Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Bugün açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi Ekim ayında 12 bin artış ile 100 bin yönündeki piyasa beklentisinin oldukça altında gerçekleşerek ABD’deki kasırga ve grevlerin yarattığı olumsuz etkiyi yansıttı. İşsizlik oranı, beklenti doğrultusunda %4,1 olarak gerçekleşirken, ortalama saatlik ücreti ise aylık %0,4 artarak %0,3 artış yönündeki beklentinin üzerinde açıklandı. Yıllık bazda bu veri %4,0 artış ile beklentiye paralel gerçekleşti. Beklenenden düşük tarım dışı istihdam verisi, faiz indirimine dair beklentileri arttırdı. CME Fed Watch’a göre, veriden önce bir sonraki Fed toplantısında faizlerin sabit bırakılmasına %5,2 olasılık tanınmaktaydı, seçim öncesi dönemde işe almaya yönelik çekimserliğin de etkisiyle zayıf istihdama işaret eden veriden sonra, piyasa fiyatlamaları toplantıda faiz indirimi yapılmasına %100 ihtimal vermeye başladı. Veri öncesi %4,32 seviyesini test eden ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,23’e gerilerken, dün açıklanan olumlu bilançoların da etkisiyle endeks vadelileri %0,5 civarı yukarıda fiyatlanmayı sürdürüyor.
Apple, mali 4Ç24’te hisse başına 1,64$ kazanç ve 94,9 milyar$ elde ederek 1,60$ HBK ve 94,4 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirketin iPhone satışları, yıllık bazda %5,5 artışla 46,22 milyar$’a ulaşarak 45,47 milyar$’a yönelik analist beklentisini aştı. Diğer ürünlerin satışları ise hepsi beklentinin altında kaldı. Apple CEO'su, şirketin yeni iPhone 16 modelinin 4. çeyreğin bitimine birkaç gün kala piyasaya sürülmesi nedeniyle finansallara çok fazla etki etmediğini ancak iPhone 16 satışlarının geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 15 satışlarından daha hızlı arttığını söyledi. Ancak, yatırımcı toplantısında şirketin CFO’sunun 1Ç25 için belirlediği büyüme tahmini %6,65’lik beklentiyi karşılayamadı. Seans öncesi işlemlerde Apple (NASDAQ:AAPL) %1,90 ekside.
Intel, 3. çeyrekte hisse başına 0,46$ zarar kaydederek hisse başına 0,02$ zarar yönündeki beklentiye kıyasla daha kötü bir çeyrek geçirdi. Öte yandan, çip üreticisinin elde ettiği 13,3 milyar$ hasılat ise 13,02 milyar$ yönündeki piyasa beklentisini aştı. Şirketin yapay zeka çiplerini üreten veri merkez segmenti, yıldan yıla %9 artışla 3,3 milyar$ hasılat elde ederek 3,16 milyar$’lık beklentiyi aştı. Intel 4. çeyrekte 13,3 milyar$ - 14,3 milyar$ hasılat elde etmeyi bekliyor. Piyasa beklenti ise 13,66 milyar$ yönündeydi. Yılbaşından bu yana %50’nin üzerinde değer kaybeden Intel için beklentiler oldukça düşük seviyeye inmişti, sonuçların beklentileri aşması ile birlikte Intel (NASDAQ:INTC) hisseleri seans öncesi işlemlerde %6,67 artıda.
Amazon.com, 3. çeyrekte hisse başına 1,43$ kazanç ve 158,9 milyar$ elde ederek 1,14$ HBK ve 157,25 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirketin bulut bilişim iş kolu Amazon Web Hizmetleri (AWS) hasılatı %19 artışla 27,5 milyar$’a erişti. Şirketin online satış hasılatı ise %7,2 artışla 61,4 milyar$’a erişerek 59,7 milyar$ yönündeki beklentileri aştı. Geçen çeyrek sonuçlarında online satışların beklentilerin altında kalmasının ardından bu çeyrekte beklentilerin aşılması olumlu karşılandı. Alphabet ve Meta gibi Amazon.com’un da, yapay zeka kaynaklı talebi karşılamak amacıyla teknoloji ve altyapıya yönelik yatırımlarını arttırdığı görülmekte, geçen yılın aynı döneminde 12,5 milyar$ seviyesinde olan şirketin sermaye harcamaları bu çeyrekte 22,6 milyar$’a erişti. Şirket 4. çeyrekte %7 - %11 büyüme ile 181,5 - 188,5 milyar$ hasılat ve %21 - %52 artışla 16 - 20 milyar$ faaliyet karı elde etmeyi bekliyor, medyan beklenti 186,3 milyar$ hasılat yönünde. Seans öncesi işlemlerde Amazon.com (NASDAQ:AMZN) %6,91 artıda.
Exxon Mobil, Mayıs’ta satın aldığı Pioneer Natural Resources’ın sağladığı üretim katkısı sayesinde hisse başına 1,92$ kazanç elde ederek 1,88$ yönündeki beklentiyi aştı. Yıllık %5 düşüşü temsil eden bu kazanç, geçen yılın aynı döneme kıyasla %17 gerileyen petrol ve doğalgaz fiyatları göz önüne alındığında, şirketin operasyonel tarafının gücünü koruduğunu gösteriyor. Şirketin petrol ve doğalgaz üretimi %25 artarken, serbest nakit akışı ise 11,3 milyar$’a ulaştı. Şirket ayrıca, 4. çeyrekte temettüsünü %4 artırarak hisse başına 0,99$ kar payı dağıtacağını kadar verdi. Seans öncesi işlemlerde Exxon Mobil (NYSE: XOM) %2,05 artıda.
Chevron, 3. çeyrekte yıldan yıla %31 düşüşle 2,51$ HBK elde ederek 1,89$ yönündeki beklentiyi aştı. Şirketin petrol üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7 artarak daralan marjları ve makroekonomik zorlukların olumsuz etkilerini hafifletti. Seans öncesi işlemlerde Chevron (NYSE: CVX) %2,04 artıda.
Abbott ve Reckitt, prematüre bebek formüllerinin riskleri konusunda uyarıda bulunmamakla suçlandıkları bir dava sonucunda, bir çocuğun bağırsak hastalığından sorumlu olmadıklarına karar verildi. Mahkemede davacının avukatları 6,2 milyar$’ın üzerinde tazminat talep etmişti. Seans öncesi işlemlerde Abbott (NYSE: ABT) %5,34 artıda.
 
Waste Management, Inc (NYSE: WM)
Waste Management Inc.; atıkların toplanması, taşınması, geri dönüştürülmesi gibi atık yönetimi hizmetleri sunar.
Şirket 28 Ekim’de açıklanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılına aynı dönemine kıyasla, %7,9 artışla 5,6 milyar$ hasılat ve %20,2 artışla hisse başına 1,96$ kazanç elde ederek 5,5 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,89$ kazanç yönündeki beklentileri aştı.
Şirket yönetimi teknoloji ve filo alanlarına yapılan yarımların yanında disiplinli maliyet kontrol politikalarının karlılık üzerinde olumlu etkide bulunduğunu belirtiyor. Şirket 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla 511 artışla 1,71 milyar$ FAVÖK elde etti, böylece şirketin FAVÖK marjının 90 baz puan artışla %30,5’a yükselmesi olumlu.
Yıl başından bu yana elde edilen FAVÖK değerlendirildiğinde şirket yönetimi 2024 yılını, yıl sonu rehberliğinin üst bandını temsil edecek şekilde 6,5 milyar$ FAVÖK ile tamamlamayı beklediğini belirtti.
Waste Management bu çeyrekte 8 geri dönüşüm projesini tamamladı, böylece planlanan 39 otomasyon ve yeni pazar projelerinin 24’ü tamamlanmış oldu. Tamamlanan projeler Kuzey Amerika’da yıllık 1,5 milyon ton atık işleme kapasitesi kazandırdı.
Şirket yılın ilk 9 ayında %16,2 artışı temsil edecek biçimde 3,88 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde etti. Güçlü nakit akışı ve maliyet düşürme çabalarının bir yansıması olarak şirketin ilk 9 ayda serbest nakit akışı %20 artış gösterdi. Şirket yönetimi yılı, 2024 rehberliğinin üst bandını temsil edecek biçimde 2,15 milyar$ serbest nakit akışı ile tamamlamayı bekliyor.
Son aylarda 214$ yatay direncini aşmakta zorlanarak 214$ direnci ile 200 günlük ortalama desteği arasında yatay bir seyir izleyen WM, bilanço sonrası 214$ direnci üzerinde kapanışlar almayı sürdürüyor. 206$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 225$ ve 230$ dirençleri hedeflenebilir.
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.