Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• Bugün saat 15:30’da açıklanan ABD Tarım Dışı İstihdam verisi, 303 bin artış olarak açıklandı ve 200 bin artış yönündeki beklentileri ve Şubat ayı verisini aştı. İşsizlik oranı ise Mart ayında önceki ay kaydedilen %3,9’den %3,8’a gerileyerek, %3,9 yönündeki piyasa beklentilerinin altında kaldı. Aylık ortalama saatlik ücretlerse, Mart ayında %0,3 artış göstererek beklentilere paralel kaydedildi. Veri sonrasında 10 yıllık tahvil faizi %4,3’ten %4,39’a kadar yükselse de endeksler veri öncesi seviyelerde seyrediyor.
• Orta Doğu'da artan gerilimler ve birkaç Fed yetkilisinden gelen şahin açıklamaların etkisiyle dün volatil bir seans geçiren Wall Street, güne olumlu başlamasına rağmen tüm ana endekslerde %1'in üzerinde kayıplarla günü tamamladı. S&P 500 endeksi Ocak ayından bu yana ilk kez 21 günlük ortalamanın altında kapanışı gerçekleştirdi. Çip sektörü en büyük kayıpları yaşarken, petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle petrol üreticileri olumlu ayrıştı. Dün %4,38’i test eden ABD 10 yıllık tahvil faizleri, sabah saatlerinde hafif gevşese de tarım dışı istihdam verisinin ardından, an itibariyle %4,40 civarında seyrediyor. Petrol fiyatları arz tarafındaki zayıflığın devam etmesiyle yükseldi ve haftayı %4 üzerinde değer kazancı ile tamamlama yolunda ilerliyor.
• Fed üyelerinin dün gerçekleştirdikleri açıklamalar arasında, şahin görüşleri ile bilinen Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari’nin açıklamaları etkili oldu. Kashkari bu yıl iki faiz indirimi öngörmüştü ancak enflayondaki yavaşlama trendinin bozulması halinde bu yıl hiçbirine gerek kalmayabileceğini ifade etti. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, faiz indiriminden önce daha fiyat artışlarındaki yavaşlamanın daha yaygınlaşması gerektiğini düşünüyor. Pandemi öncesinde mal ve hizmetlerin yaklaşık dörtte birinde %3'ün üzerinde yıllık enflasyon görülüyordu. Barkin, şu anda sepetin %55'inin %3'ün üzerinde olduğunu, bunun enflasyonun %2 hedefine gerilemesini yavaşlatabileceğini belirtti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed’in enflasyonu %2 hedefine geri getirme çabalarının önündeki en büyük engelin konut sektöründeki fiyat artışlarının devam etmesi olduğunu belirtti. Goolsbee bu yıl hala üç faiz indirimi bekliyor ancak ilk indirimin ne zaman gerçekleşeceğine dair bir tahmin belirtmedi.
• Alphabet, şimdiye kadar gerçekleştirceği en büyük satın almayı temsil edebilecek şekilde, 35 milyar$’lık piyasa değerine sahip pazarlama yazılımı şirketi HubSpot için bir teklif yapma olasılığı hakkında danışmanlarıyla görüşüyor. Eğer Alphabet teklifte bulunursa, rekabeti azaltacak birleşmeler konusunda hassas Biden yönetimi doğrultusunda bir rekabet kurulu engeliyle karşılaşabilir. Anlaşma, Google'ın müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı pazarındaki hizmetlerini genişletecek ve Google'ın bulut bilişim işini de güçlendirecek potansiyelde görülüyor.
• Alaska Air Group dün yaptığı açıklamada, Boeing'in 737 MAX 9 uçaklarının geçici olarak uçuş listesinden kaldırılması nedeniyle ilk çeyrekte havayoluna ilk tazminat olarak yaklaşık 160 milyon$ ödediğini açıkladı. Söz konusu ödeme son çeyrekte kaydedilen zararlara eşdeğeri olarak açıklansa da Alaska Air buna ek olarak ilave tazminat da beklemekte. Bu açıklama sonrasında, Alaska Air Group %5 yükselse de, dün endekslerdeki satıcılı seyrin etkisiyle seansı düşüşle tamamladı.
• Ford Motor dün, elektrikli araç talebindeki yavaşlama nedeniyle yedi kişilik SUV elektrikli araçların Kanada’da gerçekleşecek lansmanını ve Tennessee'de inşa edilen yeni nesil elektrikli kamyonunun planlanan lansmanmanını ertelediğini duyurdu. 2023'te elektrikli araç işinde yaklaşık 4,7 milyar$ kaybeden ve bu yıl 5 - 5,5 milyar$ kaybedeceğini öngören Ford, Şubat ayında yeni nesil elektrikli araçları "yalnızca kârlı olabilecekleri zaman" piyasaya süreceğini açıkladı.

 

 

BJ’s Wholesale Club Holdings Inc (NYSE:BJ)

BJ’s Wholesale Club, ABD’de faaliyet gösteren üyelik tabanlı bir perakende şirketidir.

Şirket 7 Mart’ta yayınlanan 4Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %8,7 artışla 5,25 milyar$ hasılat ve %11 artışla hisse başına 1,11$ kazanç elde etti. Böylece şirket 2023 mali yılını 2022’ye gör %3,4 artışla 19,5 miylar$ hasılat ve %1 artışla hisse başına 3,96$ kazanç ile tamamladı.

4Ç23’te %6,5 artışla 108,4 üyelik ücreti hasılatı elde eden şirket, karşılaştırılabilir dijital satışlarının %28 büyüttü. Şirket son çeyrekte 6 yeni mağaza ve 6 yeni benzin istasyonunu faaliyete aldı. Benzin satışları dışarıda bırakıldığında, artan müşteri trafiğinin etkisiyle karşılaştırılabilir mağaza satışlarında %0,5 artış kaydedildi.

Şirket 4. Çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11 artışla 214 milyon$ faaliyet karı ve 58,9 artışla 290,7 milyon$ FAVÖK elde etti.

Şirket yönetimi 2024 mali yılında, benzin satışları dışarıda bırakıldığında %1 - %2 karşılaştırılabilir mağaza satışı artışı, brüt kar marjında 20 baz puan genişleme ve hisse başına 3,75$ - 4,00$ kazanç elde etmeyi bekliyor.

79,00$ yatay direncinden gelen satışların etkisiyle geri çekilen BJ, 73,70$ yatay trendinden destek bularak kısa vadeli ortalamasının üzerinde kapanış aldı. 73,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 79,00$ ve 80,50$ hedeflenebilir.

 

 

Mayıs Vadeli Soya Sözleşmesi

Kasım ayının ortasından itibaren oluşturduğu düşen kanalın üzerine atmayı başarsa da 9 günlük üstel ortalama üzerinde tutunamayan soya sözleşmesinde düşen kanalın üst bandı destek olmaya devam ediyor. Sözleşmede kısa vadeli pozitifliğin tekrardan oluşabilmesi için 9 günlük üstel ortalama üzerinde kalıcılık görmek gerektiğini düşünüyoruz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 11,84$ üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 11,70$ stop seviyesi olmak koşuluyla 12,12$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşmede düşen kanalın üst bandı destek görevi görmeyi bırakır ve tekrardan düşen kanalın içinde bir fiyatlama görürsek satış baskısının artabileceğini öngörüyoruz. Sözleşme düşen kanalın üst bandının geçtiği 11,62$ altında günlük kapanış yaparsa, 11,73$ stop seviyesi olmak koşuluyla 11,38$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Haziran Vadeli Euro/Dolar Sözleşmesi

Bu hafta başında açıklanan, Euro Bölgesi Mart ayı enflasyonuna dair ön tahminler, enflasyonun %2,4 ile %2,6 olan Şubat ayı verisinin ve %2,6 yönündeki analist beklentisinin altına gerilediğine işaret etti. Öte yandan, son aylarda ABD tarafından gelen veriler ekonominin güçlü kaldığını ve özellikle hizmet sektördeki enflasyonun Fed’in istediği hızıyla düşmediğine işaret ediyor. Bugün açıklanan tarım dışı istihdam verisi de ABD’deki işgücü piyasası gücünü koruduğunu işaret etmekte. Bu veriler Avrupa bölgesinde faiz indirimlerinin daha yakın bir zamanda başlama ihtimalini arttırırken, Fed tarafındaki faiz indirim beklentilerinin bir miktar ötelenmesine neden oldu.

Sözleşme 1,0900 yatay direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 1,0840 stop seviyesi olmak koşuluyla 2024 tepelerini birleştiren düşen trendin belirlediği 1,0970 ve 1,1040 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

1,0820’den geçen 200 günlük ortalama ve 1,0800 yatay trendi önemli destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Sözleşme 1,0800 desteğin altında kapanış yaparsa, 1,0840 stop seviyesi olmak koşuluyla 1,0740 ve 1,0700 destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.