Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
" Çin Yeni Yılı nedeniyle çoğu piyasanın tatil olduğu Asya'da haftanın ilk gününe sessiz bir başlangıç gerçekleşti. Tatile ek olarak yarın seans öncesinde açıklanacak olan ABD Ocak ayı TÜFE verisi öncesinde yatırımcıların pozisyon almaktan kaçındığı görülüyor. Hatırlamak gerekirse, geçtiğimiz Cuma günü Aralık ayı enflasyonu %0,3'ten %0,2'ye revize edilmiş ve bu az da olsa piyasaları rahatlatmıştı. Önümüzdeki veri için ise piyasa beklentisi çekirdek enflasyonda %3,8 ve manşet enflasyonda %3 yönünde. Bu iki veride son açıklanan rakamlar geçtiğimiz ay %3,9 ve %3,4'tü. Bu hafta ABD cephesindeki diğer önemli veri akışında, ÜFE ve perakende satışlar yer alıyor. Waller, Bowman, Barkin ve Kashkari gibi önemli Fed üyeleri konuşmalar gerçekleştirirken; Coca-Cola, Cisco Systems ve Applied Materials gibi büyük şirketlerin bilançoları da yatırımcılar tarafından takip ediliyor olacak.
" ABD'de Permian Havzası'nda kaya gazı petrolü alanında faaliyet gösteren şirketlerden Diamondback Energy ve Endeavor Energy Resources, birleşerek yaklaşık 50 milyar$ değerinde bir şirket oluşturmak için yaklaşık 25 milyar$'lık nakit ve hisse devir anlaşmaları yapmaya hazırlanıyor. Eğer birleşme gerçekleşirse yeni oluşacak şirket, ABD'nin petrol üretiminde ilk sırada yer alan ve uçları Batı Teksas'tan New Mexico eyaletine uzanan Permian Havzası'ndaki Exxon ve Chevron'dan sonra en büyük petrol ve gaz üreticisi konumunda olacak. Son zamanlarda petrol ve enerji sektöründe pazar payını büyütme amacıyla sık görülen diğer birleşmelere, Exxon'un Pioneer'i satın alması ve Chevron'un Hess'i satın alması örnek gösterilebilir. Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) seans öncesi işlemlerde %0,82 artıda.
" Tesla, halihazırda elektrikli araç piyasasında rekabeti koruyabilmek adına peşisıra gerçekleştirdiği fiyat indirimleriyle kâr marjlarını oldukça azaltmasına rağmen; arkadan çekişli ve uzun menzilli Model-Y'lerde ABD'de 29 Şubat'a kadar geçerli 1000$'lık bir indirim daha yaptı. Çinli BYD'nin 2023'ün son çeyreğinde dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi tahtını Tesla'nın elinden alması, şirketin rakiplerini pazar dışı bırakmak için marjları daraltmayı göze alma planının yeterli olmadığını gösteriyor. Bu haber, Tesla'nın 2024 yılında "Redwood" adını verdiği yeni modelin üretimine odaklanması gerekçesiyle kısmen daha düşük artış gösterecek olan satış büyümesi öngörüsünü de göz önünde bulundurunca oldukça endişe verici. Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) seans öncesi işlemlerde %0,50 artıda.
" Cisco Systems, büyüme potansiyeli olan yeni alanlara odaklanma amacıyla iş yapılanmasında güncellemelere giderken; binlerce çalışanın istihdamına son verilmesi söz konusu. Çarşamba günü şirketin bilançosu ardından yapılacak toplantıda, işten çıkarmalara dair bir açıklama yapılması bekleniyor. Hatırlamak gerekirse Cisco, ağ ekipmanlarına olan talebin yavaşlamasını gerekçe göstererek tüm yıla yönelik hasılat ve kâr tahminlerini aşağı yönde revize etmişti. Bu sebeple Alphabet, Amazon ve UPS gibi diğer teknoloji firmalarına benzer olarak şirketin işten çıkarmalar yoluyla faaliyet giderlerini düşürmesi olası görünüyor. Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) seans öncesi işlemlerde %0,06 artıda.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.00'a göre verilmiştir.

Fortinet, Inc. (NASDAQ: FTNT)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Fortinet, ABD merkezli bir siber güvenlik şirketidir.

Şirket 6 Şubat'ta yayınlanan 4Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %10,3 artışla 1,42 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,51$ kazanç elde etti. (4Ç22 HBK: 0,40$)

Böylece şirket 2023 mali yılını 2022'ye göre %20,1 artışla 5,3 milyar$ hasılat ve %37 artışla hisse başına 1,63$ kazanç ile tamamladı. Hizmet hasılatı %28,1 artışla 3,38 milyar$'a yükselirken, ürün hasılatı %8,2 artışla 1,93 milyar$'a erişti.

Şirket 2023 yılında %24,8 artışla 1,51 milyar$ faaliyet karı elde etti, faaliyet karı marjının 110 baz puan artışla %28,4'e genişlemesi olumlu.

Fortinet 2023 mali yılında 1,73 milyar$ serbest nakit akışı elde ederek, güçlü nakit akışı performansını sürdürdü.

Şirket yönetimi 1Ç24'te 1,3 milyar$ - 1,36 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,37$ - 0,39$ kazanç elde etmeyi, böylece 2024 mali yılını 5,72 milyar$ - 5,82 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,65$ -1,70$ kazanç ile tamamlamayı bekliyor.

Teknik Görünüş

Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan FTNT 67,20$ direncini aştı. 67,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 74,00$ ve 78,00$ hedeflenebilir.

Adobe Inc. (NASDAQ: ADBE)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Adobe; Photoshop, Illustrator gibi web tasarım araçları, fotoğraf/ses/video düzenleme programları üretir.

Şirket 13 Aralık'ta yayınlanan 4Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %12 artışla 5,05 milyar$ hasılat ve %18,6 artışla hisse başına 4,27$ kazanç elde etti.

Böylece şirket 2023 mali yılını 2022'ye göre %10 artışla 19,41 milyar$ hasılat ve %17 artışla hisse başına 16,07$ kazanç ile tamamladı.

Şirketin hasılatının %75 civarını oluşturan ve Photoshop ve Illustrator gibi ürünlerin değerlendirildiği Dijital Medya alanında şirket %11 artışla 14,22 milyar$ hasılat elde etti.

Adebe'nin hasılatının %25 civarını oluşturan ve müşteri deneyimini yönetmeye yönelik ürün ve çözümler sunan Adobe Analytics ve Audience Manager gibi ürünlerin değerlendirildiği Dijital Tecrübe alanında hasılat %11 artışla 4,42 milyar$'a yükseldi.

2023 mali yılında faaliyet karı marjının 80 baz puan genişlemeyle %45,9'a genişlemesi olumlu. Şirket bu dönemde 7,3 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde etti.

Şirket 2024 mali yılını, 2023'e göre %9,7 - %10,7 artışı temsil edecek biçimde 21,30 milyar$ -21,50 milyar$ hasılat ve %9,5 - %12 artışla hisse başına 17,60$ - 18,00$ kazanç elde etmeyi bekliyor.

Teknik Görünüş

Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan ADBE'de oluşan yükselen dip görüntüsü teknik açıdan olumlu. 635$ yatay trend direnci üzerinde teknik görüntü kuvvetlenecektir. 600$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 650$ ve 670$ hedeflenebilir.

Gümüş Mart Vadeli Sözleşmesi

22,20$ yatay destek bölgesinden geçtiğimiz hafta içerisinde destek bularak yeniden yükselişe geçen gümüş sözleşmesi bugün itibariyle 10 ve 21 günlük kısa vadeli ortalamalarının üzerinde işlem görüyor.

Bugünkü kapanışı ile birlikte kısa vadeli ortalamaları ve 22,80$ yatay seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirilirse sözleşmede uzun pozisyon alınabilir. 22,80$ üzerinde 22,600$ altında zarar kes çalıştırarak 23,33$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Sözleşmede kısa pozisyon açmak için ise 10 günlük hareketli ortalamanın altında kapanış beklemek gerekir. 22,75$ altındaki kapanışlarda 23,00$ bölgesinde zarar kes çalıştırarak 22,20$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Ham Petrol Mart Vadeli Sözleşmesi

Jeopolitik gerilimlerin arz kesintileri endişesi yaratması sonucunda ham petrol geride bıraktığımız haftayı %6'ya yakın yükselişle tamamladı. Geçen haftaki yükselişin ardından gelen kar satışlarının etkisiyle haftaya negatif bir başlangıç yapan sözleşmenin 9 günlük üstel hareketli ortalama üzerinde işlem görmesi kısa vadeli pozitifliğin devam ettiğini gösteriyor. 200 günlük üstel ortalamanın üzerinde kalıcılık sağlayamadığı günlerde sert satış ile karşılaşan petrol sözleşmesinde 200 günlük üstel ortalamanın üzerinde kalıcılık görmeden uzun pozisyon almanın riskli olduğu görüşündeyiz.

Sözleşme 200 günlük üstel ortalamanın geçtiği 77,80$ seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 76,65$ stop seviyesi olmak koşulu ile 80$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 75,30$ altında kapanış yaparsa, 76,40$ stop seviyesi olmak koşulu ile 73$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

ABD NYMEX Borsasında işlem gören 100 varil büyüklüğündeki 1 adet ham petrol sözleşmesinde 720 $ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.