Cuma günü açıklanan güçsüz ABD tarım dışı istihdam verisinin Fed toplantısındaki güvercin tonu destekler nitelikte olması ve Fed’in faiz artırımlarının sonuna gelindiğine dair inancın tüm küresel piyasalara yayılması ile birlikte Asya piyasalarında bu sabah pozitif bir görünüm hakimdi. Özellikle tahvil faizlerindeki düşüş ile birlikte teknoloji şirketlerinin öncülüğünde gerçekleşen yükselişte Güney Kore’deki KOSPI başı çekiyor. Hükümet tarafından yürürlüğe konan yeni açığa satış yasağının da pozitif etkisini gören KOSPI %5 üzeri bir artış gerçekleşti. Asya piyasasındaki önemli endekslerde Japonya’nın Nikkei 225 endeksi ise %2,2’yi aşan bir yükseliş kaydetti.
Petrol fiyatları, OPEC+ ülkelerinin yıl sonuna kadar arz kesintilerini sürdüreceğine yönelik doğrulamaların ve geçtiğimiz hafta gerçekleşen Fed toplantısının ardından dolardaki değer kaybının etkisiyle bugün yükselişte. Hatırlamak gerekirse geçtiğimiz hafta ham ve brent petrollerde %6 civarında bir düşüş gerçekleşmişti. Son günlerde kabaca 80$ üzerinde tutunmaya çalışan ham petrolü bu hafta etkileyebilecek en önemli veriler, Çin cephesinden gelecek olan ticaret ve enflasyon verileri olacak. Çin’den gelen ekonomik veriler, büyük petrol ithalatçısı ülkenin petrol talebine yönelik öngörüler vermesi açısından oldukça önemli.
Berkshire Hathaway, Eylül ayında biten çeyreği için hisse başına konsolide 4,96$ kazanç açıklayarak 4,59$ yönündeki analist beklentilerini aştı. Hasılat ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %21,2 artarak 93,21 milyar$ olarak gerçekleşti. Analist beklentileri hasılat tarafında 81,28 milyar$ yönündeydi. Şirketin nakdi, ABD ve yabancı hisse senetlerinden gelen 5,3 milyar$’lık nakit akışıyla da desteklenerek çeyreklik 157 milyar$ olarak rekor bir seviyeye ulaştı. Hisse satışları, şirketin yeni satın alma fırsatlarını değerlendirirken borçlanma maliyetlerinin yüksek olduğu dönemi temkinli geçirdiğini gösteriyor. Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA) seans öncesi işlemlerde %0,22 artıda.
Ryanair, Eylül ayına kadar olan son 6 aylık yolcu verilerinde fiyatlarda ortalama %24 ücret artışı ve yolcu sayısında %11’lik bir artış kat etti. Havayolu şirketi böylece 6 aylık kârını %60’a yakın bir artışla 2,18 milyar$, 6 aylık hasılatını ise 8,59 milyar$ olarak açıkladı. Başarının ardından şirket, 2024 yılında 400 milyon euro temettü ödemesi gerçekleştireceğini duyurdu. Ryanair Holdings (NASDAQ:RYAAY) seans öncesi işlemlerde %9,24 artıda.
Tesla, sendika baskıları sebebiyle Almanya’daki fabrikasında ücret artışı gerçekleştirecek. Kasım ayında başlayacak olan ve tesisteki 11.000 işçi için yaklaşık %4’e tekabül eden maaş artışı planı, ek olarak Aralık ayında verilecek olan 1500 euroluk primi de içinde barındıracak. Halihazırda satış gücünü ve elektrikli araç pazarındaki rekabette yerini korumak adına kâr marjlarını düşürmeyi göze alan şirket için bu maaş artışları ve prim kârlılığı zedeleyebilir. Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) seans öncesi işlemlerde %1,53 artıda.
Motorola Solutions;
Motorola Solutions; telsiz teknolojisi, video kamera / erişim kontrol sistemleri ve komuta merkezi yazılımları gibi kritik görev hizmetleri sunan bir şirkettir.
Motorola, 2 Kasım’da yayınlanan 3Ç23 bilançosunda, bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 artışla 2,6 milyar$ hasılat ve %6 artışla hisse başına 3,19$ kazanç elde etti. Böylece 2023’ün başından itibaren 9 aylık periyotta yine geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %11 hasılat artışı gerçekleştirmiş oldu.
Ürün ve sistem entegrasyonu segmentindeki faaliyet kârı, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %12 artarken, diğer iş kolu olan yazılım ve hizmet segmentindeki faaliyet kârı ise %7’lik bir artış kat etti. Toplam konsolide hasılatın %59,8’i ürün ve sistem entegrasyonuna, kalanı ise yazılım ve hizmet segmentine ait.
Şirket ayrıca daha önce 9,88 milyar$ - 9,90 milyar$ hasılat ve hisse başına 11,40$ - 11,48$ olarak belirlediği 2023 yıl sonu tahminlerini, 9,93 milyar$ - 9,95 milyar$ hasılat ve 11,65$ - 11,70$ yönünde yukarı güncelledi.
Cuma günü günlük bazda tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren hissede, 297,02$ direncinin kırılmasıyla birlikte Nisan ayından beri devam eden yatay bandın aşıldığını görüyoruz. 287$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 310$ ve 320$ dirençleri hedeflenebilir.
Unity Software Inc.;
Unity Software Inc.; cep telefonu, tablet, bilgisayar ve oyun konsollarına yönelik 2D ve 3D içeriklerin geliştirilmesinde kullanılan Unity adlı oyun motorunu sunar.
Şirket 2 Ağustos’ta yayınlanan 2Ç23 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %79,6 artışla 544,5 milyon$ hasılat ve hisse başına 0,22$ kazanç elde etti. (2Ç22’de hisse başına 0,18$ zarar elde etmişti.)
Oyun geliştirme çözümleri alanında hasılat %17,3 artışla 193 milyon$’a yükseldi. Mobil oyunların yönetilmesi, oyun içi reklamların düzenlenmesi, analiz edilmesi gibi alanlara yönelik “büyüme çözümleri” alanındaysa hasılat %79,6 artışla 340 milyon$’a yükseldi.
Hasılattaki artışın yanında şirketin FAVÖK marjındaki iyileşme ön plana çıkıyor. Şirket 2Ç23’te 99 milyon$ FAVÖK elde etti, geçen yılın aynı döneminde 38 milyon$ zarar elde etmişti. 3Ç22 ve öncesinde FAVÖK zararı yazan şirketin FAVÖK marjında görülen kademeli iyileşme olumlu. 4Q22’de %4,6 olan FAVÖK marjı, 1Ç23’de %6,5, 2Ç23’te %18,5 olarak gerçekleşti.
Son çeyreklerde negatif seyreden serbest nakit akışı performansının ardından şirket 32,9 milyon$ serbest nakit akışı elde etti.
Şirket yönetimi 2023 yılını, 2022’ye göre %52 - %58 büyümeyi temsil edecek biçimde 2,12 milyar$ - 2,20 milyar$ hasılat ile tamamlamayı bekliyor. Ayrıca şirket daha önce 250 milyon$ - 300 milyon$ olarak belirlediği yıl sonu FAVÖK tahminini 320 milyon$ - 340 milyon$ olarak yukarı yönlü güncelledi.
2022 sonundan bu yana önemli bir destek konumunda bulunan 24,70$ yatay trendinden destek bulan hisse 21 günlük üssel ortalaması üzerinde kapanış aldı. RSI göstergesinde oluşan olumlu aykırılık yükselişi destekler nitelikte. 26,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 30,50$ ve 33,00$ dirençleri hedeflenebilir.
Vadeli SÖZLEŞME ÖNERİLERİ:
S&P500 ARALIK VADELİ SÖZLEŞMESİ
Azalan kanalı içerisindeki direncini aşarak kanal kırılımını gerçekleştiren sözleşmede teknik görünümü olumlu buluyoruz.
Son işlem günündeki kapanışıyla birlikte 100 günlük üssel hareketli ortalamasının (4.353) üzerinde kapanış almayı başarabilen sözleşme gün içerisinde 4.391 bölgesini test etmişti. Direnç ile karşılaşan sözleşme gün içi gördüğü en yüksek seviyede kapanış alamasa da bu bölgeye yakın bir yerden günü tamamladı.
Sözleşme 4.380 yatay direncinin üzerinde kalıcılık sağlayabilirse 100 günlük üssel ortalama altındaki kapanışlarda (4.340) zarar kes çalıştırmak kaydıyla 4.425 ve 4.490 hedefli uzun pozisyon alınabilir.
100 günlük üssel ortalamasının üzerinde kalıcılık sağlayamaması halinde, bu ortalama altındaki kapanışlarda 4.380 bölgesinde zarar kes çalıştırarak daha önceden destek olarak çalışan 4.245 seviyesi ve 4.145 hedefli kısa pozisyon alınabilir.
HAM PETROL ARALIK VADELİ SÖZLŞMESİ
Aralık Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi
50 günlük ortalaması altında fiyatlanan ham petrol sözleşmesi son günlerde 80,20$ yatay trend desteği ile 82,90$ yatay direnci arasında yatay bir seyir izliyor.
82,90$ yatay trendi ve 50 günlük üssel ortalama (83,60$) en yakın direnç bölgeleri. Sözleşme 83,60$ üzerinde kalıcı olabilirse, 82,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 85,50$ yatay trend direnci ve azalan trend direncinin belirlediği 87,50$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
80,20$ yatay trendi ve 200 günlük ortalama (78,90$) önemli destek konumunda. 78,90$ desteği altındaki kapanışlarda, 80,50$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 77,00$ ve 75,60$ destekleri hedefli kısa pozisyon alınabilir.
ABD NYMEX Borsasında işlem gören 100 varil büyüklüğündeki 1 adet mikro ham petrol sözleşmesinde 726$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
https://www.phillipcapital.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş