Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

• ABD’de hisse endeksleri, Fed toplantısındaki güvercin söylemler ve çoğunlukla beklenti üzeri açıklanan önemli şirket bilançoları eşliğinde bu haftayı oldukça pozitif kapatma yolunda ilerliyor. Hatta öyle ki, bugün çeşitli sebeplerle realizasyonlar gerçekleşmezse ve geri çekilmeler yaşanmazsa, son 1 yılın en pozitif haftalık kapanışı gerçekleşmiş olacak. Piyasada bu noktada ABD, İngiltere ve Euro bölgesindeki faiz artırım döngülerinin sonuna yaklaşıldığı yönündeki beklentiler sadece hisse senetlerine olan ilgiyi artırmak ile sınırlı kalmıyor. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de hafif geri çekilmeler mevcut. Bugün TSİ 15.30’de açıklanan tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri de Fed sonrası hisse senedi piyasalarındaki artışı destekler nitelikte zayıf geldi. Tarım dışı istihdam verisi 150 bin ile 180 bin yönündeki piyasa beklentisinin altında, işsizlik de %3,9 ile piyasa beklentisi olan %3,8’in üstünde açıklandı. İşgücü piyasasında Ekim ayında görülen bu yavaşlama, Fed’in de sıkılaşma sürecini yönetirken görmek istediği bir veriydi. Dolayısıyla Fed’in faiz artırımı yapmasına veya sıkılaşma sürecini uzatmasına yönelik beklentiler bu verinin de desteğiyle azalacaktır. Veri sonrası ABD hisse vadelilerinde %0,5’e varan yukarı yönlü sert bir hareket gözlemlendi. Ons altında da verinin etkisiyle 1986$’dan 2000$ etkisiyle güçlü bir yükseliş gerçekleşti.
• Apple dün akşam açıkladığı mali yılına ait finansallarında son çeyrekte hisse başına 1,46$ kazanç açıklayarak 1,39$ yönündeki beklentileri aştı. Çeyreklik hasılat da 89,5 milyar$ ile 89,31 milyar$ olan analist tahminlerinin hafif üzerinde geldi. Böylece Apple mali 2023 yılında toplamda 298 milyar$ hasılat ve hisse başına 6,13$ kazanç elde etti. Sonuçlar her ne kadar beklenti üzeri olsa da teknoloji devi Apple, son 4 çeyrektir satış gelirlerinde bir düşüş açıklıyor. Yıllık satışların ürün bazında kırılımında özellikle iPhone dışındaki ürün satışlarında önemli bir küçülme yaşayan Apple yöneticileri, şirketin önümüzdeki çeyrekte de büyüyememe olasılığı olduğu konusunda yatırımcıları uyardı. Ek olarak şirket, bu ay hisse başına 0,24$ temettü ödeyeceğini açıkladı. Finansal sonuçların ardından seans sonrası işlemlerde şirket hisseleri satıcılı seyretti. Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) seans öncesi işlemlerde %1,50 ekside.
• Booking Holdings, 3.çeyreğine ait finansal sonuçlarında hisse başına 72,32$ kazanç ve 7,3 milyar$ hasılat açıklayarak, hisse başına 67,78$ kazanç ve 7,26 milyar$ yönündeki medyan beklentiyi aştı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla brüt rezervasyon gelirinde yıllık %24’lük bir artış gerçekleşirken, rezerve edilen oda sayısında bu oran %15 olarak gerçekleşti. Şirketin CEO’su Fogel, iyi bir yaz sezonuyla birlikte güçlü ve oda sayısı bakımından rekor seviyede performans sergilediklerini, son aylardaki jeopolitik risk faktörlerinden oldukça etkilenmelerine rağmen rezervasyonlardaki yavaşlamanın da tekrar normalleşmeye başladığını belirtti. Booking Holdings (NASDAQ:BKNG) seans öncesi işlemlerde %3,12 ekside.
• Nio, verimliliği ve kârlılığını artırma amacıyla çalışan sayısında %10’luk bir azaltmaya gideceğini açıkladı. Kaynak yönetimine önem veren Çinli elektrikli araç üreticisinin bugün açıkladığı duyuruya göre süreç bu ay içerisinde tamamlanacak. Şirket hala performansına yönelik beklentileri yakalayamadığını açıkladı. Nio (NYSE:NIO) eans öncesi işlemlerde %2,95 artıda.
• Önümüzdeki hafta açıklanacak olan Berkshire Hathaway, Walt Disney ve AstraZeneca finansalları başta olmak üzere Nasdaq ve New York Borsalarındaki şirketlerin finansal sonuç dönemi devam ediyor. ABD piyasalarını önemli derecede etkileyecek bir makro veri akışı olmamasının da etkisiyle finansal sonuçlar hisse senedi piyasalarında yönlendirici hareketlere sebep olabilir.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.45’a göre verilmiştir.

Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Royal Caribbean Group, cruise gemileri işleten bir şirkettir. Şirket 26 Ekim’de açıklanan 3Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %39 artışla 4,16 milyar$ hasılat ve hisse başına 3,85$ kazanç elde etti. (3Ç22 HBK: 0,26$) Şirket yönetimi, yakın menzile yönelik artan talep ve gemi içi hasılatın gücüyle çeyreklik performansın şirket rehberliğindeki tahminleri aştığını, 2024’e yönelik talebin artarak devam ettiğini belirtiyor. Şirket Silver Nova isimli cruise gemisini teslim aldı, 4Ç23’te Icon of the Seas ve Celebrity Ascent adlı 2 yeni geminin daha teslim alınması bekleniyor. Icon of the Seas’in Ocak 2024’te seferlere başlayarak hasılat katkısı vermesi bekleniyor. Şirket mevcut cruise gemisi siparişlerinin etkisiyle 2023’te %13, 2024’te %8, 2025’te %5 ve 2026’da %6 kapasite artışı gerçekleştirmeyi bekliyor. Şirket daha önce hisse başına 6,00$ - 6,20$ kar olarak belirlediği 2023 yıl sonu tahminini, hisse başına 6,58$ - 6,63$ kazanç şeklinde yukarı yönlü güncelledi.

Teknik Görünüş

Yükselen kanal alt bandından destek bularak yükselen RCL, 21 günlük ortalama direncini ve düşen trend direncini aştı. 84,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 93,00$ ve 98,00$ dirençleri hedeflenebilir.

Aralık Vadeli Gümüş Sözleşmesi

Azalan kanalı içinde fiyatlandırmayı sürdüren gümüş sözleşmesi, ekim ayında kanal desteğini ihlal etse de 20.870 yatay desteğinden destek bulup tekrardan yükselişe geçmişti. 21.800 ve 22.740 önemli yatay desteklerini hızlı bir biçimde aşarak 24.000 yatay direncine kadar yaklaşan sözleşme bu bölgelerde (23.500-24.000) kalıcı olamayıp satış baskısı ile karşılaşarak 22.740 yatay desteğine doğru tekrardan geri çekildi. Sözleşmede 22.740 altında kapanış görmemiz halinde 50 günlük üssel ortalamasında (23.052) zarar kes çalıştırarak 21.800 hedefli kısa pozisyon alınabilir. Sözleşmede uzun pozisyon almak için 50 günlük ortalama üzerinde (23.052) kapanış beklemek daha sağlıklı olacaktır. Eğer bu ortalama üzerinde sözleşme kapanış gerçekleştirebilirse 22.740 yatay desteğinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 23.750-24.000 yatay dirençler hedefli uzun pozisyon açılabilir. ABD COMEX Borsasında işlem gören 1.000 ons büyüklüğündeki 1 adet mikro gümüş sözleşmesinde 1.760$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.

Aralık Vadeli DAX Sözleşmesi

1640’tan destek bularak yükselen sözleşme 21 günlük ortalama direnci üzerinde fiyatlanıyor. Sözleşmenin bir süredir önemli bir direnç görevi yapan 21 günlük ortalamanın (1716) ardından 2038-1640 düşüşünün ilk fibonacci direnci olan 1733’ü aşması olumlu. Sözleşme 1733 üzerinde kalıcı olabilirse 1710 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 50 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 1773 direnci ve azalan trendin belirlediği 1792 direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz. 1710 desteği aşağı kırılırsa, 1730 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 1640 desteği hedefli kısa pozisyon alınabilir. ABD CME Borsasında işlem gören 1 adet mikro Russel-2000 sözleşmesinde 682$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.