Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Kıymetli Metallerde Pozitif Seyir Devam Ediyor
Ons Altın Tarihi Zirvelerini Yenilerken Ons Gümüş 34.00 Doları Zorluyor!
 
Çin, ekonomik büyümeyi canlandırmak ve konut piyasasındaki çöküşü durdurmak amacıyla faiz oranlarını düşürdü. Merkez Bankası, 1 yıllık borç verme faiz oranını (LPR) yüzde 3,35'ten 3,1'e, 5 yıllık LPR'yi ise 3,85'ten 3,6'ya indirdi. Ekonomistlerin beklentileri, 1 yıllık LPR'nin yüzde 3,15'e, 5 yıllık LPR'nin ise yüzde 3,65'e gerilemesi yönündeydi. Standard Chartered'dan Beckly Liu, bu indirimlerin PBOC'nin para politikasını daha hızlı gevşetme niyetini ve Politbüro'nun daha güçlü faiz indirimleri yapma çağrısını yansıttığını belirtti. Çin'in liderleri, Eylül'deki toplantıda faiz kesintileri ve emlak piyasasını istikrara kavuşturma önlemleri talep etti.
 
ECB'nin anketine göre, Euro bölgesi enflasyonu %2 hedefine beklenenden daha erken dönebilir. Ekonomistler, önümüzdeki yıl enflasyonu %1,9 olarak öngörüyor. Bu, ECB'nin tahmininden daha hızlı bir geri dönüş. 2029'da enflasyonun %2,0 olması bekleniyor. Banka, son yıllarda yüksek enflasyonla mücadele etti ve bazı politika yapıcılar, enflasyonun %2'nin altına düşme riskinin gerçekçi olduğunu düşünüyor. Temel enflasyon tahminleri ise 2025'te %2,2 ve 2026'da %2,0 olarak sabit kaldı. Ekonomik büyümenin gelecek yıl %1,2, sonraki yıl ise %1,4 olması bekleniyor.
 
Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, Euro bölgesinde tüketici enflasyonunun 2025 yılı başlarında ECB'nin yüzde 2 hedefine ulaşabileceğini belirtti. Enflasyonu yenmek için iyi bir yolda olduklarını vurgulayan Villeroy, önümüzdeki aylarda geçici toparlanmalar olabileceğini ancak büyük dış şoklar olmazsa enflasyonun %2'ye ulaşmasının muhtemel olduğunu ifade etti. ECB, Eylül ayında enflasyonun bu hedefe ancak 2025 yılının son çeyreğinde ulaşacağını öngörmüştü. Merkez bankası, bu yıl borçlanma maliyetlerini üç kez düşürdü ve Villeroy, gelecekte başka faiz indirimlerinin olabileceğini ancak kararların verilere bağlı olarak alınacağını söyledi.
 
Atlanta Fed Başkanı Bostic, Mississippi'deki bir etkinlikte faiz oranının nötr seviyenin (%3 - 3,5) üzerinde olduğunu belirtti ve enflasyonu %2 hedefine düşürmek için sabırlı olunması gerektiğini vurguladı. Ekonomik büyümede yavaşlama olabileceğini, ancak işgücü piyasasının güçlü kalacağını öngördü. Bostic, enflasyon düşmeye devam ettikçe faiz indirimlerinin süreceğini, Fed'in geçtiğimiz ay beklenenden fazla faiz indirimine gittiğini ve bu süreçte kısıtlayıcı bölgede kalmanın önemli olduğunu ifade etti.
 
Eylül ayında ABD perakende satışları, bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak 714,4 milyar dolara ulaştı. Philadelphia Fed İmalat Endeksi de Ekim’de 10,3'e yükselerek sektördeki büyümeyi işaret etti. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 241 bine düştü, ancak bu rakam yılın başlarındaki ortalamaların üzerinde kaldı. Sanayi üretimi Eylül’de yüzde 0,3 azaldı ve kapasite kullanım oranı yüzde 77,5'e geriledi. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3 olarak sabit kalırken, 3 yıllık medyan enflasyon beklentisi yüzde 2,7'ye yükseldi. Yeni konut sayısı ise yüzde 0,5 azaldı. Piyasalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indirmesi bekleniyor.
 
Çin'deki gayrimenkul sektörü ve konut piyasasındaki daralma, OPEC'in Eylül raporuna göre küresel petrol talebinde olumsuz etkilere yol açıyor. OPEC, petrol talebinin günlük 1 milyon 930 bin varil artışla 104 milyon 140 bin varil olacağını ancak Çin'deki talep artışının beklentilerin altında kaldığını belirtti. Brent petrol fiyatı, 14 Ekim'de yüzde 4 değer kaybederek 75,43 dolara düştü ve 18 Ekim'de 72,87 dolara gerileyerek son yılların en büyük düşüşünü yaşadı. Uluslararası Enerji Ajansı da petrol talebini aşağı yönlü revize etti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın tarihi zirvelerini yenilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan ECB faiz indirimine paralel şekilde tarihi zirvesini yenileyen kıymetli metal Cuma günü 2721 dolar seviyesinde kapanış yapmıştı. Büyük Merkez Bankalarının faiz indirim süreçlerinde taviz vermeyeceklerine dair görünüm Ons Altın tarafında olumlu karşılanıyor. Öte yandan jeopolitik belirsizlikler de güvenli liman özelliğini ön plana çıkartıyor. Kıymetli metal, ABD’den gelen ekonomik verilerin daha güçlü ABD doları ve daha güçlü tahvil getirilerine neden olmasına karşın güçlü konumunu sürdürüyor. Bugün sabah saatlerinde de yükselişini sürdüren kıymetli metalde 2732 ve 2750 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2715 ce 2700 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 2732 / 2750 / 2770
Destekler : 2715 / 2700 / 2685
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Gümüş güçlü duruşunu devam ettiriyor. Geçtiğimiz Cuma günü sert bir yükseliş ile önemli bir eşik olarak görülen 32.30 dolar seviyesini kıran ve bu seviye üzerinde kapanış yapmayı başarabilen kıymetli metal, bugün sabah saatlerinde de yukarı yönlü ivmesini devam ettiriyor. Ons Altın’a paralel şekilde yukarı yönlü hareket yaşayan kıymetli metalde fiyatlama hareketlerinin devam etmesi durumunda 34.10 ve 34.40 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 33.50 ve 33.00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 34.10 / 34.40 / 34.90
Destekler : 33.50 / 33.00 / 32.70
 
EUR/USD Teknik Analizi
ABD doları güçlü görünümünü korumaya devam ediyor. ABD’den gelen makro ekonomik verilerin gücünü koruması, FED tarafında faiz indirimi döngüsünü netleştirmek adına soru işareti yaratırken ECB’nin faiz indirimi haritası daha net bir görüntü çiziyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinde negatif fiyatlama hareketleri gösteren paritede aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0830 ve 1.0810 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinde ise 1.0870 ve 1.0890 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 1.0870 / 1.0890 / 1.0905
Destekler : 1.0830 / 1.0810 / 1.0800
 
NAS100 Teknik Analizi
2024 Aralık vadeli endeks kontratında, geçtiğimiz haftadaki pozitif seyir yerini yeni haftada satış baskısına bırakmış durumunda. Geçtiğimiz hafta 20678 seviyesine kadar yükselmesinin ardından satış baskısına maruz kalan ve haftayı 20482 dolar seviyesinden kapatan endeks kontratında bugün sabah saatlerinde satıcılı seyir izleniyor.. Nas100’de aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20350 ve 20230 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir. Olası toparlanma hareketlerinde ise 20540 ve 20790 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 20540 / 20790 / 20900
Destekler : 20340 / 20230 / 20000
 
UKOIL Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta yaşadığı sert geri çekilmenin ardından yeni haftanın ilk işlem gününe alıcılı bir seyirde başlayan UKOIL’de yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 73.70 ve 74.60 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası satış baskılarının gündeme gelmesi durumunda ise 72.85 ve 72.45 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 73.70 / 74.60 / 75.00
Destekler : 72.85 / 72.45 / 71.60


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.