Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
" Dün Wall Street, beklenenden yüksek açıklanan enflasyon verisine rağmen, ana endekslerdeki yükseliş ile yatırımcıları şaşırttı. S&P 500 yeni bir rekor seviyeye yakın kapanırken Nasdaq 100 endeksi %1,5 artış gösterdi. Oracle'ın Nvidia ile işbirliğini artıracağına yönelik açıklamalarının da çip furyasını harladığı görülüyor. Dün Oracle %12'lik bir yükseliş gösterirken, yüksek piyasa değeri sebebiyle Nasdaq 100 endeksinde önemli bir ağırlığa sahip olan Nvidia da %7 üzerinde yükseldi. Ekonomik göstergeler faizlerin daha uzun süre yüksek kalması gerektiği argümanını güçlendirirken, piyasada teknoloji şirketleri öncülüğünde trendin hala devam ettiği söylenebilir. Diğer taraftan, enflasyon tarafında fiyatların görece daha hareketli olabildiği gıda ve enerji fiyatlarında büyük artışlar gerçekleşmemesi, hizmetlerdeki enflasyonun dirençli kaldığına işaret ediyor. Dün açıklanan enflasyon verisi sonrasında CME Fedwatch'a göre; Haziran'da faiz indirimi gerçekleşme beklentisi %60 civarında.
" İngiltere ekonomisi, Aralık ayındaki aylık bazda %0,1 daralma sonrasında Ocak ayında aylık bazda %0,2 büyüdü. Ancak veriler; İngiltere ekonomisinin yıllık bazda %0,3 daraldığına işaret etti. Dahası, Ocak ayı sanayi üretimi %0,2 düşerken, imalat üretimi ise geçtiğimiz aya paralel geldi. Dolayısıyla hala %4 enflasyonda takılı kalan ülkede, İngiltere Merkez Bankası'na sağlıklı bir ekonomi oluşturma ile enflasyonu baskılama arasında zor bir denge kurma görevi düşüyor. Bu noktada en önemli soru ise, diğer ülkelerdeki gibi, faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı sorusu. Piyasa katılımcıları ilk faiz indiriminin Ağustos ayında gerçekleşeceğine yönelik beklentilere sahip. Ek olarak, bugün açıklanan Euro Bölgesi sanayi üretim verisi Ocak'ta aylık bazda %3,2 düşüş gösterirken yıllık bazda geçen seneye kıyasla zayıf ekonomik aktiviteye işaret eden %6,7'lik düşüş gösterdi.
" Petrol fiyatları bugün erken saatlerde Amerikan Petrol Enstitüsü'nun verilerinde ABD ham petrol stoklarında beklenmedik bir düşüş göstermesi sonrasında yükseldi. 8 Mart'ın bittiği hafta, ham petrol stokları 5,52 milyon varil azalarak 5 haftadır süren artışı sonlandırdı ve piyasanın 0,4 milyon varil artış beklentisinin altında kaldı. Ek olarak, OPEC dün petrol talebindeki artışın 2024 yılında günlük 2,25 milyon varil olacağı tahminin tekrarladı. Rus rafinerilerindeki aksamalar da arz tarafındaki endişeleri arttırarak fiyat artış ihtimallerini destekliyor.
" Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, 100.000 yuan fiyat baremi altında yeni bir araç piyasaya sürerek, elektrikli araç pazarında varolan fiyat savaşlarında yeni bir cephe açtı. Şirket yeni sürüm tam elektrikli e2 modelinin satış fiyatını 89,800 yuan olarak belirledi, söz konusu rakam önceki fiyata göre %12,6 indirimi temsil etmekte. Bu hamle; şirketin elektrikli araçları, Çin'deki düşük gelir grubu da dahil olmak üzere, daha geniş bir müşteri kitlesi için erişilebilir kılma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Global Payments Inc. (NYSE: GPN)

Global Payments Inc. ödeme teknolojileri ve yazılım çözümleri sunar.

Şirket 14 Şubat'ta yayınlanan 4Ç23 bilançosunda, 4Ç22'ye kıyasla %8 artışla 2,43 milyar$ hasılat ve %10 artışla hisse başına 2,65$ kazanç elde etti. Böylece şirket 2023 mali yılını 2022'ye göre %7,5 artışla 9,65 milyar$ hasılat ve %12 artışla hisse başına 10,42$ kazanç ile tamamladı.

2023 yılında şirketin faaliyet karı marjının 90 baz puan artışla %44,6'ya genişlemesi olumlu.

Şirket yönetimi, 2023 yılı içerisinde operasyonlarını sadeleştirmek ve ana faaliyet konusu olan kurumsal hizmetlere yoğunlaşmak adına Netspend gibi tüketici tarafına yoğunlaşan alanlardaki 2 iştirakinin yaklaşık 1,4 milyar$ bedelle satışını gerçekleştirdi ve ödeme teknolojileri entegrasyon çözümleri sunan EVO Payments'ın 4 milyar$ bedelli satın alımını tamamladı.

GPN 2024 başında, Almanya'da kaydadeğer bir büyüme elde etmek adına Commezbank ile ortaklık açıklaması yaptı. Şirket bu ortaklıkla Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden birindeki dijitalleşme trendinden faydalanmayı planlıyor.

Şirket yönetimi 2024 mali yılını 2023'e göre %6 - %7 büyümeyi temsil edecek biçimde 9,17 milyar$ - 9,30 milyar$ hasılat ve %11 - %12 artışla hisse başına 11,54$ -11,70$ kazanç ile tamamlamayı ve faaliyet karı marjının 50 baz puan genişlemesini bekliyor.

129$ yatay trendinden destek bulan GPN hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanıyor. 127,50$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 141,00$ ve 150,00$ dirençleri hedeflenebilir.

Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL)

Şirket 30 Ocak'ta yayınlanan 4Ç23 bilançosunda, 4Ç22'ye göre %13 artışla 86,31 miylar$ hasılat ve %56 artışla 1,64$ kazanç elde etti.

Böylece şirket 2023 mali yılını %9 artışla 307,39 milyar$ hasılat ve %27 artışla hisse başına 5,80$ kazanç elde etti. Google arama ve reklam hizmetleri, Youtube reklamları gibi alanların değerlendirildiği "Google Hizmetleri" segmenti %12,4 artışla 76,31 milyar$ hasılat ve %32,1 artışa 26,73 milyar$ faaliyet karı elde edildi. Bu alanda faaliyet karı marjının 520 baz puan genişlemesi olumlu. Youtube reklam hasılatındaki %16'lık artış ön plana çıkmakta.

Bulut segmentinde, %25,6 artışla 9,19 milyar$ hasılat edilirken, 0,86 milyar$ faaliyet karı elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde 186 milyon$ zarar elde edilmişti.

GOOGL 2023 mali yılında, 2022'ye göre %30 artışla 23,7 milyar$ faaliyet karı elde etti, böylece şirketin faaliyet karı marjı 100 baz puan artışla %27,4'e genişledi.

Şirket 2023 mali yılını 69 milyar$ serbest nakit akışı ile tamamlayarak, bu alandaki olumlu performansını sürdürdü.

200 günlük üssel ortalamasından destek bularak yükselen GOOGL düşen trend direnci ile 21 günlük ortalamanın kesiştiği 138,50$ direncini aşmayı deniyor. 132,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 145,00$ ve 151,00$ dirençleri hedeflenebilir.

Mayıs Vadeli Soya Fasulyesi Sözleşmesi

Düşüş trendi içerisinde bulunan soya fasulyesi yağı sözleşmesi geçtiğimiz haftalarda 45,30$ seviyesinde bulunan yatay destek bölgesinden destek bularak 50 günlük ortalamasının belirlediği 47,00$ seviyesine kadar yükselmişti.

Dünkü kapanışı ile birlikte 50 günlük ortalamanın üzerinde kapanış gerçekleştiren sözleşmenin teknik görüntüsünü olumlu buluyoruz. Sözleşmede uzun pozisyon açmak için 48,80 $ yatay direnç seviyesi üzeri kapanışlar beklenebilir. 48,80$ üzeri kapanışlarda 47,80$ altında zarar kes çalıştırarak 49,65$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

50 günlük ortalamanın altında sözleşmede geri çekilmeler görülebilir. Bu nedenle, 50 günlük ortalamanın belirlediği 47,00$ altındaki kapanışlarda 47,70$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 45,70$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Nisan Vadeli Altın Sözleşmesi

Geçen hafta Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası yeni zirveleri test eden altın sözleşmesi , dün açıklanan enflasyon verisi sonrası kar alımları ile birlikte 2156$ seviyesine kadar geri çekilme yaşadı.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın altında kalıcılık sağlamadığı sürece yükselişin devam edeceği ve yeni zirve arayışları içinde olacağı görüşündeyiz.

Sözleşme 2190$ üzerinde günlük kapanış yaparsa, 2165$ stop seviyesi olmak koşuluyla 2250$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalama ile eski zirvesinin kesiştiği 2150$ altında günlük kapanış yaparsa, 2175$ stop seviyesi olmak koşuluyla 2100$ ve 2070$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.