Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• Tesla, 3. çeyrekte hisse başına 0,72$ kar elde ederek 0,60$ yönündeki beklentiyi aşarken, açıklanan 25,18 milyar$ hasılat ise 11,63 milyar$’a yönelik beklentinin altında kaldı. Yatırımcıları şaşırtan şirketin karı, batarya için kullanılan hammadde fiyatlarının düşmesinden kaynaklandı. Satılan araç başına maliyet, şirketin tarihindeki en düşük seviye olan 35.100$’a geriledi ve bir önceki çeyrekte kaydedilen %14,6 araç satışına yönelik kar marjının %17,05’e genişlemesine neden oldu. Tesla’nın CEO Elon Musk, araç satışların %20 - %30 aralığında büyümesini bekliyor. Ayrıca Musk, Tesla’nın otopilot yazılımı satışlarının robot taksi etkinliğinden sonra önemli ölçüde arttığını belirtti. Seans öncesi işlemlerde Tesla (NASDAQ:TSLA) %14,11 artıda.
• T-Mobile, 3. çeyrekte 2,61$ HBK ve 20,16 milyar$ hasılat elde ederek 2,43$ HBK ve 20,01 milyar$ yönündeki beklentileri aştı. Şirket, daha yüksek internet limiti gibi özellikler içeren premium planlarına olan yüksek talebin etkisiyle, bu çeyrekte 865.000 net aylık fatura ödeyen kablosuz telefon abonesi kazandı, tahminler 727.500 net müşteri kazanımı yönündeydi. Şirket, 2024 yılın tamamında 5,6 - 5,8 milyon aralığında kablosuz telefon abonesi kazanmayı bekliyor. Daha önce belirlediği tahmin, 5,4 milyon - 5,7 milyon yönündeydi. Seans öncesi işlemlerde T-Mobile (NYSE:TMUS) %2,25 artıda.
• Yapay zeka destekli ve bulut tabanlı bilgi işlem ve iş akışı yönetimi yazılımları sunan ServiceNow, dün seans sonrasında açıklanan 3. çeyrek bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %22 artışla 2,8 milyar$ hasılat ve hisse başına 3,72$ kazanç elde etti, beklentiler 2,75 milyar$ hasılat ve 3,45$ HBK yönündeydi. Şirketin önümüzdeki 12 aya yönelik siparişleri %16 arışla 9,36 milyar$’a erişti. 4. çeyrekte 2,88 milyar$ hasılat elde etmeyi ve 12 aylık sipariş rakamlarındaki büyümenin %21,5’e ulaşmasını bekliyor. Şirket yönetimi daha önce 10,58 milyar$ olarak belirlediği 2024 yıl sonu hasılat tahminini de 10,66 milyar$ yönünde yukarı güncelledi. Seans öncesi işlemlerde ServiceNow (NYSE:NOW) %2,25 artıda.
• IBM, 3. çeyrekte 2,30$ HBK elde ederek 2,22$ yönündeki beklentiyi aşarken, 15 milyar$ hasılat açıklayarak 15,04 milyar$ hasılata yönelik beklentinin altında kaldı. Şirketin yazılım segmenti, yıldan yıla %10 artan hasılatı kaydederken, %30’luk kar marjı ise birimdeki yüksek verimliliğini sergiledi. Ancak, kurumsal müşterilerin harcamalarını azaltmaları nedeniyle, IBM’ın danışmanlık ve altyapı birimlerinin satışları zayıfladı. Seans öncesi işlemlerde IBM (NYSE:IBM) %3,59 ekside.
• S&P Global, 3. çeyrekte yıldan yıla %21 artışla 3,89$ HBK ve %16 3,58 milyar$ hasılat elde ederek 3,64$ HBK ve 3,43 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirketin derecelendirme segmentinden kaynaklanan hasılat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %36 büyüdü. Şirket daha önce 2024 yılı için belirlediği %8 - %10’luk hasılat büyümesi ve 14,35$ - 14,60$ HBK tahminini %11,5 - %12,5 hasılat büyümesi ve 15,10$ - 15,30$ HBK yönüne yukarı yönlü güncelledi. Pozitif sonuçlara rağmen S&P Global (NYSE:SPGI) %3,12 ekside.
• Dünyanın en büyük altın madencilerinden olan Newmont Corp. dün seans sonrasında açıklanan 3. çeyrek bilançosunda, 4,61 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,81$ kazanç elde ederek 4,67 milyar$ hasılat ve 0,86$ HBK yönündeki beklentilerin altında kaldı. Newmont bu çeyrekte, 3Ç23’e kıyasla %29,5 artışla 1,67 milyon ons altın üretimi gerçekleştirdi. Ortalama altın satış fiyatı %30,9 artışla 2518$’a yükselirken, ons başına her şey dahil altın üretim maliyeti %18,5 artışla 1.207$’a yükseldi. Üretim hacmindeki ve fiyatlardaki artışın etkisiyle şirket, 3Ç23’e kıyasla %110 artışla 1,97 milyar$ FAVÖK elde etti. Serbest nakit akışının ise çeyrekten çeyreğe %28 artışla 760 milyon$’a eriştiği görülmekte. Olumlu performansa karşın, şirketin %38,5 hissesine sahip olduğu Nevada madeninde üretimde %4 azalış, üretim maliyetlerinde %7 artış kaydedilmesinin şirketin finansal sonuçlarının beklenti altı kalmasına neden olduğu görülmekte. Newmont Corp. seans öncesi işlemlerde Newmont Corp (NYSE:NEM) %4,59 ekside.
• Yarı İletken üretiminde kullanılan ekipman ve ürünler üreten Lam Research Corp. dün seans sonrasında açıklanan bilançosunda, çeyrekten çeyreğe %8 artışla 4,17 milyar$ hasılat ve %10 artışla hisse başına 0,86$ kazanç elde ederek, 4,05 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,81$ yönündeki beklentileri aştı. Şirket 2. çeyrekte 4,0 - 4,6 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,77$ - 0,97$ kazanç elde etmeyi beklediğini açıkladı, medyan beklentiler 4,22 milyar$ ve 0,85$ HBK yönündeydi. Beklenti üzeri sonuçlar ve olumlu rehberliğin etkisiyle Lam Research Corp. (NASDAQ: LRCX) seans öncesi işlemlerde %5,13 artıda.
• Honeywell bugün yayınladığı 3. çeyrek finansallarında 2,58$ HBK ile 2,5$ yönündeki beklentiyi aşarken, 9,7 milyar$ hasılat ise 9,91 milyar$’a yönelik beklentinin altında kaldı. Yüksek faiz ortamında yavaşlayan genel sanayi sektörüne paralel performans sergileyen Honeywell, daha önce 39,2 milyar$ olarak belirlediği 2024 yıl sonu hasılat tahminini, 38,6 milyar$ - 38,8 milyar$ aralığına düşürdü. Seans öncesi işlemlerde Honeywell (NASDAQ:HON) %2,64 ekside.
• United Parcel Service, 3. çeyrekte 1,76$ HBK ve 22,2 milyar$ hasılat elde ederek 1,63$ HBK ve 22,08 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Tatil sezonu öncesinde yeniden yükselen teslimat hacimleri gelirleri artırırken, maliyet kesintileri tüketicilerin daha ucuz teslimat seçeneklerini tercih etmelerinden kaynaklanan marjlar üzerindeki olumsuz etkisini dengeledi. Seans öncesi işlemlerde UPS (NYSE:UPS) %8,93 artıda.
• Boeing işçileri revize edilmiş sözleşme teklifini reddederek şirketi ciddi zarara sokan grevin uzamasına yol açtı. Oy kullanan Uluslararası Makinistler Birliği üyelerinin %64'ü, önümüzdeki dört yıl içinde ücretlerini %35 oranında artıracak ve daha fazla emeklilik yardımı sağlayacak olan yeni teklifi reddetti. Kararın ardından sendika liderleri Boeing ile müzakere masasına dönmeye hazır olduklarını açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Boeing (NYSE:BA) %1,97 ekside.

 

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)

İlaç üreticisi Johnson & Johnson 15 Ekim’de açıklanan 3Ç24 bilançosunda, 3Ç23’e kıyasla %5,2 artışla 22,47 milyar$ hasılat ve %9 azalışla hisse başına 2,42$ kazanç elde ederek 22,17 milyar$ hasılat ve hisse başına 2,21$ kazanç yönündeki beklentileri aştı.

ABD satışları %7,6 artışla 12,9 milyar$’a erişirken, uluslararası satışlar %2,4 olumsuz kur etkisine rağmen %2,2 artışla 9,56 milyar$’a erişti.

Onkoloji alanında Darzalex, Erleada ve Carvykti; immünoloji alanında Tremfya gibi ilaçların olumlu katkısıyla, “yenilikçi ilaç” alnında, kur etkisi dışarıda bırakıldığında %6,3 büyüme elde edildi.

“Tıbbi teknoloji” alanında ise, satın alma ve birleşmelerin büyümeye %2,7 katkı sunmasının etkisiyle kur etkisi dışarıda bırakıldığında %6,4 büyüme elde edildiği görülüyor.
Elektrofizyoloji ürünü satışları, şirketin kardiyovasküler ürünler sunan iştiraki Abiomed’in performansı ve kontak lens satışlarının bu alandaki performansa olumlu katkı sunduğu görülüyor.

Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan JNJ yükselen dip görüntüsü oluşturdu. 159$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 173$ ve 180$ dirençleri hedeflenebilir.

The Kroger Co. (NYSE: KR)

The Kroger Co. ABD’de 25 eyalette farklı marklar altında süpermarketler işletir. Kroger çoğu bir eczaneye ve yarısından fazlası akaryakıt istasyonuna sahip 2.700’ün üzerinde marketi ve çoğunluğu fırın ve süt çiftliklerinden oluşan 35 civarı üretim tesisi mevcuttur.

Kroger 12 Eylül’de açıklanan 2Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine paralel olarak 33,9 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,64$ kazanç elde etti (2Ç23’te 0,25$ zarar elde etmişti.)

Akaryakıt satışları dışarıda bırakıldığında şirketin karşılaştırılabilir satışları %1,2 büyüdü.Şirketin brüt kar marjı %22,6 olarak gerçekleşti. FIFO brüt kar marjının 42 baz puan genişlediği görülmekte.

Şirket yönetimi 2024 yıl sonuna yönelik 4,6 - 4,8 milyar$ FIFO faaliyet karı, hisse başına 4,30$ - 4,50$ kar ve 2,5 - 2,7 milyar$ serbest nakit akışı beklentisini yinelerken, daha önce %0,25 - %1,75 artış olarak belirlediği akaryakıt hariç karşılaştırılabilir satış beklentisini, %0,75 - %1,75 artış yönünde yukarı güncelledi.

Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan KR yükselen dipler oluşturarak 57,5$ yatay direncini aşmayı deniyor. 55,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 60,00$ ve 63,00$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Aralık Vadeli Mısır Sözleşmesi

Son bir haftada kuvvetli yükselişi kaydeden Mısır sözleşmesi, 100 günlük üstel ortalaması ve Mayıs - Eylül tepelerini birleştiren düşüş trendinin kesiştiği 4,224$ seviyesine yaklaşıyor.

Sözleşme söz konusu direncin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 4,200$ altında zarar kes çalıştırarak 4,343$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme 21 günlük üstel ortalamanın belirlediği 4,140$ seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse, 4,180$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 4,020$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.