Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

UKOIL Sabah Saatlerinde 72,50 Dolar Seviyesine Kadar Geri Çekildi
 
Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecekteki faiz hamlelerini esnek tutması gerektiğini vurguladı. Aralık ayında bir faiz indiriminin kesin olduğu yönündeki piyasa beklentilerine karşı çıkarak, tüm seçeneklerin açık tutulmasının önemli olduğunu belirtti. Knot, mevcut ekonomik durumu Eylül ayından bu yana gelen verilerin ECB'nin enflasyon hedefine dönüşü konusunda güven artırdığını, ancak büyüme risklerinin de arttığını ifade etti. Ayrıca, Euro bölgesinde hizmet fiyatları enflasyonunun düşmeye devam ettiğini ve kalıcı bir hedefe dönüş için ücret artışında önemli bir gevşeme gerektiğini ekledi.
 
Çin Merkez Bankası (PBOC), yıl sonunda sona erecek trilyonlarca yuanlık krediler öncesinde piyasaya daha fazla likidite enjekte etmek amacıyla yeni bir kredi aracı başlattı. Banka, açık piyasa doğrudan ters repo işlemlerini aktif hale getirerek bankacılık sistemine makul miktarda likidite sağlamayı ve politika araçlarını zenginleştirmeyi hedefliyor. Aralık sonuna kadar vadesi dolması beklenen yaklaşık 2,9 trilyon yuanlık kredinin, bankaların yatırım yapmasını ve ekonomideki zayıf büyümeyi canlandırmasını zorlaştıracağı belirtiliyor. Yeni aracın vadesi bir yıldan kısa olacak ve genellikle yedi, 14 veya 28 günlük normal ters repo işlemlerinden daha uzun olacak.
 
AMB, Eylül 2024 Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını açıkladı. Euro Bölgesi'nde tüketicilerin 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 2,7'den 2,4'e, 3 yıl için ise yüzde 2,3'ten 2,1'e düştü. Bu, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı tarihten beri en düşük seviyeler. Tüketicilerin ekonomik büyüme beklentisi ise yüzde eksi 0,9'da sabit kaldı. İşsizlik beklentisi ise yüzde 10,6 olarak belirlendi. Eylülde yıllık enflasyon yüzde 1,7'ye geriledi. AMB, 17 Ekim'de faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü ve gerektiği sürece kısıtlayıcı seviyelerde tutacağını açıkladı. Analistler, zayıf ekonomik büyüme nedeniyle faiz oranlarının 2025 ortalarına kadar düşmeye devam edeceğini öngörüyor.
 
Michigan Üniversitesi'ne göre, Ekim ayında tüketici güveni endeksi 68,9'dan 70,5'e revize edildi. Önceki ay bu değer 70,1 olarak kaydedilmişti. Tüketicilerin gelecek yıl için enflasyon tahmini yüzde 2,7'de sabit kalırken, 5-10 yıllık enflasyon beklentisi yüzde 3,1'den yüzde 3'e düştü. Cari koşullar endeksi ise 64,9 ile son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketicilerin çoğu, gelecek yıl faiz indirimlerinin devamını bekliyor, bu da harcamaların güçlü kalabileceği anlamına geliyor. Anket yöneticisi Joanne Hsu, yüksek faiz oranlarının konut ve dayanıklı tüketim malları gibi alanlarda olumsuz etkiler yarattığını belirten tüketicilerin oranının azaldığını ifade etti.
 
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Washington'daki IMFC toplantısında Euro Bölgesi'nde ekonomik büyüme risklerinin aşağı yönlü olduğunu vurguladı. Düşük güvenin tüketim ve yatırımı etkileyebileceğini belirten Lagarde, enflasyonun önümüzdeki yıl bankanın yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini, ancak ücret baskılarının sürdüğünü ifade etti. 17 Ekim'de AMB, zayıflayan ekonomi nedeniyle faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. Lagarde, enflasyonun yüksek seyrettiğini ve önümüzdeki aylarda artmasını beklediklerini söyledi. AMB, gerekli olduğu sürece faiz oranlarını kısıtlayıcı seviyelerde tutacağını açıkladı.
 
Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Almanya'nın derin bir ekonomik daralma içinde olmadığını, ancak durumu kötüleştirmemek için önlemler alınması gerektiğini belirtti. Nagel, Alman hükümetinin ekonomi için bir büyüme önlem paketi üzerinde çalışmasının önemini vurguladı. IMF ve Dünya Bankası toplantılarında, bu adımın büyüme güçlerini artıracağını ifade etti ve 2025 sonrası için merkez bankası açısından olumlu gelişmelerin beklenebileceğini ekledi.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın haftaya jeopolitik gelişmelerin etkisi ile hafif geri çekilme ile başlıyor. İran ile İsrail arasında yaşanan saldırının sadece askeri bölgelerle sınırlı kalması, sivillere karşı bir eylem olmaması, bölgede tansiyonu düşürücü bir etki yarattı. Bu durum en çok kıymetli metal ve petrolü etkiledi. Geçtiğimiz hafta 2758 dolar seviyesine kadar yükselmesinin ardından haftayı ona yakın seviyede 2746 dolar civarında kapatan kıymetli metal, bugün sabah saatlerinde hafif geri çekilme gösteriyor. Kıymetli metalde aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2715 ve 2700 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma hareketlerinde ise 2750 ve 2775 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 2750 / 2760 / 2775
Destekler : 2715 / 2700 / 2690
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın’a benzer şekilde jeopolitik gelişmeler nedeniyle sert geri çekilme yaşayan Ons Gümüş, görmüş olduğu 34.85 seviyesinin ardından düşüşüne devam ediyor. Ons Gümüş’te aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda, kısa vadede 33.10 ve 32.95 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinde ise 33.65 ve 33.95 direnç seviyeleri olarak görülebilir.
Dirençler : 33.65 / 33.95 / 34.30
Destekler : 33.10 / 32.95 / 32.50
 
EUR/USD Teknik Analizi
ABD doları genel olarak güçlü görünümünü korumaya devam ediyor. ABD’den gelen makro ekonomik verilerin gücünü koruması, FED tarafında faiz indirimi döngüsünü netleştirmek adına soru işareti yaratırken ECB’nin faiz indirimi haritası daha net bir görüntü çiziyor. Haftanın ilk işlem gününde paritede yaşanan geri çekilmenin devam etmesi durumunda 1.0775 ve 1.0760 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Euro tarafından hafif toparlanmaların görülmesi durumunda ise
1.0800 ve 1.0815 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 1.8000 / 1.0815 / 1.0830
 Destekler : 1.0775 / 1.0760 / 1.0730
 
NAS100 Teknik Analizi
2024 Aralık vadeli endeks kontratı, yeni haftaya alıcılı başlamış görülüyor. Cuma günü 20706 seviyesine kadar yükselmesine karşın haftayı 20475 seviyesinde kapatan endeks kontratında, yeni haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü sert hareketler izleniyor. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda, 20706 ve 20890 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 20610 ve 20525 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 20706 / 20890 / 20980
Destekler : 20610 / 20525 / 20350
 
UKOIL Teknik Analizi
İsrail ve İran arasında yaşan jeopolitik gelişmelerin beklenenden daha kısıtlı bir süreci içermesi petrol fiyatlarında çakılmaya neden oldu. Geçtiğimiz hafta görece toparlanma eğilimleri gösteren UKOIL’de bugün sabah saatlerinde sert satıcılı bir seyir izleniyor. Fiyatların aşağı yönlü devam etmesi durumunda 71.90 ve 71.55 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinde ise 73.05 ve 73.50 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 73.05 / 73.50 / 74.05
Destekler : 71.90 / 71.55 / 70.90


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.