Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
" ABD hisse endeks vadelileri, bugün seans öncesinde negatif seyir ile spot piyasada düşük açılışlara işaret ediyor. ABD 10 yıllık faizlerinin dün şahin tonda açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller'ın konuşmasının ardından ardından %4,08 seviyelerini test etmesi, hisse piyasalarını baskılayıcı faktörlerin en etkilisi olarak karşımıza çıkıyor. Şahin görüşüyle bilinen Waller, Fed'in %2 enflasyon hedefinin tekrar altını çizerken, bu yolda dikkatli ve yöntemlere sadık kalarak ilerlenmesi gerektiğini vurguladı. Bu noktada enflasyonun baskılandığı konusunda emin olmadan faiz indirimlerinin gerçekleşmemesi gerektiğini belirtti. ABD'de makro ekonomik verilerin güçlü kalmaya devam etmesinin Fed'e yeteri kadar esneklik kabiliyeti sağladığını, dolayısıyla resesyondan kaçınma endişesiyle hızlı ve büyük faiz indirimlerine gidilmesinin gerekmeyeceğini ifade etti. Bugün Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak olan ABD Aralık ayı perakende satış verileri, ABD'deki talep ve tüketim tarafında ekonomik aktiviteye dair bir öngörü sağlayabilir.
" Charles Schwab, bugün açıkladığı 2023'ün 4.çeyreğine yönelik bilançolarında hisse başına 0,68$ kazanç ile 0,64$ yönündeki beklentileri aşarken 4,46 milyar$ hasılat ile 4,53 milyar$ yönündeki analist tahminlerinin gerisinde kaldı. Banka, bilançosunun 2023 boyunca etkili olan Fed'in sıkılaşma politikalarını ve Mart ayında patlak veren bölgesel banka krizlerini yansıttığını ifade etti. Yükselen faiz ortamının şirkete olan faydasının, faiz kazanan varlıkların azalmasından kaynaklanan zarar ile dengelenmesi sebebiyle 2023 hasılatının geçtiğimiz yıla kıyasla %9 düşüş yaşadığını görüyoruz. Charles Schwab (NYSE: SCHW) seans öncesi işlemlerde %0,33 ekside.
" Çip yazılım devleri Synopsys ve Ansys, 35 milyar$'lık birleşme ile teknoloji sektöründe Broadcom'un VMware'i 69 milyar$'a satın almasından beri gerçekleşen en büyük anlaşmaya imza attılar. Anlaşma, Ansys'in son kapanış fiyatına göre %29 primli bir satın alma fiyatına işaret ediyor. Halihazırda çip sektöründe sık sık birleşmeler görülüyordu ancak çip tasarımcısı Synopsis ile çiplerin entegre olduğu sistemleri analiz eden yazılım üreticisi Ansys'in birleşmesi; hem şirketlerin birbirini tamamlayan yetenekleri dolayıdıyla oluşan sinerji sebebiyle, hem de bu birleşmenin Nvidia ve Intel gibi teknoloji devlerinin ihtiyaçlarına cevap niteliğinde olması sebebiyle dikkat çekici. Synopsys, Inc. (NASDAQ: SNPS) ve Ansys, Inc. (NASDAQ: ANSS) seans öncesi işlemlerde sırasıyla yatay ve %0,74 ekside.
" ABD'de Federal Hükümet Yargıcı William Young, Jetblue'nun 3,8 milyar$ tutarında bir teklifle Spirit Airlines ile satın alma yoluyla birleşmesini rekabet endişeleri sebebiyle reddetti. ABD Adalet Bakanlığı tarafından geçen sene açılan davayı sona erdiren bu karar, ABD'de son 10 yılın en büyük havayolu birleşmesini engellemiş oldu. Yargıç, birleşmenin özellikle düşük fiyatlı uçuşlar için tercih edilen Spirit'in fiyatlarının artmasına sebep olabileceğini belirtirken; Jetblue ve Spirit ise mahkemenin kararına katılmadıklarını, birleşmenin daha büyük havayolları ile rekabet etmek için en iyi fırsat olduğunu savundular. Jetblue Airways Corporation (NASDAQ: JBLU) ve Spirit Airlines, Inc. (NYSE: SAVE) seans öncesi işlemlerde sırasıyla %0,58 ve % 19,95 ekside.
" Prologis bugün açıkladığı finansal sonuçlarında 1,89 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,68$ kazanç açıkladı. Piyasa beklentisi ise 1,85 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,59 milyar$ kazanç açıklanması yönündeydi. Şirketin CEO'su ve kurucu ortağı Moghadam; 2023 yılını sıradışı bir performans ile tamamladıklarını, 2024 yılı için ise ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler olsa da geçtiğimiz yatırımcı toplantısında çizilen stratejilerin uygulanacağını ve küresel çapta değer yaratmaya devam edeceklerini belirtti. Şirket, 2024 yılı için hisse başına 3,20$ - 3,45$ bandında bir kazanç öngörüyor. Prologis (NYSE: PLD) seans öncesi işlemlerde %0,75 ekside.
" Bu akşam seans sonrasında dijital bankacılık ve ödeme hizmetleri faaliyeti ile ön plana çıkan Discover Financial Services (NYSE: DFS) finansal sonuçlarını açıklayacak. Piyasa beklentisi hisse başına 2,53$ kazanç ve 4,11 milyar$ hasılat açıklanması yönünde. Yarın ise Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) ve Truist Financial Corp (NYSE: TFC) ile ABD bilanço sezonu devam edecek. Taiwan Semiconductor için beklentiler hisse başına 1,38$ kazanç ve 19,61 milyar$ hasılat yönündeyken, Truist için analist tahminleri hisse başına 0,68$ kazanç ve 5,69 milyar$ hasılat yönünde.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 16.00'a göre verilmiştir.

The Kroger Co. (NYSE: KR)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

The Kroger Co.; ABD'de 35 eyalette farklı yerel markalar altında süpermarket işletir. Kroger'ın çoğunluğu eczaneye ve yarısından fazlası benzinliğe sahip 2700'ün üzerinde süpermarketi bulunmaktadır. Şirket çoğunluğu fırın ve süt çiftliğinden oluşan 35 civarında üretim tesisine sahiptir.

Şirket 30 Ekim'de yayınlanan 3Ç23 bilançosunda 33,95 milyar$ hasılat ve geçen yıla göre %8 artışla hisse başına 0,95$ kazanç elde etti. (Şirket 3Ç22'de 34,20 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,88$ kazanç elde etmişti.)

Dijital satışlardaki %11 büyüme dikkat çekici. Şirket yönetimi online yiyecek teslimatında birinci tercih olma hedefi doğrultusunda, teslimat başarısını yukarı çektiklerini ve teslimat sürelerini azalttıklarını belirtiyor. Dijital ortamdaki promosyonların "kişiselleşmeye" olanak tanımasının müşteri sadakati konusundaki artışın yanında dijital satışlara katkıda bulunduğu belirtiliyor.

Şirket 3Ç23'te 2Ç23'e kıyasla %8,4 artışla 912 milyon$ faaliyet karı elde etti. Yakıt giderleri dışarıda bırakılarak "ilk giren ilk çıkar" yöntemi ile hesaplanan FIFO faaliyet karı ise 1,02 milyar$ seviyesinde gerçekleşti.

Kroger'ın sektördeki 2. büyük şirket olan rakibi Albertsons'u 24,6 milyar$ bedelle satın alması işleminin 2024'ün ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyordu ancak Federal Ticaret Komisyonu ve diğer yetkili merciler ile yapılan görüşmelerde rekabet endişelerinin henüz giderilememesi nedeniyle satın almanın 2024'ün 2. yarısında tamamlanmasının beklendiği açıklandı.

Şirket yılın ilk 9 ayında güçlü nakit akışı performansını sürdürdü.

Şirket yönetimi 2023 mali yılını aynı mağaza satışlarında %0,6 - %1,0 büyüme, 4,9 milyar$ - 5,0 milyar$ FIFO faaliyet karı, hisse başına 4,50$ - 4,60$ kazanç ve 2,5 milyar$ - 2,7 milyar$ serbest nakit akışı ile tamamlamayı bekliyor.

Teknik Görünüş

Son 1,5 senedir 42,00$ desteği ile 49,50$ direnci arasında yatay bir seyir izleyen KR, hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanıyor. 45,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 48,00$ ve 49,50$ dirençleri hedeflenebilir.

Mart Vadeli Buğday Sözleşmesi

Sözleşme Aralık ayında 100 günlük ortalamasından destek bularak yükselişler gerçekleştirse de bu yükselişlerin sınırlı kalmasından dolayı yukarı yönlü bir trend oluşturmayı başaramadı.

2024 yılının başında 100 ve 50 günlük ortalamasını aşağı yönde kıran sözleşme dün 5,77$ seviyelerine kadar geriledi.

Bugün itibariyle Fibonacci %62 bölgesine denk gelen 5,81$'dan destek bulan sözleşmede bu seviye üzerinde kalıcılık önem taşıyor. 5,81$'ın aşağı yönde kırılması halinde 5,90$ bölgesinde zarar kes çalıştırılarak 5,70$ ve 5,63$ hedefli kısa pozisyon değerlendirilebilir.

Endekste yükselişi momentumunun güç kazanması için 5,90$ bölgesinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. 5,90$ üzerinde 5,81$'da zarar kes çalıştırarak 6,06 hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Mart Vadeli Bakır Sözleşmesi

Çin'in dördüncü çeyrek gayri safi yurt içi hasılasının beklentilerin biraz altında açıklanması ve geçen hafta açıklanan ticaret verileri , Çin'in 2024'e zayıf bir giriş yaptığını gösteriyor. Çin tarafından gelen bu açıklamalar dünyanın en büyük bakır ithalatçısında talebin zayıflayabileceğinin göstergesi olabilir.

23 Ekim - 27 Aralık yükselişinin fibo 0.5 seviyesi olan 3,74$ önemi bir destek görevi gördü. 100 günlük üstel ortalamanın da aynı seviyeden geçiyor olması kısa vadeli yükselişin devamını getirebilir.

Sözleşme yükselen trendinde geçtiği 3,77$ seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayabilirse , 3,74$ stop seviyesi olmak koşulu ile 3,82$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

100 günlük üstel ortalamanın da geçtiği 3,74$ seviyesinin altında günlük kapanışlarda , 3,76$ stop seviyesi olmak koşulu ile fibo 0,618 seviyesine denk gelen 3,69$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

ABD COMEX Borsasında işlem gören 2.500 lb. büyüklüğündeki 1 adet mikro bakır sözleşmesinde 495$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.