Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
" Dün yıldan yıla %3,1 artış olarak açıklanan ve %2,9 yönündeki beklentileri aşan ABD Ocak Ayı enflasyon verisinin etkisiyle, ABD ana hisse senedi endekslerinin %1'in üzerinde değer kaybetti. Beklenti üzeri gelen enflasyonun, Fed'in daha uzun süre yüksek faiz ortamını koruyabileceğine yönelik beklentileri arttırmasıyla birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizleri kritik %4,30 seviyesini test etti. Dolar endeksi ise Kasım ortasından beri görmediği 104,97 seviyesine doğru hareketlendi. Bununla birlikte ons altın psikolojik 2000$ yatay seviyesinin altına geriledi. Petrol fiyatlarında ise ABD ham petrol stoklarının beklenenin üzerinde gelmesi ve doların güç kazanmasına rağmen, Ortadoğu'da devam eden jeopolitk risklerin arz endişesi oluşturması sebebiyle fiyatlar gücünü korudu, ABD ham petrolü 78$ civarında işlem görmeye devam ediyor.
" Airbnb dün açıkladığı 4.çeyreklik finansal sonuçlarında 2,218 milyar$ hasılat ile 2,165 milyar$ hasılat yönündeki piyasa beklentisini aşmasına rağmen hisse başına 0,55$ kayıp açıklayarak hisse başına 0,65$ kazanç yönündeki beklentilere kıyasla zayıf bir sonuç getirdi. Avrupa faaliyetlerinden kaynaklanan tek seferlik vergi zararı, kârlılıkta beklentilerin gerisinde kalmasına ve hisse başına kayıp gerçekleşmesine sebep oldu. Şirket 1.çeyrek için 2,03 - 2,07 milyar$ bandında hasılat öngörüsüyle Wall Street beklentisini aştı. Şirketin cari döneme ait beklenti üzeri öngörülerinde, uluslararası seyahatlere yönelik güçlü talep ve daha uzun süreli konaklama tahminleri öne çıkıyor. Her ne kadar şirket güçlü öngörü yayınlamış olsa da, bu öngörüler yatırımcılar nezdinde çeyreklik sonuçlardaki büyük zararı dengeleyemedi. Airbnb (NASDAQ: ABNB) seans öncesi işlemlerde %3,69 ekside.
" Uber, bugün yatırımcılar nezdinde pozitif öngörülerle birlikte 7 milyar$'lık bir pay geri alım programı açıkladı. Hatırlanacağı üzere şirket, 2019'da halka açıldığından bu yana pandemiden kötü etkilenmiş, bu sebeple finansal sonuçlarında güçlü bir toparlanma görülmemişti. Şimdi araç çağırma işindeki güçlü toparlanma ve yemek dağıtım işine yönelik sağlıklı talep doğrultusunda brüt rezervasyonlarda önümüzdeki üç yıl boyunca %14-19 aralığında bir büyüme bekleniyor. FAVÖK'e göre serbest nakit akışının ise yıllık en az %90 seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Uber Technologies (NYSE:UBER) seans öncesinde %6,60 artıda.
" Yapı malzemeleri üreticisi Martin Marietta, bugün seans öncesinde açıklanan 4Ç23 bilançosunda, 4Ç22'ye göre %8,9 artışla 1,6 milyar$ hasılat ve %53,8 hisse başına 4,63$ kazanç elde ederek 3,97$ HBK yönündeki beklentileri aştı. Böylece şirket 2023 mali yılını %10 artışla 6,77 milyar$ hasılat ve %41 artışla 19,32$ kazanç elde ederek tamamladı. Şirketin satış hacminden feragat ederek değer üretme stratejisinin fiyatlandırma avantajı sağlamasıyla kar marjlarının önemli ölçüde genişlediği görülüyor. Şirket yönetimi önümüzdeki yıllarda altyapı, büyük ölçekli enerji ve yurt içi imalat projelerinin gücünü korumasının zayıf konut talebini ve zayıflaması beklenen ticari gayrimenkul talebini fazlasıyla telafi etmesini, konut kredisi oranlarının dengelenmesiyle müstakil konut talebinin toparlanmasını bekliyor. Martin Marietta Materials, Inc. (NYSE: MLM) seans öncesi işlemlerde %0,05 ekside.
" Telsiz komünikasyon ürünlerinin yanında, kamu ve şirket güvenliğine yönelik ürünler sunan Motorola Solutions, uzun menzilli termal kamera üretiminde uzman İngiliz şirketi Silent Sentinel'i satın alacağını açıkladı. Şirket böylece havaalanı, petrol ve gaz üretim sahaları gibi alanlardaki video güvenlik kabiliyetini artırmayı amaçlıyor. Şirket yönetimi Silent Sentinel'in termografik görüntüleme alanında inanılmaz bir güce sahip olduğunu, şirketin kameralarının 30 km ötedeki anomalileri saptayabildiğini açıkladı. Anlaşmanın detayları kamuya açıklanmadı. Motorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI) seans öncesi işlemlerde %0,70 ekside.
" Kraft Heinz, bugün seans öncesi açıkladığı 4.çeyreğine yönelik finansal sonuçlarında hisse başına 0,78$ kazanç ile hisse başına 0,77$ kazanç yönündeki piyasa beklentisini yakalarken, 6,9 milyar$ hasılat ile 6,98 milyar$ hasılat yönündeki analist tahminlerinin altında kaldı. Küresel çapta sos ve atıştırmalık üreticisi şirket, yıldan yıla satışlarda %7,1'lik bir düşüş yaşarken, organik hasılatta da %0,7'lik bir küçülme açıkladı. Şirketin brüt kâr marjı ise 180 baz puan artarak %33,8 seviyesine yükseldi. Şirket 2024 yılının tamamında, %0-2 aralığında organik hasılat büyümesi ve yıllık toplam hisse başına 3,01-3,07$ kazanç öngörüyor. Kraft Heinz (NASDAQ: KHC) seans öncesi işlemlerde %2,05 ekside.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.00'a göre verilmiştir.

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (NYSE: BJ)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

BJ's Wholesale Club, ABD'de faaliyet gösteren, üyelik tabanlı bir perakende şirketidir.

Şirket 17 Kasım'da yayınlanan 3Ç23 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %2,9 artışla 4,93 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,98$ kazanç elde etti. (3Ç22 HBK: 0,99$)

Bu dönemde şirket, 3Ç22'ye göre %3,9 artışla 199,4 milyon$ faaliyet karı ve %1 artışla 274,9 milyon$ FAVÖK elde etti.

Dijital olarak desteklenen karşılaştırılabilir satışlar %16 büyürken, üyelik ücreti gelirleri yıllık bazda %6,6 artışla 106,1 milyon$'a yükseldi. Ticari mal brüt marjında elde edilen 30 bazlık genişleme olumlu.

Şirket yönetimi 2023 mali yılını, 2022'ye kıyasla %1 - %1,8 hasılat büyümesi ve hisse başına 3,80$ - 3,92$ kazanç ile tamamlamayı bekliyor. (2022 HBK: 3,92$)

Teknik Görünüş

64,00$ yatay trendi yakınlarından destek bulan BJ, 200 günlük üssel ortalaması üzerinde kalıcı olmayı deniyor. 65,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 70,40$ ve 73,70$ yatay dirençleri hedeflenebilir.

Mısır Mart Vadeli Sözleşmesi

Uzun zamandır düşüş trendinde olan mısır sözleşmesi kısa vadeli ortalamaları altında işlem görmeyi sürdürüyor.

Sözleşmede Ağustos 2020 dibi - Nisan 2022 tepesi döneminden itibaren çekilen Fibonacci düzeltme seviyesinde %78'lik kısma denk gelen 4,17$'ın oldukça önemli bir destek seviyesi olduğunu düşünüyoruz. 4,18$'ın aşağı yönde kırılması halinde 4,23$'da zarar kes çalıştırarak 4,10$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Mısır sözleşmesinde uzun pozisyon almak için ise 10 günlük ortalamanın belirlediği 4,34$ seviyesi üzerinde kapanış görmek gerekir. 4,34$ üzerinde 4,30$'da zarar kes çalıştırarak 4,41$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Gümüş Mart Vadeli Sözleşmesi

Beklentilerin üzerinde gelen manşet ve çekirdek enflasyon sonrası sert satış ile karşı karşıya kalan gümüş sözleşmesi 9 günlük üstel ortalamanın altında kaldığı sürece kısa vadeli negatif hareketin devam edeceği görüşündeyiz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 22,50$ üzerinde kalıcılık sağlarsa, 22,15$ seviyesi stop olmak koşulu ile 23,14$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 21,92$ seviyesinden destek bulamaz ve altında kapanış yaparsa, 22,35$ stop seviyesi olmak şartı ile 21$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

ABD COMEX Borsasında işlem gören 1000 varil büyüklüğündeki 1 adet mikro gümüş sözleşmesinde 19980 $ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.