Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
" ABD hisse endeksi vadelileri, ana endekslerde dün gerçekleşen %1'in üzerindeki kayıpların ardından alıcılı açılışlara işaret ediyor. Hisseleri baskılayan ana unsurlar arasında teknoloji sektöründeki güçlü yükselişin ardından gelen kar satışları ve yatırımcıların Fed Başkanı Powell'ın bugün başayacak Temsilciler Meclisi'ndeki sunumu ve Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi temkinli yaklaşımı yer alıyor. S&P 500 dünkü hareketi sonrası 5050 desteği üzerinde kapanış alırken, Nasdaq 100 de benzer şekilde 17800 desteğinin üzerinde kaldı. Powell'ın iki günlük sunumu boyunca şahin duruşunu koruması ve diğer Fed üyelerinin dirençli enflasyon karşısında faizleri daha uzun süre yukarıda tutma yönündeki görüşlerine paralel söylemlerde bulunması bekleniyor.
" Target, dün seans öncesi açıkladığı finansal sonuçlarında hisse başına 2,98$ kazanç ve 31,9 milyar$ hasılat ile hisse başına 2,41$ kazanç ve 31,83 milyar$ hasılat yönündeki piyasa beklentisini aştı. Şirket, önümüzdeki on yılda 300'ü aşkın mağaza açılışı gerçekleştireceğini ve bunun yıllık bazda 15 milyar$'lık bir hasılat artışı etkisi yaratacağını öngörüyor. Ayrıca perakende zinciri, 2000'e yakın mağazasını yenilemeyi planlıyor. Önümüzdeki süreçte üyelik sisteminde yenilikler ve özel markaların genişletilmesine yönelik stratejiler uygulanacağı belirtildi. Mevcut makro ekonomik durum sebebiyle tüketim harcamalarındaki daralma, son 7 yılda ilk kez şirketin yıllık hasılatının küçülmesine yol açsa da, açıklanan büyüme stratejisi ve beklenti üzeri sonuçların etkisiyle bilanço sonrasında hissede %12'lik bir yükseliş kaydedildi. Target (NYSE: TGT) seans öncesi işlemlerde %0,01 artıda.
" CrowdStrike dün seans sonrası açıkladığı 31 Ocak'ta sona eren mali çeyreğine yönelik finansal sonuçlarında hisse başına 0,95$ kazanç ve 845 milyon$ hasılat ile hisse başına 0,82$ kazanç ve 839 milyon$ hasılat yönündeki piyasa beklentisini aştı. Siber güvenlik şirketinin cari çeyreğine yönelik öngörüsü ise hisse başına 0,89-0,90$ kazanç ve 902-906 milyon$ hasılat yönünde. Analistler cari çeyreğe yönelik hisse başına 0,82$ kazanç ve 899 milyon$ hasılat beklentisine sahipti. Beklenti üzeri sonuçlara ve öngörülere ek olarak şirket, belirtilmeyen bir tutar karşılığında Flow Security'yi satın alacağını açıkladı. Anlaşmaya yönelik satın alım fiyatı henüz açıklanmadı. CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) seans öncesi işlemlerde %23,74 artıda.
" BYD bugün Seagull modellerinin başlangıç fiyatlarını yaklaşık %5 düşürerek elektrikli araç sektöründeki rekabete katılım sağladı. Bu fiyat indirimi, 2 gün önce BYD'nin yeni Yuan Plus modelini, serinin önceki modeline göre %12 daha düşük fiyatla piyasaya sürmesinin ardından geldi. Benzer şekilde Tesla da Ocak ayında Model 3 ve Model Y fiyatlarını sırasıyla %5,9 ve %2,8 düşürmüştü ve sigorta desteği gibi teşvikler sunmaya başlamıştı. Açıklanan fiyat indirimleri elektrikli araç üreticilerinin artan rekabete ve azalan talebe karşı mücadelesini yansıtıyor.

 

Tenet Healthcare Corporation (NYSE: THC)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Tenet Healthcare; hastaneler, tanı merkezleri ve sağlık kuruluşları aracılığıyla ayakta ve yataklı tedavi hizmetleri sunar.

Şirket 8 Şubat'ta yayımlanan 4Ç23 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %7,8 artışla 5,38 milyar$ hasılat ve %36,7 artışla hisse başına 2,68$ kazanç elde etti. Böylece şirket 2023 mali yılını 2022'ye göre %7,2 arışla 20,55 milyar$ hasılat ve hisse başına 6,98$ kazanç ile tamamladı. (2022 HBK: 6,80$)

Şirketin 35 eyalette 461 cerrahi poliklinik ve 24 cerrahi hastaneye sahip USPI isimli iştiraki aracılığıyla sunduğu ayakta bakım hizmetleri alanında 2023 yılında %18,9 artışla 3,86 milyar$ hasılat ve %16,6 artışla 1,54 milyar$ FAVÖK elde etti. Yeni hizmet merkezlerinin açılışının yanında, cerrahi işlemlerde görülen %5,6 artışın performansa katkı sağladığı görülüyor.

Doğrudan yönetilen hastaneler alanındaysa, geçen yıla kıyasla %4,8 artışla 16,68 milyar$ hasılat ve %1,5 artışla 1,98 milyar$ FAVÖK elde edildi. 2023 yılının tamamında %11,9 marj ile FAVÖK marjında 40 baz puanlık daralma görülse de, 4. çeyrekte fiyatlamaların normalleştiği görülüyor. Şirket 4. Çeyrekte, 4Ç22'ye kıyasla %21,3 artışla 546 milyon$ FAVÖK elde ederek, FAVÖK marjını 160 baz puan artışla %12,7'ye genişletti.

Şirket 2023 mali yılında faaliyetlerinden kaynaklı 2,37 milyar$ nakit akışı elde etti, 2022'de bu rakam 1,08 milyar$ seviyesindeydi. Şirketin 2023 yılında 1,6 milyar$ serbest nakit akışı elde etmesi olumlu. (2022'de 0,32 milyar$'dı)

Şirket 1Ç24'te 5 milyar$ - 5,2 milyar$ hasılat, 800 milyon$ - 850 milyon$ FAVÖK elde etmeyi, böylece 2024 mali yılını 19,90 milyar$ - 20,30 milyar$ hasılat ve 3,29 milyar$ - 3,49 milyar$ FAVÖK ile tamamlamayı bekliyor.

Kısa vadeli ortalamaları üzerinde yükseliş trendini sürdüren THC 2022 zirvesinin belirlediği 92$ direncini aştı. 91$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 101$ ve 107$ hedeflenebilir.

Mart Vadeli Buğday Sözleşmesi

Düşüş trendi içerisinde işlem görmeyi sürdüren buğday sözleşmesi, geçtiğimiz hafta yatay direnç seviyesinin işaret ettiği 5,83$ bölgesinden güçlü bir direnç ile karşılaşarak 5,40$ desteğine doğru geri çekildi.

Sözleşmede 5,40$ seviyesi güçlü bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Buğday sözleşmesi eğer 5,40$ altında kapanışlar gerçekleştirirse satıcılı seyirin sürmesi beklenir. Bu durumda, 5,40$ desteği aşağı kırılırsa 5,51$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 5,27$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Buğday sözleşmesinde uzun pozisyon açmak için ise 9 günlük hareketli ortalamanın işaret ettiği 5,63$ direncinin üzerinde kapanış beklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 5,63$ üzeri kapanışlarda 5,55$ altında zarar kes çalıştırarak daha önceden önemli bir direnç olarak çalışan 5,83$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Nisan Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi

OPEC+'ın gönüllü petrol kesintilerinin yılın ikinci çeyreğinde de devam edeceğinin açıklanması , jeopolitik gerilimlerin sıcaklığını koruması, arz tarafında sıkılaşmanın devam edeceğini göstererek fiyatlamada yukarı yönlü tepkileri beraberinde getirdi. Özellikle ABD ve ÇİN tarafında ekonomik aktivitenin 2024 yılı için öngörülen büyüme rakamlarını elde etmekte zorlanacağı beklentisi de talep tarafında endişeler oluşturarak fiyatların dengelenmesine yardımcı oldu.

Sözleşme 13 Aralık tarihinden itibaren yükselen kanalın içinde yükselişine devam ediyor. Son günlerde 200 günlük üstel ortalamasının üzerine atmasına rağmen kalıcı olmak için mücadele verdiğini söyleyebiliriz.

Sözleşme 200 günlük üstel ortalama üzerinde kalıcı olmaya devam ederse kısa vadeli pozitif etkinin güçlenmesini bekleriz. Sözleşme yatay direnç seviyesi olan 79,71$ üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 78,71 stop seviyesi olmak koşuluyla kanalın üst trendinin geçtiği 82,20$-82,50$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 200 günlük üstel ortalamanın altında günlük kapanış yaparsa, 79,30$ stop seviyesi olmak koşuluyla kanalın alt trendinin geçtiği 74,70$-75,00$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.