Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• ABD’de Ağustos ayına ait çekirdek enflasyon verisi, piyasa beklentisi dahilinde, yıllık bazda %3,2 artış gerçekleşirken, aylık bazda %0,3 artış olarak %0,2 yönündeki beklentinin üzerinde açıklandı. Manşet enflasyon ise beklenti doğrultusunda aylık bazda %0,2 artış, yıllık bazda %2,5 artış olarak kaydedildi. Çoğunlukla beklentiye paralel gelen veriler, Fed’in Eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimini destekliyor. Veri öncesinde Eylül’de 50 baz puanlık faiz indirimine %34 olasılık tanınırken, verinin ardından bu oran %29’ye geriledi.
• Bazı anketlere göre, dün gerçekleşen ABD seçimi adayları arasındaki tartışma Harris üstünlük kazandı, seans öncesi fiyatlamalarında bu yönde olduğu söylenebilir. Kasım ayında Trump seçilirse, artacak gümrük vergileri ve Trump’ın genişleyici mali politikası gibi nedenlerle, Fed'in faiz indirimlerinin etkisi göz önüne alındığında, doların ve faiz oranlarının düşmeye başlasa bile nispeten yüksek kalması bekleniyor. Dün ABD doların endeksineki geri çekilme ve 10 yıllık tahvil faizinin son 15 ayın en düşük seviyesine gerilmesinin yanında, hisse senedi piyasalarında seans öncesi işlemlerde yenilenebilir enerji hisselerindeki yükseliş gözümüze çarpıyor.
• Dün JPMorgan başkanı Daniel Pinto, bankanın daha önce belirlediği net faiz gelirine ilişkin beklentinin fazla iyimser olduğunu açıkladı. Pazartesi günü Goldman Sachs CEO’su David Solomon’un yaptığı, bankanın piyasa işlemleri birimi hasılatının, geçen yılın aynı dönemine göre %10 düşebileceğini dair açıklamanın ardından gelen Pinto’nun açıklaması, ABD bankacılık hisselerindeki kar-al hareketlerini güçlendirdi.
• OPEC dün yayınladığı aylık raporunda, küresel petrol talebi tahminini 2,03 milyon günlük varil (bpd) yönünde aşağı yönlü revize etti. Daha önceki tahmin ise 2,11 milyon bpd yönündeydi. OPEC, bu revizenin temel sebebinin Çin’deki ekonomik sorunları ve elektrikli araçların artan kullanımı olduğunu belirtti. Ayrıca OPEC, 2025 için daha önce belirlediği 1,78 milyon bpd tahminini de 1,74 milyon bpd’ye düşürdü. Bu açıklamanın ardından Brent petrol 70$ seviyesine kadar gerilerken, petrol üreticisi hisselerinde sert satış görüldü. Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan veriye göre, 6 Eylül’de sona eren haftada ABD ham petrol stokları 2,79 milyon varil geriledi. Bu verinin etkisiyle petrol fiyatları bugün %1’in üzerinde artıda seyrediyor.
• Amazon’un bulut bilişim birimi Amazon Web Services, İngiltere'de 8 milyar sterlinlik yatırım yapmayı planladığını açıkladı. 5 yıllık süreli olan bu yatırım, ülkede veri merkezlerinin inşası, işletmesi ve bakımını destekleyecek. Seans öncesi işlemlerde Amazon.com (NASDAQ:AMZN) %0,12 artıda.
• Popüler sosyal medya hissesi GameStop, 2Ç24’te hisse başına 0,04$ kazanç elde ederek, hisse başına 0,09$ zarar yönündeki beklentiyi aştı. Şirketin hasılatı ise, 799 milyon$ ile 896 milyon$ yönündeki beklentiyi karşılayamadı. Şirket, 20 milyon paylık ikincil halka arz yapmayı planladığını bildirdi ve bu sermayeyi, birleşme ve satın alma gibi amaçlarda kullanmak üzere toplayacağını açıkladı. Seans öncesi işlemlerde GameStop (NYSE:GME) %12,58 ekside.
• Sony, yeni PlayStation 5 Pro oyun konsolun 7 Kasım’da satışa çıkarılacağını açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Sony (NYSE:SONY) %0,49 artıda.

 

Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)

Microsoft Corp. Windows işletim sistemleri, Office yazılımları, Xbox oyun konsolu gibi ürünlerin yanında yapay zeka alanında yatırımları bulunan bir teknoloji şirketidir.

Şirket 30 Temmuz’da yayınlanan 4Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15 artışla 64,7 milyar$ hasılat ve %10 artışla hisse başına 2,05$ kazanç elde etti. Bu dönemde şirketin bulut hizmetleri hasılatı %21 artışla 36,8 milyar$’a erişti.

4. çeyrekte ticari Office ürünleri ve bulut hizmetleri, bulut destekli Office 365’in güçlü katkısıyla %12 büyürken, tüketici grubu Office ürünleri ve bulut hasılatı 53 büyüdü, tüketici grubu Microsoft 365 üyeleri 82,5 milyona erişti. LinkedIn hasılatı ise %10 büyüdü. Böylece “üretkenlik ve iş akışı” segmentinde %11 artışla 20,3 milyar$ hasılat elde edildi.

Bu çeyrekte “Akıllı bulut” segmentinde, veri merkezi ürünleri ve bulut hizmetleri alanında, Azure ve diğer bulut hizmetlerinin güçlü katkısıyla %19 artışla 28,5 milyar$ hasılat elde edildi.

Windows işletim sistemi satışları %7 büyürken, Activision’ın satın alınmasının katkısıyla Xbox içerik ve hizmet hasılatı %61 büyüdü. Arama ve reklam alanında %19 hasılat artışı elde edilirken, konsol alanında döngüselliğin sürmesiyle %11 hasılat azalışı kaydedildi.

Microsoft 4. Çeyrekte, 4Ç23’e kıyasla %15,1 artışı temsil edecek biçimde 27,9 milyar$ faaliyet karı elde etti.

Şirket 2025 mali yılını çift haneli hasılat ve faaliyet karı büyümesi ile tamamlamayı bekliyor.

Temmuz ayındaki geri çekilmenin ardından Ağustos’ta 50 günlük ortalamasına kadar yükselen ancak 50 günlük ortalama direncini aşamayarak geri çekilen MSFT 200 günlük ortalamasından destek bularak 414 direnci üzerinde kapanış aldı. 50 ve 100 günlük ortalama dirençlerinin kesiştiği 420$ direnci üzerinde teknik görüntü kuvvetlenecektir. 399$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 440$ ve 462$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Eylül Vadeli Russell 2000 Sözleşmesi

Faiz indirimin yaklaşmasına rağmen yükseliş ivmesini koruyamayan Russell 2000 vadeli sözleşmesi, bugün 200 günlük üstel ortalamasını test ediyor. Beklenti doğrultusunda açıklanan TÜFE verisinin Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı kuvvetlendirmesi, sözleşmenin toparlanmasını destekleyebilir.

Sözleşme bugün 200 günlük üstel ortalamanın belirlediği 2080 seviyesinden tepki göstererek düşüş trendinin dönüşüne işaret ederse, 2065 seviyesi altında zarar kes çalıştırarak, 50 günlük üstel ortalaması ve yatay trendin kesiştiği 2130 hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Aksi takdirde, sözleşme olumsuz trendini sürdürerek 2065 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse, 2080 üzerinde zarar kes çalıştırarak 2025 hedefli kısa pozisyon alınabilir.

 

Ekim Vadeli Platin Sözleşmesi

Alçalan tepelerin oluşturduğu düşen trendin içinde ve orta-uzun vadeli ortalamaların altında hareket eden Platin vadeli sözleşmesi, direnç bölgelerinin altında seyretmesinin etkisiyle yükseliş ivmesini kazanmakta zorlanıyor. ABD dolarının gerilemesi, sözleşmeyi destekleyebilir ve olumsuz trendin tersine dönmesi için fırsat yaratabilir.

Sözleşme, grafikte görülen düşen ve yatay trendin belirlediği 960$’ın üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 945$ altında zarar kes çalıştırarak ve 200 günlük üstel ortalamanın belirlediği 966$ seviyesinin direnç olarak çalışıp çalışmayacağını takip ederek, 989$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Aksi takdirde, sözleşme 10 günlük üstel ortalamanın belirlediği 939$ altında kapanış gerçekleştirirse, 955$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 915$ ve 900$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 0,00714$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 10 günlük üstel ortalamanın belirlediği 0,00705$ altında zarar kes çalıştırarak 0,00730$ hedefli uzun pozisyon alınabilir. Diğer taraftan 21 günlük üstel ortalamasına dayanarak yükselen sözleşme, söz konusu ortalamanın belirlediği 0,00699$’a kadar geri çekilip güçlü yukarı tepki gösterirse, 0,00694$ altında zarar kes çalıştırarak 0,00705$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Kısa pozisyon alınması için, sözleşmenin 0,00700$’ın altında kapanış gerçekleştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu durumda, 0,00705$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 0,00687$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.