Global Piyasalarda Gündem
ü Bu hafta açıklanacak olan önemli makro ekonomik veriler arasında Cuma günü yayınlanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları verisi, 2023 yılında enflasyona yönelik öngörü sağlayabilecek olan son veri olması sebebiyle dikkat çekiyor. Piyasa beklentisi aylık bazda Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksinin sabit kalması ve çekirdek PCE endeksinin %0,2 artması yönünde. Verinin beklentilere kıyasla nasıl geleceği, görece hacimsiz olan tatil sezonunda senenin son 2 haftasındaki seyri yönlendirebilir. Bu hafta ABD cephesindeki diğer veriler ise yarın açıklanacak olan inşaat izinleri, perşembe açıklanacak olan final GSYH ve Cuma gününün dayanıklı ürün siparişleri olarak karşımıza çıkıyor.
ü ABD haricinde diğer ülkelerde de bu hafta çeşitli önemli veri akışları mevcut. Japonya Merkez Bankası’nın faiz kararı ve İngiltere Kasım ayı enflasyonu bu veriler arasında yer alıyor. Japonya’da Merkez Bankası’nın negatif faizden uzaklaşması yönündeki beklentiler artıyor, bu da küreselde faiz indirimlerinin konuşulmaya başlandığı ekonomik yapıya karşı ülkenin görece zıt bir ekonomik politikada kalacağına dair bir izlenim veriyor. Yarınki politika toplantısında böyle bir karar alınması beklenmese de yatırımcıların gözü bir sonraki Ocak ayı toplantısında olacak. O yüzden toplantıya dair alt metinler beklentilerin sağlamlaşmasına veya kafa karışıklığına yol açabilir. İngiltere’de ise Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelede diğer ülkelere nazaran daha zayıf kaldığı göze çarpıyor. Kasım ayı için yıllık enflasyon beklentisi hala %2 olan hedefin oldukça üzerinde, %4,4 civarında. Bu da İngiltere’de sıkılaşmanın devam etmesine ve faizlerin Fed ve Avrupa Merkez Bankası’na nazaran daha geç indirilmeye başlanmasına yönelik beklentileri artırarak Sterlin’in diğer para birimlerine olan gücünü korumaya yardımcı oluyor.
ü Bugün Japonya’da seans sonrasında Nippon Steel, U.S. Steel’i Cuma gününe göre yaklaşık %40 primli olarak hisse başına 55$’a satın almak için anlaştığını açıkladı. Bu da aktif ve pasifiyle birlikte gerçekleşecek ve tamamı nakden ödenecek satın almanın 14,9 milyar$ büyüklüğünde olacağına işaret ediyor. Bu anlaşma ile Nippon Steel, 100 milyon tonluk ham çelik kapasitesine ulaşma yolunda önemli bir adım atmış olacak. ABD’de demir çelik için önemli bir müşteri kitlesi olan otomotiv sektöründeki grevlerin sona ermesi ve üretimin devam etmesi de Nippon Steel için ABD pazarına açılmayı çekici kılıyor. U.S Steel (NYSE: X) seans öncesi işlemlerde %28,71 artıda.
ü IBM, bugün Alman firması Software AG’nin işletme entegrasyon platformlarını 2,13 milyar €’ya satın alacağını açıkladı. Platformun sağladığı hizmetler arasında IBM’in kendi yapay zeka ve bulut sistemlerini güçlendirmek için kullanmayı amaçladığı uygulama entegrasyonu, uygulama programlama arayüz yönetimi ve veri entegrasyonu yer alıyor. Alman firmasının hisseleri bugün DAX endeksinde yaklaşık %2 artıda, IBM (NYSE: IBM) seans öncesi işlemlerde %0.04 artıda.
ü Southwest Airlines, ABD Ulaştırma Bakanlığı’nın ithamıyla yaklaşık 140 milyon$ tutarında bir kamu cezası ile karşı karşıya. Geçtiğimiz sene ABD’deki en yoğun uçuş dönemlerinden biri olan tatil sezonunda 2 milyonun üzerinde yolcunun uçuşları, ülkenin birçok bölgesini etkileyen fırtına sebebiyle iptal edilirken; bildirim ve para iadesi sistemlerinin çalışmamasından dolayı tüketiciyi korumaya yönelik kanunların ihlal edilmesi, şirkete uygulanacak cezai yaptırım için gerekçe gösteriliyor. Southwest, halihazırda durumdan etkilenen müşterilere verdiği uçuş puanları sebebiyle cezadan 33 milyon$ düşürecek, ancak kalan tutar için telafi kuponları hazırlayacak. Southwest Airlines (NYSE: LUV) seans öncesi işlemlerde %0,65 ekside.
*Seans öncesi bilgileri TSİ 16.00’a göre verilmiştir.
Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN)
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler
Amazon.com; e-ticaret, bulut bilişim, online reklam, internet yayıncılığı ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketidir.
Şirket 30 Eylül’de yayınlanan %13 artışla 143,1 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,94$ kazanç elde etti. (3Ç22 HBK: 0,28$)
Kuzey Amerika satışları %11 artışla 87,9 milyar$’a yükselirken, geçen yılın aynı döneminde bu segmentte 0,4 milyar$ faaliyet zararı elde eden şirket, bu dönemde 4,3 milyar$ faaliyet karı elde etti.Kuzey Amerika dışı online perakende satışları teşmil eden uluslararası segment satışları %16 artışla 32,1 milyar$’a yükselirken, bu alanda 0,1 milyar$ faaliyet zararı elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde 2,5 milyar$ faaliyet zararı elde etmişti.
Amazon Web Hizmetleri hasılatı %12 artışla 23,1 milyar$’a yükselirken, bu alandaki faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %29,6 artışla 7 milyar$’a yükseldi.
Şirket son 12 ayda 21,4 milyar$ serbest nakit akışı elde etti, 30 Haziran 2022 ile biten 12 aylık dönemde 19,7 milyar$ nakit kaybı yaşadığı değerlendirildiğinde şirketin serbest nakit akışının pozitife dönmesi olumlu. Şirket yönetimi 4Ç23’te geçen yılın aynı dönemine göre %7 - %12 artışı temsil edecek biçimde 160 milyar$ - 167 milyar$ hasılat ve 7 milyar$ - 11 milyar$ faaliyet karı elde etmeyi bekliyor. (4Ç22 faaliyet karı 2,7 milyar$)
Teknik Görünüş
Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan AMZN, geride bıraktığımız aylarda aşmakta zorlandığı 143$ - 145$ bölgesini destek haline getirdi. 143$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 155$ ve 163$ dirençleri hedeflenebilir.
Aptiv PLC (NYSE: APTV)
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler
APTIV; otomotiv sektörüne yönelik elektrik/elektronik mimari, sensör ve güvenlik sistemleri, yazılım ve otonom sürüş teknolojisi çözümleri sunar.
Şirket 2 Kasım’da yayınlanan 3Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %11 arışla 5,1 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,30$ kazanç elde etti. (3Ç22 HBK: 1,28$)
Şirket bu dönemde, kur etkisinden arındırılmış biçimde, Avrupa ve Kuzey Amerika bölgelerinde %10, Asya’da %2 ve en küçük satış bölgesi olan Güney Amerika’da %12 büyüme elde etti.
APTIV, fiyatlama avantajının yanında artan satış hacmini yansıtacak biçimde %6,6 artışla 560 milyon$ faaliyet karı elde etti. Yılın ilk 9 ayında faaliyet karı %44 artışla 1,53 milyar$’a yükseldi. Geçen yılın ilk 9 ayında %8,3 olan faaliyet karı marjının %10,1’e genişlemesi olumlu.
Geçen yılın aynı döneminde 437 milyon$ faaliyetlerinden kaynaklı serbest nakit akışı elde eden şirket, bu dönemde 746 milyon$ nakit akışı elde etti. Şirketin nakit oluşturma gücündeki artış dikkat çekici.
Şirket 2023 mali yılını, 2022’ye göre %14 - %15,7 artışla 19,95 milyar$ - 20,25 milyar$ hasılat ve hisse başına %35 - %44 artışı temsil edecek biçimde 4,60$ - 4,90$ kazanç ile tamamlamayı bekliyor. (2022 HBK: 3,41$)
Teknik Görünüş
Azalan kanal alt bandından destek bulan APTV yükselen dip görüntüsü oluşturarak 50 günlük ortalama direnci üzerinde kapanış aldı. 90,00$ direnci üzerinde teknik görüntü kuvvetlenecektir. 83,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 200 günlük ortalamanın belirlediği 95,40$ ve azalan kanal direncinin belirlediği 101,00$ hedeflenebilir.
Mart Vadeli Soya Fasulyesi Yağı Sözleşmesi
Eylül ayının son günlerinde 100 günlük üstel ortalama desteğinin kırılmasıyla satışların hızlandığını gördüğümüz sözleşme 48,60 TL yatay desteğine kadar geri çekilmişti.
48,60 TL’den bulduğu destek işe tekrardan 53,00 TL yatay bölgesinde doğru yükselişler gerçekleştirse de, 50 günlük ortalama direncini aşmayı başaramayarak yeniden 48,60$ desteğine doğru geri çekildi.
Sözleşmede 48,60$ önemli bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. 48,60$ desteği aşağı kırılırsa, 50,00$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 45,80$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.
Sözleşmede uzun pozisyon alma için 50 günlük ortalamanın belirlediği 51,90$ üzerinde kalıcılık sağlaması gerektiğini düşünüyoruz. 51,90$ üzerindeki kapanışlarda, 50,80$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 100 günlük ortalama direnci 53,47$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.
Mart Vadeli Russell-2000 Sözleşmesi
Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan sözleşme ABD tahvil faizlerindeki geri çekilmeden olumlu etkilenerek 2020 direncine kadar hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi.
Son 2 yılda gerçekleşen fiyat hareketlerine bakıldığında sözleşmenin 1650 desteği ile 2020 direnci arasında hareket ettiği görülüyor, bu açıdan 2020 direnci önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkmakta.
2020 direnci üzeri kapanışlarda yükseliş trendinin sürmesi beklenir. Sözleşme 2020 üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 2005 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 2060 ve 2100 yatay trend dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Kasım ayı başından bu yana gerçekleşen yükselişte 8 günlük ortalamanın önemli bir trend takipçisi görevi yaptığı görülüyor, dolayısıyla 8 günlük ortalama aşağı kırılmadan yükseliş trendinin sonlandığı söylenemez. Yine de 2020 direnci kısa vadede aşılamazsa son günlerdeki hızlı fiyatlamanın ardından, 8 günlük ortalama desteğine doğru bir düzeltme hareketi yaşanabilir. Bir önceki gün görülen en düşük seviyenin belirlediği 1994 aşağı kırılırsa, 2010 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 1970 yatay trend desteği ve 8 günlük ortalamanın belirlediği 1955 desteği hedefli kısa pozisyon alınabilir.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
https://www.phillipcapital.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş