Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• ABD endeks vadeli sözleşmeleri, Nvidia hisselere gelen sert kar satışı ve özel sektördeki hızlanan faaliyetleri gösteren beklenti üstü PMI öncü verileri nedeniyle geçen haftanın sonuna doğru gerilese de bugün yatay seyrediyor. Yüksek mortgage faizlerinin potansiyel satıcıları evlerini satışa çıkarmaktan caydırması, piyasadaki arzı düşürerek, düşük talebe rağmen ev fiyatlarını rekor seviyeye yükseltti. Bu haftanın gündeminde Cuma günü açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları fiyat endeksi yer alıyor. Veri, son birkaç ayda yavaşlayan enflasyonun düşmeye devam edip etmediğini gösterecek. Asya tarafında dolar, yen karşısında Japon yetkililerin iki ay önce müdahale ettiği 160 seviyesine yaklaşıyor.
• TikTok'un sahibi ByteDance, yeni bir yapay zeka işlemcisi geliştirmek için Broadcom ile birlikte çalışıyor. Bu hamle, Çinli şirketin ABD-Çin gerilimlerinin ortasında yeterli üst düzey çip tedarikini güvence altına almasına yardımcı olacaktır. 5 nanometrelik çip, ABD ihracat kurallarına uygun olacak ve üretimini Tayvan’lı TSMC yapacak. Ancak çiplerin tasarım çalışmaları devam ederken, henüz üretim evresine gelişmediği için çiplerin üretiminin bu yıl başlaması beklenmiyor. Seans öncesi işlemlerde Broadcom (NASDAQ:AVGO) %0,62 artıda.
• Avrupa Birliği bugün, Apple'ın App Store politikalarının AB'nin Dijital Piyasalar Yasasını (DMA) ihlal ettiğini tespit etti. Pazartesi günü Apple'a iletilen ön bulgular, teknoloji devinin kurallarının, uygulama geliştiricilerin tüketicileri alternatif tekliflere yönlendirmesini engellediğini ve bunun da yeni teknoloji düzenlemelerine aykırı olduğunu gösteriyor. AB düzenleyicileri şirketin DMA kurallarını ihlal ettiğine karar verirse Apple dünya çapındaki gelirinin %10'u kadar cezaya çarptırılabilir. Seans öncesi işlemlerde Apple (NASDAQ:AAPL) %0,11 artıda.
• Wall Street Journal raporuna göre Meta Platforms, yapay zeka modelini iPhone'ların sistemine entegre etmek için Apple ile görüşmede bulundu. Apple, yeni Apple Intelligence teknolojisini uygulamalarına entegre etmek için Anthropic ve Perplexity gibi diğer AI şirketleriyle de görüşmelerde bulunuyor. Seans öncesi işlemlerde Meta Platforms (NASDAQ:META) %0,58 artıda.
• Nvidia, Orta Doğu’da büyük veri merkezleri kurma ve müşterilere donanım erişimi sağlama planları kapsamında bölgesel bir telekomünikasyon şirketiyle işbirliği yapıyor. Şirket, Katar merkezli telekom grubu Ooredoo ile beş ülkede; Katar, Cezayir, Tunus, Umman, Kuveyt ve Maldivler‘de faaliyet göstermek üzere bir anlaşma imzaladı. Bu stratejik hamle, Nvidia’nın bölgedeki ilk büyük girişimi olarak dikkat çekiyor ve bölgeden gelen ilgi göz önünde bulundurulduğunda şirket için önemli bir fırsat olma potansiyeline sahip. Seans öncesi işlemlerde Nvidia (NASDAQ:NVDA) %2,05 ekside.
• United Parcel Service, nakliye aracılığı işkolunu RXO'ya 1,025 milyar$’a satarak RXO'yu ülkedeki üçüncü büyük nakliye aracısı haline getiriyor. Pazar günü duyurulan Coyote Logistics'in satışı, UPS'in 2015'te işletme için ödediği 1,8 milyar$’ın çok altında kalsa da, şirketin karlılığı düşük birimlerinin satışı gerçekleştirerek verimliliği artırmak ve şirketin yapısını basitleştirmek yönündeki stratejisinin bir parçası olarak görülebilir. Hatırlayacak olursak, UPS Ocak ayında, birimin pazardaki volatiliteye fazla maruz kalarak UPS'in kazançlarını olumsuz etkilediğini söyleyerek nakliye aracılığı işkolunun satışını değerlendirdiğini açıklamıştı. Seans öncesi işlemlerde UPS (NYSE:UPS) %0,48 artıda.

Aptiv PLC (NYSE:APTV)

APTIV; otomotiv sektörüne yönelik elektrik/elektronik mimari, sensör ve güvenlik sistemleri, yazılım ve otonom sürüş teknolojisi çözümleri sunar.

Şirket 2 Mayıs’ta yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %2 artışla 4,9 milyar$ hasılat ve %27,5 artışla hisse başına 1,16$ kazanç elde etti.

Şirket bu dönemde, maliyet azaltma çabalarının ve artan satış hacimlerinin bir yansıması olarak 1Ç23’e kıyasla %24,5 artışla 544 milyon$ faaliyet karı elde etti, böylece şirketin faaliyet karı marjının 200 baz puan artışla %11,1’e genişlemesi olumlu.

1Ç24’te %21,2 artışla 720 milyon$ FAVÖK elde eden APTIV’in FAVÖK marjı 260 baz puan artışla %14,7’ye genişledi.

Geçen yılın aynı döneminde nakit kaybı yaşayan şirket, bu dönemde 244 milyon$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde etti.

Şirket yönetimi 2024 mali yılını 2023’e kıyasla %3,7 - %6,7 artışla 20,85 - 21,45 milyar$ hasılat, %12,9 - %18,2 artışla 3,15 - 3,30 milyar$ FAVÖK, %11,8 artışla 2,43 - 2,58 milyar$ faaliyet karı ve %19,3 - %29,6 artışla hisse başına 5,80$ - 6,30$ kazanç ile tamamlamayı bekliyor.

Şirket yönetimi ayrıca 2,35 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde etmeyi bekliyor. (2023’te 1,89 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı sağlamıştı.)

85$ direncini aşamayarak geri çekilen APTV, 70$ yatay trendinden destek bularak yükseldi. 72$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 79,50$ ve 84,00$ dirençleri hedeflenebilir.

 

 

Ağustos Vadeli Altın Sözleşmesi

Geçen hafta düşen trend direncini aşmayı deneyen ancak direnç üzerinde kalıcı olamayan altın sözleşmesi 2.340 desteğinin altına geriledi.

10 ve 50 günlük ortalamalar ile yatay trendin kesiştiği 2340 bölgesinin önemli bir direnç görevi yapması beklenebilir. 2340 direnci yakınlarından 2360 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 2310 ve 2250 destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Yukarı yönlü hareketler artarsa, düşen trendin belirlediği 2360 ve yatay trendin belirlediği 2380 önemli direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Sözleşmede yeni uzun pozisyon almak için 2380$ direnci üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. 2380$ üzerindeki kapanışlarda, 2350$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 2440$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

 

Eylül Vadeli Russell 2000 Sözleşmesi

Küçük ölçekli şirketleri içeren Russell 2000 endeksi, faiz hassasiyeti en yüksek ABD endeksi olarak karşımıza çıkıyor. Bu cuma açıklanacak kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin, endeksteki volatiliteyi artıracağını düşünüyoruz.

Russell 2000 vadeli kontratları 200 günlük üssel ortalamasından destek bulmaya çalışıyor. 50 günlük üssel ortalamanın belirlediği 2070 seviyesinin üzerinde teknik görünüş kuvvetlenecektir. Bu durumda 2040 stop seviyesi olmak koşuluyla 2120 ve 2140 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Öte yandan sözleşme 200 günlük üssel ortalamanın belirlediği 2028 seviyesinin altında kapanış yaparsa, 2060 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 1985 hedefli kısa pozisyon alınabilir.

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.