Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
" Dün, geçtiğimiz hafta gerçekleşen para politikası toplantısına yönelik detaylı bilgilerin ve istatistiklerin açıklandığı konferansta Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizler için önümüzdeki sürece dair açık bir yol haritası çizmediği görüldü. Bir tarafta işgücü piyasasındaki zayıflığa değinerek güvercin söylemlerde bulunan Powell, bir tarafta ise hala faiz artırılabileceğine yönelik mesajlar veren Fed üyeleri, piyasa katılımcılarında kafa karışıklıklarına yol açtı. Halbuki yatırımcılar bu toplantının Fed'in önümüzdeki politikasına yönelik ipuçları vermesini bekliyordu. Sıkılaşma politikasının etkilerini en iyi yansıtan enstrümanlardan bir tanesi olan ABD 10 yıllık tahvil faizleri geçtiğimiz hafta piyasalardaki iyimserlikle birlikte önemli bir teknik destek seviyesi olan %4,5 civarına gerilemiş olsa da piyasaların Fed'in politikalarını şahin mi yoksa güvercin olarak mı fiyatlayacağına dair bir öngörü edinebilmek adına bugün Türkiye saatiyle akşam 10'da gerçekleşecek olan Powell'ın konuşması takip edilebilir.
" Walt Disney Company, geçtiğimiz akşam mali sene sonu finansal sonuçlarını açıkladı. 4.çeyrek için açıkladığı hisse başına 0,82$ kazanç, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 0,30$'dan ve piyasa beklentisi olan 0,71$'dan oldukça yüksek. ESPN markası ve tema parkları sayesinde geçtiğimiz dönemde etkilerini hissettiği Hollywood grevlerinin bilançoya yansımalarını dengeleyerek kârlılığını artıran şirketin ayrıca Disney+'ta üyelik sayısını 7 milyon kişi büyütmesi de yatırımcılar tarafında pozitif karşılandı. Şirketin yıllık tasarruf hedefini 5,5 milyar$'dan 7,5 milyar$'a yükseltmesi de olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Şirket hasılat tarafında 21,24 milyar$ ile 21,37 milyar$ yönündeki analist tahminlerini yakalayamamış olsa da, bilançonun genel anlamda pozitif olduğu belirtilebilir. Walt Disney Company (NYSE:DIS) seans öncesi işlemlerde %4,36 artıda.
" Geçtiğimiz süreçte halka arzı ile gündeme gelen Arm Holdings, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından bu yana açıkladığı ilk finansal sonuçlarında, hisse başına 0,36$ kazanç ve 806 milyon$ hasılat ile piyasa beklentisini aştı. Ancak şirketin, 760 milyon$ yönündeki, hasılat öngörüsünün Wall Street'teki 768 milyon$ yönündeki analist beklentilerini yakalayamaması, yatırımcılar tarafından olumsuz karşılanarak seans sonrası Arm hisselerinde düşüşe sebep oldu. Arm Holdings (NASDAQ:ARM) seans öncesi işlemlerde % 6,84 ekside.
" AstraZeneca, 3.çeyreğine ait finansallarda hisse başına 1,73$ kazanç açıklayarak 0,86$ yönündeki piyasa beklentisinin oldukça üzerinde bir sonuç getirdi. Çeyreklik 11,49 milyar$ hasılat üreten ilaç şirketi, onkoloji ve nadir kan hastalıkları için ürettiği ilaçlara yönelik güçlü talep ile pandemi sonrası giderek azalan COVID-19 aşı satışlarını telafi etti. Şirket ayrıca diğer ilaç firmalarının finansallarında da satış tarafında güçlü büyümelerin görüldüğü obezite ve kilo problemine yönelik tedaviler alanında 2 milyar$'lık bir yatırım planı paylaştı. Yıl sonuna yönelik hisse başına kazanç ve hasılat beklentilerini yukarı yönlü revize eden AstraZeneca(NASDAQ:AZN) seans öncesi işlemlerde %2,14 artıda.
" Yolcular ve sürücüleri bir araya getiren Lyft, dün akşam yayınladığı 3.çeyreğine ait finansallarında hisse başına 0,03$ zarar açıklayarak 0,15$ kâr yönündeki piyasa beklentisini yakalayamadı. Hasılat tarafında ise 1,16 milyar$ ile 1,14 milyar$ yönündeki analist tahminlerinin üstünde bir sonuç getirdi. Kendisinden oldukça büyük olan Uber ile rekabet etmek için hizmet yelpazesini genişletmeye çalışan şirket, sektördeki talep artışına rağmen bu çeyrekte benzin fiyatlarındaki yükselişe yönelik beklentilerden olumsuz etkilenmişti. Buna rağmen 3.çeyreğinde %20'lik bir sürüş artışı yakaladı ve şirketin CEO'su geçtiğimiz çeyreğe ek olarak Ekim ayında da Cadılar Bayramı tatilinin de katkısıyla toplam sürücü saati ve yolcu sayısı alanlarında rekor seviyelerin görüldüğünü belirtti. Lyft (NASDAQ:LYFT) seans öncesi işlemlerde %1,96 ekside
" Airbus 3.çeyreğinde yüksek hasılat ve hisse başına kâr açıklayarak 2023 yılına dair teslimat hedeflerini koruduğunu belirtti. Tedarik zinciri sorunlarına rağmen 720 ticari uçak teslimatı öngörüsünü sabit tutan şirketin net kârı 806 milyon Euro iken toplam hasılatı 14,90 milyar Euro olarak gerçekleşti. CEO Faury, ticari uçaklara olan talebin çok güçlü olduğunu belirtirken üretim arttıkça doğal olarak tedarik zinciri problemlerinin sürmesinin beklendiğinin de altını çizdi. Pandemi döneminde geniş gövdeli uçak üretimini talep eksikliği doğrultusunda düşüren şirketin, şu an filo genişletme yarışına giren havayolu şirketlerinin uçak talebini karşılamak için üretim artırma konusunda agresif davrandığı görülüyor.
*Seans öncesi bilgileri TSİ 16.00'a göre verilmiştir.
Ecolab Inc. (NYSE:ECL)
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler
Ecolab; suyun temizlenmesi, arıtılması, hijyeni ve hastalıkların önlenmesine yönelik çözümler sunar.
Şirketin hizmetleri gıda güvenliği, atık tahliyesi, su ve enerji kullanımının optimizasyonu gibi alanları kapsar. Şirket sağlık, gıda, konaklama, imalat ve enerji sektörüne hizmet vermektedir.
Şirket 31 Ekim'de yayınlanan 3Ç23 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %8 artışla 4 milyar$ hasılat ve %18 artışla hisse başına 1,54$ kazanç elde etti. (3Ç22 HBK: 1,30$)
Şirketin faaliyet karı, güçlü fiyatlama trendi, artan satış hacmi ve teslim edilen ürünlerin maliyetlerindeki hafif geri çekilmenin etkisiyle %17 artışla 566 milyon$'a yükseldi.
Ecolab'ın geçen yılın aynı döneminde %37,55 olan brüt marjı bu dönemde %41,12'ye yükseldi. Şirketin faaliyet karı marjının, brüt marjdaki genişlemenin katkısıyla, 160 baz puan artışla %14,3'e yükselmesi olumlu.
Şirket 3. Çeyrekte faaliyetlerinden kaynaklı 788 milyon$ nakit akışı elde etti, serbest nakit akışının geçen yılın aynı dönemine göre 377 milyon$ artışla 621 milyon$'a yükselmesi şirketin olumlu nakit akışı performansını sürdürdüğünü gösteriyor.
Şirket yönetimi 4Ç23'te geçen yılın aynı dönemine göre %17 - %24'ü temsil edecek biçimde hisse başına 1,48$ - 1,58$ kazanç elde etmeyi bekliyor. Şirket Eylül ayındaki yatırımcı toplantısında 2024 yılında hisse başına kar rakamlarında en az %14 - %16'lik büyüme beklediğini belirtmişti.
Teknik Görünüş
Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan ECL düşen trend direncinin ardından 176$ yatay trend direncini aştı. 169$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 183,50$ ve 191$ dirençleri hedeflenebilir.
Ocak Vadeli Soya Fasulyesi Sözleşmesi
13,00$ yatay trendinden destek bularak yükselen soya fasulyesi sözleşmesinde 13,84$ yatay trend direncinden kar satışlarının geldiği görülüyor.
13,84$ yatay trendi önemli bir direnç konumunda.
Sözleşme 13,84$ yatay trend direnci üzerinde kalıcı olabilirse, 13,70$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 14,20$ yatay trend direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
8 günlük üssel ortalama ile yatay trendin kesiştiği 13,52$ en yakın destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. 13,52$ desteği aşağı kırılırsa, 13,67$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 13,34$ ve 13,00$ destekleri hedefli kısa pozisyon alınabilir.
ABD CBOT Borsasında işlem gören 1.000 buşel büyüklüğündeki 1 adet mini soya fasulyesi sözleşmesinde 682$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
Aralık Vadeli Nasdaq-100 Sözleşmesi
Azalan kanalı içerisinde işlem görmeyi sürdüren sözleşmede son işlem gününde kanal direncine çok yakın bir seviye olan 15.386$ seviyesinde kapanış gördük.
Yatay direnç bölgesi ve azalan kanal direnci kesişimi olan 15.400$ seviyesi sözleşme açısından önemli bir seviye. Sözleşmenin önümüzdeki günlerde bu seviyeyi aşıp aşmaması takip edilecektir. Sözleşmenin bu direncinin üzerinde kapanışını gördüğümüz takdirde, 15.290 $ bölgesinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 15.680$ ve 16.000$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.
Sözleşme belirtilen direnç bölgesinde 15.400 zorlanma emareleri gösterip bu seviyeyi aşamaması halinde, 15.000$ seviyesine kadar geri çekilebilir. 15.000$ altında kapanışların gelmesi halinde ise 15.150 $ seviyelerinde zarar kes çalıştırarak 14.600 $ yatay trendi hedefli kısa pozisyon alınabilir.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.