Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• ABD'de bugün açıklanan üretici fiyat endeksi (ÜFE) Nisan ayında aylık %0,3 piyasa beklentisini aşarak %0,5 olarak açıklandı. Çekirdek ÜFE verisi de aylık %0,5 artışla %0,2 piyasa beklentisinin üzerinde açıklandı. Açıklamanın ardından 10 yıllık tahvil faizi %4,475 seviyesinden %4,52 seviyesine yükseldi. Yarın açıklanacak TÜFE verisi öncesinde enflasyonun güçlü kaldığına işaret eden bu veri, ABD endekslerine satış getirebilir. S&P 500 vadeli kontratı, veri öncesinde işlem gördüğü 5246 seviyesinden verinin ardından 5216 seviyesini geriledi.
• Home Depot bugün açıklanan 1. çeyrek finansal sonuçlarında hisse başına 3,63$ kazanç elde ederek, hisse başına 3,60$ yönündeki beklentileri aşsa da, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,3 düşüşü temsil eden 36,42 milyar$ hasılat, 36,66 milyar$ hasılat yönündeki beklentilerin altında kaldı. Karşılaştırılabilir satışlar globalde %2,8 azalırken ABD’de %3,2 düşüş kaydetti. Hasılattaki düşüş, yüksek faiz ortamında tüketicilerin harcamalarını kısmasının etkisiyle yumuşayan talebi yansıtıyor. Şirket 2024’te %1 hasılat büyümesi yönündeki yıl sonu beklentisini korudu. Şirketin CEO’su zayıflayan talebin müşterilerin finansal sıkıntılarının yansıması olmadığını, müşterilerin en temelde “harcamalarını ertelediğini” belirtti. Seans öncesi işlemlerde Home Depot (NYSE:HD) %0,28 ekside.
• Alibaba bugün açıklanan mali 4. çeyrek finansal sonuçlarında 221,9 milyar Çin yuanı hasılat elde ederek, 219,66 milyar yuan hasılat beklentilerini aştı. Net kazanç ise yıldan yıla %86 düşüşle 3,3 milyar yuan olarak gerçekleşti. Hatırlayacak olursak, Alibaba, 2023’te çatı holdingden bağımsız faaliyet gösterecek altı iş grubuna bölündü. Yeniden yapılanma hamlesi ve zayıf Çin ekonomisi, 2023 mali yılında şirketin finansal durumunu olumsuz etkiledi. Seans öncesi işlemlerde Alibaba (NYSE:BABA) %4,65 ekside.
• Apple’ın en büyük tedarikçilerinden ve dünyanın en büyük fason elektronik üreticisi olan Foxconn, açıklanan çeyreklik sonuçlarında, baz etkisinin katkısıyla geçen yılın aynı dönemine göre %72 artışla 22,01 milyar T$ net kar elde etse de, 29,31 milyar T$ net kar yönündeki beklentilerinin altında kaldı. Şirket, yüksek yapay zeka sunucu talebinden kaynaklanan gelire güvenini korurken, elektronik talebinin sabit kalmasını bekliyor.

 

 

American Airlines Group, Inc. (NASDAQ:AAL)

American Airlines Group; tarifeli yolcular bazında dünyanın en büyük havayolu şirketidir.

Şirket 25 Nisan’da yayınlanan 1Ç24 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %3,1 artışla 12,57 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,34$ zarar elde etti. (1Ç23 HBK: 0,05$)

Çeyrekte borcunu 950 milyon$ azaltan şirket, 2025’in sonuna kadar borcunu 15 milyar$ azaltma hedefinin %80’inden fazlasının tamamlandığını belirtiyor. 1. Çeyrek sonu itibariyle 33 milyar$ seviyesine gerileyen net borcun pandemi öncesi seviyelere geri dönmesi olumlu.

American Airlines 1Ç24’te 2,2 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı ve 1,4 milyar$ serbest nakit akışı elde etti.

Genç bir filoya sahip olan şirketin 2024’te 22 yeni uçağının teslimatının gerçekleşmesi bekleniyor.

Şirket yönetimi 2Ç24’te hisse başına 1,15$ - 1,45$ kazanç elde etmeyi (2Ç23 HBK: 1,92$), böylece 2024 mali yılını hisse başına 2,25$ - 3,25$ kazanç ile tamamlamayı bekliyor (2023 HBK: 2,65$.)

Hareketli ortalamaları üzerinde yükselen dip görüntüsü oluşturan AAL, yatay trend direnciyle kısa vadeli düşen trendin kesiştiği 14,75$ direncini aştı. 14,15$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 15,60$ ve 16,40$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Haziran Vadeli Russell 2000 Sözleşmesi

Yarın açıklanacak ABD tüfe verisi öncesi sınırlı pozitif işleme devam eden Russell 2000 sözleşmesi 1 hafta önceki seviyelerinde yatay hareketine devam ediyor. Düşen kanalın geçtiği ve yatay direnç seviyesi olan 2091 kritik öneme sahip seviye olarak ön plana çıkıyor.

Sözleşme beklentilerin altında gelen bir enflasyon verisiyle beraber 2091 seviyesinin üzerine atabilirse, 2073 stop seviyesi olmak koşuluyla 2121 direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Kısa vadeli yükseliş momentumunun tersine dönmesi için 9 günlük üstel ortalama altında fiyatlamalar görmek gerektiğini düşünüyoruz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 2061 seviyesinin altına sarkarsa, 2082 stop seviyesi olmak koşuluyla 100 günlük üstel ortalamanın geçtiği 2024 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Temmuz Vadeli ABD Buğday Sözleşmesi

Rusya’daki hava durumdan kaynaklanan arz endişesinden dolayı son iki işlem gününde %8 civarında değer kazanan buğday, 200 günlük üstel ortalamadan dönerek 6,60$ yatay direncini aştı. Dün 6,88$ yatay direncin hemen altında kapanan buğday bugün bu kritik seviyesini test ediyor.

Sözleşme 6,88$ seviyesinin üzerinde kapanış yaparsa 100 günlük üstel ortalamanın belirlediği 6,60$ stop seviyesi olmak koşuluyla 7,47$ yatay direnç hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 6,60$’ın altında kapanış yaparsa 6,88$ stop seviyesi olmak koşuluyla 5,95$ yatay destek hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.