Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
ü Dün açıklanan JOLTS iş imkanları verisi, ABD’de Nisan ayında açık iş pozisyonlarının beklenenden fazla düşerek son üç yılda görülen en düşük seviyeye gerilediğini gösterdi. JOLTS raporuna göre, işgücü talebinin bir göstergesi olan iş imkanları, Nisan ayında 296 bin düşüşle 8,06 milyona geriledi. Veri ardından tahvil piyasasına alım gelirken, ABD hisse senedi endeksleri açılıştaki kayıplarını telafi ederek kapanışa doğru hafif bir yükselişle dünkü seansı sınırlı pozitif tamamladı.
ü Siber güvenlik şirketi CrowdStrike, yapay zeka coşkusundan kaynaklanan siber güvenliğe yönelik yüksek talebin katkısıyla dün açıklanan 1. çeyrek bilançosunda 921 milyon$ hasılat ve hisse başına 0,93$ kazanç elde ederek, 904,56 milyon$ hasılat ve hisse başına 0,89$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Şirket, pozitif sonuçların ardından daha önce 3,92 milyar$ - 3,99 milyar$ hasılat ve hisse başına 3,77$ - 3,97$ kazanç olarak belirlediği yıl sonu beklentilerini 3,98 milyar$ - 4,01 milyar$ hasılat ve hisse başına 3,93$ - 4,03$ yönünde yukarı yönlü güncelledi. Seans öncesi işlemlerde CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) %12,17 artıda.
ü CEO Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre Tesla, 2024 yılında Nvidia'dan donanım satın almak için 3 milyar$ - 4 milyar$ tutarlı bir bütçe ayıracak. Nisan ayında Tesla, cari yıl için 10 milyar doları aşan sermaye harcaması tahminini yeniden teyit etti ve sonraki yıllarda yıllık harcamalarının 8 milyar$ ila 10 milyar$ aralığında kalacağını öngörmekte.
ü Hewlett Packard Enterprise, dün açıklanan mali 2. çeyrek bilançosunda 7,2 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,42$ kazanç elde ederek, 6,82 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,39$ kazanç yönündeki beklentileri aştı. Şirketin olumlu finansalları, Nvidia donanımını içeren ve yapay zeka için optimize edilmiş sunucularına yönelik güçlü talebi yansıtıyor. Şirket ayrıca, yapay zeka entegrasyonuyla daha da geliştirilen hibrit bulut ve veri depolama tekliflerinde artan bir taleple karşılaştı. HPE daha önce hisse başına $1.82 - $1.92 kazanç olarak belirlediği yıl sonu beklentisini 1,85$ - 1,95$ yönünde yukarı yönlü güncelledi. HPE’nin mali 3.çeyrek için belirlediği 7,4 milyar$ - 7,8 milyar$ hasılat beklentisi de 7,46 milyar$ yönündeki piyasa beklentisini aştı. Seans öncesi işlemlerde Hewlett Packard Enterprise (NASDAQ: HPE) %16,14 artıda.
ü Cisco Systems dün, sektördeki inovasyonu ilerletmeyi ve müşterilerin yapay zeka destekli bir geleceğe hazır olmalarını sağlamayı amaçlayan 1 milyar$lık küresel yapay zeka yatırım fonunun başlatıldığını duyurdu. Şirketin yatırım kolu Cisco Investments; Cohere, Mistral AI ve Scale AI gibi şirketlere stratejik yatırımlar yaparak bilgi işlem altyapısı, temel modeller, model geliştirme ve eğitim gibi kritik alanların ilerlemesine katkıda bulunacak. Yatırım, Cisco'nun tüm portföyünde yapay zeka ile zenginleştirilmiş ağ, güvenlik ve gözlemlenebilirlik çözümlerine doğru genişlemesini destekleyecektir. Seans öncesi işlemlerde Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) %0,15 ekside.
 
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE: NCLH)
Norwegian Cruise Line Holdings; 32 gemilik filosu ve 700 civarı küresel seyahat noktasıyla hizmet veren bir cruise gemisi işletmecisidir.
Şirket 1 Mayıs’ta yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %20 artışla 2,2 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,16$ kazanç elde etti. (1Ç23’te hisse başına 0,30$ zarar elde etmişti.) Geçen yılın aynı dönemine kıyasla kapasitedeki %8 artışın şirketin hasılat büyümesi katkıda bulunduğu görülüyor.
Hasılattaki güçlü büyümenin yanında, verimliğe ve maliyet azaltımına yönelik çabaların etkisiyle şirket 1Ç24’te, 1Ç23’e kıyasla %98 artışla 463 milyon$ FAVÖK elde etti.
1Ç24’te %104,6 doluluk oranına ulaşan şirketin seyahat günü başına toplam yolcu hasılatının %8 artması olumlu. 1. Çeyrekteki rekor rezervasyon rakamlarının etkisiyle önümüzdeki 12 aya yönelik rezervasyonlarda rekor seviyelere erişildi.
Şirket 2Ç24’te, 2Ç23’e kıyasla %7,8 artışla 555 milyon$ FAVÖK ve %6,6 artışla hisse başına 0,32$ kazanç elde etmeyi bekliyor.
Şirket yönetimi daha önce 2,20 milyar$ FAVÖK ve hisse başına 1,23$ kazanç olarak belirlediği 2024 yıl sonu beklentilerini 2,25 milyar$ FAVÖK ve hisse başına 1,32$ kazanç yönünde yukarı güncelledi. (2023’te 1,86 milyar$ FAVÖK ve hisse başına 0,70$ kazanç elde etmişti.)
Yükselen dip görüntüsü oluşturarak düşen trend direnini kıran NCLH yeniden uzun vadeli ortalamaları üzerinde kapanış aldı. 17,15$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 18,90$ ve 19,80$ dirençleri hedeflenebilir.
Haziran Vadeli Altın Sözleşmesi
2.414$ üzerinde kalıcı olmayan altın sözleşmesi Mayıs ayının ortasından Haziran başına dek ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin de etkisiyle 50 günlük ortalamanın belirlediği 2320$ desteğine kadar geri çekildi.
Mayıs sonundan itibaren 10 yıllık faizler %4,64’ten %4,33’e kadar geri çekilmesine rağmen altın sözleşmesinde yukarı yönlü hareketlerin kalıcı olmaması olumsuz bir durum olarak görülebilir. Sözleşmenin 21 günlük ortalamayı direnç olarak kullanmayı sürdürmesiyle, 21 günlük ortalama direnci ile 50 günlük ortalama desteği arasına sıkışan bir fiyatlama görüldü.
50 günlük ortalamanın belirlediği 2320$ ve yatay trendin belirlediği 2.300$ önemli yatay destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. 2.300$ desteği aşağı kırılırsa, 2.325$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 2.220$ yatay trend desteği ve 200 günlük ortalamanın belirlediği 2.170$ desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşmede uzun pozisyon almak için yeniden 21 günlük ortalamanın belirlediği 2.350$ direnci üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. 2.350$ üzerindeki kapanışlarda, 2.320$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 2.414$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.
Temmuz Vadeli Soya Fasulyesi Sözleşmesi
19 Nisan’da başlatmış olduğu yükselişin büyük bir kısmını geri veren soya sözleşmesinin yükselen trendininde altına sarkması kısa vadeli negatifliğin devamını getirebilir.
Bugün gelen tepki yükselişinin devamı için, sözleşmenin yeniden yükselen trendin içine dönmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Sözleşme yükselen trendin denk geldiği 11,89$ üzerine atarsa, 11,73$ stop seviyesi olmak koşuluyla 9 günlük üstel ortalama ile fibo 0,50 seviyesinin geçtiği 12,02$ ve fibo 0,382 seviyesine denk gelen 12,15$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme fibo 0,786 seviyesinin geçtiği 11,69$ altına sarkarsa, 11,83$ stop seviyesi olmak koşuluyla 11,45$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.