Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
? Petrol fiyatları, 5 günlük sert düşüşün ardından bugün hafif alıcılı seyrediyor. Dün Rusya ve Suudi Arabistan yöneticileri arasında gerçekleşen ve önümüzdeki süreçte petrol politikasına ilişkin işbirliği üzerinde de konuşulan toplantının bunda etkisi oldu. Ayrıca dün akşam ABD Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan ham petrol stokları verisinde beklenenden büyük bir azalış gerçekleşti. Piyasada OPEC+ arz kesintilerinin uzamasına veya sıkılaşmasına yönelik beklentiler, petrol fiyatını destekleyici bir unsur olarak karşımıza çıksa da dünkü %3’lük düşüşün yarısının bile geri alınmadığını görüyoruz. Bugün her ne kadar hafif alıcılı bir seyir olsa da, ABD ve Çin gibi büyük ekonomilerdeki yavaşlamaların talep endişesi oluşturduğu gerçeğini değiştirmiyor. Teknik açıdan değerlendirdiğimizde ham petrolde 73$, brent petrolde 78$ seviyesi önemli dirençler olarak karşımıza çıkıyor.
? Petrol fiyatlarında son günlerde gerçekleşen sert düşüş, enflasyona yönelik tahminlerin de aşağı yöne evrilmesine sebep oldu. Bu çerçevede piyasada faiz indirimlerinin Mart ayında başlayacağına dair bir iyimserlik oluşsa da, bazı kurumlar 2024 yılında büyümenin baskılanacağını ve resesyon oluşacağını tahmin ediyor. Deutsche Bank 2024’ün ilk yarısında hafif bir resesyon öngörürken, Societe Generale yıl ortasında hafif bir resesyon bekliyor. JPMorgan ise en yüksek resesyon tahminine sahip kurumlar arasında olup, 2024 yılı sonu için S&P500 endeksinin 4200 seviyesinde olacağını tahmin ediyor. Reuters tarafından yapılan bir ankete göre ekonomistler ABD büyümesinin 2024 yılında ortalama olarak %1,2 seviyesinde gerçekleşeceğini düşünüyor, bu tahminler de Fed’in faiz indirim sürecini hedeflenenden daha hızlı ve sert bir şekilde gerçekleştireceğine yönelik bir görüş yansıtıyor. Chicago’da bir opsiyon borsası olan Cboe Global Markets’e göre önümüzdeki süreçte volatilite endeksi (VIX) kontratlarındaki günlük işlem hacmi, 2017 yılındaki zirvesini geçebilir.
? İmmünoloji, nöroloji ve hematoloji gibi alanlara yönelik ilaçlar üreten Abbvie, Parkinson gibi bazı nörolojik hastalıklara yönelik tedavi geliştiren Cereval Therapeutics’i satın almak için yaklaşık 8 milyar$’lık bir teklifte bulunduğunu açıkladı. Hatırlamak gerekirse yakın zamanda Abbvie’ın 10,1 milyar$’a kanser ilacı üreticisi ImmunoGen’i satın alacağı da duyurulmuştu. İlaç ve tedavi portföyünü genişletmekte kararlı olan şirket, anlaşmalarda bir aksaklık yaşamazsa en erken bu hafta olmak üzere yakın zamanda satın almayı resmi olarak duyurabilir. AbbVie (NYSE: ABBV) ve Cerevel Therapeutics (NASDAQ: CERE) seans öncesi işlemlerde sırasıyla %0,40 ekside ve %13,05 artıda.
? Evcil hayvan ürünleri satıcısı Chewy, mali yılının 3.çeyreğine yönelik finansal sonuçlarını yayınladı. Çeyreklik 2,74 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,08$ kayıp açıklayan şirket, 2,76 milyar$ hasılat ve 0,06$ kayıp yönündeki piyasa beklentilerinin altında kaldı. Şirketin CEO’su Singh; Chewy’nin pazar payı kazanmaya devam ettiğini, net satışların sektör büyümesinin daha üzerinde %8 arttığını belirtti. Şirket cari 4. çeyreğine yönelik açıkladığı 2,78-2,80 milyar$ ve tüm sene için 11,08 - 11,10 milyar$ hasılat öngörüsüyle 2,93 milyar$ ve 11,25 milyar$ yönündeki beklentileri de yakalayamadı. Chewy (NYSE: CHWY) seans öncesi işlemlerde %12,45 ekside
? Bugün seans kapanışı sonrasında, Broadcom’un (NASDAQ: AVGO) mali yılının 3.çeyreğine ait finansalları açıklanacak. Piyasa beklentisi, şirketin 9,28 milyar$ hasılat ve hisse başına 10,96$ kazanç açıklaması yönünde. Yine bu akşam finansal sonuçlarını yayınlayacak bir diğer şirket olan Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU) için analist tahminleri 2,19 milyar$ hasılat ve hisse başına 2,28$ kazanç yönünde.
 
 
Waste Management, Inc. (NYSE:WM)
 
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler
Waste Management, Inc. Kuzey Amerika’da atıkların toplanması, taşınması, geri dönüştürülmesi ve yönetilmesi gibi atık yönetimi ve atıklardan enerji üretilmesine yönelik hizmetler sunar. Şirket 24 Ekim’de yayınlanan 3Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %2,4 artışla 5,2 milyar$ hasılat ve %5,8 artışla hisse başına 1,63$ kazanç elde etti. Şirketin geçen yılın aynı dönemine göre %6,6 artışla 1,54 milyar$ FAVÖK elde etmesi ve FAVÖK marjının %28,6’dan %29,6’ya genişlemesi olumlu. Şirket yönetimi, atık yönetimi iş kolundaki organik büyümenin yanında, işletme maaliyetindeki iyileşme ile satış, genel ve yönetim giderleri kalemlerindeki maaliyet yönetiminin FAVÖK’teki büyüme ve marjdaki genişlemeye olumlu katkı sağladığını belirtiyor. FAVÖK’teki artışın da etkisiyle faaliyetlerden kaynaklı nakit akışı %6,9 artış gösterdi. Böylece şirket 612 milyon$ serbest nakit akışı elde etti. Geçen yılın aynı döneminde hasılatın %9’u kadar serbest nakit akışı elde eden şirketin 3. Çeyrekte bu oranı %12’ye çıkarması olumlu.Şirket yönetimi 2023 yılını 1.83 milyar$ - 1,93 milyar$ serbest nakit akışı ile tamamlamayı bekliyor
Teknik Görünüş
Hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan WM bir önceki zirvenin belirlediği 172$ yatay trend direncini aştı. 168$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 179$ ve 183$ dirençleri hedeflenebilir.
Aralık Vadeli Nasdaq-100 Sözleşmesi
Azalan kanalını aştıktan sonra, yükselişlerin hız kazandığı Nasdaq-100 sözleşmesi 15.990 seviyesindeki yatay direncini de aşarak 16.208 seviyesine kadar yükselmişti. 16.208 bölgesinde talebin yetersiz kalması sözleşmeyi satış baskısına sürüklerken, yatay destek ve 21 günlük üstel ortalama kesişiminin belirlediği seviye olan 15.770 bölgesine kadar geri çekilmeler gördük. Sözleşmede kısa pozisyon almak için 15.730 yatay desteğinin aşağı kırılması beklenebilir. Belirtilen destek seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde, 15.900 bölgesinde zarar kes çalıştırmak koşuluyla 15.495 hedefli kısa pozisyon alınabilir. Sözleşmede uzun pozisyon açmak için ise 8 günlük kısa vadeli üstel ortalama (15.897) üzerinde kapanış beklemek daha doğru olacaktır. 15.897 üzerinde tutunmalarda 15.770 bölgesinde zarar kes çalıştırarak 16.208 hedefli uzun pozisyon alınabilir. ABD CME borsasında işlem gören 1 adet mikro Nasdaq-100 sözleşmesinde 1.848$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
Aralık Vadeli Soya Fasulyesi Yağı Sözleşmesi
200 günlük üstel ortalamasından (56,01$) gelen satış baskısı ile geri çekilme sürecine giren sözleşme 49,30$ yatay desteğine kadar geri çekilmişti. 49,30$ yatay trendinden destek bularak yükselen soya fasulyesi yağı sözleşmesinin yükselen dipler oluşturarak 54,50$ yatay trend direncine kadar yükseldiğine şahit olmuştuk.54,50$ bölgesinde kalıcılık sağlayamayan sözleşme 21 günlük üstel ortalamasının (51,79$) altında işlem görüyor. Sözleşmede uzun pozisyon açmak için bu ortalama üzerinde kapanış beklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 51,79$ üzerindeki kapanışlarda 50,90$ bölgesinde zarar kes çalıştırarak 50 günlük ortalamasının belirlediği 53,27$ hedefli uzun pozisyon alınabilir. 49,30$ desteğinin aşağı kırılması durumunda satış baskısı derinleşebilir. Dolayısıyla 49,30$ desteğinin aşağı kırılmasıyla, 50,30$ bölgesinde zarar kes çalıştırarak 47,50$ hedefli kısa pozisyon alınabilir. ABD CBOT Borsasında işlem gören 1 adet soya fasulyesi yağı sözleşmesinde 2.420$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.