Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• Bugün açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi Eylül ayında 254 bin artış ile 150 bin yönündeki piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Bir önceki ay açıklanan 142 bin artış ise 159 bin artış yönüne yukarı yönlü revize edildi. İşsizlik oranı, %4,2 yönündeki beklentiye kıyasla %4,1 olarak gerçekleşti. Verilerin istihdam piyasasındaki gücünü göstermesi, Kasım ayında 50 baz puanlık faiz indirimi olasılığı düşürebilecek nitelikte olsa da, büyümeye dair endişeleri yatıştırarak hisse senedi piyasaları açısından destekleyici olacaktır. Veri öncesi 5.762 seviyesinde işlem gören S&P500 sözleşmesi verinin ardından 5.790’a kadar yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %3,870’ten %3,930’a yükseldi.
• Spirit Airlines, JetBlue Airways ile birleşmesinin engellenmesinin ardından olası bir iflas başvurusunun şartları konusunda tahvil sahipleriyle görüşmede bulundu. Birleşme gerçekleşmiş olsaydı, ABD'nin beşinci en büyük havayolu şirketini yaratacak ve Spirit'e son altı çeyreğin beşinde kâr açıklayamaması ve borç yükü altında ezilmesinin ardından hayatta kalma şansı verecekti. Seans öncesi işlemlerde Spirit Airlines (NYSE:SAVE) %31,70 ekside.
• ABD liman işçileri ve işletmecileri, ABD'nin Doğu Kıyısı ve Körfez Kıyısı'nda deniz taşımacılığını durduran üç günlük grevi derhal sona erdirecek altı yıl içinde yaklaşık %62'lik bir ücret artışı için geçici bir anlaşmaya vardı. Navlun ücretlerinde kısa vadeli bir artış bekleyen yatırımcıların grev sona erer ermez hisselerini satmasıyla bugün Asya genelinde denizcilik şirketlerinin hisseleri %7 - %10 arasında değer kaybetti. Öte yandan, tüm nakliye hacminin yaklaşık yarısını oluşturan Walmart ve Home Depot gibi perakendecilerde, hasarın asgari düzeyde kalması nedeniyle önümüzdeki günlerde ilgili hisse senetlerinde olumlu seyir görülebilir.
• Bloomberg’ın haberine göre Cisco Systems, CoreWeave'e yatırım yaparak, bulut hizmetleri sağlayıcısının değerini 23 milyar$’a artırabilir. Nvidia’dan desteklenen CoreWeave, yapay zeka iş yüklerini güçlendirme amaçlı olan yapay zeka girişimleri ve bulut sağlayıcılarıyla ortaklıklara sahip.
• AbbVie dün, araştırma ve geliştirme giderlerinin yanı sıra işbirlikleri, lisans anlaşmaları ve diğer varlık edinimleriyle ilgili 82 milyon$’lık giderlerin etkisiyle 2024 kar tahminini aşağı yönlü güncelledi. İlaç üreticisi, hisse başına 10,71$ - 10,91$ yıllık kazanca yönelik önceki tahminine kıyasla, hisse başına kazancın 10,67$ - 10,87$ aralığında olmasını bekliyor. Şirket ayrıca 3. çeyrek için hisse başına kazanç tahminini daha önce belirlediği 2,92$ - 2,96$ aralığından 2,88$ - 2,92$’a düşürdü. Seans öncesi işlemlerde AbbVie (NYSE:ABBV) %0,34 ekside.

 

 

Cenovus Energy Inc. (NYSE: CVE)

Cenovus Energy; Kanada, ABD ve Asya Pasifikte doğalgaz ve petrol üretimi gerçekleştiren ve rafineriler işleten Kanada merkezli bir enerji şirketidir.

Cenovus 1 Ağustos’ta yayınlanan 2Ç24 bilançosunda, geçen yılın geçen yılın aynı dönemine kıyasla %20,5 artışla hisse başına 0,53 CAD kazanç ve %20,1 artış 16,9 milyar CAD hasılat elde etti.

Şirket 2Ç24’te yukarı akış alanında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9,7 artışla günlük 729.900 varil petrol eşleniği üretim gerçekleştirdi.

Rafineri üretimi ise, hem Kanada hem de ABD rafinerilerindeki planlı bakım çalışmalarının etkisiyle, bir önceki çeyreğe kıyasla %4,9 azalışla günlük 622.700 petrol eşleniği olarak gerçekleşti. Şirket 2. çeyrekte %34,4 artışla 1,2 milyar CAD serbest nakit akışı elde ederek güçlü nakit akışı performansını sürdürdü.

Güçlü nakit akışının etkisiyle, geçen yılın aynı döneminde 6,4 milyar CAD, bir önceki çeyrekte 4,83 milyar CAD seviyesinde olan net borç, çeyrek sonu itibariyle 4,26 milyar CAD seviyesine ulaştı, bilanço notlarında şirketin 4 milyar CAD net borç hedefine ulaştığı belirtiliyor.

4 milyar$ net borç hedefine ulaşılmasıyla, şirketin “yatırımcıya geri dönüş” çerçevesi kapsamında şirket 3. Çeyrekten itibaren arta kalan serbest nakit akşının %100’ünü temettü ve hisse geri alımları yoluyla yatırımcıları ile paylaşmaya başlayacak.

Şirket yönetimi yıl başından beri gerçekleşen olumlu performansı etkisiyle, daha önce günlük 785.000 varil petrol eşleniği olarak belirlediği üretim rehberliğini 810.000 yönünde yukarı güncelledi.

2022 ortasından bu yana hisse 15$ - 22$ bandı içerisinde yatay bir seyir izlemekte. Nisan ayında 22$’ı test eden CVE, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin paralelinde geri çekilse de Eylül ayı itibariyle 16$ yatay trendinden destek buldu. Destek bölgesinde oluşan yükselen dip görüntüsü teknik açıdan olumlu. 17$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 18,50$ ve 19,30$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Ekim Vadeli ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi Sözleşmesi

Tarım dışı istihdam verisinin beklentinin üzerinde açıklanması, 50 baz puanlık faiz indirimi yerine 25 baz puanlık bir indirim yapılacağı beklentisinin kuvvetlenmesiyle faizlerin yükselmesine neden oldu. Veri sonrasında 3,912 direncin üzerine çıkan sözleşme, 100 günlük üstel ortalamasıyla karşı karşıya geldi.

Sözleşmenin yapısı gereği uzun pozisyon aldığımızda tahvil faizlerinin artacağı, kısa pozisyon aldığımızda ise tahvil faizlerinin düşeceği yönünde pozisyon almış oluruz.

Sözleşme 100 günlük üstel ortalamanın belirlediği 3,969 üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 3,915 altında zarar kes çalıştırarak 4,040 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 3,912 desteğin altında kapanış gerçekleştirirse, 3,965 üzerinde zarar kes çalıştırarak 10 günlük üstel ortalamanın belirlediği 3,794 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Aralık Vadeli Soya Fasulyesi Yağı Sözleşmesi

Geçen hafta 200 günlük üstel ortalamasından geri çekilen Soya Fasulyesi Yağı vadeli sözleşmesi, jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle artan arz endişelerinden desteklenerek tekrar bu direnci aşmaya çalışıyor.

Sözleşme, 200 günlük üstel ortalamanın belirlediği 44,90 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 44,15 altında zarar kes çalıştırarak 46,25 ve 47,45 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme direnci aşmakta zorlanıp 44,50 seviyesinin altına sarkarsa, 45,00 üzerinde zarar kes çalıştırarak 10 günlük üstel ortalaması ve yatay trendin kesiştiği 43,44 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.