Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• Yatırımcıların Orta Doğu'da artan gerilimin dünkü seansta hisse senetleri üzerinde ağır bir baskı yaratmasından endişe etmesiyle, ABD endeks vadeli sözleşmeleri bugün negatif bir açılışa işaret ediyor. Dün Wall Street endeksleri, Salı günü yaşadığı kaybın ardından yatay kaldı. İmalat sektöründe daralmayı gösteren Salı günün verisi, beklenti üstü JOLTS iş ilanları verisi ve bugün açıklanan beklenti üstü işsizlik maaş başvuruları verisi, ABD ekonomisindeki karışık durumu yansıtarak bugün açıklanacak ISM Hizmet PMI verisi ve Cuma günü açıklanacak istihdam verilerinin önemini artırdı.
• Tesla, indirimler ve müşterilere teşvikler sunmasına rağmen hayal kırıklığı yaratan 3. çeyrek teslimatları bildirdi. Tesla bu dönemde 462.890 otomobil teslim ederek geçtiğimiz yıla kıyasla %6,4 artış gösterdi ancak Wall Street'in 469.828 yönündeki beklentisini karşılayamadı. CEO Elon Musk daha önce yaptığı açıklamada, yıllık teslimat sayısının 1,8 milyona ulaşacağını söylemişti. Ancak mevcut hızıyla şirketin bu hedefe ulaşabilmesi için 4. çeyrekte rekor düzeyde teslimat gerçekleştirmesi gerekiyor. Teslimat verisinin açıklamasının ardından, Tesla'nın Model 3 serisinden bir modelin şirketin sitesinden kaldırıldığı tespit edildi. Çin’den ithal edilen bataryadan yapılan bu modelin kaldırılması, ABD hükümetinin Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara %100, elektrikli araç bataryaları ve önemli minerallere ise %25 gümrük vergisi getiren tarifeleri arttırmasının ardından geldi. Tesla (NASDAQ:TSLA) dün %3,49 değer kaybetti ve bugün piyasa öncesi işlemlerde %1,55 ekside.
• Levi Strauss, Dockers markasını “düşük performans gösterdiği alanları” çıkarmak amacıyla Dockers için “stratejik alternatifleri” değerlendirerek olası bir satış için incelemeye aldığını açıkladı. Dockers markası, mali 3. çeyrekte bir önceki yıla göre %15'lik bir hasılat düşüşü kaydetmişti. Levi Stauss yıllık satış tahminini düşürerek, daha önce %1- %3 aralığında tahmin ettiği gelir artışını %1 olarak aşağı yönlü güncelledi. Seans öncesi işlemlerde Levi Strauss (NYSE:LEVI) %11,11 ekside.
• Humana'nın hisseleri, en yüksek puanlı Medicare sigorta planlarına kayıtların önemli ölçüde düştüğünü ve şirketin 2026 satışlarını ve prim ödemelerini olumsuz etkileyeceğini açıklamasının ardından dünkü seansta %22,4 değer kaybetti.
• OpenAI yatırımcılardan 6,6 milyar$ toplayarak şirketin piyasa değerine 157 milyar$ ekledi ve dünyanın en değerli halka kapalı şirketlerinden biri haline geldi. Fon, Thrive Capital gibi geri dönen girişim sermayesi yatırımcılarının yanı sıra OpenAI'nin en büyük kurumsal destekçisi Microsoft ve Nvidia'nın yeni katılımını da çekti.

 

 

Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE: CMG)

Chipotle Mexican Grill, ABD’de faaliyet gösteren bir Meksika restoranı zinciridir.

Şirket 24 Temmuz’da yayınlanan 2Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18,2 artışla 3 milyar$ hasılat ve %36 artışla hisse başına 0,34$ kazanç elde etti. Karşılaştırılabilir satışların %11,1 artmasını olumlu değerlendiriyoruz.

Şirket bu çeyrekte doğrudan işletilen 52 yeni restoran açılışı gerçekleştirdi.

Şirket bu dönemde %35,6 artışla 586 milyon$ faaliyet karı elde etti, böylece şirketin faaliyet karı marjı 270 baz puan artışla %19,7’ye genişledi.

Şirket yönetimi 2024 mali yılını %4 - %9 karşılaştırılabilir satış büyümesi ile tamamlamayı ve 285 - 315 arası yeni restoran açılışı gerçekleştirmeyi planlıyor.

Yükselen dip görüntüsü oluşturan CMG, 50 günlük üstel ortalaması ve son düşüşün %38,2 Fibo seviyesinin kesiştiği 56,30$ desteğinden dünkü seansta kuvvetli tepki gösterdi. 55,60$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 61,30$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Aralık Vadeli Altın Sözleşmesi

Jeopolitik gerilimin artmasına rağmen bir haftadır aynı seviyede konsolide olan altın sözleşmesi, 10 günlük üstel ortalamasının belirlediği 2.660$ üzerinde tutunarak flama formasyonu oluşturuyor. Hacimdeki düşüş de bu formasyonu destekliyor. Eğer yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ‘yumuşak iniş’ beklentilerini desteklerse, sözleşme yeni zirveye doğru yükseliş gerçekleştirebilir.

Sözleşme 2.680$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 2.660$ altında zarar kes çalıştırarak 2.700 ve 2.725$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme 2.660$ altında kapanış gerçekleştirirse, 2.675$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 21 günlük üstel ortalamanın belirlediği 2.630$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Aralık Vadeli CAD/USD Sözleşmesi

Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte Salı günü değer kazanan Kanada doları, bugün ABD dolarına karşı gücünü kaybediyor.

CAD/USD vadeli sözleşmesi, 10 günlük üstel ortalamanın belirlediği 0,7414 üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 0,7400 altında zarar kes çalıştırarak 0,7440 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme Salı günü Ağustos ayın yükselişin %23,6 Fibo seviyesinden kuvvetli tepki göstermesine rağmen bugün bu desteği tekrar test ediyor. Sözleşme bu düzeltme seviyesinin belirlediği 0,7401 altında kapanış gerçekleştirirse 0,7440$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 50 günlük üstel ortalamanın belirlediği 0,7384 ve 0,7362 hedefli hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.