Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• Fed Başkanı Jerome Powell dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, 1. çeyrekte kaydedilen inatçı enflasyon seyrinin Fed’in bu yıl içerisinde faiz indirimi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği sorusunu gündeme getirdiğini belirterek, son açıklanan verilerin faiz indirimlerine başlamak için beklenen “yeterli güveni” sağlamaktan uzak olduğunu ve bu güvene erişmenin beklenenden daha uzun süreceğine işaret ettiğini söyledi. Bu açıklama, yakın zamana kadar Fed tarafından gelen ve faiz indirimlerine başlanabileceğine dair güvenin birkaç ay içerisinde sağlanacağına yönelik açıklamalardan farklılık gösterdi. Öte yandan Powell Fed’in faiz indirimlerini sürdürmeyi düşünmediğini ve gerek görüldüğü sürece faizleri mevcut seviyelerde tutacağını belirtti.
• Avrupanın en büyük teknoloji şirketlerinden çip üreticisi ASML, ilk çeyrekte 1,22 milyar€ net kar açıklayarak 1,07 milyar€ net kar yönündeki beklentileri aşsa da, söz konusu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %37,4 azalışa işaret etti. Geçen yılın aynı dönemine göre %21,6 azalışla 5,29 milyar€ hasılat elde eden şirket 5,39 milyar€ yönündeki beklentilerin altında kaldı. Geçen çeyrekten bu yana %60 azalan net siparişler, tüketici elektroniğine yönelik zayıf talebi yansıtıyor. Şirketin net karındaki ve hasılatındaki azalışa rağmen yıl sonu rehberliğinde değişime gitmeyerek performasına olan güvenini korumasının şirketin seans öncesindeki düşüşünü sınırladığı söylenebilir. Seans öncesi işlemlerde ASML Holding (NASDAQ:ASML) %4,17 ekside.
• Abbott Labs bugün açıklanan finansal sonuçlarında hisse başına 0,98$ kazanç ve 9,96 milyar$ hasılat elde ederek hisse başına 0,95$ kazanç ve 9,89 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri hafif aştı. Şirket, 1. çeyrekte diyabet ekipmanları öncülüğünde tıbbi ekipman alanındaki güçlü performansını yansıtacak biçimde 2024 yıl sonu HBK tahmininin alt bandını 4,50$’dan 4,55$’e yükseltti. Ek olarak Abbott, 2024 yıl sonu için Covid-19 ürün satışları dışarıda bırakılmış şekilde organik hasılat büyümesi tahminlerini, %8,5 - %10 büyüme yönünde yukarı güncelledi. Beklenti üzeri sonuçlara ve rehberlikteki iyileşmeye rağmen Abbott Laboratories (NYSE: ABT) seans öncesinde %0,37 ekside.
• U.S. Bancorp bugün açıklanan 1. çeyrek bilançosunda hisse başına 0,90$ kazanç elde ederek 0,84$ HBK yönündeki beklentileri aştı. Şirket bu dönemde beklentilere paralel oalrak 6,72 milyar$ hasılat elde etti. Her ne kadar şirketin kar rakamları beklentileri aşsa da, geçen yılın aynı dönemine kıyasla net kar %25 azalırken, şirketin hasılatı %6 küçüldü. Yüksek faiz ortamı şirketin performansına olumsuz etki ederken, tüketici harcamalarının gücünü koruması ile kart hasılatında %9 artış kaydedildi ve mevduatlarda artış görüldü. Seans öncesi işlemlerde U.S. Bancorp (NYSE:USB) %3,66 ekside.

 

UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH)

UnitedHealth Group; sağlık sigortacılığı hizmetleri sunan UnitedHealthcare ve sağlık hizmetlerinin yer aldığı Optum aracılığı ile faaliyet gösterir.

Şirket 16 Nisan’da yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %5,7 artışla 99,8 milyar$ hasılat ve %10,4 artışla hisse başına 6,61$ kazanç elde ederek, 99,23 milyar$ hasılat ve hisse başına 6,26$ kazanç yönündeki piyasa beklentisini aştı.

Geçtiğimiz aylarda Change Healthcare adlı iştirakine yönelik siber saldırılar nedeniyle elde edilen hisse başına 0,74$ zarar ve Brezilya operasyonlarının satışı dolayısıyla oluşan 7 milyar$’lık değer düşüklüğü ile birlikte, şirketin 1. çeyrek hisse başına karına 1,53$ olumsuz etki yansıdı. Buna karşın şirketin çeyreklik sonuçlarının piyasa beklentilerini aşması olumlu. Şirket bu dönemde, 1Ç23’e kıyasla %10,4 artışla 8,5 milyar$ faaliyet karı elde etti.

Sağlık sigortası alanında faaliyet gösteren iştiraki UnitedHealthcare, hizmet verilen yurtiçi müşteri sayısındaki artışı yansıtacak biçimde %10,6 artışla 75,4 milyar$ hasılat ve 4,4 milyar$ faaliyet karı elde etti.

Sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren Optum ise, %12,9 artışla 61,1 milyar$ hasılat ve Charge Healthcare’de yaşanan sorunlar içi harcanan 279 milyon$ dışarıda bırakıldığında %5,4 artışla 3,9 milyar$ faaliyet karı elde etti.

 Şirket yönetimi 2024 mali yılını, 2023’e kıyasla %9,5 - %11,5 artışı temsil edecek biçimde hisse başına 27,50$ - 28,00$ kazanç ile tamamlamayı bekliyor.

440$ yatay trendinden destek bulan UNH bilanço sonrası kısa vadeli ortalamalarının üzerine yükseldi. 478$ yatay trend direnci üzerinde yükselişin devamı beklenebilir. 450$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 495$ ve 510$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Haziran Vadeli Nasdaq 100 Sözleşmesi

Geçen hafta enflasyon verisinin beklenti üstü gelmesi ve jeopolitik gerginliklerin tırmanması ile 17850 seviyelerine kadar geri çekilen Nasdaq sözleşmesinde 9 günlük üstel ortalamanın kısa vadede en önemli direnç seviyesi olduğu görüşündeyiz.

Powell’ın dün yaptığı açıklamalar sonrası faiz indirimleri için acele edilmeyeceği beklentisi ile bu seviyelerin konsolidasyon için uygun olabileceği düşünüyoruz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 18100 seviyesinin üzerine atabilirse, 17950 stop seviyesi olmak koşuluyla 18500 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme destek bulduğu 17850 seviyesinin altında günlük kapanış yaparsa, 18050 stop seviyesi olmak koşuluyla 17490 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Mayıs Vadeli JPY/USD Sözleşmesi

Japonya Merkez Bankası geçen ay, son 17 yılda ilk defa faiz artırarak, eksi faiz dönemini sona erdirmesine rağmen, Japon yeni ABD dolarına karşı değeri kaybetmeye devam ediyor. Ayrıca, ABD’deki ekonominin yüksek faiz ortamında güçlü kalması doların değerini artırıyor.

Japon yeni sözleşmesi yılbaşında başlayan düşen kanalın içerisinde hareket ediyor. 0,0066100 yatay direnç seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşirse 10 günlük üstel ortalamanın kesiştiği 0,0065900 stop seviyesi olmak koşuluyla kanalın üst bandın işaret ettiği 0.0066505 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 0,0065215’in altına sarkarsa 0,0065500 stop olmak koşuluyla Japonya Merkez Bankasının müdahale edebileceği söylenen 0,0064520 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.