Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

ü İngiltere’de tüketici enflasyonu Kasım ayında yıllık bazda %3,9 olarak açıklandı, geçen ayki %4,6’ya kıyasla kayda değer bir yavaşlamaya işaret eden veri, son iki yılda kaydedilen en düşük veri olarak ön plana çıkıyor. Ekim ayında yıllık bazda %5,7 olan çekirdek enflasyon ise %5,1’e yavaşladı, beklentiler %5,6 olması yönündeydi. Merkez Bankasını yüksek faiz oranlarını daha uzun süre korumak yönündeki stratejisini yeniden değerlendirmeye itebilecek şekilde yavaşlayan enflasyonun etkisi FTSE 100 endeksinde de yükselişe neden oldu. Açıklanan verinin, İngiltere Merkez Bankası’nın son toplantısında 3 üye tarafından desteklenen “bir faiz artırımına daha ihtiyaç olduğu” düşüncesini zayıflattığı söylenebilir. Asya tarafında ise, Japonya Merkez Bankası’nın ultra gevşek para politikasını sürdüreceğini açıklamasının ardından başlayan yükselişin etkisiyle bir kez daha son 33 yılın en yüksek seviyesini test ederek günü %1,47 artışla tamamladı.
ü FedEx dün açıklanan bilançosunda, 22,2 milyar$ hasılat ve hisse başına 3,99$ kazanç elde etti, analist beklentisi 22,37 milyar$ hasılat ve hisse başına 4,19$ kazanç yönündeydi. Teslimat şirketi beklenti altı sonuçların, şirketin en büyük alanı olan Express işkolunda azalan talepten kaynaklandığını belirtti. FedEx’in daha önce yatay bir seyir beklediğini belirttiği 2024 mali yılı beklentilerini %1 - %3 küçülme olarak aşağı yönlü güncellemesinin ise yatırımcıları tedirgin ettiği söylenebilir. FedEx yaptığı açıklamada, volatil makro ekonomik koşullar nedeniyle beklentilerini aşağı yönlü güncellediğini belirtti. FedEx bilançosunun etkisiyle seans sonrası işlemlerde United Parcel Service hisseleri de değer kaybetti. Seans öncesi işlemlerde FedEx Corporation (NYSE: FDX) %10,90 ekside.
ü Airbus, easyJet ve Lufthansa’dan gelen 200’e yakın jet siparişinin, bu yılki bürüt siparişle 1800’ün üzerine çıkarmasıyla 2023 yılını rekor miktarda uçak siparişi ile tamamlamaya hazırlanıyor. Açıklayacak olursak, brüt sipariş kalemi sipariş iptallerini veya sipariş değişimlerini hesaba katmıyor. Siparişlerdeki bu artışın, pandemi döneminin ardından toparlanan havacılık sektöründe yeni hava araçlarına yönelik talebin gücünü gösterdiği söylenebilir.
ü Southwest Airlines, pilot sendikası ile 5 yıl için 12 milyar$ ödemeyi kapsayan bir anlaşma imzaladı. 3 yıldır devam eden ücret pazarlıkları, pandemi döneminin ardından havacılık sektöründe oluşan pilot eksikliğinin pazarlıklarda pilotların elini kuvvetlendirmesiyle yoğunlaşarak sürmekteydi. Southwest Airlines’ın sendika ile yeni bir anlaşma yapmakta gecikmesi şirketin bir çok pilotunu, daha önceden pilot maaşlarına dair anlaşmaya varan rakip havayolu şirketlerine kaptırmasına neden olmaktaydı. Seans öncesi işlemlerde Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV) %0,48 ekside.
ü İşlenmiş tüketici yiyecekleri üreticisi General Mills, bugün açıklanan bilançosunda 5,14 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,25$ kazanç elde etti, beklentiler 5,35 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,15$ kazanç yönündeydi. Şirket yönetimi, zorlu tüketici ortamı nedeniyle 2. çeyrekte satış hacminin beklenenden daha yavaş toparlandığını belirtti. 2024 mali yılında tüketici ihtiyacının artması ve rekabetin normalleşmesi ile, hacimlerdeki toparlanmanın daha yavaş gerçekleşmesini bekleyen şirket daha önce %3 - %4 büyüme olarak belirlediği organik satış beklentisini -%1 - %0 aralığı şeklinde aşağı yönlü güncelledi. Seans öncesi işlemlerde General Mills, Inc. (NYSE: GIS) %3,70 ekside.

Hisse Önerileri

CME Group Inc. (NASDAQ: CME)

CME Group Inc. emtia, pariteler, hisse endeksleri, faiz oranları gibi ürünlerin opsiyon ve vadeli kontratlarının işlem gördüğü türev araçlar borsası işleten bir şirkettir.
 Şirket 24 Ekim’de yayınlanan 3Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %8,9 artışla 1,34 milyar$ hasılat ve %13,6 artışla 2,25$ kazanç elde etti.
3. çeyrekte günlük ortalama hacim 22,3 milyon kontrat olarak gerçekleşti, ABD dışı günlük ortalama hacim ise, faiz oranına dayalı ürünlerdeki %16 artışın yanında; tarım, enerji ve metal ürünlerindeki çift haneli büyümenin katkısıyla, %7 artışla 6,5 milyon kontrata yükseldi.
Bu dönemde özellikle faiz oranına dayalı ürünlerdeki ortalama hacim, hazine tahvili vadeli sözleşme hacimlerindeki %18 artış ve Ultra 10 yıllık ve Ultra Hazine Bonosu vadeli sözleşmelerinde görülen rekor seviyedeki hacimlerin katkısıyla %6 arttı.
Şirketin faaliyet karı marjının, geçen yılın aynı dönemine göre 240 baz puan artışla %66,5’e genişlemesi olumlu.
Teknik Görünüş

100 günlük üssel ortalamasından destek bularak yükselen CME, yeniden 50 günlük ortalaması üzerinde kapanış aldı. 204$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 221$ ve 230$ dirençleri hedeflenebilir.

Global Payments Inc. ödeme teknolojileri ve yazılım çözümleri sunan küresel ölçekte bir şirkettir. Şirket 30 Eylül’de yayınlanan 3Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %8,3 artışla 2,48 milyar$ hasılat ve %11 artışla hisse başına 2,75$ kazanç elde etti. (3Ç22 HBK: 2,48$)
Faaliyet marjının 50 baz puan artışla %45,7’e genişlemesi olumlu.
Şirket yönetimi 2023 yılını 2022’ye göre %7 -%8 artışı temsil edecek biçimde 8,66 milyar$ - 8,74 milyar$ hasılat ve faaliyet karı marjında 120 baz puan genişlemeyle, %11 - %12 artışla hisse başına 10,39$ - 10,45$ kazanç elde etmeyi bekliyor.
Ödeme teknolojileri entegrasyon çözümleri sunan EVO Payments’ın 4 milyar$ bedelli satın alımı Mart 2023’te tamamlanmıştı. Bu satın almayla rekabet avantajı kazandıklarını belirten şirket yönetimi önümüzdeki dönemde şirketin entegrasyonu devam ettikçe yıllık 135 milyon$ sinerji oluşturmayı beklediklerini belirtiyor.
Teknik Görünüş
Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan GPN 125$ yatay trend direnci üzerinde kalıcılık sağladı. 129$ yatay trendi üzerindeki kapanışlarda teknik görüntü kuvvetlenecektir. 123$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 137$ ve 147$ dirençleri hedeflenebilir.

Vadeli Sözleşme Önerileri
Mart 2024 Vadeli Gümüş Sözleşmesi
ABD tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle değerli metallere yönelik yatırımcı talebinin daha yoğun olduğunu görüyoruz. Mart vadeli gümüş sözleşmesinin de bu hafta başından itibaren %1’in üzerinde primlendiği gözlemleniyor.
21 günlük üstel ortalaması (24,07$) üzerinde tutunmayı başaran sözleşmede ilk takip edilecek direnç seviyesi olarak azalan trend kanalının işaret ettiği 24,60$ seviyesi önümüze çıkıyor. Sözleşme 24,60$ üzerinde günlük kapanış almayı başarabilirse, 24,25$ bölgesinde zarar kes çalıştırarak 25,00$ ve 25,40$ seviye hedefli uzun pozisyon alınabilir.
Olası satış senaryosunda ise kısa pozisyon için 21 günlük kısa vadeli ortalamanın (24,07$) altında kapanış beklemek doğru olacaktır. 24,07$ altındaki kapanışlarda, 24,30$ bölgesinde zarar kes çalıştırarak 200 günlük ortalama (23,79$) ve 23,43$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.
ABD COMEX borsasında işlem gören 1 adet mikro gümüş sözleşmesinde 1980$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.

Mart 2024 Vadeli Buğday Sözleşmesi
6,50$ yatay trend direncini aşamayarak geri çekilen buğday sözleşmesi 50 günlük ortalamasından destek buldu.
Son günlerde sözleşmenin 6,31$ yatay trend direnci ile 50 günlük ortalamanın belirlediği 6,10$ desteği arasında hareket ettiği görülüyor. Sıkışmanın kırılım gönüne göre pozisyon alınabilir.
Sözleşme 6,31$ direnci üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 6,23$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 6,50$ yatay trend direnci ve 200 günlük üssel ortalamanın belirlediği 6,64$ direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz. 50 günlük ortalamanın belirlediği 6,10$ desteği aşağı kırılırsa, 6,17$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 5,95$ ve 5,72$ destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
ABD CBOT Borsasında işlem gören 1.000 buşel büyüklüğündeki 616$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.