Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
Küresel hisse senedi endekslerinde toparlanma çabası devam ediyor. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi, Pazartesi günü yaşanan %13'lük değer kaybının neredeyse tamamını son iki seansta geri kazandı. Euro Stoxx 50 endeksi %1 artıdayken ABD vadeli endeksleri de %1 civarında artıda seyrediyor. Japonya Merkez Bankası üyelerinin, Japon yeninin değer kazanması ve faiz artışlarında acele edilmeyeceğine dair açıklamada bulunmaları, USD/JPY paritesinin destekleyerek piyasayı sakinleştirdi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise bugün TSİ ile 20:00'de gerçekleşecek 10 yıllık tahvil ihalesi öncesinde %3,93 seviyelerinde seyrediyor. 10 yıllık tahvil faizi ile 2 yıllık tahvil faizi arasındaki makasın daralması, resesyon korkusunun hafiflediğine işaret etmekte. Şirketlerinin çoğunun 2Ç bilançolarının yıllık büyümeyi göstermesi de ABD ekonomisinin dayanıklılığını yansıtıyor. Diğer yandan, endüstriyel metaller ve petrol fiyatlarının düşmesi zayıf talep beklentilerini yansıtırken, Avrupa'nın henüz toparlanamamasına rağmen EUR/USD paritesinin 1,090 seviyesi üzerinde tutunması, ABD ekonomisine dair endişeleri yansıtıyor.
Super Micro Computer, 4Ç24'te 5,31 milyar$ hasılat elde ederek 5,30 milyar$ yönündeki beklentiyi aşsa da, bu dönemde kaydedilen 6,25$ HBK, 8,07$ yönündeki beklentinin altında kaldı. Şirketin brüt kar marjı, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen %17'den %11,2'ye daraldı. Sektörde yoğunlaşan rekabetten olumsuz etkilenen şirketin, 1Ç25 için açıkladığı 5,59$ - 8,27$ HBK beklentisi, analist beklentilerini karşılayamadı. Ayrıca şirket, %900 bedelsiz sermaye artırımı kararını açıkladı. Düzeltilmiş hisse fiyatları, 1 Ekim'de borsada görülecek. Seans öncesi işlemlerde SMCI %13,29 eksideyken, rakipler Dell ve HP'nin hisseleri de ekside seyrediyor.
Walt Disney, 2Ç'te 1,39$ HBK ve 23,2 milyar$ hasılat elde ederek 1,20$ HBK ve 23,08 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirketin medya biriminin faaliyet karı yıllık bazda neredeyse üç katına çıkarken, lunaparklar ve tüketici ürünlerinden kaynaklanan faaliyet karı ise %3 geriledi. Seans öncesi işlemlerde DIS %2,39 ekside.
Çeyreklik finansal sonuçlarını açıklayan diğer şirketler:
" Amgen, 2Ç'te obezite tedavisinde kullanılan MariTide'ın geliştirilmesi ile ilgili harcamalar başta olmak üzere yüksek giderler nedeniyle, yıldan yıla %1 düşüşle 4,97$ HBK elde ederek 5,00$ yönündeki beklentinin altında kaldı. Şirketin hasılatı ise Ekim ayında satın aldığı Horizon Therapeutics'in satışları sayesinde yıldan yıla %20 artışla 8,39 milyar$'a ulaştı. Seans öncesi işlemlerde AMGN %2,12 ekside.
" Airbnb 2Ç'te düşük seyahat talebinin olumsuz etkisiyle 0,86$ HBK elde ederek 0,92$ yönündeki beklentinin altında kaldı. Şirketin net kar marjı, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen %26'dan %20'ye daraldı. Şirket, bu olumsuz eğilimin devam edeceğini ve 3Ç'te 3,67 milyar$ - 3,73 milyar$ hasılat elde etmeyi bekliyor. Piyasa beklentisi 3,84 milyar$ yönündeydi. Aynı sektörde faaliyet gösteren Tripadvisor da zayıf talep nedeniyle hasılat beklentisini karşılayamadı. Seans öncesi işlemlerde ABNB %13,76 eksideyken TRIP %12,68 ekside.
" Fortinet 2Ç'te 0,57$ HBK ve %10 artışla 1,43 milyar$ hasılat elde ederek 0,41$ HBK ve 1,4 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Ayrıca şirketin faaliyet kar marjı, 820 baz puan artışla rekor seviyesi olan %35,1'e ulaştı. Şirket, 2024 yılın tamamı için daha önce belirlediği 5,75 milyar$ - 5,85 milyar$ hasılat beklentisini 5,8 milyar$ - 5,9 milyar$ aralığına yukarı yönlü güncelledi. Seans öncesi işlemlerde FTNT %15,32 artıda.
" Rivian, 2Ç'te hisse başına 1,46$ zarar kaydetmesinin ardından 3Ç'te teslimatların yavaşlayabileceğine dair beklentilerini duyurdu. Seans öncesi işlemlerde RIVN %9,53 ekside.
" Novo Nordisk, 2Ç'te obezite tedavisi Wegovy satışlarından elde edilen 11,66 milyar kronluk hasılatın beklentiler altında kalmasının ardından, 2024 yılının tamamı için daha önce belirlediği %22 - %30 faaliyet karı büyüme beklentisini %20 - %28 aralığına düşürdü. Seans öncesi işlemlerde NVO %2,67 ekside.
" Shopify 2Ç'te 0,26$ HBK ve 2,05 milyar$ hasılat elde ederek 0,20$ HBK ve 2,01 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirket, yapay zeka uygulamalarıyla geliştirilen e-ticaret hizmetlerine yönelik artan talepten yararlandı. Seans öncesi işlemlerde SHOP %17,04 artıda.
" Global Payments, 2Ç'te yıldan yıla %12 artışla 2,93$ HBK elde ederek 2,91$ yönündeki analist beklentisini aştı. Aynı dönemde elde edilen hasılat ise beklenti doğrultusunda %6 artışla 2,32 milyar$'a ulaştı. Seans öncesi işlemlerde GPN %5,25 artıda.
 
Pfizer Inc. (NYSE:PFE)
Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden biri olan Pfizer, immünoloji, onkoloji, kardiyoloji, endokrinoloji ve nöroloji birimlerinde ilaç ve aşılar geliştirir ve üretir. Pandemi sonrasında hisse fiyatında %40 civarında kayıp yaşayan Pfizer, özellikle Seagen'in satın alınmasıyla onkoloji birimini güçlendirerek toparlanma çabasını gösteriyor.
Şirketin 30 Temmuz'da yayınlanan 2Ç24 bilançosunda, COVID-19 aşıları ve tedavileri talebinin azalmasına rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2 artışla 13,28 milyar$ hasılat ve %11 düşüşle hisse başına 0,60$ kazanç elde etti.
Olumlu sonuçların ardından, şirket yönetimi daha önce 2024 yılının tamamı için belirlediği hisse başına 2,15$ - 2,35$ kazanç beklentisini 2,45$ - 2,65$ aralığına yukarı yönlü güncelledi. Ayrıca, daha önce 58,5 milyar$ - 61,5 milyar$ olarak belirlediği 2024 hasılat beklentisini de 59,5 milyar$ - 62,5 milyar$ aralığına yükseltti.
Şirketin finansalları, esas olarak 2023 yılının Aralık ayında satın alınan Seagen'den elde edilen 845 milyon$'lık küresel hasılatından desteklendi. Ayrıca, amiloidozu kardiyomiyopati tedavisi olan Vyndaqel'in satışlarındaki %71'lik artış ta pozitif finansallara katkıda bulundu.
50 ve 200 günlük üstel ortalamalarından destek bularak yükselen PFE, 29,20$ yatay seviyesinin üzerinde tutunuyor. 28,75$ seviyesinin altında zarar kes çalıştırarak yükselen kanalın üst bandın belirlediği 33$ seviyesi hedeflenebilir.
 
Eylül Vadeli Buğday Sözleşmesi
28 Mayıs tarihinden itibaren düşüş yaşayan buğday sözleşmesinde dip seviyesinin oluştuğu görüşündeyiz. Sözleşme 9 günlük üstel hareketli ortalama üzerine atmış olsa da yukarı yönlü hareketlerin devamı için 5,50$ üzerinde kalıcılık görmek gerektiği görüşündeyiz.
Sözleşme 5,50$ seviyesinin üzerinde günlük kapanış yaparsa, 5,40$ stop seviyesi olmak koşuluyla 28 Mayıs- 29 Temmuz düşüşünün fibo 0,236 seviyesine denk gelen 5,67$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 9 günlük üstel ortalama altına sarkarsa kısa vadeli yükseliş trendi bozulacağından, 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 5,39$ altında , 5,45$ stop seviyesi olmak koşuluyla 5,26$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Aralık Vadeli Mısır Sözleşmesi
21 günlük üstel ortalamasını aşmakta zorlanan mısır sözleşmesi, olumsuz trendini sürdürüyor. Esas olarak, 2 yıldır düşüş eğiliminde hareket eden mısır kontratında, kısa pozisyonlarının daha az riski taşıdığını düşünüyoruz.
21 günlük üstel ortalamasının, özellikle son bir yılda güçlü bir direnç olarak çalıştığı görülüyor. Sözleşme, söz konusu ortalamanın belirlediği 3,96$ seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 3,90$ zarar kes seviyesi olmak koşuluyla 4,10$ ve 4,25$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme, 3,80$ seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse veya 21 günlük üstel ortalamasını test edip geri çekilirse, 4,00$ zarar kes seviyesi olmak koşuluyla 3,50$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.