Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• ABD'de dün açıklanan üretici fiyat endeksi Şubat ayında aylık %0,3 piyasa beklentisinin iki katı gelerek %0,6 olarak açıklandı. Bu oran geçen Ağustos'tan bu yana görülen en büyük artış oldu. Açıklamanın ardından ABD doları ve tahvil faizleri yükseldi, 10 yıllık tahvil faizi %4,3'e yaklaştı. Piyasaların bir süredir olumsuz veri akışına rağmen sürdürdüğü iyimserliğin ÜFE verisi sonrası azalmaya başladığı gözüküyor. Artan ÜFE oranı, beklentinin üstünde gelen tüketici enflasyonu ve tarım dışı istihdam verileri ile birleşince Ocak ayında yaşanan durumun tek seferlik olmadığı gerçeğini vurguluyor. Haber, küresel çapta teknoloji hisselerini olumsuz etkiledi ve dünkü seansta Wall Street endekslerini aşağı çekti. ABD hisse senedi vadeli işlemleri bugün erken seansta hafif pozitif seyrediyor ve hala 21 günlük ortalaması üzerinde seyreden endekslerin trendinde henüz bir bozulma yok. Şimdi tüm gözler gelecek Çarşamba günü açıklanacak FED kararına ve Komite'nin ekonomik projeksiyonlarına çevrildi. Fed yetkililerinin yıl sonuna kadar üçten az 25 baz puanlık faiz indirimi öngördüğü açıklanırsa teknik destek kırılabilir ve ABD hisselerinde hızlı bir satış meydana gelebilir. Hatırlatmak gerekirse, 19 yetkiliden 11’i 2024’te üç veya daha fazla kesinti öngörmüştü. Son makroekonomik veriler göz önünde bulundurulursa, tahminler yüksek faiz oranlarının daha uzun süre korunması yönünde değişebilir.
• Ulta Beauty dün açıkladığı çeyreklik mali raporda 8,08$ hisse başına kazanç ve 3,6 milyar$ hasılat ile analistlerin 7,52$ HBK ve 3,53 milyar$ hasılat beklentisini aştı. Şirket aynı zamanda uluslararası büyüme planı dahilinde 2025 yılına kadar Meksika’daki faaliyetlerini genişletme planını açıkladı. Ek olarak, şirket 2 milyar$ değerinde pay geri alımı yapacağını duyurarak finansal gücüne olan inancını gösterdi. Başarılı finansal sonuçlar bazı yatırım kuruluşlarının hedef fiyatlarını yükseltmesini sağladı. Tüm bunlara rağmen Ulta Beauty (NASDAQ: ULTA) seans öncesi işlemlerde %6,73 ekside.
• Adobe hisseleri, şirketin hayal kırıklığı yaratan çeyrek gelir öngörüleri nedeniyle seans sonrası işlemlerde düştü. Tasarım yazılımı üreticisi, mali ikinci çeyrek hasılatını 5,25 - 5,30 milyar$ arasında gerçekleşmesini öngörerek, analistlerin 5,31 milyar$ beklentisinin altında kaldı. Diğer yandan, şirket çeyreklik hisse başına kazanç tahminini 4,35 - 4,40$ aralığında öngörerek piyasa tahmini ile uyumlu geldi. Adobe 1. çeyrek için 4,49$ hisse başına kazanç ve 5,18 milyar$ hasılat açıklayarak piyasanın 4,38$ HBK ve 5,14 milyar$ hasılat beklentilerini aştı. Adobe-Figma birleşmesinin bozulması sebebiyle ortaya çıkan 1 milyar$ cayma bedeli sonrası, geçen seneki çeyrekte 1,25 milyar$ olan net kar bu sene 620 milyon$’a düştü. Diğer taraftan, Adobe OpenAI ile Sora üzerinde bir işbirliği yaparak OpenAI’ın yazıdan video yaratan yapay zeka modelini ürünlerine uygulayacağını açıkladı. Hatırlamak gerekirse, Oracle da Pazartesi günü benzer bir şekilde analistlerin beklentisiyle uyumlu sonuçlar açıklarken piyasanın tahminlerinin altında bir öngörü raporu sunmuştu. Oracle aynı zamanda çiplerinde Nvidia ile yapacağı yeni işbirliği sayesinde yapay zekadan faydalanacağını açıklamıştı. Sunulan mali durum ve yeni duyurulardaki benzerliklere rağmen Oracle hissesi yükselirken Adobe hissesi düşüşe geçti. Bu durum beklenenden daha yüksek gelen enflasyon verilerinin piyasa üzerindeki etkisini yansıtıyor. Adobe (NASDAQ: ADBE) seans öncesi işlemlerde %11,26 ekside.

Chevron Corporation (NYSE: CVX)

Chevron Corp; küresel çapta petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz ürünlerinin keşif, üretim, rafinasyon, depolama ve dağıtım süreçlerini gerçekleştirir.

Şirket 2 Şubat’ta yayınlanan 4Ç23 bilançosunda, hisse başına 3,45$ kazanç elde etti (4Ç22 HBK: 3,05$) Böylece şirket 2023 mali yılını hisse başına 13,13$ kazanç ile tamamladı. (2022 HBK: 18,83$)

2023 yılında üretim rakamlarında rekor kırdıklarını belirten şirket, ABD’de elde edilen %14 üretim artışının katkısıyla, 2023 yılında 2022’ye göre %4 artışla günlük ortalama 3.120 milyon varil petrol eşleniği üretim gerçekleştirdi.

2022’ye göre zayıflayan petrol fiyatlarına rağmen şirket 2023 yılında 35,6 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde ederek bu alandaki güçlü performansını sürdürdü.

Şirket 2023 mali yılında 2022’ye göre %3 artışla 11,3 milyar$ temettü dağıttı ve %32 artışla 14,9 milyar$ hisse geri aldı. Şirket 2023 sonunda bir başka petrol üreticisi Hess Corporation’u 60 milyar$ bedelle satın alacağını duyurdu. Bu anlaşmanın Chevron’un portföyünü kayda değer ölçüde genişletip çeşitlendirmesi bekleniyor.

50 günlük ortalamasından destek bularak yükselen hissede oluşan yükselen dip görüntüsü teknik açıdan olumlu. 149,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 162,50$ ve 169,50$ dirençleri hedeflenebilir.

Mayıs Vadeli Bakır Sözleşmesi

Yukarı yönlü trendi devam eden bakır sözleşmesinde bu hafta 4,00$ direncinin aşıldığını gördük. Sözleşmenin 4,00$ bölgesi üzerinde fiyatlanmaya devam etmesi halinde yukarı yönlü eğilimin devam edeceğini düşünüyoruz.

Sözleşme 4,00$ seviyesinin altında kapanış alırsa satış baskısı ile karşılaşabilir. Bu nedenle, 4,00$ altındaki kapanışlarda 4,05$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 3,90$ yatay destek bölgesi hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Bugün saat 14:15 itibariyle 4,09$ seviyelerinden işlem gören bakır sözleşmesi günlük kapanışını 4,06$ üzerinde gerçekleştirebilir ise sözleşmede uzun yönlü pozisyon alınabilir. 4,06$ üzerinde 10 günlük ortalamanın belirlediği 3,96$ altında zarar kes çalıştırarak 4,16$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Mayıs Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi

Uluslararası Enerji Ajansının yayınladığı aylık raporunda 2024 yılına ait petrol talep görünümünü yükseltmesi ve jeopolitik gerginliklerin petrol arzını sıkılaştırabileceği olasılığı, 81,62$ seviyesine kadar yaşanan yükselişin ana hikayeleri diyebiliriz.

Yükselen kanalın içinde hareketine devam eden petrol sözleşmesi, momentumunu koruyabilirse kanalın üst bandına doğru bir hareket görebiliriz.

Sözleşme 81,30$ üzerinde günlük kapanış yaparsa, 80,30$ stop seviyesi olmak koşuluyla kanalın üst trendinin geçtiği 83,00$-83,20$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşmede tekrar kısa pozisyon düşünmemiz için 9 günlük üstel ortalamanın altında bir fiyatlama olmalı görüşündeyiz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 79,40$ altında işlem görürse, 80,80$ stop seviyesi olmak koşuluyla, 100 günlük üstel ortalamanın geçtiği 77,15$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.