Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
" ABD'de bugün saat 16.30'da açıklanan tarım dışı istihdam verisine göre, ABD ekonomisinde 199 bin iş artışı gerçekleşti. Kasım ayına ait yıllık işsizlik oranı ise %3,7 olarak açıklandı, piyasa beklentisi 180 bin tarım dışı istihdam artışı ve %3,9 işsizlik yönündeydi. Veri sonrası 16.40 itibarıyla ABD 10 yıllıkları %4,18 seviyelerinden %4,24'lere yükseldi, ons altında 2027$ seviyelerinden 2014$'a gerilese de 2022$ seviyelerine kadar tepki alımı gerçekleşti. S&P500 ve Nasdaq 100 vadeli kontratlarında da yaklaşık %0,5'lik bir geri çekilme yaşansa da tepki alımlarının görünümü toparladığı ve kayıpların geri alındığı görülüyor.
" Hong Kong menşeili Cathay Pacific Airways, bugün 2,71 milyar$'a 6 adet Airbus A350 Freighter kargo uçağı siparişi verdiğini açıkladı. Şirket portföyündeki Boeing 747 kargo uçaklarını Airbus A350'lerle değiştirme yolunda bu siparişe ek olarak Airbus'tan 20 adet daha aynı modelden alma opsiyonuna sahip olacak. Dünyanın 5. büyük kargo taşımacısı Cathay Pacific'in uçak portföyünde Boeing'den Airbus'a geçiş yapması, havacılık sektöründe ve üretici şirketlerin hisselerinde bir etki yaratabilir. Boeing (NYSE: BA) seans öncesi işlemlerde %0,29 ekside.
" Otomotiv devi Stellantis, dün Detroit fabrikasında geçici olarak çift mesaiden üç mesaiye çıkacağını duyurdu. Ağırlıklı olarak Kaliforniya eyaletini karbon emisyonu standartlarına uygun Jeep üretimi faaliyetinde bulunan tesisteki mesai değişiminin işçilere etkisi veya üretim sayısında nasıl bir değişikliğe yol açacağı henüz net olarak belirtilmese de 3600'ın üzerinde işçinin mesai değişiminden etkileneceği belirtiliyor. Stellantis (NYSE: STLA) seans öncesi işlemlerde %0,02 ekside.
" Broadcom, dün seans sonrasında açıkladığı mali 4.çeyreğine yönelik finansallarında hisse başına 11,06$ kazanç ve 9,3 milyar$ hasılat açıkladı. Analist beklentileri ise hisse başına 10,96$ kazanç ve 9,28 milyar$ hasılat yönündeydi. Şirket, geçtiğimiz aylarda satın alımı tamamlanan VMware 'in de katkısıyla 2024 mali yılına yönelik hasılat öngörüsünü 50 milyar$ olarak açıkladı. Piyasa ise 52,5 milyar$'lık bir beklentiye sahipti. Hasılat beklentisindeki zayıflık, şirketin kurumsal harcamaları ve Nvidia ile arasındaki sert rekabetten kaynaklanıyor. Broadcom CEO'su Tan, VMware satın alımının şirket için dönüşümsel olduğunu ve bazı yeniden yapılanmaların şirket nakit akışı için pozitif olmasını beklediklerini ve bu doğrultuda 2024 mali yılı için ödenecek nakit temettü tutarını hisse başına 5,25$'a yükselttiklerini açıkladı. Broadcom (NASDAQ: AVGO) seans öncesi işlemlerde %0,19 artıda.
" Sağlık ve ilaç perakendecisi Walgreens Boots Alliance ve Tylenol'un sahibi Kenvue, üretilen ilaçların çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile otizm gibi hastalıkların gelişmesine önayak olabileceği gerekçesiyle açılan ve tahkikat aşamasında olan davalara rağmen dün %7'yi aşan yükseliş kat etti. New York mahkemesinin davaları şirketlerin lehine kapatacağına yönelik beklentiler ve Walgreens'in özellikle bedava COVID aşısı başta olmak üzere yeni alanlardaki gelişmelerine yönelik yaptığı duyuru hisselerin artışında temel neden olarak gösterilebilir. Walgreen Boots Alliance (NASDAQ: WBA) ve Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) seans öncesi işlemlerde sırasıyla %0,04 ekside ve %0,38 artıda.
" Lululemon Athletica, dün açıkladığı çeyreklik finansallarında hisse başına 2,53$ kazanç ve 2,2 milyar$ hasılat açıklayarak 2,28$ kazanç ve 2,19 milyar$ hasılat yönündeki piyasa beklentisini aştı. Beklenti üzeri sonuçlarına rağmen şirket, mali 4.çeyreği için 3,14-3,17 milyar$ hasılat öngörüsüyle 3,18 milyar$ yönündeki analist tahminlerinin aşağısında kaldı. Şirketin CEO'su, tatil sezonu öncesi makroekonomik konjonktürün bilincinde olduklarını belirtti. Bu da gösteriyor ki şirket, diğer perakendeciler gibi yüksek faiz ve borçlanma maliyeti ortamının tüketici tarafında bir bütçe daralmasına yol açacağını tahmin ediyor. Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU) seans öncesi işlemlerde %2,73 ekside.
" Dün ABD hisse senedi endekslerinde birbirinin ardı ardına gelen yapay zeka haberleri eşliğinde pozitif kapanışlar gerçekleşti. Nasdaq 100 endeksinin %1,48, S&P 500'ün ise %0,80 değer kazandığı günde Alphabet (NASDAQ: GOOGL) ve AMD (NASDAQ: AMD) hisseleri sırasıyla %5,31'lik ve %9,89'luk yükseliş kat etti. Alphabet, Microsoft'un lider konumunu koruduğu yapay zeka alanında OpenAI'ın son GPT modelinden daha hızlı olduğunu iddia ettiği yeni Gemini modelini duyurarak rekabete tekrar dahil olurken, AMD'nin yeni açıkladığı yapay zekaya yönelik MI300X çip modeli tanıtımında, yeni yapay zeka çipi pazarının 45 milyar$'lık bir potansiyeli olduğunun vurgulanması yatırımcılar tarafından coşkuyla karşılandı. Alphabet (NASDAQ: GOOGL) ve AMD (NASDAQ: AMD) seans öncesi işlemlerde sırasıyla %1,77 ekside ve %1,20 artıda.
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: REGN)
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler
Regeneron Pharmaceuticals; göz hastalıkları, astım ve atopik dermatit gibi enflamatuvar hastalıklar ve ebola, covid gibi salgın hastalıkların tedavisine yönelik ilaçlar geliştirir.
Regeneron 2 Kasım'da yayınlanan 3Ç23 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %15 artışla 3,36 milyar$ hasılat ve %4 artışla hisse başına 11,14$ kazanç elde etti.
Regeneron ve Sanofi ortaklığındaki egzama, astım ve nazal polip tedavisinde kullanılan Dupixent satışları %33 artışla 3,10 milyar$'a yükseldi. Böylece şirketin Sanofi ortaklıklarından elde ettiği hasılat %50 artışla 1,07 milyar$'a yükseldi. Bayer ile olan ortaklıklarındansa %13 artışla 377 milyon$ hasılat katkısı elde etti.
Retina hastalıklarının tedavisinde kullanılan Eylea hasılatı, artan rekabetle mücadele etmek için gerçekleştirilen fiyatlamaların etkisiyle %11 azalışla 1,45 milyar$ olarak gerçekleşti.
Bir cilt kanseri tipi olan skuamöz hücreli karsinomu tedavisinde kullanılan Libtayo satışları %62 artışla 232 milyon$'a yükseldi.
Şirket yönetimi 2023 mali yılını 4,37 milyar$ - 4,46 milyar$ hasılat ile tamamlamayı bekliyor. Yılın ilk 9 ayında %6,3 artışla 3,04 milyar$ serbest nakit akışı elde eden şirketin güçlü nakit akışı performansını koruması olumlu.
Teknik Görünüş
200 günlük basit ortalamasından destek bularak yükselen REGN, yükselen dip görüntüsü oluşturarak bir süredir aşmakta zorlandığı 838$ - 845$ direnç bölgesi üzerinde kapanış aldı. Sözleşmenin hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanması olumlu. 814$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 880$ ve 900$ hedeflenebilir.
Aralık Vadeli S&P500 Sözleşmesi
Sözleşme Kasım ayındaki sert yükselişin ardından 4600 direnci ile 4550 desteği arasında yatay seyrediyor.
Destek - direnç bölgesi arasındaki sıkışmanın kırılım yönüne göre pozisyon alınabilir.
Sözleşme 4600 direnci üzerinde kalıcılık sağlarsa, 4560 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 4675 ve 4780 dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
4550 desteği aşağı kırılırsa, 4590 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 4500 ve 4430 destekleri hedefli kısa pozisyon alınabilir.
ABD CME Borsasında işlem gören 1 adet mikro S&P500 sözleşmesinde 1.232$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
Aralık Vadeli Bakır Sözleşmesi
3,90$ yatay trendini aşamayarak geri çekilen sözleşme 200 günlük ortalama desteğinin belirlediği 3,74$ üzerinde fiyatlanıyor.
Sözleşme 3,78$ üzerinde kalıcı olabilirse, 3,74$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 3,84$ ve 3,90$ yatay trend dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
50 günlük ortalamanın geçtiği 3,73$ önemli bir destek bölgesi. 3,73$ desteği aşağı kırılırsa, 3,77$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 3,67$ ve 3,59$ destekleri hedefli kısa pozisyon alınabilir.
ABD COMEX Borsasında işlem gören 1 adet mikro bakır sözleşmesinde 495$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 
 

 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.