Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
" Fed'in 1 Kasım'da gerçekleştirdiği para politikası kurulu toplantısına dair daha kapsamlı bilgilerin bulunduğu toplantı tutanakları bugün Türkiye saatiyle akşam 10'da açıklanacak. Gelecekte alınabilecek Fed faiz kararları açısından bu toplantılar piyasada bir öngörü oluşturma potansiyeline sahip olsa da şu anda neredeyse piyasanın tamamında faizlerin bir süre sabit kalacağına yönelik güçlü bir beklenti var. Hatırlamak gerekirse son gelen makro ekonomik verilerdeki zayıflamanın eşliğinde de faiz indirimlerinin başlayacağı tarihe yönelik tahminler Mayıs 2024'e kadar geri çekilmiş, Powell ve Fed üyelerinin konuşmaları da piyasadaki aksi yönde bir beklenti oluşmasına sebep olmamıştı. Küresel hisse piyasalarında tutanaklardan önce sakin ve yatay bir seyir oluştuğu söylenebilir. ABD 10 yıllık tahvilleri ve dolar endeksi düşüşünü sürdürürerek altın başta olmak üzere emtialar üzerindeki baskıyı azaltıyor. Ham ve brent petrolün ise dünkü yükselişin ardından hafif satıcılı bir seyir izlediği ve önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek OPEC+ toplantısına yönelik arz kesintisi beklentilerine rağmen emtialardan ayrıştığı görülüyor.
" Bu akşam seans sonrasında Nvidia finansal sonuçlarını açıklayacak. Son 1 yılda yatırımcılarına %225'in üzerinde bir getiri sağlayan Nvidia, 2023'teki yükselişin etkisiyle, teknoloji şirketlerini içeren Nasdaq-100 endeksinde ağırlık olarak 4. sırada yer alıyor. Piyasa beklentisi bilançoda hisse başına 3,36$ kazanç ve 16,18 milyar$ hasılat açıklanması yönünde. Şirketin hisseleri dün %2 üzerinde bir yükseliş ile tarihi en yükseğinde kapanış gerçekleştirdi. Nasdaq 100 endeksi ise Microsoft gibi diğer Nasdaq şirketlerindeki olumlu seyirlerin de desteğiyle Ocak 2022'den beri en yüksek kapanışını gerçekleştirerek 16.000 direncini aştı. Nvidia (NASDAQ:NVDA) seans öncesi işlemlerde %0,17 ekside.
" OpenAI CEO'su Sam Altman'ın görevden alınmasının ardından oldukça dinamik bir sektör olan yapay zeka sektöründe şirketin mevcut prestijli pozisyonunu ve başarısını kaybedebileceğine yönelik endişeler sürüyor. OpenAI yatırımcıları ise bu konuda yasal danışmanlarıyla birlikte yönetim kuruluna karşı ne gibi seçenekleri olduğu konusunda istişare ediyor. Şirkete yönetim kurulunun değiştirilmesi yönünde bir talep ve değiştirilmemesi halinde 700'ü aşkın çalışanın istifası yönünde bir ültimatom verildi. Buna ek olarak her ne kadar yatırımcıların dava açma hakları olsa da bu tür hukuki süreçler genellikle şirket yönetimi lehine kararlarla sonuçlanıyor. Bu noktada OpenAI'ın üst şirketinin kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olması da pay oranının az olmasına rağmen diğer yatırımcıların gücünü sınırladığı söylenebilir.
" Microsoft tarafında ise OpenAI sürecinin olumlu yansımalarını görüyoruz. Şirket OpenAI üzerindeki %49 pay sahipliğine rağmen dünkü seansta yaklaşık %2'lik bir yükseliş kat etti. Hatırlamak gerekirse, dün Microsoft tarafından eski OpenAI CEO'su Altman ve meslektaşı Greg Brockman'ın yeni kurulacak olan yapay zeka departmanının başına getirileceği yönünde bir açıklama yapılmıştı. Ayrıca Microsoft Altman'ın görevden alınmasına karşı istifa etme niyetinde olan çalışanları da işe almaya hazır olduğunu belirtmişti. Halihazırda OpenAI'ın yapay zeka dil modellerine erişimi olan Microsoft, Altman ve istifa etme niyetinde olan yüzlerce çalışan ile birlikte yapay zeka alanında oldukça başarılı bir kadro kurabilir ve liderliği eline alabilir. Microsoft (NASDAQ:MSFT) seans öncesi işlemlerde %0,04 artıda.
" Citigroup dün, 2024 başında yeni bir organizasyon şemasına geçeceğini açıkladı. Tüm şirketi kapsayan pozisyon ve departman değişiklikleri şirketin son yıllardaki en büyük yeniden yapılanması olacak olup, bu değişiklikler daha kapsamlı bir iyileşme planının bir parçası. Bu plan içerisindeki diğer önemli adımlar arasında şirketin yönetici kademelerinde en üst iki kademeden 60 komitenin ve işlevsel rollerin %15'inin azaltılması da yer alıyor. Ayrıca geçtiğimiz ay gerçekleşen, Çin'deki servet yönetimi biriminin HSBC'ye satılması gibi örneklerle şirketin güçlü potansiyeli olan alanlara odaklanması da planlanıyor. Citigroup Inc. (NYSE:C) seans öncesi işlemlerde %0,15 ekside.
" Lowe's, bugün açıkladığı 3.çeyreklik finansal sonuçlarında hisse başına 3,27$ kazanç açıklayarak 3,02$ yönündeki analist tahminlerini aşarken, 20,47 milyar$'lık hasılat ile 20,88 milyar$ yönündeki piyasa beklentisini yakalayamadı. Şirketin CEO'su, DIY (kendin-yap) alanında müşterilerin harcamalarının azaldığını, bunun da şirketin satışlarının yaklaşık %75'ini oluşturan DIY segmentinde hasılat beklentisinin yakalanamamasına yol açtığını açıkladı. Beklenenin altında gelen satışlar neticesinde şirket tüm seneye ait toplam hasılat öngörüsünü 87-89 milyar$ aralığından 86 milyar$'a aşağı yönlü revize etti. Hisse başına kazanç beklentisini de hasılat ile paralel olarak 13,20 - 13,60$ aralığından 13,00$'a düşürdü. Lowe's (NYSE:LOW) seans öncesi işlemlerde %3,76 ekside.
" Analog Devices, mali yılının 4. çeyreğine ait finansallarında hisse başına 2,01$ kazanç ve 2,72 milyar$ hasılat açıklayarak hisse başına 2,02$ kazanç ve 2,7 milyar$ hasılat yönündeki beklentilere paralel bir sonuç açıkladı. Yarı-iletken şirketi 4'e ayırdığı satış kırılımında, yıllık bazda otomotiv alanında %24 ve endüstriyel alanda %6'lık bir yükseliş kaydederken, toplamda hasılatın yaklaşık %23'ünü oluşturan iletişim ve tüketici segmentlerinde ise satışlarda yıllık bazda %13 ve %20'lik bir düşüş yaşadı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Roche, geçen çeyrekte de belirttikleri gibi tüketicinin mevcut ürünlere olan doygunluğunun bu dönem de devam etmesini beklediklerini açıkladı. Analog Devices (NASDAQ:ADI) seans öncesi işlemlerde %1,68 ekside.

Mastercard Incorporated (NYSE: MA)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Mastercard Incorporated ödeme sistemlerine yönelik ürün ve hizmetler sunar.

Şirket 26 Ekim'de açıklanan 3Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %14 artışla 6,5 milyar$ hasılat ve %31 artışla hisse başına 3,39$ kazanç elde etti.

Ödeme ağı hasılatı, brüt dolar hacmindeki %11, yurt dışı harcamalardaki %21 artışın katkısıyla %12 büyüdü. Şirket yönetimi ödeme ağı hasılatındaki büyümenin, ödeme ağı iskonto ve iadelerinde gerçekleştirilen artıştan olumlu etkilendiğini belirtiyor.

Şirketin siber güvenlik, veri ve hizmet çözümlerinin değerlendirildiği "katma değerli hizmet" alanında elde edilen %17 büyüme ön plana çıkıyor. Şirketin dolandırıcılık önleme ve güvenlik çözümlerine, danışmanlık ve pazarlama hizmetlerine yönelik güçlü talep bu alandaki büyümeye katkıda bulundu.

3Ç23'te 3,3 milyar MasterCard ve Maestro marka yeni banka /kredi kartı çıkarıldı, böylece şirketin banka /kredi kartı sayısında %7 artış elde edildi. Şirket yönetimi 4. Çeyrekte %11 - %13 hasılat artışı ve %11 - %12 hisse başına kar artışı elde etmeyi bekliyor.

Teknik Görünüş

Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan MA 396$ yatay trend direncini aştı. 387$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 417$ ve 433$ hedeflenebilir.

Aralık Vadeli Mısır Sözleşmesi

Azalan kanal içerisinde bulunan mısır sözleşmesi, kanal bölgesinin ortasından geçen 5,05$ seviyesinde karşılaştığı satış baskısı ile yatay destek seviyesi olan 4,68$ bölgesine kadar geri çekilmişti.

4,68$ yatay desteği sözleşmede önemli bir destek seviyesi olarak bulunuyor. 4,68$ altındaki kapanışlarda 50 günlük üstel ortalamada (4,81$) zarar kes çalıştırmak koşuluyla 4,45$ seviyelerine kadar kısa pozisyon alınabilir.

Sözleşmede uzun pozisyon almak için 50 günlük üstel ortalama (4,81$) üzerinde kapanışların beklenmesinin daha doğru olacağını düşünüyoruz.

Sözleşme 4,81$ üzerinde kapanış alabilirse, 4,75$ seviyesinde zarar kes çalıştırarak 4,98$ ve 5,05$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

ABD CBOT Borsasında işlem gören 1.000 buşel büyüklüğündeki 1 adet mini mısır sözleşmesinde 379,5$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.

Aralık Vadeli Russell-2000 Sözleşmesi

Düşen trendini kıran sözleşme 1825 direnci ile 1770 desteği arasında fiyatlanıyor. Sözleşmede oluşan yükselen dipler görüntüsü teknik açıdan olumlu.

200 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 1825 önemli bir direnç bölgesi. Sözleşme 1825 üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 1810 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 1850 ve 1890 yatay trend dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Yatay trend ile 12 günlük üssel ortalamanın kesiştiği 1770 desteği aşağı kırılırsa 1785 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 1730 yatay trend desteği hedefli kısa pozisyon alınması tavsiye ediyoruz.

ABD CME Borsasında işlem gören 1 adet mikro Russell-2000 sözleşmesinde 682$ başlangıç teminatıyla işlem yapılabilir.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.