karşılayamadılar. Exxon hisse başına 2,06$ kazanç ve 83,03 milyar$ hasılat elde etti, beklentiler 2,21$ kazanç ve 78,31 milyar$ hasılat yönündeydi. Chevron ise hisse başına 2,93$ kazanç ve 48,72 milyar$ hasılat elde etti, beklentiler 2,96$ kazanç ve 47,19 milyar$ hasılat yönündeydi. İki şirketin de rafineri iş kolu marjların daralmasının etkisiyle geçen yılın aynı döneminin yarısı kadar kar edebildi. Chevron’un Hess Corp’u satın alması işlemi Guyana’da Hess’in sahip olduğu kimi sahalara dair anlaşmazlıklar nedeniyle Exxon tarafından engellenmeye çalışılıyor, özellikle Exxon’un %45, Hess’in %30 paya sahip olduğu Stabroek varlıkları şirketler arasında muhalefet konusu haline geldi. Seans öncesi işlemlerde Exxon Mobil (NYSE:XOM) %1,62 eksideyken Chevron (NYSE:CVX) %0,47 ekside.
• İlaç şirketi AbbVie bugün açıklanan 1. çeyrek bilançsounda 12,31 miylar$ hasılat ve hisse başına 2,31$ kazanç elde ederek 11,93 milyar$ hasılat ve hisse başına 2,27$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Şirketin nöroloji portföyü %15,9 artışla 1,97 milyar$ hasılat elde ederek şirketin yıllık bazda en fazla büyüyen ürün grubu oldu. İlaç firması daha önce hisse başına 10,97$ - 11,17$ kazanç olarak belirlediği yıl sonu hisse başına kar tahminlerini, hisse başına 11,13$ - 11,33$ kazanç şeklinde yukarı yönlü güncelledi. Seans öncesi işlemlerde AbbVie (NYSE:ABBV) %0,41 artıda.

 

Marathon Oil Corporation (NYSE:MRO)

Şirket 21 Şubat’ta yayınlanan 4Ç23 bilançosunda hisse başına 0,69$ kazanç elde etti, böylece şirket 2023 yılını hisse başına 2,61$ kazanç ile tamamladı.

4. çeyrekte 1,08 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı ve 624 milyon$ serbest nakit akışı elde etti. 4Ç22’de 1,13 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı ve 763 milyon$ serbest nakit akışı elde etmişti.

Şirket 2023 mali yılını 2,18 milyar$ serbest nakit akışı ile tamamladı.

Şirket 2024 yılında 1,5 milyar$ hisse geri alımı yaparak, dolaşımdaki hisse sayısını %9 azalttı. Ayrıca 1,7 milyar$ temettü dağıttı, mevut piyasa değerinin 15,7 milyar$ seviyesinde olduğu göz önüne alınırsa, 2023 yılı içerisinde anlık piyasa değerinin %9’u civarında temettü ödemesi gerçekleştirdiği görülüyor.

Şirket yönetimi, ham petrol fiyatlarının 75$, Henry Hub doğalgaz fiyatlarının 2,5$ seviyesinde olması durumunda 2024 mali yılında 1,9 milyar$ serbest nakit akışı elde etmeyi ve günlük 380 - 400 milyon varil petrol eşleniği üretim yapmayı bekliyor.

Referans fiyatlara kıyasla 2024’te ağırlıklı satış fiyatlarında değişimlerin nakit akışına etkisi şu şekilde öngörülmekte: Ham petrol fiyatlarındaki 1$ değişimin 65 milyon$ nakit akışı, Henry Hub doğal gaz fiyatlarındaki 0,25$ değişimin 45 milyon$ nakit akışı farkı oluşturması bekleniyor. Dolayısıyla ham petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışların şirketin nakit akışı performansına kayda değer katkı sağlaması beklenebilir.

30,00$ direncinden geri çekilen MRO 27,40$ yatay trendinden destek buldu. 28,00$ üzerindeki kapanışlarda teknik görüntü kuvvetlenecektir. 26,50$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 29,50$ ve 30,70$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Temmuz Vadeli Gümüş Sözleşmesi

Jeopolitik gerginliklerin artması ile 29,90$ seviyelerine kadar yükselen gümüş sözleşmesi , gerginliklerin azalması ile 26,70$ seviyelerine kadar geri çekilme ile karşılaştı. Büyüme verilerinin beklentin altında gelmesi ile değer kaybeden doların etkisiyle tepki alan gümüş sözleşmesinde gözler bugün açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları endeksi verisinde.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 27,67$ üzerinde günlük kapanış yaparsa, 27,30$ stop seviyesi olmak koşuluyla yükselen kanalın üst bandının geçtiği 28,50$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 27,18 desteğinin altında kapanış yaparsa, 27,60$ stop seviyesi olmak koşuluyla yükselen kanalın alt bandının geçtiği 26,55$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Haziran Vadeli JPY/USD Sözleşmesi

Japonya Merkez Bankası bu sabah beklenti doğrultusunda faizi sabit tuttu. Piyasa katılımcıları faiz oranının değişmesini beklemiyordu; ancak bu karar faiz artış sürecinin yavaş ilerleyeceğini teyit etti. Bugün 1990’dan beri dolara karşı görülen en zayıf seviyeye düşen Japon yenini güçlendirmek amacıyla Merkez Bankasından müdahale bekleniyor.

Bu durumda Japon yeni sözleşmesinin yılbaşında başlayan düşen kanalın üst bandını test edebileceğini düşünüyoruz. Kısa vadede yükselişe geçtiğini teyit etmek için 10 günlük üstel ortalamanın belirlediği 0,0065100 seviyesinin üzerinde günlük kapanış beklenmesini öneriyoruz. Bu seviyeye kapanış bazında aşılırsa, 0,0064700 stop seviyesi olmak koşuluyla üst bandın işaret ettiği ve aynı zamanda yatay direnç olan 0,0066100 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme şuan 0,0064700 desteğinin altında seyrediyor. Sözleşme günü bu destek bölgesi altında tamamlarsa, 0,0065100 stop olmak koşuluyla 0,0063500 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.