Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Küresel Piyasalarda Gözler Bu Hafta ABD Büyüme ve PCE Verisinde Olacak
Eylül Ayına Dair Artan Faiz İndirim Beklentileri ABD’den Gelecek Veriler ile Şekillenecek
 
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, istihdam piyasasındaki risklerin artması ve enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşması nedeniyle faiz oranlarını düşürmenin zamanının geldiğini söyledi. Powell, enflasyona yönelik risklerin azaldığını, istihdama yönelik risklerin arttığını ve politikanın ayarlanması için zamanın geldiğini belirtti. Fed'in işsizlik ve enflasyon hedeflerine atıfta bulunan Powell, işsizlik oranındaki artışın büyük ölçüde artan iş gücü arzı ve yavaşlayan işe alımlardan kaynaklandığını, işten çıkarmaların artmadığını ve daha fazla erozyonu önlemek istediklerini vurguladı.
 
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun ve işgücü piyasasının yavaşlamasına işaret eden verilerin ardından, Fed'in yıl sonuna kadar birden fazla faiz indirimine ihtiyaç duyabileceğini söyledi. Bostic, ilk faiz oranı hamlesini öne çekmenin uygun olabileceğini ve birden fazla indirimden yana olduğunu belirtti. Enflasyonun beklenenin altında seyrettiğini ifade eden Bostic, verileri göz ardı edemeyeceklerini vurguladı. FOMC toplantısının tutanaklarına göre, Fed politika yapıcılarının büyük çoğunluğu, veriler beklendiği gibi gelirse Eylül'de para politikasının gevşetilmesinin muhtemelen uygun olacağını düşünüyordu.
 
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, tedarik zincirlerinin kendini onardığını, bazı önemli tedarikçi ülkelerde güçlü dezenflasyon belirtilerinin ortaya çıktığını, kalıcı enflasyon risklerinde aşağı revizyon gördüklerini, kalıcı enflasyonu düşürmenin ekonomik maliyetlerinin daha az olabileceğini, politika belirlemede enflasyonun yüzde 2 hedefinin etrafında sürdürülebilir kalmasına yönelik risklerin daha da ortadan kalktığını, ikinci tur enflasyon etkilerinin beklenenlerden daha küçük göründüğünü ancak zafer ilan etmek için henüz erken olduğunu belirtti.
 
Hamburg Commercial Bank Başekonomisti Cyrus de la Rubia, Euro Bölgesi ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu. PMI verileri güçlü görünse de Almanya'da imalat sektöründe resesyonun derinleştiği, hane halklarının tasarruf yaptığı ve Euro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 0,5 büyüme kaydedebileceği belirtildi. AMB'nin Eylül'de 25 baz puan faiz indirimi yapması bekleniyor ancak Avrupa'da çok fazla faiz indirimi alanı olmadığı, çekirdek enflasyonun hala yapışkan olduğu ifade edildi.
 
ECB Yönetim Konseyi üyesi Holzmann, faiz indiriminin kesin olmadığını, verilere daha dikkatli bakılması gerektiğini ve erken bir indirim yapmak istemediğini belirtti. Bazılarına göre Avrupa ekonomisindeki zayıflık yeni bir indirimi daha olası kılsa da Holzmann, 2026 veya 2027'ye kadar sürdürülebilir bir şekilde enflasyon hedefine ulaşılamayabileceğini söyledi.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Cuma günü Powell’ın Jackson Hole toplantısı ardından ekonominin soğumasına ve faiz indirimlerinin gündemde olmasına dair pozitif açıklamalarda bulunması Ons Altın tarafında pozitif görünümün korunduğuna işaret edebilir. Ekonominin yanı sıra Orta Doğu’daki gelişmelerin altına yönelik güvenli liman talebini artırma ihtimali de kıymetli metal adına olumlu gelişmeler arasında nitelendirilebilir. 2500 doların kritik bir eşik olarak tanımlandığı Ons Altın’da bu seviyenin üzerinde yapılacak kapanışlar kıymetli metal adına yukarı yönlü hareketlerin temelini oluşturacaktır. Yeni haftaya yatay bir seyir ile başlayan Ons Altın için 2525 ve 2540 dolar direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. 2500 dolar ise kısa vadede destek seviyesi olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2525 / 2540 / 2550
Destekler : 2500 / 2490 / 2475
 
XAGUSD Teknik Analizi
Powell’ın açıklamaları ve faiz indirim döngüsünün başlamasına dair olumlu gelişmeler Ons Gümüş tarafında pozitif yönde fiyatlanıyor. Geçtiğimiz haftayı değer kazanımı ile geçiren ve kısa vadede 30 doların önemli bir eşik olduğu kıymetli metalde yeni haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyir izleniyor. 30 doların yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 30.20 ve 30.35 dolar direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 29.60 ve 29.40 dolar destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 30.00 / 30.20 / 30.35
Destekler : 29.60 / 29.40 / 29.20
 
EUR/USD Teknik Analizi
ABD Başkanı Powell'ın Cuma günkü açıklamaları sonrası, bu hafta açıklanacak PCE verilerine odaklanıldı. Cuma günü dolar endeksinin negatif kapanmasının ardından, bugün sınırlı bir pozitif seyir gözlemleniyor. Aynı zamanda EUR/USD paritesi Cuma günü pozitif kapanış yaparken, bugün sabah saatlerinde hafif bir negatif hareket sergiliyor. Teknik açıdan, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.1160 ve 1.1240 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.1200 ve 1.1225 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 1.1200 / 1.1225 / 1.1245
Destekler: 1.1160 / 1.1140 / 1.1120
 
NAS100 Teknik Analizi
Cuma günü faiz indirimi konusunda ılımlı açıklamalarda bulunan FED Başkanı Powell'ın konuşmasının ardından, 2024 Eylül vadeli endeks kontratı pozitif bir kapanış yaptı. Powell, faiz indirim hızının ve miktarının belirlenmesi için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu belirtirken, gözler bu hafta Cuma günü açıklanacak PCE enflasyon verilerine çevrildi. Teknik açıdan sabah saatlerinde sınırlı pozitif bir seyir izleyen kontratta yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 19900 ve 20000 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 19700 ve 19600 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 19900 / 20000 / 20100
Destekler : 19700 / 19600 / 19500
 
UKOIL Teknik Analizi
UKOIL, Orta Doğu'daki artan jeopolitik gerilimler nedeniyle son iki gündür pozitif kapanışlar gerçekleştirirken bugün 20 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerinde gapli açılış yapmasının rağmen sabah saatlerinde negatif bir seyir izliyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 79.10 ve 10 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 78.70 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 79.80 ve 80.20 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 79.80 / 80.20 / 80.60
Destekler: 79.10 / 78.70 / 78.10


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.