Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
" Bugün saat 16:30'da ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD Tüketici Enflasyonu Eylül ayındaki %0,4 yükselişin ardından Ekim ayında sabit kaldı, beklentiler %0,1 artış yönündeydi, böylece tüketici enflasyonu yıllık bazda, Eylül ayındaki %3,7'nin ardından %3,2'ye geriledi, beklentiler %3,3 yönündeydi. Enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyon da, aylık bazda %0,2 ile %0,3 yönündeki beklentilere göre olumlu tarafta açıklandı. Tüketici enflasyonu verisinde görülen geri çekilmenin çekirdek enflasyon tarafından da onaylanıyor olması piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Veri öncesi 15.527 civarında işlem gören Nasdaq-100 endeksi verinin ardından %1,40 yükselerek 15.746'yı test etti. EUR/USD paritesi %0,7 değer kazanarak 1,0810'a yükselirken, veri öncesi 1945$ desteği yakınlarında işlem gören Altın da benzer şekilde 1959$ direncini test etti.
" Ev geliştirme ürünleri perakendecisi Home Depot bugün seans öncesinde açıklanan 3Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %3 azalışla 37,7 milyar$ hasılat ve hisse başına 3,81$ kazanç etti. Beklentiler 37,59 milyar$ hasılat ve hisse başına 3,75$ yönündeydi. İhtiyari mallar üzerindeki baskının sürdüğünü belirten şirket yönetimi daha önce hasılatta %2 - %5 azalış, hisse başına karda %7 - %13 azalış olarak belirlediği 2023 yıl sonu beklentilerini %3 - %4 hasılat azalışı ve hisse başına karda %9 - %11 azalış yönünde güncelledi. The Home Depot, Inc. (NYSE:HD) seans öncesi işlemlerde %1,02 artıda.
" Apple'ın önemli tedarikçilerinden Foxconn, bugün mali 3.çeyreklik bilançosunu açıkladı. Piyasada geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla net kârda azalma görüleceği yönünde bir beklenti olmasına rağmen şirketin net kârı %11 artış gösterdi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Liu, mevsimsel olarak satışlarda bir yükseliş olduğunu ve bunun şirketin genel iyileşme sürecine katkı sağladığını belirtti. Dünyadaki en büyük taahhüt elektronik şirketi olan Foxconn; 4.çeyrek ve tüm yıl için gelirlerinde hafif düşüşler olacağını tahmin etse de, bu bilançoyla birlikte eskiden öngörülenden daha iyi bir sonuç gelmesinin beklendiğini açıkladı. Bu noktada Apple'ın Çin'deki kısıtlanma durumları unutulmamalı, zira Foxconn'un akıllı telefon elektroniği segmenti toplam hasılatının yarısını oluşturuyor. Ayrıca şirketin Çin'deki vergi soruşturması da hala devam ediyor.
" Kanadalı madencilik şirketi Teck Resources, kömür varlıklarını yaklaşık 9 milyar$'lık bir anlaşmayla İsviçreli madencilik devi Glencore'a satacak. Teck, daha önce kömüre odaklanan bir şirkete bölünmeyi planlıyordu ancak şirket hedeflerinin bu noktada değiştiğini görüyoruz. Glencore ise kömür varlıklarını Teck'inkilerle birleştirerek daha büyük ve daha verimli bir işletme oluşturmayı ve yeni kurulacak şirketi halka arz etmeyi planlıyor. Anlaşma, kömür madenciliği sektöründeki önemli bir gelişme olmakla birlikte Glencore kömür işine olan bağlılığını sürdürebilirken Teck de metal işine odaklanabilecek. Bu anlaşma önemli nitelikte bir işlem olacağı için genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacak. Teck Resources Limited (NYSE:TECK) seans öncesi işlemlerde %5,76 artıda.
" Exxon Mobil, Arkansas'ta lityum arama çalışmalarına başladı. ABD'deki ana tedarikçilerden biri olmayı hedefleyen şirket, açacağı ilk lityum kuyusundan 2027 yılına kadar batarya sınıfı lityum üretmeye başlamayı ve 2030 yılına kadar yılda 1 milyondan fazla elektrikli araç üretimi için yeterli lityum tedarik etmeyi planlıyor. Exxon'un lityum aramaya başlaması, ayrıca şirketin fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltma çabalarının bir parçası olarak da görülebilir. Şirketin bu planları, ABD'nin lityum üretiminde kendine yeterlilik sağlama çabalarına bir destek niteliğinde. ABD, şu anda lityum ihtiyacının büyük bir kısmını Çin, Avustralya ve Güney Amerika'dan ithal ediyor. Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) seans öncesi işlemlerde %0,27 artıda.
*Seans öncesi bilgileri TSİ 16.00'a göre verilmiştir.
Goosehead Insurance, Inc (NASDAQ:GSHD)
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler
Goosehead Insurance; konut, araç, yaşam ve işletme sigortası gibi sigorta hizmetleri sunar.
Şirket 25 Kasım'da yayınlanan 3Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %23 artışla 71 milyon$ hasılat ve %92 artışla hisse başına 0,46$ kazanç elde etti. Primlerdeki artış ve %87 seviyesindeki güçlü müşteri muhafaza oranının şirketin performansına olumlu katkıda bulunduğu görülüyor.
3. Çeyrekte kaydedilen primler %30 artışla 802,9 milyon$'a yükseldi. Şirket yönetimi kaydedilen primlerdeki artışın şirketin gelecekteki hasılat büyümesini destekleyeceğini belirtiyor.
Şirket bu dönemde 22,4 milyon$ FAVÖK elde etti, geçen yılın aynı döneminde 11 milyon$ elde etmişti. Geçen yılın aynı döneminde %19 olan FAVÖK marjının %31,5'e yükselmesi olumlu.
Şirket yönetimi 2023 yılını, geçen yıla göre %29 - %35 artışı temsil edecek biçimde 2,87 milyar$ - 2,99 milyar$ akdedilen prim, %24 - %28 artışla 260 milyon$ - 267 milyon$ hasılat ile tamamlamayı ve FAVÖK marjı genişlemesinin sürmesini bekliyor.
Teknik Görünüş
Orta vadeli yükselen kanal içerisinde hareketini sürdüren GSHD, kısa vadeli düşen trend direncini aştı. 71,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 79,00$ ve 83,00$ dirençleri hedeflenebilir.
Salesforce, Inc. (NYSE:CRM)
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler
Salesforce; satış, müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu ve veri analizine yönelik bulut tabanlı yazılımlar sunar.
Salesforce 30 Ağustos'ta açıklanan 2Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %11 arışla 8,60 milyar$ hasılat ve %78 artışla hisse başına 2,12$ kazanç elde etti. (2Ç23 HBK: 1,19$)Geçen yılın aynı döneminde %19,9 olan faaliyet marjının, bu çeyrekte %31,6'ya yükselmesi olumlu.
2Ç23'te 131 milyon$ serbest nakit akışı elde eden şirket, bu dönemde 628 milyon$ elde ederek, güçlü nakit akışı performansını sürdürdü.
3Ç24'te %11 artışla 8,70 milyar$ - 8,72 milyar$ hasılat ve %46 artışla hisse başına 2,05$ - 2,06$ kazanç elde etmeyi bekliyor.
Şirket yönetimi mali yılın ilk yarısındaki olumlu performansa dayanarak, daha önce 34,5 milyar$ - 34,7 milyar$ hasılat ve hisse başına 7,41$ - 7,54$ kazanç olarak belirlediği 2024 mali yılı tahminlerini, 34,7 milyar$ - 34,8 milyar$ hasılat ve hisse başına 8,04$ - 8,06$ kazanç yönünde yukarı güncelledi.
Teknik Görünüş
200 günlük ortalamasından destek bularak yükselen CRM azalan kanal direncini aştı. 204$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 226$ ve 235$ dirençleri hedeflenebilir.
Aralık Vadeli Soya Fasulyesi Yağı Sözleşmesi
Azalan kanal kırılımını gerçekleştiren soya fasulyesi yağı sözleşmesi aynı zamanda 51.50$ bölgesinde bulunan yatay direncinin üzerinde fiyatlanıyor.
Sözleşmenin azalan kanal kırılımını gerçekleştirerek yatay direncinin üzerinde bulunmasını teknik açıdan olumlu değerlendiriyoruz.
21 günlük üssel ortalama (51.92$) son zamanlarda güçlü bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Sözleşme, gün sonu kapanışını 21 günlük ortalamasının üzerinde kapatabilirse alımların tekrardan güç kazandığını görebiliriz.
51.92$ üzerindeki kapanışlarda, 51.20$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla yatay direnç seviyesi olan 53.40$ ve 50 günlük üssel ortalaması olan 54.33$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.
Sözleşmede 51.50$ seviyesinin altındaki kapanışı beklemeden kısa pozisyon almanın riskli olduğunu düşünüyoruz. 51.50$ altındaki kapanışlarda, 51.92$ üzeri zarar kes çalıştırarak 50.45$ ve 49.30$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.
Aralık Vadeli EUR/USD Sözleşmesi
Ay başında 200 günlük üssel ortalama direncinden satış baskısı ile karşılaşan EUR/USD sözleşmesi 1,0670'den destek bularak yeniden 200 günlük ortalamasına doğru yükseliyor. Sözleşmenin geri çekilmede 1,0670 yatay trendinden destek bulması teknik açıdan olumlu.
200 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 1,0770 önemli bir direnç bölgesi. Sözleşme 1,0770 üzerinde kalıcı olabilirse, 1,0720 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 1,0870 ve 1,0940 yatay dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
21 günlük üssel ortalama ile yatay trendin kesiştiği 1,0670 en yakın destek bölgesi olarak ön plana çıkıyor. Son aylarda yükseliş ve düşüş hareketlerinde önemli bir trend takipçisi görevi gören 21 günlük ortalama teknik açıdan önemli bir destek bölgesi. 1,0670 desteği aşağı kırılırsa, 1,0720 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 1,0600 ve 1,0540 yatay destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
ABD CME Borsasında işlem gören 12.500€ büyüklüğündeki 1 adet mikro EUR/USD sözleşmesinde 231$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.