Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
" Geçen Salı gününden dünkü kapanışa kadar %37,16'lık yükselişi gerçekleştiren Çin'in CSİ 300 endeksi, bugün %7,05 değer kaybederek 2020'deki pandemiden bu yana en büyük günlük düşüşü yaşadı. Politikayla ilgili olmadığı bilinmesine rağmen, dün gerçekleşen konferansta yeni teşviklere ilişkin herhangi bir açıklamanın yapılmaması, Çin borsalarındaki kar satış hareketini hızlandırdı. Çin ekonomisindeki toparlanmaya dair belirsizlik nedeniyle, dün petrol fiyatları %4,50 civarında değer kaybederken, endüstriyel metaller da geri çekildi. Çin'deki durumun yanı sıra ABD dolarındaki değer artışı ve 50 baz puanlık Fed faiz indirimi beklentisinin sıfırlanması, altın da dahil olmak üzere emtia fiyatları üzerinde satış baskısı yaratıyor. Öte yandan, Cumartesi gerçekleşecek Çin Maliye Bakanlığı basın toplantısında mali teşvik planlarını detaylandırması bekleniyor ve açıklamalar yatırımcıları tatmin edebilirse, piyasalarda yükseliş hareketinin devamı görülebilir.
" Piyasa, bu akşam açıklanacak Fed tutanakları ve yarın açıklanacak ABD TÜFE verisi öncesinde, Fed üyelerinin görüşlerini değerlendiriyor. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, işgücü piyasasının performansının Fed'e politikayı uzun bir süre kısıtlayıcı bölgede tutma imkanı verdiğini, ancak Eylül ayında yapılan 50 baz puanlık faiz indiriminin, enflasyon yavaşlamayı sürdürürken istihdam piyasasını güçlü tutmak amacı taşıdığını belirtti. Boston Fed Başkanı Susan Collins, enflasyon eğilimlerinin gerilemesiyle birlikte ABD merkez bankasının daha fazla faiz indirimi yapmasının muhtemel olduğunu söyledi. Collins ayrıca maaş artışlarının yüksek seyretmeye devam ettiğini ancak yüksek verimlilik seviyelerinin bu artışların enflasyona kayda değer bir katkı yapmasını engellediğine dikkat çekti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ve Fed Guvernörü Adriana Kugler ise, istihdam piyasasının soğuduğunu ancak dayanıklı olmaya devam ettiğini tekrarladı.
" Apple ve Nvidia'nın tedarikçisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 17 Ekim'de açıklanacak 3. çeyrek finansal sonuçları öncesinde aylık hasılat raporunu paylaştı. Yapay zeka talebinden faydalanarak hem piyasanın tahminlerini hem de şirketin en son yapılan yatırımcı toplantısında açıkladığı kendi tahminlerini aştı. Çip üreticisinin bugün açıklanan raporunda Eylül ayı hasılatı, yıllık bazda %39,6 artışla 251,87 milyar T$ (7,83 milyar$)'a ulaştı. Temmuz ve Ağustos aylarında kaydedilen hasılatlar eklendiğinde 3. çeyrek hasılatı 759,69 milyar T$ (23,62 milyar $) toplamına denk gelmekte. Bir önceki yıl elde edilen 17,3 milyar $'a kıyasla yıllık %36,5'lik bir büyümeyi temsil eden bu rakam, 750,36 milyar T$ (23,33 milyar $) yönündeki analist beklentisini aştı. Şirket aylık verilerini yalnızca Tayvan doları cinsinden sağladığı, ancak çeyreklik finansalları ve geleceğe yönelik tahminlerini ABD doları cinsinden verdiğinden dolayı bu doğrudan bir karşılaştırma olmasa da çip talebinin kuvvetini koruduğuna işaret etmekte. Seans öncesi işlemlerde TSMC (NYSE:TSM) %0,75 artıda.
" Rio Tinto bugün, şirketi dünyanın en büyük lityum üreticilerinden biri haline getirecek tamamı nakit bir anlaşmayla Arcadium Lithium'u 6,7 milyar$'a satın alacağını açıkladı. Lityum, elektronik ve elektrikli araçlarda kullanılan bataryaların önemli bir bileşenidir. Rio, Arcadium'un dünkü kapanış fiyatı olan 4,24$'a göre %38'lik bir primi temsil eden hisse başına 5,85$ ödeyecek. Arcadium'u devralmasıyla birlikte Rio, Arjantin, Avustralya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lityum madenlerine ve işleme tesislerine erişerek onlarca yıllık büyümenin yanı sıra otomobil üreticileri Tesla, BMW ve General Motors'u da içeren bir müşteri tabanına sahip olacak. Devralma süresinin 2025 ortasına kadar tamamlanması bekleniyor. Seans öncesi işlemlerde Rio Tinto (NYSE:RIO) %1,02 eksideyken Arcadium Lithium (NYSE:ALTM) %30,90 artıda.
" Google, antitröst düzenleyicilerinin şirketi çevrimiçi aramada yasadışı bir tekel oluşturmakla suçladığı davada, Chrome internet tarayıcısı gibi iş bölümlerini elden çıkarmak zorunda kalabilir. Ağustos ayında bir yargıç, ABD'deki internet aramalarının %90'ını gerçekleştiren Google'ın yasadışı bir tekel oluşturduğuna karar vermişti. Şirket, arama motorunun kalitesiyle kullanıcıları kazandığını ve kullanıcıların diğer arama motorlarını varsayılan olarak seçebildiğini şeklinde kendini savunsa da, Google'ın telefon üreticilerine, ürünlerini önceden tanımlanmış internet tarayıcısı olarak Chrome yüklü olarak satışa sunmaları için yaptığı yıllık ödemelerin sonlandırılması talep edilebilir. Pazartesi günkü davada ise şirketin uygulama mağazası Playstore'un rakip firmaların android uygulamalarına da açık hale getirmesi gerektiğine hükmedildi. Seans öncesi işlemlerde Alphabet (NASDAQ:GOOGL) %0,71 ekside.
" Boeing dün yaptığı açıklamada, yaklaşık 33.000 fabrika işçisine yaptığı ücret teklifini geri çektiğini ve mali açıdan aşırı zarar verici grev dördüncü haftasına yaklaşırken sendika temsilcileriyle başka bir müzakere planlanmadığını belirtti. Boeing ve sendika bu hafta başında son tur müzakerelerini gerçekleştirdi ancak görüşmelerin yakın zamanda çözüleceğine dair bir işaret görülmedi. Sendika dört yıl içinde %40 ücret artışı isterken, Boeing geçen ay işçilere %30 zam sağlayacak 'en iyi ve son' teklifini yapmıştı. Seans öncesi işlemlerde Boeing (NYSE:BA) %1,73 ekside.

 

 

Synopsys, Inc. (NASDAQ: SNPS)

Synopsys Inc.; çip tasarımı, doğrulaması, kalite kontrolü gibi elektronik dizayn otomasyonuna yönelik ürün ve hizmetler sunar. Şirket ayrıca; yazılım güvenliğinin yanında entegre devre, elektronik sistem ve çip tasarlayan müşterilere tasarım hizmetleri sunmaktadır.

Synopsys 21 Ağustos'ta yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13 artışla 1,53 milyar$ hasılat ve %27 artışla hisse başına 3,43$ kazanç elde etti.

Şirket bu dönemde, 3Ç23'e kıyasla %23,7 artışla 610 milyon$ faaliyet karı elde etti, şirketin faaliyet karı marjının 200 baz puanın üzerinde genişlemesi olumlu.

Şirketin hasılatının %70'e yakınını oluşturan ve şirketin gelişmiş silikon tasarımı ve kalite kontrol gibi ürün ve hizmetlerini içeren "otomasyon" alanında %5,8 artışla 1,06 milyar$ hasılat ve 57,5 artışla 440,9 milyon$ faaliyet karı elde edildi. Böylece bu alanda faaliyet karı marjı 70 baz puan genişledi.

Şirketin tasarım alanında ise %32,2 artışla 463,1 milyon$ hasılat ve 169,7 milyon$ faaliyet karı elde edildi (3Ç23'te 82,8 milyon$ faaliyet karı elde edilmişti.) Böylece tasarım alanında geçen yılın aynı döneminde %23,6 seviyesinde olan faaliyet karı marjı %36,7'ye genişledi.

Şirket 4. çeyrekte 1,61 - 1,64 milyar$ hasılat ve %3,9 artışla hisse başına 3,27$ - 3,32$ kazanç elde etmeyi, böylece 2024 mali yılını %5 artışla 6,11 - 6,14 milyar$ hasılat, %17 artışla hisse başına 13,07$ - 13,12$ kazanç ve 1,1 milyar$ serbest nakit akışı ile tamamlamayı bekliyor.

490$ yatay trendinden destek bulan SNPS 50 günlük ortalama direncini aşmayı deniyor. Oluşan yükselen dip görüntüsü teknik açıdan olumlu. 489$ desteği altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 555$ ve 585$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Aralık Vadeli Nasdaq 100 Sözleşmesi

Fed faiz indirimi sürecine dair belirsizlikten dolayı 21 günlük üstel ortalaması ve 20.330 yatay trendin arasında sıkışan Nasdaq 100 vadeli kontratı için, bu akşam açıklanacak FOMC tutanakları ve yarın açıklanacak ABD TÜFE verisinin yön belirleyici olabileceğini düşünüyoruz.

Sözleşme 20.330 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 20.170 yatay trendin altında zarar kes çalıştırarak 20.600 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme 20.170 altında kapanış gerçekleştirirse, ilk etapta 21 günlük üstel ortalamanın belirlediği 20.000 seviyesi, düşüşü sürdürürse 50 günlük üstel ortalaması ve yatay trendin kesiştiği 19.815 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Aralık Vadeli Gümüş Sözleşmesi

Orta Doğu'daki jeopolitik tansiyonunun potansiyel olarak hafifleyebileceğine dair haber ve Çin tarafındaki teşvik eksikliği nedenleriyle dün %4 üzerinde değer kaybeden gümüş sözleşmesi, 50 günlük üstel ortalaması ve yatay trendin kesiştiği destekten toparlanmaya çalışıyor. Ancak, kuvvetli ABD istihdam verisinin ardından yükselen ABD doları ve tahvil faizleri, kıymetli metalleri baskılıyor. Yarın açıklanacak TÜFE verisinin kontrat üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz.

Sözleşme, Ağustos ayında oluşturan yükselen kanalın alt bandına yaklaşıyor. Bu destekten toparlanıp 21 günlük üstel ortalaması ve yatay trendin kesiştiği 31,200$ seviyesini aşabilirse, 30.900$ altında zarar kes çalıştırarak 32,500$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme 30,560$ seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse, kanalın alt bandı, yatay trend ve 50 günlük üstel ortalamanın belirledikleri desteğin kırılmasını temsil eder. Bu durumda, 30,870$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 29,500$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.