Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
" 2023'te ABD endekslerini sürükleyen ve "Muhteşem 7'li" olarak adlandırılan büyük teknoloji şirketlerinin 3'ü dün seans kapanışının ardından bilançolarını yayınladı. Hatırlayacak olursak haftanın başlarında Muhteşem 7'linin diğer üyelerinden 3'ünün bilançoları yayınlanmış ve sonuçların yatırımcıları tatmin etmemesi Çarşamba akşamı gerçekleşen satışlara katkıda bulunmuştu. Dün seans sonrası işlemlerde, ABD hisse endeksleri, özellikle de teknoloji ağırlıklı Nasdaq-100 vadelileri Meta ve Amazon.com'un olumlu çeyreklik sonuçlarının etkisiyle yükseldi. Bugün saat 16.30'da açıklanan ABD Tarım Dışı İstihdam verisi, 353 bin artış olarak açıklandı ve 180 bin artış yönündeki beklentileri ve yukarı yönlü revize edilen haliyle 333 bin artışa işaret eden Aralık ayı tarım dışı istihdam verisini aştı. Hatırlamak gerekirse, son dönemde piyasanın Mart ayında erken faiz indirimi yönündeki iyimser beklentilerinin makro ekonomik veri akışları ve Çarşamba günü gerçekleşen Fed faiz kararı sonrasındaki Powell'ın konuşmaları doğrultusunda Mayıs ayına evrildiğini görmüştük. ADP özel sektör istihdam verileri de işgücü piyasasında bir yavaşlama olduğuna işaret etmişti. Ancak bu veriler işgücü piyasasının yüksek faiz ortamında da güçlü kalmaya devam ettiğini gösterir nitelikte. Enflasyonda %2 hedefine ulaşmak ve maaş artışlarıyla birlikte gelecek döneme yansıyan fiyat artışlarının etkisini hafifletmek için işgücü piyasasında yavaşlamanın gerektiği konusunda Fed yetkililerinin açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda, bu veriyle birlikte, faizlerin daha uzun süre zirve noktada kalacağına yönelik beklentiler artacaktır. Veri sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3,90 seviyesinden %4,00 seviyesine doğru sert bir hareket gerçekleştirdi. ABD hisse endeksi vadelilerinde %0,50'ye yakın kayıplar görüldü. Ons altında ise 2054$ seviyesinden 2037$'a kadar bir geri çekilme gerçekleşti.
" Dün seans kapanışının ardından yayınlanan 1Ç24 bilançosunda Apple hisse başına 2,18$ kazanç ve 119,58 milyar$ hasılat elde ederek, hisse başına 2,10$ kazanç ve 118,06 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Sonuçlar genel anlamda pozitif olsa da, Çin hasılatının yıldan yıla %13 azalarak 21,82 milyar$'a gerilemesi; Çin'in Apple'ın en önemli pazarlarından birisi olması sebebiyle seans sonrasında hisselere satış getirdi. Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) seans öncesi işlemlerde %2,57 ekside.
" Amazon.com, dün seans sonrası yayınladığı 4.çeyreklik bilançosunda hisse başına 1,00$ kazanç ve 170 milyar$ hasılat açıklayarak hisse başına 0,8$ kazanç ve 165,95 milyar$ hasılat yönündeki piyasa beklentisini aştı. Kazanç yönündeki beklenti üstü getiride şirketin giderlerini kısma politikası ve 27 bin çalışanı işten çıkarması oldukça etkili oldu. Şirketin cari çeyreğe yönelik hasılat öngörüsü, yıldan yıla yaklaşık %8 - %13 bandında bir büyümeye işaret eden 138 - 143,5 milyar$ aralığında açıklandı. Bilanço sonrasında şirket, şu anda test aşamasında olan alışveriş asistanı üretken yapay zekası Rufus'u piyasaya tanıttı. Amazon.com (NASDAQ: AMZN) seans öncesi işlemlerde % artıda/ekside.
" Meta Platforms, 4.çeyreğinde hisse başına 5,33$ kazanç ve yıldan yıla %25 artışla 40,11 milyar$ hasılat açıklayarak hisse başına 4,96$ kazanç ve 39,02 milyar$ hasılat yönündeki analist tahminlerini aştı. Çeyreklik giderlerdeki yıldan yıla %8'lik düşüş ve faaliyet kâr marjının yaklaşık iki katına, %41 seviyelerine yükselmesiyle birlikte seans sonrasın işlemlerde şirket hisseleri %15'i aşan bir yükseliş yaşadı. Meta, 26 Mart'ta ödenmek üzere hisse başına 0,50$ nakit kâr payı ödemesi açıkladı. Ayrıca toplam 50 milyar$'lık bir pay geri alım programı başlattı. Meta Platforms (NASDAQ: META) seans öncesi işlemlerde % artıda/ekside.
" Exxon Mobil, bugün açıkladığı 4.çeyreklik finansal sonuçlarında hisse başına 2,48$ kazanç ve 81,69 milyar$ hasılat elde etti. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'in zayıf ekonomisi ve ABD başta olmak üzere OPEC+ dışı ülkelerdeki rekor üretimler sebebiyle oynak seyreden petrol fiyatlarının etkisi, Exxon bilançosuna konsolide kârda yıllık bazda %27'lik bir geri çekilme olarak yansıdı. Buna rağmen şirketin 38 milyar$'lık konsolide kârı 2012 yılından beri en yüksek ikinci seviyede. Exxon Mobil (NYSE: XOM) seans öncesi işlemlerde %0,60 artıda.
" Chevron, bugün açıkladığı 4.çeyrek finansallarında hisse başına 3,45$ kazanç ile 3,2$ kazanç yönündeki analist tahminlerini aşarken, açıkladığı 43,69 milyar$ hasılat ile piyasadaki medyan beklenti olan 50,88 milyar$'ın gerisinde kaldı. Her ne kadar şirketin kazançları yıllık bazda %65 düşmüş ve hasılat tarafından beklentiler karşılanmamış olsa da, açıklanan çeyreklik hisse başına 1,63$ nakit kâr payı ödeneceği haberiyle birlikte seans öncesi işlemlerde yukarı yönlü bir hareket görülüyor. Petrol devi, 2023 yılı için toplamda 26,3 milyar$'lık rekor bir temettü ödemesine ulaştı. Chevron (NYSE: CVX) seans öncesi işlemlerde %1,42 artıda.
" Abbvie, bugün açıkladığı finansal sonuçlarında hisse başına 2,79$ kazanç ve 14,3 milyar$ hasılat ile hisse başına 2,77$ hasılat ve 14,01 milyar$ hasılat yönündeki piyasa beklentisini aştı. Artan rekabet sebebiyle şirketin en çok satan ilaçlarından Humira, 4.çeyrek satışlarında yıldan yıla %41'lik bir düşüş ile 3,30 milyar$ hasılat getirse de, hala 3,28 milyar$ yönündeki analist tahminlerinin üzerinde kaldı. Ancak CVS Health'ın geçen ay ilacı listesinden çıkaracağına yönelik açıklaması da Humira ile ilgili geleceğe yönelik olumsuz bir öngörü sunuyor. Abbvie, oradan kaybedeceği hasılatı yeni immünoloji ürünleri Skyrizi ve Rinvoq ile dengelemeye çalışacak. Yayınladığı 2027 projeksiyonunda bu iki ilaç için hasılat tahminini 21 milyar$'dan 27 milyar$'a yükseltti. Çeyreklik 1,49 milyar$ hasılat getiren diğer ilacı Botox'a olan güçlü talep ise zorlu rekabete rağmen sürüyor. Abbvie 2024 yılında, hisse başına 11,05 - 11,25 milyar$ aralığında kazanç öngörüyor. Analist tahminleri ise bu aralığın üst bandında, 11,24$ kazanç yönündeydi. Abbvie (NYSE: ABBV) seans öncesi işlemlerde %0,54 artıda.

*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.00'a göre verilmiştir.

Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE: AXTA)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Axalta Coating Systems; otomotiv, imalat, inşaat ve taşımacılık sektörlerine yönelik boya ve toz boya üretimi gerçekleştirir.

Axalta 1 Kasım'da yayınlanan 3Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %5,7 artışla 1,3 milyar$ ve %15,4 artışla hisse başına 0,45$ kazanç elde etti.

Şirketin faaliyet karı %32,5 artışla 163 milyon$'a FVÖK ise %27 artışla 188 milyon$'a yükseldi, böylece şirketin faaliyet karı marjının 250 baz puan, FVÖK marjının 240 baz puan genişlemesi olumlu.

Şirket karlılığındaki artış ve işletme sermayesindeki iyileşmeyi yansıtacak biçimde, geçen yılın aynı döneminde 51 milyon$ seviyesinde olan serbest nakit akışı 182 milyon$'a yükseldi.

Şirket yönetimi 4Ç23 bilançosunda %1 - %4 hasılat artışı ve 180 milyon$ FVÖK elde etmeyi bekliyor.

Teknik Görünüş

34,00$ direncinden kar satışları ile karşılaşan AXTA 32,40$ yatay trendinden destek buldu. 32,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 34,40$ ve 36,00$ hedeflenebilir.

Mart Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi

200 günlük ortalamasının geçtiğimiz günlerde direnç olarak çalıştığını gördüğümüz sözleşmede geri çekilmelerin etkili olduğunu gördük.

Önemli ortalamaları altında seyreden sözleşmede uzun pozisyon açmak için 50 günlük ortalamanın belirlediği 74,96$ bölgesinin üzerinde kapanış beklemenin gerektiğini öngörüyoruz. Petrol sözleşmesi 74,96$ üzerinde kapanış alabilirse 73,70$ altında zarar kes çalıştırmak koşuluyla 200 günlük ortalamanın belirlediği 78,00$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

72,70$ seviyesinde bulunan yatay destek bölgesinin aşağı yönlü kırılması satış baskısının artmasına sebebiyet verebileceğinden kısa yönlü pozisyon almak için 72,20$ desteğinin kırılması beklenebilir. 72,70$ altındaki kapanışlarda 73,50$ bölgesi üzerinde zarar kes çalıştırarak 70,50$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.

(OPEC+) mevcut petrol üretim politikalarını sürdürme kararı almasının ardından petrol fiyatları saat 14:45 itibariyle %0,50 civarında artıda seyrediyor.

Mart Vadeli Gümüş Sözleşmesi

FED toplantısı sonrasında gelen açıklamalar , faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalacağını gösterdi. Faizlerin daha uzun süre yüksek kalma olasılığı gümüş sözleşmesinde 22,60$'a kadar bir baskı oluşturmuş olsa da sözleşme 200 günlük üstel ortalamaya kadar sert bir yükseliş kaydetti.

Son günlerde 200 günlük üstel ortalama üzerinde gün içi işlem görmesine rağmen günlük kapanış yapamayan gümüş sözleşmesinde en önemli direnç 200 günlük üstel ortalama diye düşünüyoruz.

Sözleşme 200 günlük üste ortalamanın geçtiği 23,35$ üzerinde kalıcılık sağlayabilirse , 23,20$ stop seviyesi olmak koşulu ile 23,72$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 23,10$ altında kapanış yaparsa , 23,27$ stop olmak koşulu ile 22,80$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

ABD COMEX Borsasında işlem gören 1000 ons büyüklüğündeki 1 adet mikro gümüş sözleşmesinde 1980$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.

 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.