Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• ABD endeks vadelileri, bilanço döneminin de etkisiyle haftaya hafif alıcılı bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta açıklanan büyük banka bilançolarının yatırımcı hissiyatını kuvvetlendirdiğini görüyoruz. Devam eden jeopolitik risk faktörleri ve yüksek tahvil faizleri ise küresel çapta hisseleri baskılayan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu hafta hisse senedi piyasalarını etkileyebilecek makroekonomik veriler arasında yarın açıklanacak olan Eylül ayına ait perakende satış ve sanayi üretim verileri dikkat çekiyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın Perşembe günü TSİ 19.00’da gerçekleşecek olan konuşması başta olmak üzere, Fed üyelerinin bu haftaki konuşmaları da yatırımcıların takibinde olacak.
• Altın fiyatlarında, geçtiğimiz hafta gerçekleşen %5’e yakın yükseliş sonrası bugün kâr realizasyonları mevcut. Yatırımcıların jeopolitik riskler sebebiyle “güvenli liman” olarak nitelendirilen altın ve devlet tahvillerine yönelmesi, fiyatlardaki yukarı yönlü hareketi desteklemeye devam ediyor. Takip ettiğimiz üssel 200 günlük hareketli ortalamanın Cuma günü kuvvetli bir şekilde aşılmasıyla teknik görünümde de iyileşmenin devam ettiği söylenebilir. Pariteler tarafında ise son günlerde ABD dolarının diğer para birimlerine göre kazanç sağladığını görüyoruz. Küresel çapta euro, Japon yeni gibi 6 adet para birimine karşı doların gücünü ölçen dolar endeksinde bugün hafif bir düşüş görsek de, dolar endeksi yukarı yönlü momentumunu korumaya devam ediyor.
• Petrol fiyatları, bugüne hafif satıcılı bir açılış yaptı. Bugün fiyatlardaki hafif düşüş, Cuma günü gerçekleşen güçlü yükselişin ardından kâr realizasyonu olarak değerlendirilebilir, zira jeopolitik riskler devam ettikçe yatırımcılarda potansiyel petrol arz kesintilerine yönelik endişeler devam ediyor. Olası yükselişler ilk aşamada petrol şirketlerine olumlu ve ana gider kalemleri yakıt olan havayolu şirketlerine olumsuz yansıyacaktır. Ağustos sonundan beri güçlü bir yükseliş kaydeden Baltık Kuru Yük Endeksi, denizcilik şirketlerinin kâr marjlarında potansiyel bir artışa işaret ediyor. Dolayısıyla denizcilik şirketlerinde olası yakıt giderindeki artışların etkisi daha yumuşak geçebilir.
• ABD’nin, hükümet kısıtlamalarına takılan yarı iletkenlerin Çin’e ihracatını önlemek üzere harekete geçeceğine dair Bloomberg haberinin etkisiyle, Nvidia ve Advanced Micro Devices gibi çip üretici şirketlerin hisselerinin seans öncesi işlemlerde geri çekildi. Biden hükümeti, böylelikle yapay zekâ gibi yüksek teknolojilerde kullanılma potansiyeli olan teknolojik malzemelerde ihracat denetimini artırma planını uygulamaya devam ediyor. Kısıtlamaların son haline yönelik resmi yönergenin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Nvidia (NASDAQ:NVDA) ve Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) seans öncesi işlemlerde sırasıyla %1,23 ve %0,09 ekside.
• Pfizer ve BioNTech hisseleri, geçtiğimiz hafta COVID aşı ve tedavilerine yönelik satış öngörülerinin aşağı yönlü revize edilmesinin ardından düşüş yaşadı. Pandemi ürünlerinin kullanımında düşüş yaşayan Pfizer, Cuma günü antiviral COVID tedavisi Paxlovid’in satışlarına ilişkin senelik tahminini yaklaşık 7 milyar$ ve BioNTech ile geliştirdiği aşı için yaklaşık 2 milyar$ düşürdü. Pandemi kaynaklı tedavilere yönelik talebin azaldığını gösteren bu rakamlar, rakip aşı geliştiricisi Moderna’nın da hisse fiyatını olumsuz etkiledi. Pfizer (NYSE:PFE) ve BioNTech (NASDAQ:BNTX) seans öncesi işlemlerde sırasıyla %1,28 ve %5,47 ekside.
• Apple hisseleri, yeni iPhone 15’in Çin pazarında Huawei’nin akıllı telefonuna karşı beklenenden büyük bir rekabetle karşılaşması üzerine değer kaybetti. Analistler, 2024 yılında Apple’ın Çin pazarındaki tahtını Huawei’ye kaptıracağını ve iPhone 15 satışlarında iPhone14’e kıyasla %10’un üzerinde bir azalma olacağını tahmin ediyor. Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) seans öncesi işlemlerde %0,73 ekside.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.15’e göre verilmiştir.

Marathon Oil Corporation (NYSE:MRO)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Marathon Oil Corporation petrol ve doğalgaz arayan ve üreten bir şirkettir.Şirket 2 Ağustos’ta yayınlanan 2Ç23 bilançosunda 1,51 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,48$ kazanç elde etti. (2Ç21 HBK: 1,32$)

Bu dönemde 442 milyon$ serbest nakit akışı elde eden şirket, 372 milyon$’lık hisse geri alımı gerçekleştirdi ve 62 milyon$ temettü dağıttı.

Son dönemlerde kar ve nakit akışındaki olumlu performans ile birlikte 7 çeyrekte toplam 4,2 milyar$ değerinde hisse geri alımı gerçekleştiren şirket böylece dolaşımdaki hisse sayısını %24 azalttı.Şirket yönetimi 2023 yılında, 2022’ye göre %9,4 - 15,4 artışla günde 185- 195 milyon varil petrol ve %15,6 - %18 artışla günde 385 - 405 milyon varil petrol eşleniği üretim gerçekleştirmeyi planlıyor.

Teknik Görünüş

Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan hisse 27,70$ yatay trend direnci üzerinde kapanış aldı. 27,70$ yatay trendi yakınlarından alınacak pozisyonlarda 26,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 29,00$ ve 30,30$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Aralık Vadeli Buğday Sözleşmesi

Son aylarda olumsuz trendini sürdüren buğday sözleşmesi 21 günlük ortalama direnci üzerinde kapanış aldı.

Sözleşmenin yükselen dip görüntüsü oluşturarak, önemli bir trend takipçisi görevi yapan 21 günlük ortalama direnci (5,77$) üzerinde kapanış alması teknik açıdan olumlu.

Sözleşme 21 günlük ortalama üzerinde kalıcı olabilirse, 5,75$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 50 günlük ortalama direnci (6,02$) hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

21 günlük ortalama (5,77$) ve 5,70$ yatay trendi en yakın destek bölgeleri. 5,70$ desteği aşağı kırılırsa, 5,80$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 5,40$ ve 5,20$ destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.

ABD CBOT Borsasında işlem gören 1.000 buşel büyüklüğündeki 1 adet mini buğday sözleşmesinde 726$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz

Kasım Vadeli Soya Fasulyesi Sözleşmesi

12,50$ yatay trendinden destek bulan soya fasulyesi sözleşmesi 12,90$ direncine dek yükseldi.

21 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 12,90$ önemli bir direnç bölgesi. Azalan trend direnci ise 13,00$’dan geçiyor.

Sözleşme 13,00$ direnci üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 12,88$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 50 günlük ortalama direnci (13,11$) ve 13,30$ yatay trend direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

12,70$ yatay trendi en yakın destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. 12,70$ desteği aşağı kırılırsa, 12,85$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 12,50$ ve 12,30$ yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.

ABD CBOT Borsasında işlem gören 1.000 buşel büyüklüğündeki 1 adet mini soya fasulyesi sözleşmesinde 726$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.