Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
" ABD başkanlık seçimi öncesinde küresel borsalarda yatay bir seyri hakim. Anca Çin Ulusal Halk Kongresi'nin toplantısına ilgili beklentiler ve ülkeden açıklanan beklenti üstü hizmet PMI verileri nedeniyle Asya-Pasifik borsaları %1-%3 aralığında artış kaydetti. Bugün saat 18.00'de açıklanacak ABD Hizmet PMI verisi piyasayı kısmen hareketlendirebilir. Ancak, yatırımcıların odak noktası başkanlık seçiminde olup, akşam geç saatlerde açıklanmaya başlayacak sonuçlarla birlikte piyasa hareketliliğinde artış beklenebilir. Özellikle dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki hareketler, piyasanın risk iştahı açısından belirleyici olmaya aday.
" Boeing'in ABD Batı Yakası fabrika çalışanları dün yeni bir sözleşme teklifini kabul ederek, uçak üretiminin çoğunu durduran ve şirketin mali krizini derinleştiren yedi haftalık greve son verdi. Sendika, üyelerinin dört yıla yayılmış %38'lik bir ücret artışını içeren yeni sözleşme lehine %59 oranında oy kullandığını açıkladı. Boeing ayrıca bir sonraki uçağı Seattle bölgesinde inşa etme sözü verdi. Grevin uçak üreticisine günde yaklaşık 100 milyon$ gelir kaybına neden olması ve uçak üreticisinin yatırım yapılabilir kredi notunu korumak amacıyla geçen hafta yatırımcılardan 24 milyar$ toplamasına yol açmasının ardından, uçak üretimini artırmak ve nakit akışını hızlandırmak için uzun bir süre gerekecek. Seans öncesi işlemlerde Boeing (NYSE: BA) %1,37 artıda.
" Tıbbi ekipman üreticisi Hologic Inc. 4. çeyrek bilançosunda, 4Ç23'e kıyasla %4,5 artışla 988 milyon$ hasılat ve hisse başına 1,01$ kazanç elde ederek 978 milyon$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Covid-19 ürün satışları dışarıda bırakıldığında şirketin organik satışları %5,3 büyüdü, özellikle tanı ürünleri alanında elde edilen %6,5 büyüme (Covid-19 ürünleri dışarıda tutulduğunda %9,5 organik büyüme) elde edilmesi dikkat çekici. Göğüs sağlığı ve ameliyat ürünleri alanlarında da sırasıyla %6,4 - %5,7 büyüme elde edilmesi ile şirketin tüm alanlarda büyüme sağladığı görülmekte. Bu dönemde 367 milyon$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde eden şirket 250 milyon$ büyüklüğünde hisse geri alım programı açıkladı. Olumlu sonuçlara rağmen şirketin 1,00$ - 1,03$ HBK yönündeki 1Ç25 beklentisi 1,03$ HBK yönündeki medyan beklentilerin altında kaldı. Seans öncesi işlemlerde Hologic (NASDAQ:HOLX) %2,08 ekside.
" Çip üreticisi NXP Semiconductors, 3. çeyrekte beklentilere paralel olarak 3,25 milyar$ hasılat ve hisse başına 3,45$ kazanç elde etti. Otomotiv sektörüne yönelik üretilen çip hasılatı, pazardaki stok fazlasının sürmesi ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3 azalış gösterdi. Bunun yanında şirketin hasılat kırılımında 2. sırada bulunan imalat ve nesnelerin interneti alanında da, pazardaki zayıflığı yansıtacak biçimde %7 küçülme kaydedildi. Şirketin mobil pazar segmenti ise %8 büyüme kaydederek diğer alanlardaki zayıflığı telafi etti. Şirketin, 4. çeyrekte 3,0 - 3,2 milyar$ hasılat ve hisse başına 2,93 - 3,33$ kazanç yönündeki rehberliğinin, 3,34 milyar$ hasılat ve 3,65$ HBK yönündeki medyan beklentilerin altında kalmasıyla NXP Semiconductors (NASDAQ: NXPI) seans öncesinde %5,20 ekside.
" Yazılım ve teknoloji şirketi Palantir Technologies, 3. çeyrekte 725,5 milyon$ hasılat ve hisse başına 0,10$ kazanç elde ederek 703,4 milyon$ hasılat ve hisse başına 0,09$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Yapay zekaya yönelik talebin etkisiyle şirketin müşteri sayısı yıldan yıla %39 artış gösterdi. Yapay zekaya yönelik güçlü talebin yavaşlamadığını belirten şirket yönetimi, 2024 yıl sonu beklentilerini hafif bir artışla 2,80 - 2,81 milyar$ aralığına yükseltirken, 4. çeyreğe yönelik paylaşılan 767 - 771 milyon$ hasılat yönündeki şirket rehberliği 742,3 milyon$ yönündeki medyan beklentiyi aştı. Beklenti üzeri sonuçlar ve güçlü rehberliğin etkisiyle Palantir Technologies (NYSE: PLTR) seans öncesi işlemlerde %14,42 değer kazandı.
" İlaç üreticisi Vertex Pharmaceuticals, dün seans sonrasında açıklanan 3. çeyrek bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15 artışla 2,77 milyar$ hasılat ve hisse başına 4,38$ kazanç elde ederek 2,72 milyar$ hasılat ve hisse başına 4,14$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Şiketin kistik fibroz tedavilerine yönelik güçlü talebin beklenti üzeri sonuçlara katkı verdiği görülüyor. Şirketin çok satan kistik fibroz ilaci Trikafta satışları %13 artışla 2,59 milyar$'a erişerek 2,33 milyar$ yönündeki analist beklentisini aştı. orak hücreli anemi tedavisinde kullanımı için ABD'de geçen Aralık ayında onay alan Casgevy ilacı, nadir bi kan hastalığının tedavisinde kullanım için de onay aldı. Şirket yönetimi Trikafta satışlarındaki güçlü büyüme ve gen tedavisi Casgevy'nin piyasaya sürülmesinin sağlayacağı katkıyı değerlendirerek 2024 yıl sonu beklentilerini 10,8 - 10,9 milyar$ yönünde yukarı güncelledi, medyan beklentiler 10,75 milyar$ yönündeydi. Seans öncesi işlemlerde Vertex (NASDAQ: VRTX) %1,73 artıda.
" Demir cevheri ve çelik üreticisi Cleveland-Cliffs Inc. dün açıklanan 3. çeyrek bilançosunda, 4,57 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,33$ zarar açıklayarak 4,74 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,30$ yönündeki beklentilerin altında kaldı. Şirketin hasılatı çeyrekten çeyrekte %10,4 küçüldü. Şirket yönetimi zayıf talep ve zayıf fiyatlamanın marjları daralttığını ve bu nedenle fırınlardan birinde üretime geçici olarak ara verdiklerini; şirketin otomotiv sektörüne yönelik yüksek maruziyetinin etkisiyle, sektördeki zayıflıktan rakiplerine göre daha çok etkilendiklerini belirtti. Şirket 3. çeyrekte, çeyrekten çeyreğe %7,3 azalışla 3,8 milyon net ton teslimat gerçekleştirirken, ortalama ton başı çelik ürünü satış fiyatıysa yıldan yıla %13,1 azalışla 1.045$ olarak gerçekleşti. Olumsuz sonuçlara karşın Stelco satın almasının, şirketin otomotiv sektörüne yönelik bağlılığını azaltarak şirketi daha dayanıklı hale getirdiğini belirten şirket yönetimi, 2025 yılının başında çelik talebinde toparlanma beklemekte. Seans öncesi işlemlerde Clevelent-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) %5,95 ekside.

 

Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE: AXTA)

Axalta Coating Systems; otomotiv, inşaat ve taşımacılık sektörlerine yönelik boya ve toz boya üretir.

130 ülkede 100.000'in üzerinde müşteriye hizmet veren şirket, otomotiv sektöründeki 15 orijinal parça üreticisinden 13'ünün tedarikçisi konumundadır. Tamir boyası alnında 2,1 milyar$ ile pazar lideri konumunda bulunan şirket 90.000'in üzerinde kaporta/boya atölyesi ile çalışmakta.

Axalta 30 Ekim'de yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın anı dönemine kıyasla %0,8 artışla 1,32 milyar$ hasılat ve %31 artışla hisse başına 0,59$ kazanç elde etti. Şirket yönetimi CoverFlexx satın almasının ve satış hacmindeki artışın performansa olumlu katkıda bulunduğunu belirtiyor.

Şirket bu dönemde, 3Ç23'e kıyasla %12 artışla 291 milyon$ FAVÖK elde etti, böylece şirketin FAVÖK marjının 220 baz puan artışla %22,1'e genişlemesi olumlu.

Geçen yılın aynı döneminde 210 milyon$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde eden şirket bu dönemde 194 milyon$ nakit sağladı. Şirket yönetimi nakit akışının artan işletme sermayesi ihtiyacından olumsuz etkilendiğini belirtiyor.

Geçen yılın aynı döneminde şirketin net borcunun 12 aylık FAVÖK'e oranı 3,2x seviyesindeydi, bu çeyrekte şirketin kaldıraç oranının 2,7x'e gerilemesi olumlu.

Şirket yönetimi 2. Çeyrek sonu itibariyle yıl sonu beklentilerini yukarı güncellemişti, bu çeyrekte karlılıktaki artışın etkisiyle şirket yönetimi 2024 yıl sonu beklentilerini 1,12 milyar$ FAVÖK, hisse başına 2,15$ kazanç ve 500 milyon$ serbest nakit akışı yönünde yukarı güncelledi.

Nisan - Kasım ayları arasında, 200 günlük hareketli ortalaması ile 37,00$ yatay direnci arasında yatay bir seyir izleyen AXTA bilançonun ardından 37,00$ direnci üzerinde fiyatlanmayı sürdürüyor. 36,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 40,00$ ve 42,00$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Aralık Vadeli EUR/USD Sözleşmesi

'Trump trade'ın gücünü kaybetmesi ve ABD'de faiz indiriminin beklenmesi, EUR/USD vadeli sözleşmesini destekliyor. Sözleşmede ABD seçiminin sonucu kesinleşmesine kadar yüksek volatilite görülebilir.

Bugün 21 günlük üstel ortalamanın belirlediği 1,0908 direncini test eden sözleşme, aynı anda son düşüşün %23,6 Fibo seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Sözleşme seçimden sonra 1,0908 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlarsa, 1,0895 altında zarar kes çalıştırarak 50 günlük üstel ortalaması ve son düşüşün %38,2 Fibo seviyesinin kesiştiği 1,0965 ve %50 Fibo seviyesinin belirlediği 1,1000 seviyesini hedefleyen uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 1,0890 altında kapanış gerçekleştirirse, 1,9010 üzerinde zarar kes çalıştırarak 1,0840 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Aralık Vadeli Gümüş Sözleşmesi

Yüksek seviyede seyreden tahvil faizleri ve dolar endeksinden baskılayan gümüş sözleşmesi, yükselen kanalın alt bandını test ediyor. Aynı anda yatay trendin bulunan 32,500$ seviyesi, kritik bir destek olarak karşımıza çıkıyor.

Sözleşme 33,300$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 32,800$ altında zarar kes çalıştırarak 35,000$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 32,500$ altında kapanış gerçekleştirirse, 33,000$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 31,200$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

 

 


________________________________________
From: Arastirma
Sent: Tuesday, November 5, 2024 9:24 AM
To: Arastirma; 'haber@matriksdata.com'; 'hakki.ergun@matriksdata.com'
Subject: PhillipCapital Menkul Değerler Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten
 
Önemli Haberler
Aylık tüketici enflasyonu Ekim'de giyim ve gıda fiyatlarının etkisiyle beklentinin üzerinde gerçekleşse de bir önceki ayın altında kaldı. Ekim ayında aylık enflasyon %2,88 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon da %48,58 olarak kaydedildi. Bloomberg HT anketine katılan kurumların beklentisi aylık enflasyonun %2,5; yıllık enflasyonun ise %48 olması yönündeydi. Eylül ayında aylık enflasyon %2,97 olurken, yıllık enflasyon ise %49,38 olarak gerçekleşmişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ekim enflasyonunu değerlendirdi. Bakan Şimşek kira ve eğitim grubunda yıllık artışların enflasyondaki düşüşü sınırlandırdığını söyledi. Şimşek, ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin, hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli olduğunu belirtti.
Otomotiv pazarı Eylül ayının ardından Ekim ayında da ılımlı da olsa daralma kaydetti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, 2024 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Ekim ayına göre %4 azalarak 97 bin 274 adet oldu.
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, Ağustos'ta 130 milyar 120 milyon USD'ye yükseldi. TCMB verilerine göre, Ağustos'ta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 428 milyon USD, yükümlülükleri de 8 milyar 189 milyon USD arttı. Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 130 milyar 120 milyon USD'ye çıktı.
TCMB tarafından açıklanan verilere göre yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında 25 Ekim tarihinde başlayan bir haftalık sürede 217,8 milyon USD tutarında satış gerçekleştirdiler. Böylece BİST pay piyasasında 4 hafta arka arkaya satış yönünde kalan yabancı yatırımcılar bu süre içinde toplam 708 milyon USD'lik satış gerçekleştirmiş oldular.
Kur korumalı mevduatlar da dahil edildiğinde döviz mevduatlarının toplam mevduatlara oranı %43 ile 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
 
KAP Haberleri
CCOLA (Sınırlı Negatif) şirket, süregelen makro ekonomik zorluklar, tüketicilerin alım gücündeki ciddi zayıflık ve jeopolitik hassasiyetlerin zemin oluşturduğu son derece zorlu bir çeyreği geride bıraktı ve geçtiğimiz yıla kıyasla zayıf sonuçlar açıkladı. Ancak, 3Ç24'te 36,7 milyar TL ile son on yılın en yüksek cirosunu kaydetmesi ve piyasa beklentisinin hafif üzerinde net kâr açıklamasından dolayı 3Ç24 sonuçlarını sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.
ENJSA (Kısmen Negatif) yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 935 milyon TL zarar açıkladı. Yüksek finansman gideri ve enflasyon muhasebesinin olumsuz etkisinden kaynaklanan yüksek zarar rakamı nedeniyle sonuçları kısmen negatif olarak değerlendiriyoruz.
GWIND (Nötr) net satışlardaki azalış ve marjlardaki daralma nedeniyle zayıf bir operasyonel görünüm olmasına karşın net kârdaki ılımlı artış dikkate alındığında sonuçların kısa vadede dengeli bir etki yaratabileceğini tahmin ediyoruz.
ISCTR (Hafif Negatif) finansalların beklentilere paralel gelmesine rağmen aktif kârlılığı %7,7 seviyesine gerileyen şirket için bugün aşağı yönlü bir hareket beklenebilir.
THYAO (Olumlu) açıklanan sonuçları özellikle kargo tarafının desteği ile pozitif seyreden operasyonel performans, akaryakıt birim giderlerinin fiyatlardaki düşüşten olumlu etkilenerek %7 azalış göstermesi ve makul net borç / FAVÖK (1,2x) çarpanından dolayı pozitif olarak değerlendiriyoruz.
TOASO (Olumsuz) açıklanan sonuçları piyasa beklentisinin oldukça altında olması, üretim ve satış adetlerinde azalış olması nedeniyle olumsuz olarak değerlendiriyoruz.
GUBRF, İran'da mukim bağlı ortaklığı Razi Petrochemical Co. (Razi) aleyhine fazla gaz tüketimi iddiası ile Ahvaz 2.Ceza Mahkemesi 108. Şubesinde açılan davada karar verildi ve karar şirkete tebliğ edildi. Söz konusu karar ile Razi, gayri meşru yoldan kazanç sağlama suçlamasından beraat etti ve bu kapsamda cezai yaptırımlar ortadan kalktı. Fazla gaz tüketimi konulu 329.356.740 USD tutarlı dava ile ilgili olarak; yeni bilirkişi raporunda belirtilen çeşitli görüş ve teknik hatalar dikkate alınarak fazla tüketim miktarı olan 59.379.352 USD'nin ödenmesine karar verildi.
KORDS, sürdürülebilirlik hedefleri ile uyumlu olarak, 2030 yılında 2019 baz yılına göre emisyonlarını %46,2 oranında azaltma; 2050 yılında ise net sıfıra ulaşma taahhüdüne yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, İzmit üretim tesisinden sonra Endonezya üretim tesisi de ISCC (Uluslararası Sürdürülebilirlik Karbon Sertifikasyonu) Plus Sertifikasını almaya hak kazandı. Söz konusu sertifikayla birlikte Kordsa, ürün gamı içerisinde yer alan geri dönüştürülmüş polyesterden üretilmiş iplik, tek kord ve kord bezi ürünlerinin, üretim modelinin, uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygunluğunu bir kez daha tescil ettirmiş oldu. Kordsa'nın Endonezya üretim tesisinin ISCC Plus Sertifikası alması, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım atarak çevresel sorumluluğunu güçlendirmektedir.
TOASO, Stellantis Europe S.P.A ile Stellantis markaları için öngörülen yeni "K0" modelin hafif ticari araç ve "Combi" versiyonlarının çoklu enerji platformlarında Stellantis lisansı ile Türkiye'de üretim hakkının Tofaş'a verilmesine ve üretilen araç ile yedek parçaların satış koşullarının belirlenmesine yönelik olarak bir üretim sözleşmesi ile Stellantis Grubu'na ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının kullanılmasına ilişkin bir lisans sözleşmesi imzalandı. Çoğunluğu 2024 yılı içerisinde tamamlanmak üzere toplam 232 milyon Euro tutara kadar yatırımla hayata geçirilmesi öngörülen proje kapsamında 2024-2032 yılları arasında 1 milyon adet araç üretimi hedeflenmektedir. Şirketin Stellantis ile imzaladığı üretim ve lisans anlaşması, şirkete hem üretim hacmini artırma hem de ihracat potansiyelini güçlendirme imkânı sunulmasından dolayı olumlu olarak yansıyacağını düşünüyoruz.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 8.610 - 8.862 puan aralığında hareket ederek günü %2,49 değer kazancıyla 8.663 puandan kapattı. Endekste 10 hisse değer kazanırken 90 hisse değer kaybetti.
Haftanın ilk işlem gününde sert satışlarla düşüşe geçen BIST100 endeksinde, özellikle XBANK endeksindeki %5'e yaklaşan kayıplar sonrası 8.700 seviyesinin altında bir kapanış gerçekleşti. Endeksin 9.000 puanın altında kalmayı sürdürmesi dikkat çekerken, haftanın geri kalanında bu bölgenin aşılma ihtimali izlenmeye devam edilecektir. Açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, hafta boyunca piyasada yüksek volatilite yaşanabileceğine işaret ediyor. Ancak, küresel piyasalar gibi BIST100 endeksinin de yönünü ABD başkanlık seçim sonuçları sonrasında oluşacak tabloya göre belirlemesi daha olası görünüyor.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 9.901 - 10.325 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 9.982 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.010 puandan gerçekleşti.
Aralık vadeli endeks sözleşmesi haftaya negatif tarafta başlayarak dün %2,88 oranında değer kaybetti. Dünkü kapanışı ile 500 günlük ortalamasının (10.042) altında kapanış gerçekleştiren Aralık vadeli sözleşmede mevcut görünümü negatif olarak değerlendiriyoruz. Sözleşmede kısa sürede bu ortalamanın aşılması gerektiğini düşünüyoruz. 10 günlük kısa vadeli ortalamanın son zamanlarda oldukça önemli bir direnç rolü üstlenmesinden dolayı bu seviye aşılmadan (10.365) yükseliş hareketlerinin güçsüz kalacağını düşünüyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
OBAMS
Dün endeksten pozitif ayrışarak güçlü bir performans gösteren OBAMS hissesinde, bugün 37,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmalar izleniyor olacak. Hissenin bu seviye üzerinde işlem görmeye devam etmesi, olumlu görünümün sürmesine katkı sağlayabilir.
Hedef Fiyat: 38,00 TL
Zarar Kes: 36,40 TL
 
OYAKC
Dünkü satıcılı piyasa koşullarına rağmen, OYAKC hissesi kısa vadeli ortalamasının üzerinde kapanış yapmayı başardı. Bugün ise 58,40 TL seviyesinin üzerindeki tutunmalar kritik olacak. Hisse bu seviyeyi koruduğu takdirde, yukarı yönlü hareketlerin devam etme ihtimali güçlenebilir.
Hedef Fiyat: 60,00 TL
Zarar Kes: 57,40 TL
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.