Yurt dışı piyasalar günlük bülten (PhillipCapital)

• Bugün açıklanan ABD TÜFE verisi, Ocak ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda %0,3 arttığını gösterdi, beklentiler %0,2 artış yönündeydi. Böylece Ocak ayında ABD yıllık enflasyonu %3,1 olarak kaydedilerek %2,9 yönündeki beklentileri aştı. Çekirdek Enflasyon da yıllık bazda %3,9 ile %3,7 yönündeki beklentilerin üzerindeydi. Beklenti üzeri TÜFE rakamları piyasalarda volatil hareketlere neden oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,27 seviyesini test ederken, S&P500 vadelileri %1 civarı değer kaybetti, faiz hassasiyeti yüksek Russel-2000 vadelisi ise %3 civarında ekside işlem görüyor. CME Fed Watch’a göre, veri sonrasında Mart ayındaki Fed toplantısında faiz indirimi gerçekleşme olasılığı %16’dan %5,5’e düştü ve aynı şekilde mayıs ayında faiz indirimi olasılığı %52’den %36’ya geriledi.
• Coca-Cola, bugün seans öncesinde yayınlanan 4.çeyrek bilançosunda piyasa beklentisine paralel olarak hisse başına 0,49$ kazanç açıkladı ve 10,8 milyar$ hasılat ile 10,67 milyar$ hasılat yönündeki analist tahminlerinin üzerinde kaldı. Kuzey Amerika pazarında hem 4.çeyrekte hem de 2023’te yıldan yıla satış hacmi düşüşü yaşayan şirket, ürün fiyatlarındaki artış ile hasılat büyümesini yakalamayı başardı. Şirketin uluslararası satışlar kırılımında ise %2’lik bir artış görüldü. 2024 yılı için Coca-Cola, Bloomberg beklentisi olan %5,9’un üzerinde %6-7’lik bir organik hasılat büyümesi ve hisse başına %4-5 kazanç büyümesi öngörüyor. 2023 yılında %12’lik bir hasılat büyümesi gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda, şirketin satış büyümesinde bir yavaşlama beklediği görülüyor. The Coca-Cola Company (NYSE: KO) seans öncesi işlemlerde %1,2 artıda.
• Arista Networks, dün açıkladığı çeyreklik finansal sonuçlarında hisse başına 2,08$ kazanç ve 1,54 milyar$ hasılat açıklayarak hisse başına 1,70$ kazanç ve 1,53 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Ancak şirketin beklenti üstü sonuçlarına rağmen; cari çeyreğe yönelik 1,53 milyar$ yönündeki Wall Street beklentilerine paralel olarak 1,52 - 1,56 milyar$ aralığında hasılat öngörmesi, yatırımcılar tarafından olumsuz karşılandı ve hissede seans sonrası işlemlerde yaklaşık %7 düşüş gerçekleşti. Şirket mevcut %10-12 yönündeki yıllık hasılat büyüme beklentisini koruyor. Arista Networks (NYSE: ANET) seans öncesi işlemlerde %6,42 ekside işlem görüyor.

 
• Otel zinciri Marriott International Inc. 4. çeyrek bilançosunda hisse başına 3,57$ kazanç ile 2,12$ HBK yönündeki beklentileri kaydadeğer ölçüde aşarken, 6,09 milyar$ hasılat elde ederek 6,2 milyar$ hasılat yönündeki beklentilerin hafif altında kaldı. Şirketin 2023 yılı içerisinde, uluslararası pazardaki genişleme hamleleri ve City Express’in satın alınmasının etkisiyle oda sayısını, aşağı yukarı 81,300 adet arttırdı. Buna karşın şirketin 2024 mali yılını hisse başına 9,18$ - 9,52$ kazanç ile tamamlayacağına dair öngörüsü, hisse başına 9,69$ yönündeki medyan beklentilerin altında kaldı. Seans öncesi işlemlerde Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) %3,75 ekside.
• Burger King ve Tim Hortons gibi zincir gıda firmalarının sahibi olan Restaurant Brands International, çeyreklik finansal sonuçlarında hisse başına 0,75$ kazanç ve 1,82 milyar$ hasılat açıklayarak hisse başına 0,74$ kazanç ve 1,8 milyar$ hasılat yönündeki piyasa beklentisini aştı. Burger King mağaza satışları %6,3 artarak %5,87’lik artış yönündeki analist tahminlerini aştı. Tim Hortons’ta ise soğuk içecek ve kahvaltılık atıştırmalık ürünlere yönelik istikrarlı talep, satışların %8,4 oranında artmasını ve %4,36 yönündeki tahminleri aşmasını sağladı. Ancak uluslararası alanda karşılaştırmalı satış büyümesi %10,5’ten %4,6’ya geriledi. Restaurant Brands International (NYSE: QSR) seans öncesi işlemlerde %0,29 artıda.
• Shopify bugün seans öncesi açıklanan bilançosunda hisse başına 0,34$ kazanç ile 0,30$ HBK yönündeki beklentileri aşarken, beklentilere paralel olarak 2,1 milyar$ hasılat elde etti. Şİrket 2024 mali yılında, 2023’e göre minimum %20 büyüme beklediğini açıkladı. Şirketin olumlu finansal sonuçları ve beklentilerine rağmen, son 12 ayda %70’in üzerinde değer kazanmasının da etkisiyle seans öncesi işlemlerde Shopify (NYSE:SHOP) %7,70 ekside işlem görüyor.
• Bugün seans sonrasında Airbnb (NASDAQ: ABNB) finansal sonuçlarını açıklayacak. Şirketin bilançosu için piyasa beklentisi çeyreklik bazda hisse başına 0,65$ kazanç ve 2,16 milyar$ hasılat yönünde. ABD’de tatil sezonunun da etkisinin görülebileceği 4.çeyrek bilançosu, Fed’in yüksek faiz ve enflasyonla mücadele ortamında bireylerin tatil tüketim harcamalarına yönelik bir öngörü de sağlayabilir.
• Cenovus Energy Inc. (NYSE: CVE)

Cenovus Energy; Kanada, ABD ve Asya Pasifik’te doğalgaz ve petrol üreten ve petrol rafinerileri işleten Kanada merkezli bir şirkettir. Şirket 3Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %19,7 artışla 14,9 milyar C$ hasılat ve hisse başına 0,97 C$ kazanç elde etti. (3Ç22 HBK: 0,44 C$) Şirket 3Ç23’te, 2Ç23’e kıyasla %15 artışla 6,6 milyar$ yukarı akış hasılatı, %31 artışla 9,7 milyar C$ aşağı akış hasılatı elde etti. Ham petrol üretimindeki artışın yanında, Toledo Rafinerisi’nin bu çeyrekte %90 kapasite kullanım oranına ulaşarak rafine ürün hacmini yukarı taşıması, şirketin her iki alanda da büyüme elde etmesine katkıda bulundu. Şirket 3Ç23’te 2,7 milyar C$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde ederek bu alandaki olumlu performansını sürdürdü. Yükselen dip görüntüsü oluşturan CVE 50 günlük üssel ortalama direnci üzerinde kapanış aldı. 50 günlük ortalama üzerinde kalıcılık sağlanması teknik görünümü kuvvetlendirecektir. 15,90$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 17,20$ ve 18,00$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Soya Fasulyesi Yağı Mart Vadeli Sözleşmesi

Sözleşmenin Ağustos ayından bu yana oluşan düşen trendin üzerinde kalıcılık sağlaması teknik açıdan olumlu. Geçen hafta yaşanan önemli yükseliş sonrası sözleşme 9 günlük ve 50 günlük üstel ortalamaları arasında yön bulmaya çalışıyor.

50 günlük üstel hareketli ortalama direnci üzerindeki kapanışlarda sözleşme yeniden yükseliş momentumu kazanabilir.

Sözleşme 50 günlük üstel ortalamanın da geçtiği kısa vadeli en önemli direnç seviyesi olan 48,35$ üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 46,50$ stop seviyesi olmak koşulu ile 51,70$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 46,85 altında kalıcılık sağlarsa, 48,15$ stop seviyesi olmak koşulu ile 44,50$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

S&P 500 Mart Vadeli Sözleşmesi

S&P sözleşmesi TÜFE verisi öncesinde dünü yatay bir seyirle tamamladı. Bugün saat 16:30’da açıklanacak olan ABD TÜFE verisi sözleşme üzerinde etkili olacaktır.

Sözleşmede 10 günlük kısa vadeli ortalamanın belirlediği 4993 seviyesi aşağı yönde kırıldığı takdirde kısa pozisyon açılabilir.

 4993 seviyesi altında 5040 üzerinde zarar kes çalıştırarak 21 günlük ortalamanın belirlediği 4935 seviyesi hedefli kısa pozisyon alınabilir.

S&P sözleşmesinde uzun pozisyon açmak için ise 5040 seviyesi üzerindeki kapanışlar beklenebilir. 5040 seviyesi üzerindeki kapanışlarda 4993 seviyesi altında zarar kes çalıştırarak 5115 hedefli uzun pozisyon alınabilir.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.