Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
ü ABD 10 yıllık tahvil faizleri, beklenti üzeri gelen JOLTS açık iş pozisyonları verisinin etkisiyle bugün %4,86 seviyesinin üzerini test etti. Fed’in faiz artırımları ve dolayısıyla borçlanma maliyetlerine karşı istihdam piyasasındaki güçlü görünüm korundukça faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağına dair endişeler artıyor. Tahvil faizlerindeki artış sadece ABD ile sınırlı da değil. Avrupa ekonomisi için önemli bir ölçüt olan Almanya’da 10 yıllık tahvil faizleri %3 seviyesine, kısa vadeli faizlerin negatif olduğu Japonya’da bile 10 yıllık tahvil faizleri %0,8 seviyesine dayandı.
ü Tahvil faizlerindeki yükseliş, küreselde hisse senedi piyasaları üzerinde genel bir baskı oluşturuyor. Bu baskı özellikle yüksek borçlanma ile çalışan teknoloji sektöründe hissediliyor, zira borçlanma maliyeti arttıkça şirketler daha ağır bir yük altına giriyor. Teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi dün %1,87 değer kaybetti ve bugünkü açılış öncesinde Nasdaq endeks vadelileri dalgalı seyrediyor. Dünkü düşüşü tetikleyen en büyük olay KeyBanc analistleri tarafından Nasdaq’ta da büyük ağırlığı bulunan Apple hisselerinin notunun düşürülmesi oldu. Şirketin satış ve diğer tahminlerinin piyasada yeterince değerlendiğini düşünen analistler şirketin uluslararası büyüme hedeflerini iyimser bulduklarını belirttiler.
ü Ham petrol fiyatları bugün gerçekleşecek OPEC+ bakanlarının panel toplantısı öncesinde dalgalı seyrediyor. Suudi Arabistan ve Rusya tarafından gerçekleştirilmekte olan arz kesintisi politikalarının, doların değer kazanmasına ve yüksek faizlere karşı yeterli bir önlem olduğu düşünülerek bu hususta bir değişim yapılmaması bekleniyor. Amerikan Petrol Enstitüsü’nün dün açıkladığı rakamlara göre ham petrol stokları haftada 4,21 milyon varil düşüş yaşadı. Analistlerin beklentisi bundan oldukça az bir seviye olan 92 bin varil düşüş yönündeydi. Stoklardaki yüksek düşüşe rağmen yeterli bir arz endişesi oluşmamış olacak ki ham petrol fiyatları bugün %2’nin üzerinde ekside.
ü Intel dün programlanabilir çip birimini Ocak 2024'ten itibaren bağımsız bir iştirak olarak işletmeyi ve önümüzdeki iki veya üç yıl içinde halka arz etmeyi planladığını duyurdu. Hatırlamak gerekirse, Intel 2015 yılında Altera’yı 16,7 milyar dolara satın alarak sektöre girmişti. Açıklanan bu plan doğrultusunda Intel ana faaliyet alanlarına daha iyi odaklanabilecek ve yatırımcıları için daha fazla değer üretebilecek. Intel (NASDAQ:INTC) seans öncesi işlemlerde %2,41 artıda.
*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.00’a göre verilmiştir.
Aralık Vadeli Dow Jones Sözleşmesi
200 günlük ortalama desteği altında satışların hızlandığını takip ettiğimiz Dow Jones sözleşmesi 33.000 yatay trendinden destek bulmayı deniyor. Sözleşmenin hareketli ortalamaları altında işlem görmesi teknik açıdan olumsuz.
33.450 yatay trendi ve son düşüş hareketinin ilk fibonacci direnci olan 33.670 en yakın direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Sözleşme 33.670 direnci üzerinde kalıcılık sağlamadıkça yükselişler tepki hareketi ile sınırlı kalabilir, bu açıdan 33.670 üzerinde kalıcılık sağlanmadan uzun pozisyon almanın riskli olacağını düşünüyoruz.
33.000 yatay trendi önemli bir destek bölgesi. 33.000 desteği altında, 33.150 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 32.720 ve 32.500 destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Aralık Vadeli EUR/USD Sözleşmesi
Hareketli ortalamaları altında fiyatlanan sözleşme Ağustos ayı başından bu yana 10 günlük ortalaması altında düşüş trendini sürdürüyor. Son aylarda gerçekleşen tepki yükselişlerinin 10 günlük ortalamada son bulduğu görülüyor.
10 günlük ortalamanın belirlediği 1.0591 yakınlarından, 1.0640 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 1.0480 ve 1.0400 destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 10 günlük ortalamanın belirlediği 1.0591 üzerinde kapanışlar almadıkça uzun pozisyon almanın riskli olduğunu düşünüyoruz.
ABD CME Borsasında işlem gören 12.500€ büyüklüğündeki 1 adet mikro EUR/USD sözleşmesinde 264$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.