Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
" Piyasa katılımcıları faiz indirimi döngüsünün başlangıç zamanlamasını tahmin etmeye çalışırken ABD doları ve tahvil faizleri, bugün erken saatlerde geriledi. Fed yetkilileri Austan Goolsbee ve Michael Barr'ın konuşmaları, Fed üyeleri arasındaki farklı görüşlerine ilişkin ipuçları sağladı. Goolsbee, beklenti üzeri gelen tek bir enflasyon verisinin Fed'in enflasyonla mücadelesinde başarısız olduğu anlamına gelmediğini ve merkez bankasının faiz indirimine başlamadan önce enflasyonun %2'ye kadar düşmesini bekleme lüksü olmadığını vurguladı. Fed'in yakından takip ettiği "kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin" enflasyonda düşüş eğilimi gösterdiğini ve para politikasını gerektiğinden uzun süre kısıtlayıcı tutmanın, Fed'in sorumluluğunun diğer bacağı olan istihdam tarafında sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Öte yandan Barr, Başkan Powell'ın tercih ettiği veri odaklı stratejisini destekleyerek, beklenenden yüksek açıklanan Ocak ayı TÜFE verisinin %2 enflasyona dönüş yolunun inişli çıkışlı olabileceğinin bir kanıtı olduğunu söyledi. Goolsbee'nin istihdam tarafındaki endişelerinin aksine Barr, fiyat istikrarı konusunda endişeli olduğunu ve enflasyondaki düşüşe işaret eden verilerin sürekli hale gelmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, New York Community Bancorp'un olumsuz finansal sonuçlarının ardından yerel bankaların durumuna ilişkin endişelere değinen Barr, genel mali sistemin Silicon Valley Bank'in iflas ettiği geçen bahara göre çok daha iyi durumda olduğunu ve likidite sorununa dair herhangi bir işaret görmediğini ekledi.
" Deere & Co bugün açıkladığı mali 1. çeyreklik sonuçlarında hisse başına 6,23$ kâr ve 12,19 milyar$ hasılat ile hisse başına 5,25$ kâr ve 10,37 milyar$ hasılat yönündeki piyasa beklentilerini aştı. Ancak bu sonuçlar, 2022 yılın 4. çeyreğinde açıkladığı hisse başına 6,55$ kâr ve 12.65 milyar$ hasılata göre daha düşük geldi. Dünyanın en büyük tarım ekipmanı üreticisi, yüksek borçlanma oranlarının talebi olumsuz etkilemesi ve tarım fiyatlarının düşmesi nedeniyle, daha önce 7,75 milyar$ - 8,25 milyar$ olarak belirlediği 2024 mali yılı net kar tahminlerini 7,5 milyar$ - 7,75 milyar$ yönünde aşağı yönlü güncelledi. Deere & Co (NYSE:DE) seans öncesi işlemlerde %2,80 ekside.
" Cisco Systems dün açıkladığı 2. çeyrek finansal sonuçlarında hisse başına 0,87$ kazanç ve 12,79 milyar$ hasılat ile hisse başına 0,84$ kazanç ve 12,71 milyar$ hasılat yönündeki piyasa beklentisini açtı. Mevcut çeyrek için şirketin 12,1 milyar$ - 12,3 milyar$ arası hasılat öngörüsü; 13,1 milyar$ hasılat yönündeki analist beklentilerin gerisinde kaldı. Ayrıca Cisco, daha önce 53,8 milyar$ olarak belirlediği 2024 mali yılı sonuna yönelik tahminlerini 51,5 milyar$ - 52,5 milyar$ şeklinde aşağı yönlü revize etti. Şirketin CEO'su, telekomünikasyon ve kablo hizmet sağlayıcısı müşterilerinden gelen talebin zayıflığını vurgularken, analistler de aynı şekilde mevcut ağ donanım stoğundaki yığılma nedeniyle talebin baskı altında kalacağını tahmin ediyor. Şirket, hızlı büyüyen alanlara odaklanmak amacıyla yeniden yapılanma stratejisinin bir parçası olarak, küresel işgücünün %5'ini işten çıkaracağını duyurdu. Bu strateji, veri merkezleri ve yapay zeka uygulamaları için Cisco'nun ürünlerini kullanmayı kabul eden Nvidia ile bir işbirliği de içeriyor. Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) seans öncesi işlemlerde %4,24 ekside.
" Airbus bugün 4. çeyrek hasılatını önceki yıla kıyasla %10 üzerindeki artışla 22,89 milyar€ olarak açıklarken, şirketin net karı da önceki yıla göre %3 artışla 2,21 milyar€ olarak gerçekleşti. Her iki rakam da beklentilerin hafif altındaydı. Ayrıca, devam eden tedarik zinciri sıkıntılarının, hammadde ve yedek parça tedarikini zorlaştırmasına rağmen şirket 2024 yılında 800 ticari uçak teslimatı öngörüyor ve bu rehberliğin 2023'te kaydedilen 735 teslimata kıyasla önemli bir artışı temsil etmesi, şirketin geleceğe yönelik görünümünün olumlu olduğunu işaret ediyor. Avrupalı uçak üreticisi, 10 Nisan'daki genel kurul toplantısında 2023 yılı için hisse başına 1,80€ temettü ve hisse başına 1€ özel temettü ödemesi teklif edeceğini duyurdu.
" Stellantis bugün açıklanan bilançosunda, 2023 mali yılında 2022 yılına göre %6 artışla 189,54 milyar€ hasılat elde etti, ancak 190,92 milyar€ yönündeki analist beklentisinin altında kaldı. 2023 yılı vergi sonrası karı, 18,625 milyar€ olarak açıklandı ve önceki yıl elde edilen 16,78 milyar€ net kara göre artış gösterirken ve 18,18 milyar€ yönündeki beklentileri de aştı. Ayrıca imalat alanında serbest nakit akışı %19 artışla 12,86 milyar€'ya ulaştı. Bu üç verinin, rekor seviyelerini ulaşmasının etkisiyle şirket 3 milyar€'luk pay geri alım planı ve %16'lık temettü artışı duyurdu. Kuzey Amerika'da 6 hafta süren sendika grevi nedeniyle Stellantis'ın faaliyet kârı 2023'ün ikinci yarısında %10 düştü ve şirketin CEO'su, 2024 yılında yükselen işgücü maliyetleri ve elektrik araçları piyasasındaki talebin azalmasının şirketi olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Buna rağmen şirket, faaliyet kârı marjlarının bu yıl çift haneli rakamlarda olacağını ve nakit akışının da pozitif olacağını öngörüyor. Stellantis (NYSE:STLA) seans öncesi işlemlerde %4,55 artıda.

Tapestry, Inc. (NYSE: TPR)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Tapestry; Coach, Kate Spade New York, Stuart Weitzman gibi markalar altında çanta, ayakkabı, deri ürünler, mücevher, saat gibi tekstil ve aksesuar üreten ABD'li bir şirkettir. Şirketin hasılatının %60'tan fazlası ABD'de gerçekleşir.

Şirket 8 Şubat'ta yayınlanan 2Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %3 artışla 2,1 milyar$ hasılat ve %20 artışla hisse başına 1,63$ kazanç elde etti. Şirketin faaliyet karı %14 artışla 476 milyon$'a yükseldi. Faaliyet karı marjının 220 baz puan genişleme ile %22,8'e; brüt kar marjının 300 baz puan genişleme ile %71,6'ya erişmesi olumlu. Şirket yönetimi navlun fiyatlarındaki düşüş ve operasyonel verimliliğin artmasının marjlardaki genişlemeye katkıda bulunduğunu belirtiyor.

Şirketin yıl başından bu yana 858 milyon$ serbest nakit akışı elde etmesi olumlu. (Geçen yılın aynı döneminde 354 milyon$ serbest nakit akışı elde etmişti.)

Şirket 10 Ağustos 2023'te, farklı müşteri segmentleri, coğrafyalar ve ürün kategorilerine erişimini arttırmak adına Capri Holdings Limited'i satın alacağını açıklamıştı. Böylece şirket elde edeceği sinerjilerin de katkısıyla, iş yapısının gücünü ve çeşitliliğini arttırmayı ve nakit akışını daha düzenli hale getirmeyi amaçlıyor. Satın almanın 2024 mali yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Şirket yönetimi 2024 mali yılını 6,7 milyar$ hasılat ve %8 - %9 artışı temsil edecek biçimde 4,20$ - 4,25$ kazanç ve 1,1 milyar$ serbest nakit akışı ile tamamlamayı bekliyor.

Teknik Görünüş

Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan hisse 43,00$ yatay trend direncini aştı. 46,00$ direnci üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda teknik görüntü kuvvetlenecektir. 42,50$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 47,00$ ve 49,00$ hedeflenebilir.

Mart Vadeli Buğday Sözleşmesi

Geçtiğimiz işlem günlerinde 5,73$ yatay bölgesinden destek bularak yükseliş trendi içerisine giren buğday sözleşmesi, 6,17$ seviyesine kadar yükseldikten sonra bu bölgeden gelen satışlarla düzeltme eğilimi içerisine girmişti.

Bu hafta başından beri 100 günlük ortalamasını aşmakta zorluk çeken sözleşme 5,93$ seviyesinde bulunan yatay destek bölgesini de aşağı yönde kırdı. Sözleşmede satış baskısının devam edip 5,73$ seviyesinin kırılması durumunda 5,83$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 5,58$ hedefi kısa pozisyon alınabilir.

Sözleşmede uzun pozisyon açmak için ise 5,91$ üzerinde kapanışlar görmek daha sağlıklı olacaktır. 5,91$ üzerinde 5,85$ altında zarar kes çalıştırarak 6,05$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Mart Vadeli Bakır Sözleşmesi

Zambiya'da , dünyanın en büyük bakır madenleri arasında olabilecek bir yatak keşfedildi. Bu keşif sonrası bakır arzının artacak olması son günlerdeki düşüşün ana sebebi diyebiliriz. Madenin tam olarak faaliyete geçmesi uzun sürede olacağından , kısa süreli bu haber akışının fiyatlandığı görüşündeyiz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 3,74$ üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 3,685$ stop olmak koşulu ile 3,83$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşmede kısa pozisyon alabilmek için kısa vadeli dip seviyelerin altında kapanış görmek gerekli. Sözleşme 14 kasımdan itibaren sadece 1 defa test ettiği 3,65$ desteğinin altında kapanış yaparsa, 3,71$ stop olmak koşulu ile 3,55$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

ABD COMEX Borsasında işlem gören 2500 lb. büyüklüğündeki 1 adet mikro bakır sözleşmesinde 440 $ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.