Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
Yarın açıklanacak ABD TÜFE verisi öncesinde hisse senedi vadeli endeksleri hafif ekside seyrederken, döviz, emtia ve kıymetli metal piyasalarda da yatay bir seyri hakim. Enflasyon verisi, gelecek hafta gerçekleşecek Fed toplantısı öncesinde son önemli makro ekonomik veri olarak, faiz indiriminin miktarına dair beklentileri netleşebilir. Ayrıca bu akşam ABD başkan adayları Trump ve Harris'in canlı yayında gerçekleştirecekleri tartışma da piyasa hareketlerini etkileyebilir. Eğer tartışma sonucunda bir aday üstünlük kazanırsa, belirli sektörler ön plana çıkabilir. Örnek olarak, Harris üstünlük kazanırsa, yenilenebilir enerji hisseleri pozitif ayrışabilir, Trump'ın ön plana çıktığı senaryoda ise finans, enerji ve savunma sektörleri ön plana çıkabilir.
Apple, dün düzenlenen etkinlikte yapay zeka uygulamalarını içeren yeni iPhone 16 serisini ve şirketin kendi yapay zeka yazılım 'Apple Intelligence'ı tanıttı. Ancak 16s'i desteklemek için henüz Çin'de bir yapay zeka ortağı açıklamayan Apple, Apple Intelligence'ın gelecek yıla kadar Çince dilinde kullanıma sunulamayacağını belirtti. Etkinliğin hemen ardından, şirketin Çin akıllı telefon pazarındaki rakibi Huawei, dünyanın ilk "üçe katlanabilir" telefonunu tanıttı. Seans öncesi işlemlerde Apple (NASDAQ:AAPL) %0,56 ekside.
Oracle, mali 1Ç25'te yıldan yıla %17 artışla hisse başına 1,39$ kazanç ve %7 artışla 13,3 milyar$ hasılat elde ederek, 1,33$ HBK ve 13,23 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirketin bulut hizmetlerinden kaynaklanan hasılat, %21 artarak 5,6 milyar$'a ulaşırken, beklenen siparişler ise %53 artışla 99 milyar$'a ulaştı. Sonuçlar, şirketin bulut hizmetlerine yönelik tutarlı şekilde yükselen talebine işaret ediyor. Şirket ayrıca, Oracle'ın veri tabanını Amazon'un geniş müşteri kitlesine sunmasına olanak tanıyacak bir Amazon Web Services işbirliğini duyurdu. Şirket yönetimi, mali 2Ç25'te %8 - %10'luk hasılat büyümesi ve %6 - %10'luk HBK büyümesini beklediğini açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Oracle (NYSE:ORCL) %8,01 artıda.
AstraZeneca'nın yeni deneysel tedavisinin, akciğer kanseri deneyinde istatistiksel olarak anlamlı bir sonuçları göstermemenin ardından, seans öncesi işlemlerde AstraZeneca (NASDAQ:AZN) %1,25 ekside.
Yapay zeka sunucu üreticisi Hewlett Packard Enterprise, yapay zeka alanındaki hizmetlerini geliştirmek amacıyla satın almayı planladığı Juniper Networks'ın satın alımını finanse etmek için 1,35 milyar$'lık ikincil halka arz gerçekleştireceğini açıkladı. HPE tarafından sunulan imtiyazlı hisse senetleri, daha önce geri alınmadığı veya dönüştürülmediği takdirde 1 Eylül 2027 civarında otomatik olarak adi hisseye dönüştürülecek. Seans öncesi işlemlerde Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) %5,91 ekside.
Google dün, yedi yıl önce AB rekabet düzenleyicileri tarafından kendi fiyat karşılaştırma alışveriş hizmetini kullanarak daha küçük Avrupa rakiplerine karşı haksız avantaj sağladığı gerekçesiyle 2,42 milyar euro tutarında cezaya çarptırıldı. Seans öncesi işlemlerde Alphabet (NASDAQ:GOOGL) %0,44 artıda.
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), dün gerçekleşen bir duruşmada, Tapestry'nin Capri Holdings ile 8,5 milyar$lık birleşmesinin engellemesi için federal bir yargıca çağrıda bulundu. FTC, Ağustos 2023'te duyurulan bu birleşmenin, tüketiciler için daha iyi fiyatlar, indirimler ve promosyonlar, çalışanlar için ise maaşlar ve işyeri avantajları sağlayan Tapestry ile Capri'nin markaları arasındaki doğrudan rekabeti ortadan kaldıracağını vurguladı. FTC'ye göre anlaşma tamamlarsa, Tapestry lüks çanta pazarının %50'den fazlasını kontrol ederek bu alanda fazla hakimiyeti kazanacak. Seans öncesi işlemlerde Tapestry (NYSE:TPR) %3,00 eksideyken Capri (NYSE:CPRI) %0,60 artıda.
Goldman Sachs CEO'su David Solomon, bankanın bu çeyrekte piyasa işlemleri biriminde, özellikle tahvil alım satımı alanındaki düşük performans nedeniyle zayıflık yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu. Sabit getirili menkul kıymetler, döviz, emtia ve hisse senedi alım satımı, geçen yılın aynı dönemine göre %10 düşüş gösteriyor. Solomon, yine de, 3. çeyreğin sonuna kadar birkaç hafta daha olduğunu ve işlerin toparlanması için zaman yeterli kaldığını öne sürdü. Seans öncesi işlemlerde Goldman Sachs (NYSE:GS) %0,53 ekside.
 
Hologic, Inc. (NASDAQ:HOLX)
Hologic Inc. tanı ürünleri, tıbbi görüntüleme cihazları ve ameliyat malzemeleri üretir.
Şirket 29 Temmuz'da yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,7 artışla 1.01 milyar$ hasılat ve %14 artışla hisse başına 1,064 kazanç elde etti. Covid-19 ile ilgili ürünler dışarıda tutulduğunda şirketin organik hasılatının %5,5 büyümesi olumlu. Covid-19 ile ilgili ürünlerin hasılatı bu dönemde %30,4 azalış gösterdi.
Tanı ürünleri alanında, moleküler yanı alanında %2,8 artışla 310,7 milyon$ hasılat elde edilmesinin katkısıyla %0,3 artışla 440,8 milyon$ hasılat elde edildi. Cov,d-19 ürünleri dışarıda tutulduğunda bu alanda %5,5 hasılat artışı yaşandığı görülmekte.
Mamografi, radyografi ve göğüs biyopsisine yönelik ürünlerin değerlendirildiği Göğüs sağlığı alanında, görüntüleme ürünü hasılatının %8,1 artışla 309 milyon$'a erişmesinin katkısıyla %6,9 artışla 385 milyon$ hasılat elde edildi.
Ameliyat ürünleri alanındaysa %5,9 artışla 166,6 milyon$ hasılat katkısı sağlandı.
Şirketin brüt kar marjının 30 baz puan artışla %61,1'e, faaliyet karı marjının 230 baz puan artışla %31,2'ye genişlemesi olumlu.
Şirket bu dönemde %8,5 artışla 338,5 milyon$ FAVÖK elde etti. Hologic 3. çeyrekte 405,7 milyon$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde ederek bu alandaki olumlu performansını sürdürdü.
Şirket yönetimi 4. çeyrekte, 4Ç23'e kıyasla %2,6 - %4,2 artışı temsil edecek biçimde 970 milyon$ - 985 milyon$ hasılat ve %9 - %16,9 artışla hisse başına 0,97$ - 1,04$ kazanç elde etmeyi bekliyor.
Böylece 2024 mali yılını, Covid-19 ürünleri dışarıda tutulduğunda %5,2 - %5,6 büyüme ve %2 - %3,8 artışla hisse başına 4,04$ - 4,11$ kazanç ile tamamlamayı bekliyor.
21 günlük ortalamasından destek bularak yükselen dip görüntüsü oluşturan HOLX 82,50$ yatay direncini aşmayı deniyor. 79,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 86,50$ ve 88,00$ dirençleri hedeflenebilir.
 
Kasım Vadeli Soya Fasulyesi Sözleşmesi
Ağustos ayının sonunda düşen trendini kırmaya başaran soya fasulyesi vadeli sözleşmesi, 21 ve 50 günlük üstel ortalamaların arasında seyrediyor. Aynı zamanda, grafikte görülen kritik Fibonacci düzeltme seviyesini test ediyor.
Sözleşme 50 günlük üstel ortalamanın belirlediği 10,31$'ın üzerinde kapanış gerçekleştirirse, söz konusu Fibo seviyesinin belirlediği 10,19$'ın altında zarar kes çalıştırarak %38,2 Fibo'nun belirlediği 10,59$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Aksi takdirde, sözleşme 21 günlük üstel ortalamanın belirlediği 10,03$ seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse, 10,15$'ın üzerinde zarar kes çalıştırarak 9,80$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Aralık Vadeli JPY/USD Sözleşmesi
Fed faiz indiriminin yaklaşması, Japonya Merkez Bankasının faiz artırımı döngüsünü başlaması ve Japon yeni kısa pozisyonların tasfiyesi nedenleriyle JPY/USD vadeli sözleşmesi son iki ayda ABD dolarına karşı %12 civarında değer kazandı. Yarın açıklanacak ABD TÜFE verisinin, pariteyi hareketlendirebileceğini düşünüyoruz.
Sözleşme 0,00714$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 10 günlük üstel ortalamanın belirlediği 0,00705$ altında zarar kes çalıştırarak 0,00730$ hedefli uzun pozisyon alınabilir. Diğer taraftan 21 günlük üstel ortalamasına dayanarak yükselen sözleşme, söz konusu ortalamanın belirlediği 0,00699$'a kadar geri çekilip güçlü yukarı tepki gösterirse, 0,00694$ altında zarar kes çalıştırarak 0,00705$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.
Kısa pozisyon alınması için, sözleşmenin 0,00700$'ın altında kapanış gerçekleştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu durumda, 0,00705$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 0,00687$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.