Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• Dün açıklanan Fed'in son toplantısına dair tutanakların piyasa görünümünde pek bir değişikliğe neden olmadığı görülüyor. Tutanaklardaki çekimser tavır; Fed yetkililerinin enflasyonun kalıcı hale gelmesi veya yüksek faiz oranlarının ekonomiyi istenenden fazla soğutmasına dair iki yönlü riskleri değerlendirdiğini yansıtıyor. Tutanaklardaki hafif çekimser tonun piyasa üzerindeki etkisi sınırlı oldu, paritelerde kayda değer bir fiyat hareketi gözlenmezken, CME Fed Watch verileri piyasanın Mayıs ayındaki Fed toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimine %46 civarında bir olasılık tanıdığına işaret ediyor.
• Nvidia dün açıklanan bilançosunda, hisse başına 4,02$ gelir ve 18,12 milyar$ hasılat elde ederek hisse başına 3,36$ gelir ve 16,1 milyar$ hasılat yönündeki piyasa beklentisini aştı. Çip tasarımcısı arz zinciri sorunlarının hafiflemesinden kaynaklı olarak önümüzdeki dönemde 20 milyar$ hasılat elde etmeyi ve brüt kar marjının %75,5 olarak gerçekleşmesini beklediğini açıklayarak, analistlerin ortalama 17,86 milyar$ hasılat ve %72,64 brüt kar marjı beklentilerini aştı. Oldukça iyi olarak yorumlanabilecek bu finansallara rağmen şirket kapanış sonrası işlemlerde 499,44$ olan kapanış fiyatının %1,7 altında işlem gördü. Seans sonrası işlemlerdeki bu düşüş, şirketin ABD’nin yeni ihracat düzenlemelerinin ardından Çin’deki satışlarında potansiyel bir düşüş konusunda uyarıda bulunmasından kaynaklansa da şirket yönetimi diğer küresel pazarlardaki hasılat artışının Çin’deki kayıpları fazlasıyla telafi edeceğini belirtti. Nvidia (NASDAQ:NVDA) seans öncesi işlemlerde %0,91 artıda.
• OpenAI’nin kurucu ortağı Sam Altman’ın şirketin CEO’su olarak görevine döneceği açıklandı. Altman, yalnızca birkaç gün önce Yönetim Kurulu tarafından şirketten kovulmuş, bu gelişmenin ardından şirketin kurucu ortağı Greg Brockman’ın yanında şirketin 700’ü aşkın çalışanı da istifa etmek yönünde bir ültimatom vermişti. Altman’ın Microsoft bünyesine katılacağı haberinden yalnızca birkaç gün sonra OpenAI’a geri döneceği açıklandı. Ayrıca şirket, yönetim kurulunda major değişiklikler olacağını duyurdu. Söz konusu değişiklikler arasında eski Salesforce eş CEO’su Bret Taylor’ın başkan olarak eklenmesi yer alırken, eksi ABD Hazine Bakanı Larry Summers ve Adam D’Angelo direktör olacak. İlginç bir şekilde D’Angelo, Altman’ı görevden alan Yönetim Kurulunda da yer alıyordu.
• Broadcom, VMWare'ın 69 milyar dolarlık satın alma işlemini bugün tamamlamayı planladığını duyurdu. VMWare sunucu yazılımının sadece Broadcom ürünleri ile değil, aynı zamanda yerel donanımla da uyumlu olması gibi ek kısıtlamaların ardından Çin düzenleyici kurumundan da anlaşmaya onay geldi. Bu haberin, yükselen Çin-Amerika gerilimleri sebebiyle satın alma işleminin reddedilmesinden endişelenen yatırımcılar açısından rahatlama sağlaması bekleniyor. Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) ve VMWare (NYSE:VMW) seans öncesi işlemlerde sırasıyla %0,64 ve %0,36 artıda.
• Deere & Co 3.çeyrek finansallarında hisse başına 8,26$ kar ve 15,41 milyar$ hasılat açıklayarak, hisse başına 7,48$ kazanç ve 13,64 milyar$ hasılat analist beklentilerine aştı. Ancak şirketin 2024 yılın kar projeksiyonları 7,75 - 8,25 milyar$ olarak, beklenti olan 9,32 milyar$’ın altında geldi. Yükselen borçlanma maliyetleri ve buna bağlı olarak düşen satış hacmi, beklentilerdeki çekimserliğin nedeni olarak gösterildi. Deere & Co (NYSE:DE) seans öncesi işlemlerde %5,54 ekside.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 16.00’a göre verilmiştir.

Boston Scientific Corporation (NYSE: BSX)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Boston Scientific; kardiyak ritim düzenleyici, girişimsel radyoloji, elektrofizyoloji, endoskopi, üroloji kalp ve damar ameliyatları gibi alanlarda kullanılan tıbbi ciharlar tasarlar ve üretir.

Şirket 26 Ekim’de yayınlanan 3Ç23 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %11,2 artışla 3,53 milyar$ hasılat ve %16,3 artışla hisse başına 0,50$ kazanç elde etti (3Ç22 HBK: 0,43$.) %10,2 organik hasılat büyümesi elde eden şirket %7 - %9 büyüme yönündeki büyüme tahminlerini aştı.

Şirket endoskopi, üroloji ve pelvik sağlık ürünlerinden oluşan tıbbi-cerrahi segmentinde %10,6 büyürken, kardiyovasküler ürünler alanında %11,6 hasılat artışı elde etti.

Şirketin; Latin Amerika ve Kanada’da elde ettiği %22, Asya Pasifik’te elde ettiği %14,8 hasılat artışı başta olmak üzere hizmet verdiği tüm coğrafyalarda hasılat artışı elde ettiği görülüyor.

Şirket yönetimi 4. Çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %9 - %11 hasılat artışı ve %9 - %15 artışla hisse başına 0,49$ - 0,52$ kazanç elde etmeyi bekliyor. (4Ç22 HBK: 0,45$)

Böylece şirket 2023 yılını, 2022’ye göre %11 hasılat artışı ve %16,3 - %18 artışı temsil edecek biçimde hisse başına 1,99$ -2,02$ kazanç ile tamamlamayı bekliyor.

Teknik Görünüş

Nisan 2023 başından bu yana 50,00$ desteği ile 54,70$ yatay direnci arasında yatay bir seyir izleyen BSX 54,70$ yatay trend direnci üzerinde kapanış aldı. 52,80$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 57,30$ ve 60,00$ hedeflenebilir.

The Kraft Heinz Company (NASDAQ: KHC)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

The Kraft Heinz Company; dünyanın önde gelen yiyecek - içecek üreticilerinden biridir.

Şirket 1 Kasım’da yayınlanan 3Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %1 artışla 6,57 milyar$ hasılat ve %14,3 artışla hisse başına 0,72$ kazanç elde etti. Şirketin organik hasılatı %1,7 artış gösterdi.

Şirketin brüt kar marjının 396 baz puan artışla %34’e genişlemesi olumlu. Artan satış fiyatları ve verimlilikteki artışın etkisiyle şirket %11,9 artışla 1,6 milyar$ FAVÖK elde etti.

Geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen stok artışının nakit çıkışını sınırlaması ve FAVÖK’te görülen artışın etkisiyle şirket, %72,8 artışla 2,6 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde etti.

Sermaye harcamalarındaki artışa rağmen şirketin %108,2 artışla 1,8 milyar$ serbest nakit akışı elde etmesi olumlu.

Şirket yönetimi 2023 yılını 2022’ye göre %4 - 6 organik hasılat artışı ile tamamlamayı bekliyor. Daha önce yılı %5 - %7 FAVÖK büyümesi, brüt kar marjında 150 - 200 puan genişleme ve 2,83$ - 2,91$ HBK ile tamamlamayı beklediğini belirten şirket, beklentilerini %7 - %9 FAVÖK büyümesi, brüt marjda 200 -250 puan genişleme ve hisse başına 2,91$ - 2,99$ HBK şeklinde yukarı yönlü güncelledi.

Teknik Görünüş

2021 yılı başından bu yana 30,75$ desteği ve 40,50$ direnci arasında geniş bir yatay bantta işlem görüyor. Kasım 2023 başında 30,754 yatay trendinden destek bularak kısa vadeli düşen trend direncini aşan hissede oluşan yükselen dip görüntüsü teknik açıdan olumlu. 32,75$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 35,50$ ve 37,30$ dirençleri hedeflenebilir.

Aralık Vadeli Nasdaq-100 Sözleşmesi

15.838$ direncini aştıktan sonra yükselişlerin hız kazandığı sözleşmede, 16.090$ seviyesine kadar yükselişler görmüştük.

16.090$ bölgesinde satış baskısı ile karşılaşan Nasdaq-100 sözleşmesinde daha önceden direnç olarak çalışan 15.838 seviyesinin takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sözleşme eğer 15.838 seviyesi altında kapanış alırsa satış baskısı hızlanarak 15.600 desteği ve 21 günlük üstel ortalama olan 15.507 desteğine kadar geri çekilebilir. Dolayısıyla 15.838 altındaki kapanışlarda 15.990 bölgesinde zarar kes çalıştırarak 15.600 ve 15.700 hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Sözleşmede uzun pozisyon almak için 16.090 direnci üzerinde kapanış beklemek daha doğru olacaktır. 16.090$ üzeri kapanışlarda, 15.990 seviyesinde zarar kes çalıştırarak daha önceden gördüğü en yüksek seviye olan 16.264 seviyesi hedefli uzun pozisyon alınabilir.

ABD CME borsasında işlem gören 1 adet mikro Nasdaq-100 sözleşmesinde 1.848$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.

Aralık Vadeli Soya Fasulyesi Yağı Sözleşmesi

49,30$ yatay trendinden destek bularak yükselen sözleşme yükselen dipler oluşturarak 54,50$ yatay trend direncine dek yükseldi.

Sözleşme 54,50$ yatay trend direnci üzerinde kalıcı olabilirse, 53,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 55,90$ yatay trend direnci ve 200 günlük ortalamanın belirlediği 56,50$ direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

21 günlük ortalamanın belirlediği 52,40$ önemli bir destek bölgesi. 52,40$ altındaki kapanışlarda, 53,50$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 51,50$ ve 49,30$ yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.

ABD CBOT Borsasında işlem gören 1 adet soya fasulyesi yağı sözleşmesinde 2.420$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.