Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• Bugünün gündeminde saat 21:00’de yayınlanacak Fed tutanakları ve ABD piyasasının kapanışının ardından açıklanacak Nvidia’nın bilançosu yer alıyor. Tutanakların yeni bilgi sunması beklenmese de yatırımcılar, gelecek ayların para politikasının yönüne dair Fed üyeleri arasındaki fikir farklılıklarına odaklanacak. Son zamanlardaki yapay zeka coskusunun lideri olan Nvidia'nın bilançosuna gelince, analistler bir önceki yıla göre kazançlarında %500, hasılatında ise %242 artış bekliyor. Çip üreticisinin bilançosunun özellikle Nasdaq endeksi açısından oldukça etkili olması beklenebilir, zira son aylarda endekslerde gerçekleşen yükselişin büyük bir kısmı yapay zeka heyecanının etkisiyle Nvidia öncülüğünde gerçekleşti. Hatırlayacak olursak Nvidia’nın son bilançosunu yayınlandığında, olumlu rehberliğin de katkısıyla, hisse fiyatları bir günde %16,40 artmış ve paralelinde Nasdaq endeksinin %3,01 yükselmesine neden olmuştu. ABD opsiyon piyasalarındaki fiyatlamalar, Cuma gününe kadar her iki yönde de %8,7'lik bir dalgalanmaya ve bunun da piyasa değerinde 200 milyar dolarlık bir değişime yol açabileceğine işaret ediyor.
• Analog Devices bugün açıklanan çeyreklik finansal sonuçlarında 2,16 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,4$ kazanç elde ederek 2,1 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,26$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Yarı iletken şirketinin mevcut çeyreğe yönelik 2,26 milyar$ - 2,28 milyar$ hasılat yönündeki beklentisi de 2,16 milyar$ hasılat yönündeki piyasa beklentisini aştı. Şirketin finansal sonuçları, uzun bir süre düşük bir seviyede kalan otomotiv ve imalat sektörleri için üretilen çiplere yönelik talebin toparlanması tarafından desteklendi. Seans öncesi işlemlerde Analog Devices (NASDAQ:ADI) 5,34% artıda.
• Target bugün açıklanan çeyreklik finansal sonuçlarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1 düşüşle 2,03$ hisse başına kazanç elde ederek 2,06$ yönündeki beklentilerin altında kaldı. Şirketin hasılatı, yıldan yıla %3,1 düşüşle 24,51 milyar$ yönündeki beklentileri aşarak 24,53 milyar$ olarak açıklandı. Enflasyonist ortamda müşterilerin satın alma gücünün düşmesi nedeniyle azalan talep, şirketin kazancını olumsuz etkiledi. Şirket, müşteri harcamalarını teşvik etmek amacıyla Pazartesi günü 5.000 üründe indirim yapmayı planladığını bildirdi. Seans öncesi işlemlerde Target (NYSE:TGT) %7,69 ekside.
• Fransız ilaç üreticisi Sanofi, dün ilaç araştırmalarını ilerletmek amacıyla yapay zeka lideri OpenAI ve Formation Bio ile bir işbirliğine girdiğini açıkladı. Bu işbirliği, Sanofi’ye OpenAI’nın biyofarmasötik uygulamalar için özel olarak tasarlanmış yapay zeka modellerinin geliştirilmesinde etkili olacak tescilli verilerine erişim sağlarken, Formation Bio da mühendislik desteği sağlayacak. Seans öncesi işlemlerde Sanofi (NASDAQ:SNY) %0,29 ekside.

 

Eli Lilly and Company (NYSE:LLY)

Eli Lilly and Company; nöroloji, endokrin, kalp-damar, onkoloji ve hayvan sağlığı alanlara yönelik ilaç ve ürünler geliştirir ve üretir.

Şirket 1Ç24 %26 artışla 8,77 milyar$ hasılat ve %59 artışla hisse başına 2,58$ kazanç elde etti. Şirketin brüt kar marjının, satış fiyatlarındaki artış ve üretim maliyetlerindeki iyileşmenin etkisiyle 410 baz puan artışla %82,5’e genişlemesi olumlu.

Şirketin tip-2 diyabet tedavisine ve kilo vermeye yönelik ilacı Mounjaro, satış hacmindeki artışı yansıtacak biçimde, 1Ç24’te 1,8 milyar$ hasılat elde etti, ilaç 1Ç23’te 568,5 milyon$ hasılat katkısı sunmuştu. Geçen yılın aynı döneminde 32 milyon$ seviyesinde olan ABD dışı satışlar bu dönemde 286,2 milyon$’a yükseldi.

Metastatik göğüs kanseri tedavisinde kullanılan Verzenio satışları %40 artışla 1,05 milyar$’a yükseldi.

Şirket yönetimi daha önce 40,4 milyar$ - 41,6 milyar$ hasılat ve hisse başına 12,20$ - 12,70$ kazanç olarak belirlediği 2024 yıl sonu beklentilerini, Mounjaro ve Zepbound’un ilk çeyrekteki güçlü performansının etkisiyle, 42,4 milyar$ - 43,6 milyar$ hasılat ve hisse başına 13,50$ - 14,00$ kazanç yönünde yukarı güncelledi.

50 günlük ortalaması üzerinde yükselen dipler oluşturan LLY son aylarda aşamadığı 790$ yatay direnci üzerinde kapanış aldı. 770$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 860$ hedeflenebilir.

 

 

Haziran Vadeli S&P 500 Sözleşmesi

Bu akşam piyasa kapandıktan sonra açıklanacak olan NVDA bilançosunun piyasaların yönünü tayin edeceğini düşünüyoruz.

6 Mayıs tarihinde düşen trendini kırdıktan sonra yeni zirvelerini test eden S&P 500 sözleşmesi, 5350 seviyesinin üzerine atabilirse fibo 1,272 seviyesine denk gelen 5434 ilk direnç seviyemiz olarak karşımıza çıkıyor.

Sözleşme zirve seviyesi olan 5350 üzerine atabilirse, 5310 stop seviyesi olmak koşuluyla 5434 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Bir önceki zirvesinin hemen üzerinde yön tayin etmeye çalışan sözleşmede, 9 günlük üstel ortalama aşağı kırılırsa satış baskısının artacağını düşünüyoruz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 5302 seviyesinin altına sarkarsa, 5333 stop seviyesi olmak koşuluyla 5254-5147 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Haziran Vadeli 10 Yıllık Tahvil Faizi Sözleşmesi

Geçen çarşamba günü açıklanan ABD TÜFE verisinin ardından 4,330 yatay seviyesine kadar geri çekilen ABD 10 yıllık tahvil faizi, bu destekten toparlanıp tekrardan 4,400 seviyesinin üzerine çıktı. Sözleşme, veri akışının hafif olduğu bu hafta 4,400 ve 4,450 arasında hareket ediyor. Bugün saat 21:00’de yayınlanacak Fed tutanakları, sözleşmenin yönünü tayin edebilir.

Sözleşmenin yapısı gereği uzun pozisyon aldığımızda tahvil faizlerinin artacağı, kısa pozisyon aldığımızda ise tahvil faizlerinin düşeceği yönünde pozisyon almış oluruz.

Sözleşme 21 günlük üstel ortalamanın belirlediği 4,460 üzerinde günlük kapanış yaparsa yılbaşından Mayıs’ın başına kadar oluşturduğu yükselen kanalın alt bandına kadar yükselebilir. Bu durumda 4,400 stop seviyesi olmak koşuluyla 4,520 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 4,330 altında günlük kapanış yaparsa, 4,400 stop seviyesi olmak koşuluyla 200 günlük üstel ortalamanın belirlediği 4,200 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.