Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
Beklenenden daha yüksek açıklanarak güçlü bir istihdam piyasasına işaret eden ABD tarım dışı istihdam verisi, büyümeye dair endişeleri hafifletirken, 50 baz puan indirime yönelik beklentilerin azalmasına neden oldu. 50 baz puanlık indirimlerin sürebileceğine yönelik fiyatlamalarla Eylül ayında %3,60’ları test eden ABD 10 yıllık tahvilleri, Cuma günü verinin ardından gelen kar satışlarının etkisiyle %4 seviyesine kadar yükseldi. Eylül sonunda yayınlanan GSYIH verisinin, 2. çeyrekte ABD ekonomisinin %3 büyüdüğünü göstermesinin ve Cuma günkü güçlü istihdama işaret eden verilerin etkisiyle, Kasım ayındaki Fed toplantısında 50 baz puan indirime yönelik beklentiler sıfırlanırken, 25 baz puanlık indirime yönelik beklentiler %87’ye yükseldi. Yumuşak iniş senaryosunu destekleyen ve büyüme endişelerini yatıştıran verinin etkisiyle ABD endeksleri Cuma gününü %1 civarı artıda tamamladı.
Öte yandan, Perşembe günü açıklanacak ABD TÜFE verisi ve Cuma günü açıklanacak ÜFE verisinin dezenflasyon süresinin ilerlediğini göstermesi durumda, ‘yumuşak iniş’ senaryosuna destekleyici nitelikte olup, genel hisse senedi piyasalarına pozitif etkileyebilir. Eylül ayında manşet enflasyonunun, yıllık %2,3 artış ile 2021 Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemesi beklenirken, çekirdek TÜFE ise %3,2 artış ile bir önceki ay ila aynı oranla artması bekleniyor. Bu akşam gerçekleşecek Michelle Bowman ve Neel Kashkari’nin konuşmaları ve Çarşamba akşam açıklanacak Fed tutanakları da bu haftanın gündeminde yer almakta. Ayrıca, 3. çeyrek bilanço sezonu da Cuma günü JPMorgan ve Wells Fargo başta olmak üzere bankaların finansal sonuçlarıyla başlayacak.
Çin hükümetinin teşvikleriyle başlayan petrol fiyatlarındaki ralli, jeopolitik geriliminin etkisiyle sürdürülüyor. Hem Brent, hem de WTI kontratları, 50 günlük üstel ortalamasını aşarak 200 günlük üstel ortalamasına yaklaşıyor. Petrolün söz konusu direnci aşıp aşamayacağı, Orta Doğuya ilişkin arz endişeleri ve küresel ekonomilerdeki yavaşlamanın yarattığı talep endişeleri arasındaki dengeye bağlı olacaktır.
Serbest fon Starboard Value, Pfizer’ın yaklaşık 1 milyar$’lık hisselerini alarak ilaç üreticisinin finansallarını iyileştirmek için değişiklikler yapmasını istiyor. Firma, popüler obezite tedavilerini piyasaya sürme konusunda rakipleri Eli Lilly and Company ve Novo Nordisk'in gerisinde kaldı. Şirket hayal kırıklığı yaratan 2024 rehberliğinin yanı sıra 3,5 milyar$lık bir maliyet azaltma stratejisi açıklamıştı. Seans öncesi işlemlerde Pfizer (NYSE:PFE) %2,80 artıda.
 
 
Suncor Energy Inc. (NYSE:SU)
Suncor Energy katran kumundan petrol üretiminin yanında; benzin, asfalt ve petrokimya ürünlerine yönelik rafineriler işleten Kanada merkezli bir enerji şirketidir.
Suncor 6 Ağustos’ta yayınlanan 2Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, %10 artışla 12,89 milyar CAD hasılat ve %32,3 artışla hisse başına 1,27 CAD kazanç elde etti.
Şirket bu dönemde yukarı akış alanında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3,9 artışla günlük 771 milyon varil petrol üretti ve rafineri üretimi 59,3 artışla günlük 431 milyon varil olarak gerçekleşti. Rafineri kullanım oranının geçen seneki %85 seviyelerinden %92’ye yükseldiği görülmekte.
Şirket %37 artışla 3,8 milyar CAD faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı ve %29,6 artışla 1,35 milyar CAD serbest nakit akışı elde ederek güçlü nakit akışı performansını sürdürdü.
Şirke yönetimi 21 Mayıs’ta yapılan yatırımcı toplantısında, yukarı akış üretimini artırıp maliyetleri düşürmek suretiyle marjları genişletmeyi ve 2026’ya kadar her yıl serbest nakit akışını 3,3 milyar CAD büyütme planını açıkladı. Suncor ayrıca 2023’ten 2026’ya kadar yukarı akış üretimini günlük 100.000 varil artırmayı planlıyor.
Çeyrek sonu itibariyle şirketin net borcu Mart dönemine kıyasla 498 milyon CAD azalışla 9 milyar CAD seviyesine geriledi. Mevcut net borç seviyesi itibariyle fazla nakit akışının %75’^sini hisse geri alımına ayıran şirketin yatırımcılara dönüş çerçevesi dahilinde net borcu 8 milyar CAD’ın altına indiğinde bu oranı %100’e yükseltmesi bekleniyor.
200 günlük ortalamasından destek bulan ve ikili dip görüntüsü oluşturan SU, 40,00$ direncini aşmayı deniyor. 37,80$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 43$ ve 44,50$ dirençleri hedeflenebilir.
 
Kasım Vadeli Brent Petrol Sözleşmesi
Orta Doğu’daki jeopolitik riskler nedeniyle kısa - orta vadeli hareketli ortalamaları aşan Brent petrol kontratı, 200 günlük üstel ortalamasına yaklaşıyor.
Sözleşme 200 günlük üstel ortalamanın belirlediği 80,30$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 79,50$ altında zarar kes çalıştırarak 82,00$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 79,55$ altında kapanış gerçekleştirirse, 80,20$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 10 günlük üstel ortalaması ve yatay trendin kesiştiği 77,00$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Aralık Vadeli EUR/USD Sözleşmesi
Güçlü ABD istihdam piyasasını temsil eden tarım dışı istihdam verisinin ardından 200 günlük üstel ortalamanın altında kapanış gerçekleştiren EUR/USD vadeli sözleşmesi, 1,1000 yatay trendinden destek bulmaya çalışıyor, ancak Avrupa ekonomisindeki zayıf seyri ve Fed’in Kasım ayında 50 baz puanlık faiz indirimi olasılığın düşmesi nedenleriyle, paritede aşağı yönlü potansiyelin daha yüksek olduğunu düşünüyoruz.
Sözleşme 1,1025 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 1,1000 altında zarar kes çalıştırarak 50 günlük üstel ortalamanın belirlediği 1,1087 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 1,1000 altında kapanış gerçekleştirirse, 1,1025 üzerinde zarar kes çalıştırarak 1,0945 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.