Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
" ABD endeks vadeli sözleşmeleri, S&P 500 ve Nasdaq 100 endekslerin Salı günü yeni rekorlara ulaşmanın ardından bugün pozitif bir açılışa işaret ediyor. Muhteşem yedili grubundan Salı günü bir tek artıda kapanış gerçekleştiren hisse olan Nvidia, Microsoft'u geçerek piyasa değeri bazında dünyanın en değerli şirket oldu. Salı günü açıklanan veri, perakende satışların Nisan ayında aşağı yönlü revize edilmiş haliyle kaydedilen %0,2 düşüşün ardından Mayıs ayında %0,1 arttığını gösterdi. %0,2 artış yönündeki piyasa beklentisinin altında açıklanan veri, yüksek faiz ortamda düşen tüketici harcamaların etkisiyle ABD ekonomisinin yavaşladığına işaret ediyor. ABD 10-yıllık tahvil faizi, verinin ardından 4,22% seviyesine gerilese de %4,20 seviyesinden gelen tepkiyle %4,25 seviyesine kadar yükseldi.
" Son günlerde gerçekleşen Fed konuşmaları, genel olarak ABD ekonomisinin doğru yönde hareket ettiğini vurgularsa da yetkililer arasında farklı fikirler olduğunu gösterdi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, bu şekilde dezenflasyon devam ederse bu senenin sonlarında faiz indirim yapılabildiğini düşünüyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, geçen sene işgücü ve mal arzının artmasıyla birlikte işsizlik oranı yükselmeden enflasyonun düştüğünü, bu ideal kombinasyonun bu yılın kalanında da sürebileceğine inandığını vurguladı. Öte yandan, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ve St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faizi indirebilmek için ardışık birkaç aylık veya çeyreklik olumlu enflasyon verileri görmek gerektiğini vurguladı.
" Petrol fiyatları, yatırımcılar jeopolitik gerilimin artışı ve ABD ham petrolun stoklarını içeren arz talep koşullarını ölçmeye çalışırken yatay seyrediyor. Dün Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan veri, ABD'deki ham petrol stoğun geçen hafta 2,264 milyon varil arttığını göstererek yaz döneminde yükselen talebe dair iyimserliği azaltsa da petrol fiyatları hala yükseliş trendinin içinde hareket ediyor. Son iki haftada %8 yükselen petrol fiyatları, yılbaşında oluşturulan yükselen kanalın içerisine tekrardan girmeyi başardı. Ayrıca, kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamaların üzerinde seyretmesi de olumlu bir sinyal.
" Elon Musk dün, Dell Technologies ve Super Micro Computer'in şu anda yapay zeka girişimi xAI tarafından geliştirilen yeni bir süper bilgisayar için gereken server kabinlerini monte edeceğini duyurdu. Dell Technologies CEO'su Michael Dell, xAI'ın yeni modelinde kullanılacak çipleri üretecek bir "AI fabrikası" oluşturmak için Nvidia ile işbirliği yaptığını paylaştı. Super Micro da Musk'ın açıklamayı teyit etti. Seans öncesi işlemlerde Dell (NYSE:DELL) %3,56 artıdayken Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) %4,67 artıda.

 

Expedia Group Inc. (NASDAQ:EXPE)

Expedia Group; Expedia, Hotels.com, Vrbo trivago, ebookers gibi markaları aracılığıyla online seyahat hizmetleri sunar.

Şirket 2 Mayıs'ta yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8 artışla 2,89 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,21$ kazanç elde etti (1Ç23'te hisse başına 0,20$ zarar elde etmişti.) Kurumsal satışların %25 artışla 833 milyon$'a erişmesi olumlu.

Brüt otel rezervasyonlarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla görülen %12'lik artışın katkısıyla toplam brüt rezervasyonlar %4 arttı. Şirket yönetimi Vrbo'nun Expedia üretimi teknoloji platformuna taşınmasının ardından toparlanma sürecinin beklenenden uzun sürdüğünü belirterek, brüt rezervasyon artışının bu nedenle yavaşladığını belirtiyor. Şirket yönetimi daha önce Hotels.com'un dönüşüm sürecinde de benzer zorluklarla karşılaştıklarını belirtiyor. Müşterilerin tatil destinasyonu olarak yeniden büyük şehirlere ağırlık vermesinin brüt otel rezervasyonu rakamına olumlu yansıdığı görülüyor.

Şirket bu dönemde %38 artışla 255 milyon$ FAVÖK elde etti, böylece şirketin FAVÖK marjının 191 baz puan genişlemesi olumlu.

Expedia bu dönemde 2,7 milyar$ serbest nakit akışı elde etti, geçen yılın aynı döneminde 2,93 milyar$ nakit sağlamıştı.

Şirket yönetimi 2024 mali yılını %7 - %9 büyüme ile tamamlamayı, 2023 yılına benzer kar marjları elde etmeyi bekliyor.

Düşen kanal direnci üzerinde kapanış alan EXPE 200 günlük ortalamanın belirlediği 125,10$ direncini aşmayı deniyor. 125,10$ üzeri kalıcılık sağlanması durumunda teknik görüntü kuvvetlenecektir. 119,80$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 131,00$ ve 138,00$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Temmuz Vadeli Altın Sözleşmesi

Salı günü beklenti altında açıklanan ABD perakende satışları verisinin ardından 21 günlük üstel ortalamayı test eden altın vadeli kontratları, dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki bugünkü yükseliş nedeniyle momentum kazanmakta zorlanıyor.

Sözleşme 20 Mayıs ve 7 Haziran'ın tepelerini birleştiren düşen trendin belirlediği 2360$ direncin üstünde kapanış gerçekleştirirse, 21 günlük üssel ortalamanın belirlediği 2354$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 2385$ ve 2405$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Sözleşme 2340$ yatay desteğin altına sarkarsa 2360$ üstünde zarar kes çalıştırarak 2305$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Eylül Vadeli Bakır Sözleşmesi

Mayıs ortasında 5,00$ üzerinde kalıcı olamayarak düzeltme sürecine giren sözleşme, bir süredir kısa vadeli ortalamasını direnç olarak kullanarak azalan trendini sürdürüyor. Sözleşme 100 günlük ortalamanın belirlediği önemli bir destek bölgesi olan 4,37$'den destek bulmayı deniyor.

Son düşüş trendi boyunca 10 günlük ortalamanın direnç olarak çalışması nedeniyle 10 günlük ortalama üzerinde kapanışlar görülmeden uzun pozisyon alınmasını önermiyoruz. 10 günlük ortalamanın belirlediği 4,51$ üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, 4,46$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 4,67$ve 4,75$ dirençleri hedefli uzun pozisyon alınabilir.

00 günlük ortalamanın belirlediği 4,37$ desteği aşağı kırılırsa, satış baskısının süreceğini düşünüyoruz. 4,37$ desteği altında, 4,43$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 4,17$ ve 4,05$ destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.