Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
ü Yarın yayınlanacak ABD TÜFE verisi ve Fed faiz kararı öncesinde ABD endeks vadedileri hafif ekside. Cuma günü açıklanan ve beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisi değerli madenler ve tahvil piyasalarına satış getirirken S&P500 ve Nasdaq-100 endeksleri olumlu ayrışmıştı. Yarın Fed’in faizleri sabit bırakması bekleniyor. Faiz kararının ardından gerçekleşecek basın toplantısında, Fed Başkanı Jerome Powell’ın ABD ekonomisine dair karışık sinyaller veren son makro ekonomik verileri nasıl değerlendireceği takip edilecek. Yarın ayrıca Fed üyelerinin ekonomik projeksiyonları yayınlanacak, son açıklanan verilerin üyelerin büyüme, enflasyon ve politika faizi projeksiyonlarında ne şekilde değişikliklere neden olduğu piyasa tarafından takip edilecektir.
ü Apple, dün yaptığı sunumda uzun zamandır beklenen yapay zeka stratejisini paylaştı. Şirket, “Apple Intelligence” adlı yapay zeka teknolojisini ve ChatGPT chatbot’unu, Siri başta olmak üzere, birçok uygulamasına entegre edeceğinden bahsetti. CEO Tim Cook yaptığı sunumda Siri’nin mesajlar, email, takvim ve diğer uygulamalarla entegre bir şekilde çalışacağını anlattı. Siri, kullanıcıların dilini tanıyarak onların ağzından mesaj ve email yazabilecek. Ancak, Wall Street Apple’ın sunumundan yeterince etkilenmemiş gibi gözüküyor. Dün Apple hisseleri yaklaşık %2 ekside kapadı. Şirketin hisseleri son 1 ayda konferansın beklentileri nedeniyle yaklaşık %13 kadar bir değer artışı yaşamıştı ve Wall Street daha heyecan verici yenilikler bekliyordu. Analistler yapılan sunumda her ne kadar faydalı özellikler geldiğini dile getirse de, bu özelliklerin beklentileri karşılamadığını ileri sürdü. Seans öncesi Apple (NASDAQ: AAPL) %0,16 ekside.
ü General Motors yönetim kurulu bugün yaptığı duyuruda 6 milyar$’lık yeni bir pay geri alım programı yapacağını açıkladı. GM CEO’su Paul Jacobson, şirketin son yıllarda markasına ve ürünlerine yaptığı yatırımlar ve operasyonel disiplini sayesinde güçlü bir gelir ve kar marjı elde ettiğini söyledi. Karlılık üzerine sıkı bir şekilde çalışan şirket elektrikli araç piyasasında güçlü bir seviyeye ulaşmak üzere çalışıyor. GM Kasım 2023’de de 10 milyar$’lık bir pay geri alım programı açıklamıştı ve bu programdan hala 1,4 milyar$’lık kalan bir miktar var. Toplam geri alım planı şirketin piyasa değerinin yaklaşık %11’ini temsil ediyor. Seans öncesi General Motors (NYSE: GM) %1,60 artıda.
ü İlaç üreticisi Eli Lilly’nin, donanemab olarak bilinen, deneysel Alzheimer tedavisi, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin danışma paneli tarafından faydalı bulundu. Panel oy birliği ile ilacın faydalarının risklerinden büyük olduğuna karar verdi. Söz konusu kararın ardından ilacın FDA onayına bir adım yaklaştığı düşünülüyor. İlacın yılın ilk yarısında FDA onayı alması bekleniyordu ancak öncesinde bağımsız bir uzman panelinin görüşü talep edilmişti. Her ne kadar FDA, panelin tavsiyesini uygulamak zorunda olmasa da analistler kararın oybirliğiyle alınmasının da etkisiyle ilacın FDA tarafından onaylanmasının oldukça olası olduğunu belirtiyor. Seans öncesi işlemlerde Eli Lilly (NYSE: LLY) %1,96 artıda.
 
Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN)
Amazon.com; e-ticaret, online reklamcılık, bulut bilişim, internet yayıncılığı ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketidir.
Şirket 30 Nisan’da yayınlanan 1Ç24 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %13 artışla 143,3 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,98$ kazanç elde etti. (1Ç23 HBK: 0,31$)
Şirket bu dönemde, 1Ç23’e kıyasla %219 artışla 15,3 milyar$ faaliyet karı elde etti, böylece %3,7 seviyesinde olan faaliyet karı marjının %10,7’ye genişlemesi olumlu.
Son 12 aylık dönemde şirketin faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı %82 artışla 99,1 milyar4’a yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde 3,3 milyar$ nakit kaybı yaşayan şirketin bu dönemde 50,1 milyar$ serbest nakit akışı elde etmesi olumlu.
Kuzey Amerika satışları %12 artışla 86,3 milyar$’a yükselirken şirket bu alanda 5 milyar$ faaliyet karı elde etti. (1Ç23’te 0,9 milyar$ faaliyet karı elde etmişti.)Kuzey Amerika dışı perakende satışları temsil eden uluslararası segmentte %10 artışla 31,9 milyar$ hasılat ve 0,9 milyar4 faaliyet karı elde edildi. (1Ç23: 1,2 milyar$ faaliyet zararı)
Amazon Web Hizmetleri alanında %17 artışla 25 milyar$ hasılat ve %84,3 artışla 9,4 milyar$ faaliyet karı elde edildi. Şirket bu alandaki yatırımlarını sürdürüyor, Mississippi’de 2 yeni veri merkezine 10 milyar$ yatırım planlayan şirket, Suudi Arabistan ve Meksika’daki küresel altyapı yatırımlarını sürdürmekte, önümüzdeki yıllarda bu ülkelere sırasıyla 5,3 milyar$ ve 5 milyar$ yatırım planlamakta.
Şirket yönetimi 2Ç24’te, 2Ç23’e kıyasla %7 - %11 artışı temsil edecek biçimde 144 milyar$ - 149 milyar$ hasılat ve %30 - %81 artışla 10 milyar$ - 14 milyar$ faaliyet karı elde etmeyi bekliyor.
189$ yatay trendi üzerinde kalıcı olamayarak geri çekilen AMZN, Haziran ayı başında 100 günlük ortalamasından destek bularak yeniden kısa vadeli ortalamaları üzerinde kapanışlar aldı. 189$ direnci üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda teknik görüntü kuvvetlenecektir. 180$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 1964 ve 204$ dirençleri hedeflenebilir.
Haziran Vadeli 10 Yıllık Tahvil Faizi Sözleşmesi
Bu hafta gözler yarın açıklanacak olan faiz kararı ve sonrasında Powell’ın açıklamalarında olacak. Piyasanın yönünü tayin edecek olan önemli haber akışlarını yakından takip etmek gerektiğini düşünüyoruz.
Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ile 4,27 seviyelerinden tepki alan 10 yıllık tahvil faizlerinde 4,48 önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.
Sözleşmenin yapısı gereği uzun pozisyon aldığımızda tahvil faizlerinin artacağı, kısa pozisyon aldığımızda ise tahvil faizlerinin düşeceği yönünde pozisyon almış oluruz.
Sözleşme 27 Aralık - 25 Nisan yükselişinin fibo 0,236 seviyesine denk gelen 4,48 üzerine atabilirse, 4,44 stop seviyesi olmak koşuluyla yükselen trendin denk geldiği 4,62 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 4,41 seviyesinin altına sarkarsa, 4,45 stop seviyesi olmak koşuluyla fibo 0,382 seviyesine denk gelen 4,34 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Ağustos Vadeli Altın Sözleşmesi
Ağustos Vadeli Altın Sözleşmesi kısa vadeli ortalamaları altında fiyatlanan altın sözleşmesinde oluşan alçalan tepe görüntüsü teknik açıdan olumsuz.
Yatay trend ile 50 günlük ortalamanın kesiştiği 2.340$ ve 21 günlük ortalamanın belirlediği 2.364$ önemli direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.
2.340$ direncine doğru yükselişlerde, 2.370$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 100 günlük ortalama desteği 2.280$ ve yatay trendin belirlediği 2.240$ destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 21 günlük ortalamanın belirlediği 2.364$ direnci üzerinde kalıcılık sağlamadan uzun pozisyon almanın riskli olduğunu düşünüyoruz.
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.