Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

• ABD’de işgücü piyasası verilerinin güçlü kalmaya devam ettiği, bazı Fed üyelerinin şahin tonda söylemler gerçekleştirdiği ve Fed’in Mart ayı toplantısında faiz indirimi gerçekleştireceğine yönelik beklentilerin günden güne azaldığı bu dönemde; yarın açıklanacak olan enflasyon verisi öncesinde ABD hisse endeksi vadelilerinde yataya yakın bir seyir görüyoruz. Fed üyelerinin son birkaç haftadır piyasanın çok iyimser olduğuna yönelik söylemlerinin etkisiyle %4,11 seviyesini test eden ABD 10 yıllık tahvil faizleri de hafta başından beri düşme eğilimini koruyarak %4 seviyesine kadar geriledi. Yarın Türkiye saatiyle 16.30’da açıklanacak Aralık ayı ABD yıllık enflasyonu için piyasa beklentisi Kasım ayındaki %3,1’e göre artışla %3,2 yönündeyken, %4 olarak kaydedilen yıllık çekirdek enflasyonun azalarak %3,8 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Enflasyonun beklenen seviyeden güçlü kalması, Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutmasına neden olacağına dair yorumlanarak, hisse piyasalarında satış baskısı oluşturabilir.
• Yarınki verinin ardından Cuma günü seans öncesinde JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo ve Citigroup gibi bankacılık ve finansal sektörde dünyanın en büyük oyuncularının bilançoları açıklanacak. Bu bilançolarla birlikte ABD’deki yüksek faiz ortamının, finansal sektörü ve faiz marjı gelişimlerini nasıl etkilediğine dair öngörü sağlamak mümkün olacak. Ayrıca Cuma günü bankalara ek olarak UnitedHealth ve Delta Air Lines bilançoları da yayınlanacak. Önümüzdeki süreçte yoğunlaşacak olan yıllık bilanço dönemiyle birlikte, şirketlerin açıklayacağı 2024 beklentileri ışığında, hisse bazında ayrışmaların daha belirginleşmesi beklenebilir.
• Intel dün en yeni yapay zeka çipinin otomotiv versiyonunu piyasaya süreceğini açıkladı. Şirket ayrıca elektrikli araç motorlarını ve araç içi şarj sistemlerini kontrol etmek için çip ve yazılım tasarlayan Fransız girişimi Silicon Mobility'i satın alacağını duyurdu. Böylece gelecekteki arabalarda kullanılması öngörülen çip pazarına Qualcomm ve Nvidia ile birlikte Intel de dahil olmuş olacak. Intel, bu piyasadaki rakiplerinden ayrılmak için otomobil üreticilerine her fiyat ve segmentteki ürünlerde kullanılabilecek çipleri sunmayı planlıyor. Intel (NASDAQ: INTC) seans öncesi işlemlerde %0,31 artıda.
• Bu hafta tamamlanması beklenen bir diğer önemli satın alma ise yapay zeka dahil olmak üzere çeşitli cihazlarda ve teknolojilerde kullanılan silikon çipleri tasarlamak ve test etmek için elektronik tasarım otomasyonu faaliyetinde bulunan ve Nvidia, AMD, Intel gibi müşterilerle çalışan Synopsys’in; ürün performansını tahmin etmek için çeşitli endüstrilerde (havacılık, sağlık, otomotiv vb.) kullanılan simülasyon yazılımı geliştiricisi Ansys’i satın alması olarak karşımıza çıkıyor. Satın alma pay ve nakit olarak yaklaşık 35 milyar$ büyüklüğünde. Aralık ayından beri dolaşan satın alma haberi halihazırda Ansys’in hisse fiyatlarında yaklaşık %17’lik bir artışa sebep olmuştu. Synopsys, Inc (NASDAQ: SNPS) ve Ansys, Inc (NASDAQ: ANSS) seans öncesi işlemlerde sırasıyla %0,29 ve %0,03 artıda.
• Tesla, bugün Kuzey Amerika’da yeniden tasarlanmış sedan Model 3’ü piyasaya sürdü. Şirketin internet sitesine ve sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalara göre Model 3 fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Ayrıca şirket, “uzun mesafe” sınıfının menzilini 333 milden (yaklaşık 536 km) 341 mile (yaklaşık 549 km) güncelledi. Elektrikli araç üreticisi, Model 3’ün “performans” sınıfını ise Kuzey Amerika internet sitelerinden kaldırdı. Şu anda ürünün yalnızca “arkadan itiş” ve “uzun mesafe” sınıfları internet sitesinde listeleniyor. Şirketin uzun süredir koruduğu en çok satan elektrikli araç üreticisi konumunu 4.çeyrekte Çinli BYD şirketine kaptırmasının bu son değişikliklerde etkisi olduğu görülüyor. Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) seans öncesi işlemlerde %0,17 artıda.
• Hewlett Packard Enterprise (HPE), Wall Street Journal’e göre, yaklaşık 14 milyar$’a Juniper Networks’ü satın almak için anlaşma imzaladı. Bu satın alma, şirketin ağ ve yapay zeka alanında konumunu güçlendirme adına önemli bir hamle olarak karşımıza çıkıyor. Satın alma piyasadaki hisse fiyatına kıyasla %32 primli olarak hisse başına 40$’dan gerçekleşeceği açıklandı. Haberin ardından HPE hisseleri yaklaşık %9 düşerken, Juniper hisseleri ise neredeyse %22’lik bir yükseliş kat etti. Şirket, bu satın almayla birlikte ağ birimindeki iş kolunun neredeyse ikiye katlayacağını ve birimin 2023’teki toplam hasılata kıyasla %18 seviyesinde olan satışlarını bu sene %31’e çıkaracağını öngörüyor. Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) ve Juniper Networks (NYSE: JNPR) seans öncesi işlemlerde sırasıyla %0,50 ve %0,92 artıda.
•

Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD)

Gilead Sciences; HIV, hepatit, Covid-19, lösemi, lenfoma gibi, ağırlıklı olarak viroloji ve onkoloji alanındaki hastalıklara yönelik tedaviler geliştiren bir biyoteknoloji şirketidir.

Şirket 7 Kasım’da yayınlanan 3Ç23 bilançosunda 7,05 milyar$ hasılat ve hisse başına 2,29$ kazanç elde etti. (3Ç22’de 7,05 milyar$ hasılat ve 1,90$ HBK elde etmişti.) Şirketin ana ürünlerindeki büyümenin, Covid-19 tedavisi (Veklury) satışlarındaki azalışı dengelediği görülüyor. Veklury satışları dışarıda bırakıldığında şirketin hasılatının, onkoloji ve HIV tedavisi satışlarındaki artışı yansıtacak biçimde %5 artışla 6,4 milyar$’a erişmesi olumlu.

Veklury satışları, Covid-19 karnaklı hastane yatışlarının küresel olarak kayda değer biçimde azalması nedeniyle, bu dönemde %31 azalışla 636 milyon$’a geriledi.

HIV tedavisine yönelik ürün satışları, artan talebin etkisiyle, %4 artışla 4,7 milyar$’a yükseldi. Şirketin gen terapisi portföyü ise 522 artışla 486 milyon$ hasılat katkısı sağladı.

Gilead bu dönemde 1,8 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde etti.

Şirket yönetimi, daha önce 26,3 milyar$ - 26,7 milyar$ hasılat ve hisse başına 6,45$ - 6,80$ kazanç olarak belirlediği 2023 yıl sonu beklentileri, 26,7 milyar$ - 26,9 milyar$ hasılat ve hisse başına 6,65$ - 6,85$ kazanç olarak yukarı yönlü güncelledi.

Kısa vadeli ortalamaları üzerinde fiyatlanan hisse 85$ zirvesini aşmayı deniyor. 81$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 90$ ve 93$ dirençleri hedeflenebilir.

 

 

Mart Vadeli EUR/USD Sözleşmesi

1,1775 seviyelerinden gelen satış ile düzeltme eğilimine giren EUR/USD sözleşmesi 10 günlük kısa vadeli ortalamasının altına sarktıktan sonra 1,0953 yatay seviyesinden destek buldu.

Son günlerde 10 günlük ortalamasını aşamamasını teknik açıdan olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

Sözleşmede uzun pozisyon açmak için 10 günlük ortalamanın belirlediği 1,0990 seviyesinin üzerinde kapanışlar beklemek daha doğru olacaktır. 1,0990 üzerinde 1,0953 bölgesinde zarar kes çalıştırarak 1,1070 ve 1,1175 hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Kısa pozisyon almak için ise 1,0953 yatay destek seviyesinin aşağı yönlü kırmasını beklemek gerekir. 1,0953 altındaki kapanışlarda 1,0990 bölgesinde zarar kes çalıştırarak 1,0903 ve 1,0850 hedefli kısa pozisyon alınabilir.

 

Şubat Vadeli Ons Altın Sözleşmesi

 

Tarım dışı istihdam verisi sonrası önemli bir destek olan 2027$ seviyelerini test eden ons altın , 13 kasımdan itibaren oluşturmuş olduğu yükselen trendin üzerinde kalıcılık sağlamaya devam ediyor.

Sözleşme 2064$ üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 2045$ stop olmak koşulu ile 2100$ hedef fiyatlı uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşmenin 9 günlük üstel ortalamanın üzerinde kalıcılık sağlayamamış olması kısa vadede negatif.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın üstüne atamaz ve 2027 altında günlük kapanış yaparsa , 2055 stop olmak koşulu ile 1988$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

ABD COMEX Borsasında işlem gören 10 ons büyüklüğündeki 1 adet mikro altın sözleşmesinde 913$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.

 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.