Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
ü Küresel piyasalarda, açıklanan zayıf makroekonomik veriler eşliğinde zayıf bir görünüm hakim. Almanya’daki Eylül ayına ait sanayi üretim verileri, %0,1 düşüş yönündeki beklentilerin çok üzerinde düşüşe işaret etti. Avrupa’daki mevcut zayıf ekonomiyi yansıtan %1,4’lük düşüş, resesyona yönelik endişeleri artırabilir ve Avrupa Merkez Bankası’nda faiz indirimi sürecinin öne çekilmesine sebep olabilecek bir baskı oluşturabilir. Asya’da ise Çin’deki net ihracatın pandeminin etkilerinin yaşandığı 2022 Mayıs’tan beri en düşük seviyeye gerilediğini görüyoruz. Avrupa ve Asya’daki zayıf ekonomik görünüme rağmen, Avustralya Merkez Bankası yaz başından beri sabit %4,1 olan politika faizlerinde 25 baz puanlık bir artış kararı aldı. Avrupa endeksleri yatay seyrini korurken, Asya’da hafif satıcılı kapanışlar gördük. ABD hisse vadelileri ise TSİ 16.30 itibarıyla yatay seyirde.
ü Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’in zayıf makroekonomik verileri, talep endişelerini beraberinde getirerek petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Bugün %1,5’lik kayıplar yaşayan petrolün düşüşünde, sabahki Çin’in Ekim ayına ait beklenti altı açıklanan dış ticaret verileri ve bugün dolar endeksinde yaşanan değer artışının etkisinden bahsedilebilir. Çarşamba günü gerçekleşen Fed toplantısında Fed’in piyasada faiz artırım döngüsünün sonuna gelindiğine dair izlenim uyandıran mesajlarının etkisiyle güç kaybeden dolar endeksiyse son iki gün tepki vererek kayıplarının bir kısmını telafi etti.
ü NXP Semiconductors, mali yılının 3.çeyreğine yönelik finansallarında hisse başına 3,70$ kâr ve 3,43 milyar$ hasılat açıklayarak hisse başına 3,61$ kâr ve 3,40 milyar$ yönündeki piyasa beklentisini aştı. CEO Sievers, zorlu piyasa koşulları sebebiyle 2023 yılının tamamında 2022’ye paralel bir sonuç açıklayacaklarını vurguladı. Çip üreticisi, önümüzdeki dönemde otomotiv segmentindeki esnekliğin zorlu piyasa koşullarını dengeleyeceğini düşünüyor. Bu dönemdeki beklenti üzeri sonuçlar eşliğinde yıl sonu öngörülerini yukarı yönlü revize eden NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI) seans öncesinde %2,98 ekside.
ü Bugün dolarda yaşanan yukarı yönlü hareketin etkileri değerli metaller cephesinde de görülüyor. Dolardaki toparlanma hareketi, jeopolitik risklerdeki azalma ve diplomatik çözümlere yönelik artan iyimserlikle de birleşerek hem altında hem de diğer birçok emtiada baskılayıcı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ons altın bugün %0,60’ı aşan bir değer kaybı yaşarken, gümüşte ise bu kayıp %2 seviyelerinde.
ü UBS 3.çeyreğine ait finansal sonuçlarda beklentiden daha yüksek olarak 785 milyon$ zarar açıkladı. Bunun büyük bir kısmının Credit Suisse’in devam eden entegrasyonuna yönelik maliyetler olduğu görülüyor. Hatırlamak gerekirse, birleşme işlemi bu sene Credit Suisse’in batmasını önleme amacıyla İsviçre hükümetinin de onayıyla yürürlüğe konmuştu. Üç aylık sert düşüşün ardından UBS hisseleri New York borsasında seans öncesi %2’yi aşan, İsviçre borsasında ise %3’ü aşan seviyelerde işlem görüyor. Görünen o ki, şirketin beklenenden fazla gelen zararı yatırımcılar açısından olumsuz olsa da, şirketin toparlanacağına yönelik iyimser bir piyasa görüşü hakim. UBS Group (NYSE:UBS) seans öncesi işlemlerde %1,53 artıda.
ü Uber, açıkladığı finansallarında mali 3.çeyreği için piyasadaki hasılat ve hisse başına kazanç tahminlerini yakalayamadı. Şirket hisse başına 0,10$ kazanç ve 9,30 milyar$ hasılat açıklarken piyasadaki medyan beklenti 0,12$ kazanç ve 9,54 milyar$ hasılat yönündeydi. Şirketin CEO’su, şirketin hem müşteriler hem de sürücüler için ürün deneyimi iyileştirmeye yönelik çalışmalarının seyahat sayısında %25’lük bir artış ile taçlandığını ifade etti. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde açıkladığı hisse başına 0,61$ zarara kıyasla iyileşen bir görünüm sunsa da, beklentileri karşılayamamış olması da olumsuz bir izlenim bırakıyor. Karışık sonuçlar eşliğinde Uber (NYSE:UBER) seans öncesinde %1,12 ekside.
*Seans öncesi bilgileri TSİ 16.30’a göre verilmiştir.
Centene Corporation (NYSE:CNC)
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler
Centene Corporation; devlet destekli sosyal sağlık programları da dahil olmak üzere sağlık sigortası hizmetleri sunar.
Centene 24 Ekim’de yayınlanan 3Ç23 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %6,1 artışla 38 milyar$ hasılat ve %52 artışla hisse başına 2,00$ kazanç elde etti. (3Ç22 HBK: 1,30$)
Şirket 3. Çeyrekte faaliyetlerinden kaynaklı 1 milyar$ nakit akışı elde ederek pozitif nakit akışı performansını sürdürdü. Bu dönemde 773 milyon$ değerinde hisse geri aldı, böylece yıl başından bu yana 1,6 milyar$ değerinde hisse geri almış oldu.
Şirket daha önce 147,3 milyar$ - 149,3 milyar$ hasılat ve hisse başına 6,45$ olarak belirlediği 2023 yıl sonu tahminlerini 149 milyar$ - 151 milyar$ hasılat ve hisse başına 6,60$ kazanç yönünde yukarı güncelledi.
Teknik Görünüş
Son aylarda 61,50$ - 71,00$ arasında yatay bir seyir izleyen CNC yeniden 71,00$ yatay trendi üzerinde kalıcı olmayı deniyor. 73,50$ yatay trendi üzerinde teknik görüntü kuvvetlenecektir. 69,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 75,60$ ve 80,00$ dirençleri hedeflenebilir.
Aralık Vadeli Gümüş Sözleşmesi
200 günlük ortalaması üzerinde kalıcı olamayan gümüş sözleşmesi 22,74$ yatay trend desteğinin altında fiyatlanıyor. Sözleşmenin birçok denemeye rağmen önemli bir teknik bölge olan 200 günlük ortalamasını aşamaması teknik açıdan olumsuz.
Sözleşme 22,74$ desteği altında kalıcı olursa, 23,00$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 22,20$ ve 21,80$ yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Kısa vadeli ortalamanın belirlediği 23,00$ ve 200 günlük ortalamanın belirlediği 23,50$ en yakın direnç bölgeleri. Sözleşme 23,50$ üzerinde kalıcı olmadan veya önemli yatay trendlerden destek bulduğu görülmeden uzun pozisyon almanın riskli olacağını düşünüyoruz.
ABD COMEX Borsasında işlem gören 1.000 ons büyüklüğündeki 1 adet mikro gümüş sözleşmesinde 1.760$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
Aralık Vadeli EUR/USD Sözleşmesi
Sözleşme 1.0540 seviyesindeki yatay desteğinden bulduğu destekle ve oluşturduğu yükselen dip görüntüsü ile tekrardan yükselişe geçti. Sözleşmenin bu seviyelerden destek bulması teknik açıdan olumlu değerlendirilebilir. 50 günlük üssel hareketli ortalamasını (1.0682) güçlü bir şekilde kırdıktan sonra sözleşme yatay direnç ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının kesiştiği bölge olan 1.0770 seviyesinde satış baskısı ile karşılaştı.
Sözleşmede uzun pozisyon açmak için ilk önce 1.0770 seviyesinde bulunan yatay direncinin üzerinde kapanış görmek sağlıklı olacaktır. Bu kapanışı gerçekleştirebilirse aynı zamanda 200 günlük üssel ortalamasının (1.0762) üzerinde de kapanış gerçekleştirecek olan sözleşmede 1.0730 altında zarar kes çalıştırarak 1.0870-1.0935 hedefli uzun pozisyon alınabilir.
Sözleşmede kısa pozisyon açmak için ise 50 günlük üssel ortalama ile yatay desteğin kesiştiği bölge olan 1.0670 bölgesi altındaki kapanışı beklemek gerekir. 1.0670 desteği altındaki kapanışlarda, 1.0710 bölgesinde zarar kes çalıştırarak 1.0540 hedefli kısa pozisyon alınabilir.
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.