Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün komitenin faizi düşürmek için acele etmediğini vurgulaması, ABD doların güç kazanmasına ve Wall Street endekslerinin anlık düşüşüne neden oldu. Powell'ın konuşması esnasında hisse senetleri geri çekilse de, sonrasında S&P 500 ve Dow Jones endeksleri, kapanış bazında rekor seviyelere ulaştı. Piyasalar katılımcılar şuan Kasım ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi için %37'lik bir olasılık fiyatlıyor, ancak bu beklentilerin sürekli değişiyor ve büyük olasılıkla bu akşam açıklanacak olan ABD imalat PMI ve JOLTS iş ilanları verilerinden etkilenecek. Bu hafta içinde açıklanacak olan ABD hizmetler PMI ve tarım dışı istihdam verileri de gündemde yer alıyor.
• PepsiCo, tortilla cipsi üreticisi Siete Foods'u 1 milyar$’dan fazla bir bedelle satın almak için yakında duyurulabilecek görüşmelerde bulundu. Siete, tortilla cipsleri, yumuşak tortillalar, kavanozlanmış enchilada karışımı ve sütsüz queso dip sosları gibi Meksika esintili ürünleriyle tanınıyor. PepsiCo için bu anlaşma, cipslerindeki sodyum, doymuş yağ ve şeker miktarını azaltarak daha sağlıklı atıştırmalıklar sunmaya odaklanmasıyla örtüşüyor.
• ABD'nin Doğu Kıyısı ve Körfez Kıyısı'ndaki liman işçileri bu sabah greve başlayarak; yaklaşık 50 yıldır ilk kez büyük çaplı bir iş bırakma eylemini gerçekleştirdi ve yeni bir iş sözleşmesi için yürütülen müzakerelerin ücretler konusunda anlaşmazlığa düşmesinin ardından, ülkenin okyanus taşımacılığının yaklaşık yarısının akışını durdurdu. Analistlerin ekonomiye günde milyarlarca dolara mal olacağı, istihdamı tehdit edeceği ve enflasyonu körükleyeceği uyarısında bulunduğu grev, gıdadan otomobile kadar her sevkiyatı engelliyor.
• CVS Health, perakende ve sigorta birimlerini ayırmak için şirketin bölünmesini de içerebilecek seçenekleri değerlendiriyor. Şirketin eczane zincirini ve sigorta işini bölmeye yönelik potansiyel plan, henüz somut bir plan üzerinde karar vermemiş olan yönetim kuruluyla görüşüldü. Görüşmeler, şirketin Ağustos ayında üst üste üçüncü çeyrekte 2024 finansal tahminlerini düşürmesinin ardından CVS'nin yatırımcıların artan baskısıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde gerçekleşiyor.

 

Carnival Corporation (NYSE:CCL)

Carnival Corporation, 80’in üzerinde gemisiyle dünyanın en büyük cruise şirketlerinden biridir.

Carnival 30 Eylül’de açıklanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15,2 artışla 7,90 milyar$ hasılat ve %47,7 artışla hisse başına 1,27$ kazanç elde etti. Şirket, Haziran ayında yayınladığı rehberliğin %10 üzerinde net kar açıkladı.

Şirket bu dönemde %34 artışla 2,2 milyar$ faaliyet karı ve %25 artışla 2,8 milyar$ FAVÖK elde etti (şirket beklentisi 2,65 milyar$’dı.)

Talebin güçlü devam ettiğini belirten şirket yönetimi, karşılaştırılabilir satışlardaki büyüme ve yüksek kar marjlarının etkisiyle, birim başına elde edilen faaliyet karının %26 artarak son 15 yılda kaydedilen en yüksek seviyeye eriştiğini belirtti.

Planlanan kapasite artışlarının çok üzerinde talep ile karşılaştıklarını belirten şirket yönetimi, 2025’te daha güçlü bir piyasa bekliyor. Yükselen fiyatlara rağmen 2025 yılının yarısı rezerve edildi, rezervasyon oranı geçen yılın üzerinde.

2024 mali yılını 3 milyar$’ın üzerinde serbest nakit akışı ile tamamlamayı bekleyen şirket, pandemi döneminde oluşan borç yükünü azaltmayı sürdürüyor. FAVÖK’teki güçlü büyüme ve güçlü nakit akışı dolayısıyla net borcunu azaltan şirket yönetimi 2024 yıl sonunda net borç / FAVÖK oranının 4,5x seviyesine gerilemesini bekliyor.

Şirket yönetimi 3. çeyrekte, 3Ç23’teki güçlü sezon nedeniyle oluşan yüksek baz etkisine rağmen %5 hasılat artışı ve %20 artışla 1,14 milyar$ FAVÖK elde etmeyi bekliyor.

Şirket yönetimi güçlü talebin sürmesi neticesinde olumlu 3. çeyrek performansı ve 4. çeyrek beklentilerini yansıtacak biçimde 2024 yıl sonu beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Carnival 2025 mali yılını 2023’e kıyasla %10,4 büyüme, %40 artışla 6 milyar$ FAVÖK elde ederek tamamlamayı hedefliyor.

Son aylarda 13,80$ bandı ile 19,00$ bandı arasında yatay seyreden CCL, 19,00$ direncini aşmayı deniyor. Dün bilanço sonrası yaşanan kar satışlarının ardından hissenin 17,30$ yatay trendinden destek bularak günü yataya yakın tamamlaması teknik açıdan olumlu. 19,00$ üzeri kalıcılıkta teknik görüntü kuvvetlenecektir. 17,30$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 20,40$ ve 21,50$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Aralık Vadeli Altın Sözleşmesi

Hafif kar satış ile karşı karşıya gelen altın vadeli sözleşmesi, jeopolitik gerilimin artmasıyla birlikte 10 günlük üstel ortalamadan destek bularak toparlanma çabasını gösteriyor. Bugün açıklanacak ABD PMI ve JOLTS verileri ve Cuma günü açıklanacak istihdam verilerinin, altın fiyatlarını hareketlendirebileceğini düşünüyoruz.

Kısa vadeli ortalamasına dayanarak yükselen sözleşmede, 2650$ altında zarar kes çalıştırarak 2700$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme 10 günlük üstel ortalamanın belirlediği 2650$ seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse, 2670$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 21 günlük üstel ortalamanın belirlediği 2620$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Aralık Vadeli Buğday Sözleşmesi

21 günlük üstel ortalamasından destek bularak kısa-orta vadede yükselen buğday vadeli sözleşmesi, ayrıca ABD tarım stok verilerin beklentinin altında açıklanlanmasından destekleniyor.

Bugün 21 günlük üstel ortalamasından kuvvetli tepki gösteren sözleşmede, 5,82$ altında zarar kes çalıştırarak 5,97$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 21 günlük üstel ortalamanın belirlediği 5,75$ altında kapanış gerçekleştirirse, 5,80$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 5,65$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.