Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• Petrol fiyatları, Orta Doğu’daki gerginliklerin azalmasının etkisiyle 10 haftalık yükseliş trendinin ardından düşüşe geçti. ABD ham petrol stoklarının 4. ardışık haftada artışa işaret etmesi ve ABD’nin gerek duyulursa yeniden stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürebileceğini açıklaması fiyatlardaki düşüşte etkili oldu. Talep tarafından bakarsak, Çin'den gelen zayıf makro ekonomik verilerin dünyanın ikinci büyük ekonomisinden gelecek talebe dair endişeler oluşturduğu görülüyor.
• Oracle dün yaptığı açıklamada, bulut bilişim ve yapay zeka altyapısına yönelik talebi karşılamak adına önümüzdeki 10 yılda Japonya’ya 8 milyar$’ın üzerinde yatırım yapacağını açıkladı. Şirket ayrıca operasyonlarını genişleteceğini ve mühendislik ekiplerini Japon işgücü ile destekleyeceğini açıkladı. Hatırlanacak olursa, Microsoft destekli yapay zeka şirketi Open AI de, yapay zeka konusunda atılımlar yapan Japonya’da yeni ofis açacağını duyurmuştu. Seans öncesi işlemlerde Oracle (NYSE:ORCL) %0,26 artıda.
• CSX dün açıklanan 1. çeyrek bilançosunda, hisse başına 0,46$ kazanç ve 3,68 milyar$ hasılat elde ederek hisse başına 0,45$ kazanç ve 3,67$ hasılat yönündeki beklentileri hafifçe aştı. Karma taşımacılık hacmindeki artış ve kömür ithalatına yönelik talep ABD demiryolu şirketinin finansal sonuçlarına olumlu katkıda bulunurken, azalan kamyon taşımacılığı hasılatı ve kömür ihracatı fiyatlarındaki azalışın etkisiyle şirketin hasılatının ve net karının yıllık bazda azalış kaydettiği görülüyor. Seans öncesi işlemlerde CSX Corporation (NASDAQ:CSX) %2,11 artıda.
• Taiwan Semiconductor bugün açıklanan 1. çeyrek bilançosunda hisse başına 1,34$ kazanç ve 18,24 milyar$ hasılat elde etti, beklentiler hisse başına 1,30$ kazanç ve 18,28 milyar$ hasılat yönündeydi. Şirketin yapay zeka geliştirmede kullanılan gelişmiş çiplerine yönelik güçlü talep TSMC’nin karlılığının beklentileri aşmasının temel nedeni olarak gösterilebilir. Şirket önümüzdeki dönemde yapay zekaya yönelik veri merkezi talebinin sürmesini bekleyen şirket 2. çeyreke satışlarının %30 artmasını bekliyor. Olumlu rehberliğe rağmen, şirket hisselerinin bilanço öncesinde kısa sürede %40 kadar yükselmesinin de etkisiyle seans öncesinde TSMC (NYSE: TSM) hisseleri seans öncesinde %1,46 ekside.
• Micron Technology’nin ABD Ticaret Bakanlığı’nın yurt içi çip üretimi projelerini desteklemek için oluşturduğu ödenekten 6 milyar$’ın üzerinde teşvik elde edeceği aktarıldı. Habere göre teşvik henüz kesinleşmese de, önümüzdeki hafta resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Biden yönetimi bir süredir çip sektörüne yönelik teşvikler sunmakta, en son Intel’e teşvik ve krediden oluşan 20 milyar$’lık bir yatırım teşviki sunuldu, yönetim böylece sektörün tedarik zinciri açısından Çin’e olan bağımlılığını azaltmayı ve yurt içi üretimi desteklemeyi amaçlıyor. Seans öncesi işlemlerde Micro Technology (NASDAQ:MU) %1,75 artıda.

 

 

The Southern Company (NYSE:SO)

Southern Company, iştirakleri aracılığıyla ABD’nin güneydoğusunda elektrik üretimi ve toptan ve perakende elektrik dağıtımı gerçekleştirir. Şirketin ayrıca Southern Compnay Gas iştiraki aracılığı ile doğal gaz ve ilgili ürünlerin satışını gerçekleştirir ve kablosuz iletişim hizmetleri ve fiber optik hizmetler sunar.

Şirket 15 Şubat’ta yayınlanan 4Ç23 bilançosunda hisse başına 0,64$ kazanç elde etti (4Ç22 HBK: 0,26$) Böylece şirket 2023 mali yılını hisse başına 3,65$ kazanç ile tamamladı. (2022 HBK: 3,60$)3 eyalette toptan ve perakende elektrik satışı gerçekleştiren Alabama Power, Georgia Power ve Mississippi Power isimli iştiraklerin performansının değerlendirildiği “geleneksel elektrik şirketleri” segmentinde 4Ç23’te 855 milyon4 net kar elde edildi. (4Ç22: 87 milyon$ zarar) Böylece bu alanda 2023 yılının tamamında 2022’ye göre %9,6 artışla 3,64 milyar$ net kar elde edildi.

Yenilenebilir enerji dahil elektrik üretim tesisleri geliştiren, işleten ve toptan satışını gerçekleştiren Southern Power isimli iştiraki, geçen yıla paralel 357 milyon$ net kar elde ederken, doğal gaz dağıtımı alanında faaliyet gösteren Southern Company Gas %7,5 artışla 615 milyon$ net kar elde etti.

Şirket yönetimi 2024 mali yılını, 2023’e kıyasla %8,2 - %11 artışı temsil edecek biçimde hisse başına 3,95$ - 4,054 kazanç elde etmeyi, 2024 sonrasında uzun vadede yıllık %5 - %7 düzeltilmiş hisse başına kar artışı elde etmeyi hedeflediğini belirtiyor.

200 günlük üssel ortalamasından destek bulan SO, yeniden kısa vadeli ortalamaları üzerinde kapanış aldı. 67,50$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 72,00$ ve 75,50$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Mayıs Vadeli Mısır Sözleşmesi

4,09$ seviyesinden 4,48$ seviyesine kadar yükseliş kaydeden mısır sözleşmesi, kısa vadeli hareketli ortalamalar olan 9 ve 21 günlük üstel ortalamanın da altına sarkmış durumda.

,Sözleşmede tekrardan yukarı yönlü hareketin oluşması için 21 günlük üstel ortalama üzerinde fiyatlamalar görmek gerektiği görüşündeyiz.

Sözleşme 21 günlük üstel ortalamanın geçtiği 4,33$ üzerinde kalıcılık sağlarsa, 4,28$ stop seviyesi olmak koşuluyla 4,42$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme kısa vadeli üstel ortalamaların altında olduğundan satış baskısının hala hakim olduğunu düşünüyoruz. 4,26$ altında kalıcılıkta satış baskısının artabileceği görüşündeyiz.

Sözleşme 4,26$ altında günlük kapanış yaparsa, 4,31$ stop seviyesi olmak koşuluyla 4,15$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Mayıs Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi

Ham petrol vadeli sözleşmesi, Orta Doğu’daki gerginliklerin azalmasının etkisiyle yılbaşından bu yana oluşturduğu yükselen kanalı aşağı kırdı ve 2022 Mart, 2022 Haziran ve 2023 Eylül tepeleri birleştiren düşen trendin içerisine geri döndü. ABD ham petrol stoklarının 4. ardışık haftada artışa işaret etmesi ve ABD’nin gerek duyulursa yeniden stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürebileceğini açıklaması fiyatlardaki düşüşte etkili oldu. Talep tarafından bakarsak, Çin'den gelen zayıf makro ekonomik verilerin dünyanın ikinci büyük ekonomisinden gelecek talebe dair endişeler oluşturduğu görülüyor.

Sözleşme bugün 50 günlük üstel ortalamanın belirlediği 81,30$ desteğinden toparlamaya çalışıyor. 83,00$ üzerinde günlük kapanış yaparsa 81,30$ stop olmak koşuluyla 85,00$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 50 günlük üstel ortalamanın belirlediği 81,30$ desteğini aşağı kırarsa 82,50$ stop olmak koşuluyla 79,50$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.