Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

ABD Eylül ayı Tüketici Güveni Beklentinin Altında Açıklandı
ABD’de Conference Board verilerine göre tüketici güveni 103.9 olan beklentinin altında 98.7 olarak açıklandı
 
Çin Halk Bankası (PBOC), finans kuruluşlarına sağlanan bir yıllık orta vadeli kredi faiz oranını yüzde 2,30'dan yüzde 2,00'ye düşürdü. Bu, hükümetin ekonomiyi deflasyonist durgunluktan çıkarma çabalarının bir parçası olarak pandemiden bu yana açıklanan en büyük teşvik paketinin ardından geldi. OCBC Bank'tan Frances Cheung, yıl sonundan önce başka bir rezerv gerekliliği oranı indirimi olabileceğini belirtti. Ayrıca, PBOC'nin en yüksek ve en düşük teklifleri açıklamasının, talep odaklı bir yaklaşımı benimseme niyetini gösterdiğini ifade etti. Aynı gün, PBOC 14 günlük ters repo ile 196,5 milyar yuan daha enjekte etti ve faiz oranını sabit tuttu.
 
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, verilerin uygun olması durumunda faiz artırımı yapabileceklerini ancak acele etmeyeceklerini belirtti. Osaka'da yaptığı konuşmada, politika kararlarını alırken iç ve dış piyasalardaki gelişmeleri dikkatle değerlendireceklerini vurguladı. Ayrıca, 31 Temmuz'daki faiz artırımı öncesi iletişim eleştirilerini kabul etti. Ueda'nın açıklamaları, bir sonraki toplantıda faizin sabit kalacağı beklentilerini güçlendirdi.
 
Lagarde, Powell ile iletişim halinde olduklarını ancak eş güdümlü çalışmadıklarını belirtti. Euro Bölgesi'nde enflasyonun yavaşladığını ve bu ay da devam etmesini beklediklerini ifade etti. Hedefinin yüzde 2 olduğunu vurguladı. AMB, 12 Eylül'de enflasyonun düşmesi ve ekonomik endişeler nedeniyle faiz oranlarını ikinci kez düşürerek mevduat faizini yüzde 3,5'e çekti. Yönetim Konseyi, para politikasında sıkılığın hafifletilmesi gerektiğini açıkladı.
 
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Madis Muller, Ekim ayında faiz indirimi olasılığını göz ardı etmezken, bölge ekonomisi hakkında yeterli veri olmadığını belirtti. Aralık ayında daha net bir karar alınabileceğini ifade etti. Euro Bölgesi PMI verileri, imalat sektöründe kötüleşme ile ekonominin daraldığını gösterdi. Muller, enflasyonun gerilediğini ancak hizmet sektöründeki endişelerin devam ettiğini vurguladı. Ücret artışlarının yavaşlamasının enflasyon baskılarını azaltabileceğini, ancak hizmet enflasyonunun hızının düşmesini istediğini söyledi.
 
ABD'de tüketici güveni, Conference Board verilerine göre 6,9 puan düşüşle 98,7'ye gerileyerek Ağustos 2021'den beri en büyük düşüşü kaydetti. Gelecek 6 ay beklenti endeksi 81,7, cari koşullar endeksi ise 124,3 oldu. Yavaşlayan işgücü piyasası ve yüksek yaşam maliyetleri tüketici güvenini olumsuz etkiliyor. Ancak Fed'in faiz indirimlerinin konut kredi faizleri ve borçlanma maliyetlerini düşürmesi bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell, işgücü piyasasında yumuşama olsa da güçlü olduğunu belirtirken, işsizlik oranı beklentisi yüzde 4,2'den yüzde 4,4'e yükseldi.
 
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2050'ye kadar küresel enerji görünümünü içeren Dünya Petrol Görünümü raporunu yayımladı. Rapora göre, küresel enerji talebi, nüfus artışı ve ekonomik gelişmelerle birlikte artmaya devam edecek. 2023-2050 döneminde kömür hariç tüm enerji kaynaklarına talep artışı bekleniyor. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarında büyük bir artış öngörülüyor. 2050'de küresel enerji talebinin günlük 374,1 milyon varil petrol eşdeğerine ulaşması ve OECD dışı ülkelerin enerji talebinin artması bekleniyor. Petrol, doğal gaz ve yenilenebilir kaynaklar enerji karışımında önemli paya sahip olacak. Kömür talebinde ise düşüş öngörülüyor.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Salı günü 2664 dolar seviyesine kadar yükselen kıymetli maden günü 2656 dolar üzerinde kapattı. Swap piyasalarında Kasım ayında 25 baz puanlık faiz indirimi %63 seviyelerinde fiyatlanırken bugün açıklanacak ABD büyüme verisi ve Cuma günü açıklanacak ABD PCE verisi fiyatlama hareketlerinde etkili olabilir. Değerli metalin değer kazanımına devam etmesi durumunda 2675 dolar ilk direnç seviyesi olarak görülebilirken 2700 ve 2740 dolar diğer direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadede 2620 ve 2600 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 2675 / 2700 / 2740
Destekler : 2620 / 2600 / 2560
 
XAGUSD Teknik Analizi
Haftalık kazançlarını üst üste 3. Haftaya taşımaya hazırlanan Ons Gümüş Çin’in açıkladığı teşvik paketinin de etkisi ile bu hafta sert yükseliş yaşamıştı. Dün yaşadığı değer kazanımı ardından bugün sabah saatlerinde kâr realizasyonlarına maruz kalan kıymetli metalde 31.75 kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bugün ABD’de açıklanacak büyüme verisi ve Cuma günü açıklanacak PCE verisi kıymetli metalde volatiliteyi artırabilir. Gümüş tarafında 31.45 ve 31.15 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 32.25 ve 32.50 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 32.25 / 32.50 / 33.00
Destekler : 31.45 / 31.15 / 30.75
 
EUR/USD Teknik Analizi
Sabah saatlerinde yatay bir seyir izleyen dolar endeksi ile birlikte EUR/USD paritesinde kısa vadede pozitif bir izleniyor. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.1200 ve 1.1215 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.1180 ve 1.1170 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 1.1200 / 1.1215 / 1.1230
Destekler : 1.1180 / 1.1170 / 1.1055
 
NAS100 Teknik Analizi
2024 Aralık vadeli endeks kontratında, dün düşen trendi yukarı yönlü geçmesinin ardından yaşanan satış baskısının etkisiyle, bugün sabah saatlerinde tekrardan düşen trend çizgisinin altında işlem görmeye devam ediyor. Teknik açıdan aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20000 ve 19900 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 20170 ve 20260 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 20200 / 20280 / 20360
Destekler : 20000 / 19900 / 19780
 
UKOIL Teknik Analizi
Ortadoğu'daki yükselen tansiyon ve Çin'in teşvik paketinin etkisiyle kısa vadede yükselişin ardından bugün sabah saatlerinde negatif bir seyir izleniyor. Özellikle OPEC+'dan gelen yüksek arz beklentileri ve Asya'daki ekonomik durgunluk fiyatların baskılanmasına devam ediyor. Teknik olarak aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 74.50 ve 10 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 74.10 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 75.30 ve 75.60 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 75.30 / 75.60 / 76.00
Destekler : 74.50 / 74.10 / 73.60
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.