Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• Bu haftanın makroekonomik gündeminde, ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararı yer alıyor. Faiz indirimi beklentisiyle birlikte Avrupa’da hisse senedi endekslerinde pozitif bir seyir görülürken, ABD tarafında da geçen hafta gerçekleşen değer kaybının ardından vadeli endeksler bugün pozitif bir açılışa işaret etmekte. Geçen hafta açıklanan beklenti altı istihdam verilerinin ardından bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin, Fed toplantısında indirim 25 baz puan mı 50 baz puan mı olacak sorusuna ek ipuçları sağlaması beklenebilir. Mevcut durumda piyasa, 25 baz puanlık bir indirim olasılığını %75 olarak fiyatlıyor. Öte yandan, Citi analistleri Fed’in bu yıl kalan üç toplantıda toplam 125 baz puan faiz indirimi yapabileceğine dair beklentisini açıkladı. Ayrıca bu haftanın takviminde, ABD başkan adayları Trump ve Harris’in canlı yayında gerçekleştirecekleri tartışma yer almakta.
• Merck'in rakibi Summit Therapeutics, kendi kanser ilacının Merck'in Keytruda'sıyla doğrudan karşılaştırıldığı bir denemenin sonucuna dayanarak kansere karşı daha güçlü olduğunu açıkladı. Deneme sonuçlarına göre, biyoteknoloji şirketi Summit'in kanser ilacı Ivonescimab, Keytruda'ya kıyasla hastalığın ilerleme riskini veya ölüm riskini %49 oranında azalttı. Seans öncesi işlemlerde Summit (NASDAQ:SMMT) %29,99 artıdayken Merck (NYSE:MRK) %2,83 ekside.
• Boeing, ABD’deki bir sendika ile geçici bir anlaşmaya ulaşarak, bu hafta sonu gerçekleşmesi muhtemel grevi önleyebildi. Söz konusu anlaşmanın onaylanması halinde, %25’lik genel ücret artışı ve Seattle’da bir ticari uçağın inşa edilmesi taahhüdünü içeren dört yıllık sözleşme imzalanacak. Seans öncesi işlemlerde Boeing (NYSE:BA) %3,49 artıda.
• 23 Eylül’den itibaren S&P 500 endeksine yeniden dahil edileceğini bildirmesinin ardından bugün seans öncesi işlemlerde Dell Technologies (NASDAQ:DELL) %5,11 artıda.
• Apple’ın bugün düzenlenecek etkinliğine, iPhone 16 serisinin tanıtılmasının yanı sıra Apple Intelligence adlı yeni yapay zeka özelliklerinin ön plana çıkarılması bekleniyor. Seans öncesi işlemlerde Apple (NASDAQ:AAPL) %0,02 ekside.
• Restoran sektörünün en iyi CEO’su olarak tanınan Brian Niccol, bugün Starbucks’taki görevine başlayacak. Seans öncesi işlemlerde Starbucks (NYSE:SBUX) %0,35 artıda.
• Google, çevrimiçi reklamcılık teknolojisi ile rekabeti engellediği suçlamasıyla bugün rekabet savcılarıyla karşı karşıya gelecek. Eğer Yargıç, Google’ın yasayı ihlal ettiğine karar verirse, savcının reklam platformu Google Ad Manager’ı satılması yönündeki talebini değerlendirilmeye başlayacak.
• Çin'de elektrikli ve hibrit araçların satışları, genel otomobil satışlarındaki zayıflığa rağmen, Ağustos ayında artmaya devam etti. Çin Yolcu Araba Derneği'nin (CPCA) bugün yayınladığı verilere göre, elektrikli ve hibrit araçlarının perakende satışları, Ağustos ayında tüm binek araç satışlarının %53,9'unu oluşturup geçen yıla kıyasla %43,2 artarak Ağustos ayında 1,03 milyon birime ulaştı.

 

United Airlines Holdings, Inc. (NASDAQ:UAL)

United Airlines; 6 kıtada faaliyet gösteren ABD merkezli bir havayolu şirketidir.

United 17 Temmuz’da yayınlanan 2Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5,7 artışla 15 milyar$ hasılat ve hisse başına 4,14$ kazanç elde etti (2Ç23 HBK: 5,03$)

Havayolu şirketlerinin son dönemde ABD içi uçuşlarda kapasite azaltmaya yönelik kararlarının beklentileri dahilinde olduğunu belirten şirket yönetimi, yayınlanan yeni uçuş planlarının sektör kapasitesinde %3 küçülmeye işaret ettiğini belirtiyor.

Şirket yönetimi sundukları hizmetlerin çeşitliliğinin bu koşullarda avantaja dönüşmesini bekliyor. Bu bağlamda, şirketin ekonomiye göre daha rahat bir deneyim sunduğu “premium” bilet hasılatı 2. çeyrekte %8,5 büyürken, temel ekonomi bilet hasılatı %38 büyüdü. Şirket yönetimi 2. çeyrekte yıllık bazda yurt içi pazar payında artış kaydedildiğini belirtiyor.

United’ın 2. Çeyrekte 2,9 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı ve 1,9 milyar$ serbest nakit akışı elde etmesi olumlu.

Şirket yönetimi, değişen piyasa koşulları ile daha iyi mücadele etmek adına adına yurt içi kapasitesinde 4. çeyrekte %3 azalışa gitmeyi planlasa da 2024 mali yılını hisse başına 9$ - 11$ kazanç ile tamamlama yönündeki beklentisini korudu.

Düşen trend direncini aşarak yükselen UAL, 200 günlük ortalamasının belirlediği 45,75$ direnci üzerinde kapanış aldı. 43,80$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 49,00$ ve 51,00$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Aralık Vadeli Altın Sözleşmesi

Son 3 haftadır 2520 - 2560$ bandın içinde konsolide olan Altın vadeli sözleşmesi, bugün tekrar kritik 2520$ desteğinden toparlanma çabası göstermekte. Geçen hafta açıklanan istihdam verilerin karışık yapısı nedeniyle net bir yöne doğru hareket edemeyen sözleşme, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisinin ardından 2520 - 2560$ bandından çıkabilir.

Sözleşme kısa vadede oluşan alçalan tepelerin belirlediği 2550$ seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 2535$ seviyesinin altında zarar kes çalıştırarak 2580$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Sözleşme 2520$ desteğin altında kapanış gerçekleştirirse, 2530$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 2500$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.

 

Aralık Vadeli CAD/USD Sözleşmesi

ABD dolarının toparlanması ve petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte 200 günlük üstel ortalamasının belirlediği 0,737$ seviyesine kadar geri çekilen CAD/USD vadeli sözleşmesi, tekrar 0,738$ yatay seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanıyor. Kısa vadede petrol fiyatlarının toparlanması ve Fed’in faiz indirimin yaklaşmasıyla muhtemel ABD dolarındaki değer kaybı nedenleriyle, önmüzdeki günlerde paritenin yukarı yönlü tepki gösterebileceğini düşünüyoruz.

Sözleşme 200 günlük üstel ortalamasından toparlanıp 0,738$ seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 0,736$ altında zarar kes çalıştırarak 0,744$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Aksi takdirde, sözleşme 0,737$ desteğin altına günlük kapanış gerçekleştirirse, 0,738$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 50 günlük üstel ortalamasının belirlediği 0,734$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.