Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Küresel Piyasalarda FED Faiz Beklentisi
Beklentiler Faiz Oranlarının Sabit Kalması Yönünde
 
Japonya Merkez Bankası (BOJ) politika faizini %0-%0,1 bandından %0,25'e yükseltti. Banka ayrıca aylık tahvil alımlarının hızını azaltacağını duyurdu ve böylece 2007'den bu yana ikinci kez faiz artırdı. BOJ Başkanı Kazuo Ueda'nın bu adımları, bankanın normalleşmeye devam etme iradesini ortaya koydu.
 
ABD'de JOLTS açık iş sayısı, Haziran’da 8 milyon 184 bine gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde kaydedildi. Açık iş sayısına ilişkin mayıs ayı verisi revize edildi. Bu dönemde açık iş sayısı, konaklama ve yiyecek hizmetleri ile eğitim hariç eyalet ve yer yönetimlerde artarken, dayanıklı mal imalatı ve federal hükümette azaldı. İşe alım sayısı da aynı dönemde 314 bin azalarak 5 milyon 341 bine düştü. Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı ise söz konusu dönemde 302 bin azalışla 5 milyon 95 bine geriledi.
 
ABD’de Tüketici Güven Endeksi Temmuz’da geçen aya göre 2,5 puan artarak 100,3'e çıktı. Mevcut Durum Endeksi 1,7 puan azalışla 133,6'ya geriledi. Beklentiler Endeksi ise 5,4 puan artışla 78,2'ye yükseldi. Tüketiciler, iş gücü piyasasına ilişkin nispeten olumlu olmaya devam etmelerine rağmen yüksek fiyatlar ve faiz oranları ile geleceğe dair belirsizlik nedeniyle hala endişe duymaktadır.
 
Almanya'da tüketici fiyat endeksi Temmuz'da beklentinin üzerinde arttı. AB uyumlu TÜFE de yıllık yüzde 2,6 artış gösterdi. Enerji maliyetlerindeki daha az düşüş ve gıda fiyatlarındaki baskı, Avrupa Merkez Bankası'nın daha fazla faiz indirimi yapmasına neden olabilir. Almanya'da üretim ikinci çeyrekte şaşırtıcı bir şekilde düştü ve hizmet sektöründeki fiyat artışları AMB'nin hedefinin iki katından fazla olarak şekilleniyor.
 
Eurostat, AB ve Euro Bölgesi'nin 2024 yılı ikinci çeyrek GSYH verilerini güncelledi. Euro Bölgesi'nde GSYH, bir önceki çeyreğe göre %0,3, önceki yılın aynı dönemine göre %0,6 büyüdü. Almanya, İsveç ve Macaristan ekonomileri daraldı, Fransa ve İspanya büyüdü. Dengesiz büyüme, ECB'nin Eylül'de faiz indirimi yapıp yapmayacağına karar verirken zorlanabileceğini gösteriyor.
 
OPEC+ Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin bu hafta üretimi azaltma ve Ekim ayından itibaren bazı kesintileri kaldırma konusundaki mevcut anlaşmasında herhangi bir değişiklik yapmasının olası olmadığı bildirildi. OPEC+, 2022'nin sonlarından bu yana kararlaştırılan bir dizi adımla üretimini günde toplam 5,86 milyon varil veya küresel talebin yaklaşık %5,7'si kadar azaltıyor. Grup, Haziran ayındaki son toplantısında, 3,66 milyon varil/günlük kesintileri 2025 sonuna kadar uzatmayı kabul etmişti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Bugün Ons Altın tarafında gündem yoğun gözüküyor. Geçtiğimiz hafta karşıladığımız büyüme ve PCE verileri ardından bir miktar toparlanma eğilimi gösteren kıymetli metal, yeni haftada Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin de etkisi ile pozitif fiyatlama bölgesinde fiyatlanıyor. Bugünün gündeminde olan FED faiz indirimi kararı ve ADP Tarım Dışı İstihdam verileri beklentiler dahilinde şekillenirse Ons Altın adına olumlu hareketler görülebilir. FED kararı ardından Powell’ın yapacağı konuşma da kıymetli metal adına takip edilmesi gereken gelişmeler arasında yer almaktadır. Dün yaşadığı yükseliş işe kendisini önemli bir eşik olarak kabul edilen 2400 doların üzerine atmayı başarabilen Ons Altın’da yükselişin devamı durumunda 2430 ve 2450 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 2400 dolar ana destek olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 2430 / 2450 / 2475
Destekler : 2400 / 2378 / 2365
 
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın’a benzer şekilde Ons Gümüş’te hareketli bir hafta geçiriyor. Geçtiğimiz haftaki değer kayıplarını telafi etmeye çalışan kıymetli metal için jeopolitik gelişmeler ve ABD’den gelecek veriler etkili olacak. FED’in faiz kararı ve ADP Tarım Dışı İstihdam verilerinin beklenildiği gibi gelmesi durumunda kıymetli metal tarafında önemli bir eşik olarak tanımladığımız 29.00 dolar seviyelerine doğru yukarı yönlü ivmelenmeler görülebilir. Bugün sabah saatlerinde de alıcılı bir seyir izleyen Ons Gümüş, 100 günlük üssel ortalamasından aldığı destek ile 28.50 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Değerli madende yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 28.85 ve 29.00 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 28.40 ve 28.20 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 28.85 / 29.00 / 29.30
Destekler : 28.40 / 28.20 / 28.00
 
EUR/USD Teknik Analizi
Bugün akşam saatlerinde FED'in faiz kararı açıklanması beklenirken EUR/USD paritesinde kısa vadeli pozitif bir seyir gözleniyor, swap piyasası faizlerin sabit kalacağını fiyatlıyor. Teknik açıdan sabah saatlerinde 50 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerinde fiyatlanan paritede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0830 ve 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0840 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0810 ve 1.0800 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 1.0830 / 1.0840 / 1.0855
Destekler: 1.0810 / 1.0800 / 1.0790
 
NAS100 Teknik Analizi
ABD’de tüketici güveni beklentilerin üzerinde açıklanırken, "Muhteşem Yedili" hisselerinden Microsoft 2. çeyrek finansallarını yayımladı, karında artış yaşadı fakat piyasa beklentilerinin altında kaldı. Sabah saatlerinde 2024 Eylül vadeli endeks kontratında ise pozitif bir seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda fibo 23.6’ye tekabül eden 19365 önemli direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 19365 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda kontrat momentum kazanabilir ve 19500 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 19600 diğer önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Kar satışların gündeme gelmesi durumunda ise 19100 ve 19000 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 19365 / 19500 / 19600
Destekler : 19100 / 19000 / 18900
 
UKOIL Teknik Analizi
Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi haberleri jeopolitik gerilimleri artırırken diğer yandan ABD ham petrol stoklarında yaşanan düşüşler petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 80.50 ve 81.00 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 79.40 ve 79.00 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 80.50 / 81.00 / 81.40
Destekler: 79.40 / 79.00 / 78.40


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.